เป้าหมายของ BRICS ไม่ใช่แค่การลดการใช้ดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดการใช้ตะวันตกด้วย

การลดการใช้เงินดอลลาร์เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และได้เข้าสู่ “ยุคใหม่” ที่มีความเข้มข้นและเข้มข้นมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่ม BRICS ไม่เพียงแต่พยายามลดการใช้เงินดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังกำลังเสริมสร้างกระบวนการลดการใช้เงินตะวันตกอีกด้วย

นักวิชาการฝรั่งเศส: เป้าหมายของกลุ่ม BRICS ไม่ใช่แค่การลดการใช้เงินดอลลาร์ แต่คือการลดการใช้ประโยชน์จากตะวันตก (ที่มา: kaohooninternational)

สัปดาห์ที่แล้วอาจเป็นช่วงเวลาที่โลกพูดถึงประเด็นการลดการใช้เงินดอลลาร์มากที่สุดในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 16 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม สื่อต่างประเทศแสดงความเห็นว่า ไม่เพียงแต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้นที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในบริบทที่กลุ่ม เศรษฐกิจ นี้กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจที่ตะวันตกครอบงำทั้งหมดด้วย

“เมื่อสิ้นสุดเทศกาลเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำของโลก ผู้นำกลุ่ม BRICS ก็ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ” Jacques Sapir นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกตะวันตกด้านเศรษฐกิจรัสเซีย กล่าว

“ควรสังเกตว่า BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) ร่วมกับประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (อียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) คิดเป็นมากกว่า 33% ของ GDP โลกเมื่อเทียบกับ 29% ของกลุ่ม G7” ผู้เชี่ยวชาญ Jacques Sapir กล่าว

ทวีคูณผลกระทบของคุณ

ในบรรดาการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การประชุมสุดยอด นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้เน้นย้ำถึงการตัดสินใจที่สำคัญและโดดเด่น 3 ประการของ BRICS รวมถึง: การสร้างรายชื่อประเทศพันธมิตรของ BRICS ให้เป็นสถาบัน, การจัดตั้งระบบ BRICS-Clear เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและประเทศพันธมิตร และการจัดตั้งบริษัทประกันภัย (ต่อ) BRICS

“คาดว่าผลกระทบจากการตัดสินใจเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ต่อกลุ่ม BRICS และประเทศพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลกตะวันตกด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากระแสโลกที่มุ่งสู่ ‘การขจัดความเป็นตะวันตก’ กำลังเร่งตัวขึ้น” ฌาคส์ ซาเพียร์ นักเศรษฐศาสตร์กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามคำกล่าวของนายซาเพียร์ หนึ่งในการตัดสินใจเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดในการประชุมสุดยอด BRICS Kazan Summit คือการทำให้รายชื่อประเทศพันธมิตร BRICS กลายเป็นสถาบัน สิ่งนี้สร้างพื้นที่ BRICS ขนาดใหญ่ขึ้นโดยครอบคลุมสมาชิกหลัก

ตัวอย่างเช่น การที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย… อยู่ในรายชื่อพันธมิตรนี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม BRICS ซึ่งครองอำนาจในเอเชียอยู่แล้วเนื่องจากมีสมาชิกที่มีอิทธิพล “ยักษ์ใหญ่” เช่น จีนและอินเดีย สามารถกลายเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้โดยสมบูรณ์

"เครื่องมือ" ทางเลือกของ SWIFT

มติสำคัญประการที่สองของการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 16 คือการจัดตั้ง BRICS Clear ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินและการหักบัญชีสำหรับการค้าภายในกลุ่ม BRICS และการค้าระหว่าง BRICS กับประเทศพันธมิตร ประเด็นการชำระเงินนี้มีความสำคัญเนื่องจากการค้าจะเป็นพหุภาคีระหว่าง 22 ประเทศ ได้แก่ สมาชิก BRICS 9 ประเทศ และประเทศพันธมิตร 13 ประเทศ

หนึ่งในเป้าหมายหลักของ BRICS Clear คือการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับระบบ SWIFT ในระบบ BRICS Clear นี้ เราจะให้ความสำคัญกับการใช้สกุลเงินประจำชาติเป็นช่องทางในการชำระธุรกรรมระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญ Jacques Sapir กล่าวว่าในระบบ BRICS Clear การชำระเงินธุรกรรมจะดำเนินการผ่าน "สกุลเงินที่มั่นคง" ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพัฒนาแห่งใหม่

ระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสหภาพการชำระเงินยุโรป (1950-1957) ในเวลานั้น ธุรกรรมและการชำระเงินขั้นสุดท้ายจะดำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบัน ในระบบ BRICS Clear จะมี “สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ” เป็นหน่วยบัญชี แต่การชำระเงินขั้นสุดท้ายจะดำเนินการด้วยสกุลเงินท้องถิ่น

