คาดไตรมาส 4/66 ฟื้นตัว แต่ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลายรายยังเผชิญปัญหา

แม้ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 จะดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือให้ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเจริญรุ่งเรือง แม้จะมีสัญญาณและความคาดหวังเชิงบวกมากมายสำหรับปี 2567 แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่

ตามข้อมูลจากสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) คาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 40,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2565 และต่ำกว่าเป้าหมายเริ่มต้นที่อุตสาหกรรมกำหนดไว้มาก (47,000-48,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)

นอกจากปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง ราคาต่อหน่วยการผลิตยังลดลงเฉลี่ย 30% และบางประเภทลดลงถึง 50% อีกด้วย

คาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จากความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แต่ในบริบทของความยากลำบากโดยรวม แม้ว่าคำสั่งซื้อจะดีขึ้น แต่ผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสที่ 4 และปี 2566 ยังคงค่อนข้างมืดมน

เพื่อประหยัดต้นทุน ธุรกิจหลายแห่งถึงกับต้องลดจำนวนพนักงานลงเป็นจำนวนมาก

กำไรร่วงหนัก แรงงานถูกตัดลดครั้งใหญ่

กำไรอยู่ในระดับต่ำสุด ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา Century Fiber Corporation (STK, HOSE) มีกำไรเพียง 87.3 พันล้านดอง ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 64% เมื่อเทียบกับปี 2022 สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ตามแผนทั้งปี STK มีรายได้เพียง 66% และกำไร 35% เท่านั้น

การพัฒนารายได้และกำไรของ Century Fiber Corporation ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 1. — ที่มา: งบการเงิน

ที่น่าสังเกตคือ ณ สิ้นปี 2566 สินทรัพย์รวมของ STK เพิ่มขึ้นเป็น 2,975 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับต้นปี สาเหตุหลักมาจากหนี้ค้างชำระที่พุ่งสูงขึ้น 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับต้นปี เป็น 1,347 พันล้านดอง คิดเป็น 55% ของสินทรัพย์รวม

บริษัท Thanh Cong Textile - Investment - Trading Joint Stock Company (TCM, HOSE) มีรายได้สุทธิ 3,325 พันล้านดองในปี 2566 ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีต้นทุนการจัดเก็บภาษีรอการตัดบัญชีที่สูง ซึ่งสูงกว่าถึง 3 เท่าเป็น 2.2 พันล้านดอง กำไรหลังหักภาษีจึงลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 133.8 พันล้านดอง

ด้วยผลลัพธ์นี้ TCM มีรายได้เพียง 76% และกำไร 49% ตามแผนรายปี

ตามคำอธิบายของบริษัท ผลประกอบการในปี 2566 ไม่เป็นไปตามแผนและลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงอย่างมาก ท่ามกลางปัญหา เศรษฐกิจ โลกหลายประการและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อในตลาดส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในปี 2566 บริษัท Binh Thanh Production, Trading and Import-Export Joint Stock Company หรือ Gilimex (GIL, HOSE) ไม่เพียงได้รับผลกระทบจากบริบทที่ยากลำบากโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับความยากลำบากมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการขายกับ Amazon อีกด้วย

แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จะฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 9 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ผลประกอบการเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นได้

รายได้สุทธิในปี 2566 ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 70.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีของ Gilimex ก็ลดลงเช่นกัน เหลือเพียง 28,000 ล้านดอง ส่วนในปี 2565 ตัวเลขนี้อยู่ที่ 361,400 ล้านดอง ลดลงมากกว่า 92% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สาม ณ สิ้นปี 2566 จำนวนพนักงานของบริษัทลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 968 คน เหลือประมาณ 390 คน ก่อนหน้านี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 GIL ได้ลดพนักงานลงเกือบ 530 คน

ในเวลาเพียง 1 ปี จำนวนพนักงานของ Gilimex ลดลงประมาณ 920 คน

นอกจากนี้ บริษัท Garmex Saigon Joint Stock Company (GMC, HOSE) ยังได้ ทำการลดจำนวนพนักงานลง อย่างมาก โดยภายในสิ้นปี 2566 จะมีพนักงานเพียง 35 คนเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นปี 2566 พนักงานของ Garmex ก็ลดลงเกือบ 2,000 คน

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดพนักงานไปเกือบ 3,800 ราย

การพัฒนาผลกำไรของ Garmex Saigon JSC ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 2. — ที่มา: งบการเงิน

ในปี 2566 Garmex มีรายได้สุทธิเพียง 8.3 พันล้านดอง ลดลง 97% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรติดลบ 5.2 หมื่นล้านดอง นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ธุรกิจนี้ขาดทุน

ตามคำอธิบาย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 บริษัทไม่มีคำสั่งซื้อ ทำให้บริษัทยังคงขาดทุนแม้จะลดต้นทุนแล้วก็ตาม

“จุดสว่าง” เพียงไม่กี่จุดที่สร้างความคาดหวัง

เมื่อสิ้นปี 2566 แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะพบกับความยากลำบาก แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ยังคงระมัดระวังในการวางแผน แต่มีธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีผลงานเกินแผนกำไรประจำปี

โดยทั่วไปแล้ว Hung Yen Garment Corporation (HUG, UPCoM) สามารถทำรายได้ได้ 92% และทำกำไรเกินเป้าหมายประจำปี 121% โดยอยู่ที่ 690,500 ล้านดอง และ 75,800 ล้านดอง ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัท May10 Corporation (M10, UPCoM) ยังทำรายได้เกินเป้าหมายเกือบ 100% และกำไร 112% ตามแผนรายปี โดยมีรายได้สุทธิถึง 4,139 พันล้านดอง และมีกำไร 123.4 พันล้านดอง

ยังมีบริษัทชื่ออื่นๆ เช่น Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (VGG, UPCoM), Hue Textile and Garment Joint Stock Company (HDM, UPCoM)... ที่พยายามจะทำให้แผนรายปีเสร็จสมบูรณ์

สถานการณ์การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามในเดือนมกราคม 2567 แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวก โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 29% ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผ้าใยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 57%

ด้วยผลลัพธ์ดังกล่าว หลายคน คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเป็นปีที่รุ่งเรือง ใน ปี 2567 สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกที่เป็นบวกสำหรับอุตสาหกรรมโดยรวมไว้ที่ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับปี 2566

การประเมินจากสถาบันการเงินหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มคำสั่งซื้อของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2567 จะเป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ความยากลำบากยังคงอยู่

จากการวิจัยของ SSI พบว่าความตึงเครียดในทะเลแดงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยในปี 2567 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นเป็น 14-15% เนื่องจากอุปสงค์มีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตลอดทั้งปี

แหล่งที่มา