สหรัฐฯ ฟื้นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม พันธมิตรยุโรปโดน "กระสุนหลง" โดยไม่ตั้งใจ?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เลอมงด์ได้แสดงความคิดเห็นว่ายุโรปกำลังประสบปัญหากับนโยบายนวัตกรรมอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา อันที่จริง รายชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่าง Engie, BASF, BMW, Solvay, Siemens, Volkswagen… ที่ประกาศขยายโครงการอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกา ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Cadillac ระหว่างการเยี่ยมชมงาน North American Auto Show ประจำปี 2022 ที่เมืองดีทรอยต์ (ที่มา: รอยเตอร์)

อเมริกาเริ่มอุตสาหกรรมใหม่ครั้งใหญ่

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกามีโรงงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากพลังงานราคาถูกลง เงินอุดหนุนและเครดิตภาษีจำนวนมหาศาล

ในขณะเดียวกัน แม้จะมีความพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรม แต่ยุโรปกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าดำเนินไปช้าลงมากและมีความสามัคคีน้อยลง

แรงผลักดันที่เราทราบกันดีคือพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณมหาศาล 370,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปี เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านเครดิตภาษี นอกเหนือจากมาตรการสนับสนุนที่ผ่านในปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และพระราชบัญญัติ CHIPS และ วิทยาศาสตร์ (50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ปี 2566 เพื่อนำการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กลับคืนสู่สหรัฐอเมริกา

“เรากำลังเห็นการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริงในสหรัฐฯ ขณะที่ราคาพลังงานในยุโรปยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต” Maxime Darmet นักเศรษฐศาสตร์ จากบริษัทประกันภัย Allianz Trade กล่าว

อันที่จริงแล้ว ปัจจัยด้านพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทต่างๆ ในดีทรอยต์หรือนิวยอร์กจ่ายค่าพลังงานเพียงหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของคู่แข่งในแฟรงก์เฟิร์ตหรือมิลาน ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญอย่างยิ่ง

Charles-Henri Colombier จากสถาบันวิจัย Rexecode กล่าวไว้โดยละเอียดว่า “นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการลงทุนด้านการก่อสร้างในภาคการผลิตอีกฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกจึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้นจาก 75,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2564 เป็น 195,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี 2566”

เลอมงด์ แสดงความเห็นว่า ดูเหมือนว่าชาวอเมริกันกำลังสร้างโรงงานด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อ "แก้แค้น" โดยพยายามทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดผู้ผลิตต่างชาติให้เข้ามาในพื้นที่ของตน

ในช่วงฤดูร้อนปี 2022 บริษัท Panasonic ของญี่ปุ่นได้ประกาศลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในแคนซัส ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม SK ของเกาหลีใต้ได้ประกาศลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนต่างๆ ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ไฟฟ้า และเทคโนโลยีชีวภาพ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 Volkswagen ได้ประกาศการก่อสร้างโรงงานผลิต SUV ไฟฟ้าแห่งใหม่มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในเซาท์แคโรไลนา

“ทวีปเก่า” ยังคงช้า

ในขณะเดียวกัน การตอบสนองของ “ทวีปเก่า” นั้นล่าช้ามาก และที่สำคัญคือ ขาดการประสานงานที่ดี ในเดือนพฤษภาคม ปี 2023 ฝรั่งเศสได้เปิดตัว “gigafactory” แบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งแรกที่ Pas-de-Calais ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท Automotive Cells ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Stellantis, TotalEnergies และ Mercedes ปัจจุบันมีโรงงานอื่นๆ อีกหลายแห่งที่กำลังก่อสร้างในเยอรมนี สวีเดน และโปแลนด์ และมีโรงงานใหม่ประมาณ 50 แห่งที่ดำเนินการอยู่ในยุโรป

“แต่นี่เป็นโครงการระดับชาติ ประเทศต่างๆ แข่งขันกันเพื่อดึงดูดการลงทุน และสหภาพยุโรปได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว สหภาพยุโรปยังคงไม่ได้จัดทำแผนงานที่ชัดเจนและแข็งแกร่งเหมือน IRA” สมาชิกรัฐสภายุโรปท่านหนึ่งกล่าว

ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้น “IRA และ European Green Deal แทบจะเปรียบเทียบกันได้ แต่กฎหมายของสหรัฐฯ อิงจากเครดิตภาษี ในขณะที่โครงการของยุโรปอิงจากกฎระเบียบและเงินอุดหนุนเป็นหลัก” แพทริค อาร์ทัส นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Natixis กล่าว “อัตราการลงทุนของธุรกิจกำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อัตราการลงทุนในยูโรโซนกำลังลดลง นี่แสดงให้เห็นว่าแนวทางของสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพมากกว่าในการส่งเสริมให้ธุรกิจลงทุน”

ยิ่งไปกว่านั้น เยอรมนี ซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตของยุโรป กำลังเผชิญกับความกังขาเชิงอัตถิภาวนิยม เศรษฐกิจของประเทศนี้ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำเข้าพลังงานราคาถูกจากรัสเซียและพึ่งพาการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังจีน กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก และรูปแบบอุตสาหกรรมของเยอรมนีกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เยอรมนีซึ่งมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน กำลังดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า

ไม่ต้องพูดถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาของเศรษฐกิจลดน้อยลง

แม้ว่าเยอรมนีจะยังไม่ได้ปรับกลยุทธ์การเติบโต แต่ยุโรปตะวันออกซึ่งมีโรงงานใหม่หลายแห่งก็กำลังดิ้นรนเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นกัน “นั่นยังไม่เพียงพอ ยุโรปยังไม่สามารถรับประกันการจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์และเซมิคอนดักเตอร์ได้” ชาร์ลส์-อองรี โกลอมบิเยร์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

อันที่จริงแล้ว “การฟื้นฟูอุตสาหกรรมยุโรป” เป็นประเด็นที่ผู้นำของทวีปยุโรปพูดถึงกันบ่อยครั้งนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการระบาดของความขัดแย้งในยูเครน แต่ปัจจุบัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ตั้งแต่ภาวะเงินเฟ้อ การตึงตัวของนโยบายการเงิน ไปจนถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนโดยทั่วไป

ธนาคารการค้าฮัมบูร์ก (Hamburg Trade Bank) ระบุว่าตั้งแต่ต้นปี 2566 อุปสงค์ในภาคการผลิตกำลังลดลง ส่งผลให้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของยูโรโซนลดลง ดัชนี PMI ตกลงต่ำกว่าจุดคุ้มทุนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 แม้ว่าโรงงานต่างๆ จะลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องก็ตาม

Hamburg Trade Bank ระบุว่า คาดว่าผลผลิตของโรงงานจะยังคง "ลดลง" ต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากขาดคำสั่งซื้อใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และระบุว่าการลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยครอบคลุม 4 เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน

กลยุทธ์การฟื้นฟูอุตสาหกรรม (re-industrialisation) ถือเป็นความเป็นอิสระเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมหลัก นอกจากนี้ยังถือเป็นความพยายามของสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน แนวคิดในการจัดตั้งกลยุทธ์นี้ริเริ่มโดยเยอรมนีและฝรั่งเศส

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ประกาศแผนการ “ฟื้นฟูอุตสาหกรรม” หากฝรั่งเศสไม่ต้องการพึ่งพาหรือกลายเป็นตลาดผู้บริโภคของประเทศใหญ่ๆ อื่นๆ นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสัดส่วนของอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 10% ของการเติบโตของ GDP ในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป

ยุโรปเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การสร้างกลยุทธ์การฟื้นฟูอุตสาหกรรมในยุโรปไม่ใช่แนวคิด แต่เป็นสิ่งจำเป็นในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ยุโรปจะ "เสียเปรียบ" จากผลกระทบจากร่างกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ในบริบททางเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปัจจุบัน ยุโรปอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะวางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จได้

แหล่งที่มา