ชิป Nvidia มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกลักลอบนำเข้าจีนได้อย่างไร

ตลาดมืดของจีนยังคงเติบโตแม้ว่าสหรัฐฯ จะจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงก็ตาม

ซูเปอร์ชิป Nvidia GB200 ภาพ: Bloomberg

ชิป AI ขั้นสูงจำนวนมากของ Nvidia ซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญ สหรัฐ ถูกส่งไปที่จีนเพียงสามเดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดข้อจำกัดการส่งออก ตามแหล่งข่าว ของ FT ซึ่งเน้นย้ำถึงช่องโหว่ในนโยบายของสหรัฐฯ ที่ต้องการจำกัดความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน

การวิเคราะห์โดยอิงตามสัญญาการขายหลายสิบฉบับ เอกสารที่ยื่นต่อบริษัท และบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ พบว่า Nvidia B200 เป็นชิปที่มียอดขายและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดมืดของจีน ตามข้อมูลของ FT

ผู้จัดจำหน่ายในจีนรายนี้ได้จำหน่าย B200 ให้กับผู้จำหน่ายศูนย์ข้อมูล AI ในประเทศมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ได้มีคำสั่งห้ามจำหน่าย H20 ซึ่งเป็นรุ่นที่ Nvidia ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่รัฐบาลชุดก่อนของโจ ไบเดนกำหนดไว้

ความต้องการสูง รายได้สูง

ทนายความระบุว่าการรับและขายชิป Nvidia ในจีนยังคงถูกกฎหมาย ตราบใดที่มีการชำระภาษีชายแดนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การขายและส่งชิปไปยังจีนถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม เจนเซน ฮวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่ารัฐบาลทรัมป์จะอนุญาตให้จำหน่ายชิป H20 ไปยังจีน ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านั้น ผู้จัดจำหน่ายจากมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง และอานฮุย ได้จำหน่ายชิป B200 รวมถึงรุ่นที่ถูกห้ามจำหน่าย เช่น H100 และ H200

สัญญาที่ FT ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ายอดขายชิปรวมในช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน Nvidia ยืนยันเสมอว่า "ไม่มีหลักฐานการเบี่ยงเบนชิป AI" ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการค้นพบการขายชิป AI ที่ถูกห้ามไปยังประเทศจีน

บริษัทที่มีฐานอยู่ในมณฑลอานฮุย ซึ่งมีชื่อแปลว่า “ประตูแห่งยุคสมัย” เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชิป B200 รายใหญ่ที่สุดของจีน

ตามรายงานของ FT บริษัทแห่งนี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเจ้าของโดยกลุ่มที่มีชื่อเดียวกัน จดทะเบียนในวันเดียวกัน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้

ชิปได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในตู้แร็ค แต่ละแร็คประกอบด้วยชิป B200 จำนวน 8 ตัว พร้อมด้วยส่วนประกอบและซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์ข้อมูล แร็คแต่ละอันมีขนาดเท่ากับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ น้ำหนักเกือบ 150 กิโลกรัม รวมกล่องบรรจุภัณฑ์

ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3 ล้านถึง 3.5 ล้านหยวน ( 489,000 เหรียญสหรัฐ ) ต่อชั้น ลดลงจาก 4 ล้านหยวนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในสหรัฐอเมริกาประมาณ 50%

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ภาพ: รอยเตอร์ส

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา Gate of the Era ได้รับการจัดส่งชั้นวาง B200 อย่างน้อยสองชุดต่อหนึ่งตู้ บริษัทจำหน่ายชั้นวางเหล่านี้โดยตรง (หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายรอง) ให้กับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลและบุคคลอื่นๆ Gate of the Era และบริษัทในเครือประเมินว่าได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปแล้วเกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Gate of the Era ระบุรายชื่อผู้ให้บริการโซลูชั่น AI อย่าง China Century (Huajiyuan ในภาษาจีน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด

China Century ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ อ้างว่ามีห้องปฏิบัติการในซิลิคอนวัลเลย์และศูนย์ห่วงโซ่อุปทานในสิงคโปร์ และใช้เครื่องมือข้อมูลเพื่อสร้าง "ศตวรรษใหม่ของจีนอัจฉริยะ"

China Century อ้างว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 100 ราย ชื่อต่างๆ เช่น AliCloud, Huoshan Cloud ของ ByteDance และ Baidu Cloud ล้วนได้รับการระบุเป็น "พันธมิตรที่เชื่อถือได้" บนเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อได้รับการติดต่อจาก FT บริษัท China Century ระบุว่า “ไม่มีธุรกิจใดๆ กับชิป Nvidia” และไม่ได้ซื้อชิปจากบริษัท สำนักงานใหญ่ของบริษัทว่างเปล่า ขณะที่ตัวแทนของ Gate of the Era ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์

สินค้ามากมาย “เหมือนตลาดอาหารทะเล”

จากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรม ข้อมูลจำเพาะและภาพบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าชิป B200 จำนวนมากมาจาก Supermicro ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐฯ ที่เชี่ยวชาญในการประกอบและจัดหาโซลูชันชิปสำหรับศูนย์ข้อมูล

ไม่มีข้อบ่งชี้ว่า Supermicro มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับทราบถึงการลักลอบนำผลิตภัณฑ์เข้าประเทศจีน ตัวแทนของบริษัทได้ให้สัมภาษณ์กับ FT ว่าบริษัท “ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ ทั้งหมดเกี่ยวกับการขายและการส่งออกระบบ GPU”

“ข้อจำกัดการส่งออกจะไม่หยุดยั้งผลิตภัณฑ์ Nvidia ที่ทันสมัยที่สุดจากการเข้าสู่ตลาดจีน มันจะนำมาซึ่งความไร้ประสิทธิภาพและผลกำไรมหาศาลแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่รับความเสี่ยง” ตัวแทนจากศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในจีนกล่าว

โลโก้ Nvidia ภาพ: Reuters

ผู้จัดจำหน่ายชาวจีนบางรายได้โฆษณาผลิตภัณฑ์อย่าง B200 อย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียโดยมีโลโก้ Supermicro บนบรรจุภัณฑ์ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่

นอกเหนือจาก B200 แล้ว ยังมีชิป Nvidia รุ่นอื่นๆ ที่ถูกจำกัดจำนวน เช่น H200, H100 และ 5090 ซึ่งยังได้รับการโฆษณาอย่างเปิดเผยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น Douyin และ Xiaohongshu อีกด้วย

“เหมือนตลาดอาหารทะเลเลย สินค้าก็ไม่มีขาด” ผู้จำหน่ายรายหนึ่งกล่าว

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุ B200 เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากประสิทธิภาพ มูลค่า และการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับชิปที่ซับซ้อนกว่า เช่น Grace Backwell

มีสายการเดินเรืออยู่เสมอ

ไม่เพียงแต่ B200 และ GB200 AI rack ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุดของ Nvidia เท่านั้นที่ปรากฏในจีน แม้จะมีคำสั่งควบคุมการส่งออกจากสหรัฐฯ ก็ตาม

ผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งอ้างว่าได้จำหน่ายตู้แร็ค GB200 จำนวน 10 ตู้ ในราคาเกือบ 40 ล้านหยวน ( 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) ต่อตู้ ผู้จัดจำหน่ายหลายรายเผยแพร่ราคาและสถานะ "รับสินค้าหน้างาน" ต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดีย

ผู้จัดจำหน่ายบางรายถึงกับโฆษณา B300 ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดที่ Nvidia คาดว่าจะผลิตจำนวนมากในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริษัท AI รายใหญ่ของจีนจึงไม่สามารถสั่งซื้อ ติดตั้ง และบำรุงรักษาชิปได้ตามปกติ

เมื่อยกเลิกการควบคุมการส่งออกชิป H20 แล้ว บริษัทเทคโนโลยีจีนหลายแห่งคาดว่าจะยังคงซื้อชิปรุ่นนี้ในปริมาณมากต่อไป แม้ว่าประสิทธิภาพของ H20 จะด้อยกว่ารุ่นที่ถูกห้ามอย่าง B200 ก็ตาม

Nvidia B200. ภาพ: Nvidia .

ตามรายงานของผู้จัดจำหน่ายหลายราย ยอดขาย B200 และชิป Nvidia ที่ถูกจำกัดอื่นๆ ในตลาดมืดลดลงอย่างมากนับตั้งแต่มีการผ่อนปรนการห้าม H20

“ผู้คนกำลังพิจารณาทางเลือกเมื่อ H20 กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดยังคงสูงอยู่” ผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญหลายรายในอุตสาหกรรมกล่าวว่าบริษัทจีนกำลังซื้อชิป Nvidia ที่ถูกห้ามจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำลังหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการควบคุมการส่งออก AI ขั้นสูงไปยังประเทศต่างๆ เช่น ไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ แหล่งข่าวสองรายเปิดเผยกับ FT กฎระเบียบนี้จะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชาวจีนที่ซื้อชิปละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหลัก

ต้นเดือนนี้ มาเลเซียได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกชิป AI ขั้นสูงไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะจีน แหล่งข่าวระบุว่าหลายฝ่ายต่างเร่งซื้อชิปก่อนที่กฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้

แม้ว่าเส้นทางเหล่านี้จะถูกปิด แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าจะมีเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยสินค้าจากประเทศในยุโรปจะไม่อยู่ในรายชื่อจำกัด

“ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแม้จะมีกำไรมหาศาล ฝ่ายต่างๆ มักจะหาวิธีได้เสมอ” ผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งในจีนเน้นย้ำ

ที่มา: https://znews.vn/1-ty-usd-chip-nvidia-buon-lau-sang-trung-quoc-nhu-the-nao-post1572062.html