นักวิจัยชาวฝรั่งเศสวิเคราะห์โดยเฉพาะว่า ด้วยความเข้มข้นของธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน BRICS Clear คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า ธุรกรรมระหว่างประเทศจะต้องใช้บริการประกันภัย (ทั้งสัญญาและการขนส่ง) และแน่นอนว่าบริการประกันภัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกันภัยต่อ “ดังนั้น ด้วยการจัดตั้งบริษัทประกันภัย (BRICS) กลุ่มบริษัทจึงพยายามสร้างความเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัยตะวันตก”

“การจัดตั้งบริษัทประกันภัย BRICS ถือเป็นการตัดสินใจสำคัญลำดับที่สามจากการประชุมสุดยอดคาซาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการค้าภายในกลุ่ม รวมถึงการค้ากับประเทศ ‘คู่ค้า’ และโดยทั่วไปกับประเทศใดๆ ก็ตามที่ต้องการค้าขายกับภูมิภาค BRICS” Jacques Sapir อธิบาย

มากกว่าแค่การใช้เงินดอลลาร์

“สองในสามการตัดสินใจของการประชุมสุดยอด BRICS เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้แก่ BRICS Clear และ BRICS Insurance Company จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างการค้าโลกและการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรในระดับสากลอย่างแน่นอน” นายซาเพียร์เตือน

เขามองว่าโครงสร้างการค้าโลกจะได้รับผลกระทบสองประการ ประการแรก ผลกระทบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนกระแสการค้าอันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าภายในกลุ่ม BRICS และระหว่างคู่ค้า BRICS ดังนั้น ปริมาณการส่งออกของประเทศตะวันตกจะสูญเสียไปราว 5-7% ซึ่งอาจดูเหมือนไม่มากนัก แต่สัดส่วนอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ประการที่สอง และเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่านั้น การก่อตั้งบริษัทประกันภัย BRICS จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในตะวันตกที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน

“ผลกระทบทางการเงินจากการลดการใช้เงินดอลลาร์อย่างรวดเร็วและมหาศาลก็มีความสำคัญเช่นกัน” แม้ว่าคำว่า “ลดการใช้เงินดอลลาร์” จะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากประเทศสมาชิก BRICS ทั้งสองประเทศ (อินเดียและบราซิล) แต่พวกเขาก็ยังคงยอมรับและสนับสนุนระบบ BRICS Clear

ในความเป็นจริง การค้าภายในกลุ่ม BRICS และการค้ากับประเทศคู่ค้าคิดเป็น 35-40% ของการค้าโลก แม้ว่าธุรกรรมบางส่วนจะดำเนินการด้วยสกุลเงินประจำชาติ แต่ดูเหมือนว่าสัดส่วนการค้าภายในกลุ่ม BRICS และการค้ากับประเทศคู่ค้าจะสูงเกิน 20% อย่างมาก

ซึ่งหมายความว่า 28-32% ของการค้าโลก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร อาจค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากสองสกุลเงินนี้ภายใต้กรอบ BRICS Clear “มีความเป็นไปได้ว่าอัตราการลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่าน BRICS Clear ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะอยู่ในช่วง 70-80% หรือเทียบเท่ากับ 19.5-25.5% ของการค้าโลก สัดส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐในธุรกรรมระหว่างประเทศจะลดลงตามไปด้วย และในเงินสำรองของธนาคารกลาง” ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสคาดการณ์

“หากสัดส่วนโดยประมาณของสกุลเงินในเงินสำรองของธนาคารกลางสะท้อนการใช้สกุลเงินเหล่านี้ในการค้าอย่างคร่าวๆ สัดส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐอาจลดลงจาก 58% ของเงินสำรองทั้งหมดเหลือประมาณ 35-40% สัดส่วนของเงินยูโรจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากปัจจุบันเงินยูโรส่วนใหญ่ใช้ในการค้าภายในสหภาพยุโรปและกับคู่ค้าโดยตรง ยกเว้นตุรกี ซึ่งผลกระทบทางการค้ากับกลุ่ม BRICS อยู่ในระดับต่ำ” ฌาคส์ ซาเพียร์ กล่าวเตือน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจะไม่จำกัดอยู่เพียงการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการแข็งค่าของสกุลเงินอื่นๆ เท่านั้น ปริมาณดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ธนาคารกลางถือครองในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

เนื่องจากธนาคารกลางถือครองเงินดอลลาร์ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การลดลงของทุนสำรองอาจส่งผลให้เกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลพังทลาย ส่งผลให้การรีไฟแนนซ์เงินกู้เป็นเรื่องยากสำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก

“ดังนั้น การนำระบบ BRICS Clear มาใช้โดย BRICS จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน ‘ตะวันตก’ ของระบบนี้” นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Jacques Sapir กล่าวสรุป

ที่มา: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html