เครดิต “ระเบิด”
ในการประชุม “การส่งเสริมสินเชื่อธนาคารเพื่อสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ในเขต 8” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ ฝ่าม กวาง ดุง กล่าวว่า ณ วันที่ 25 มีนาคม สินเชื่อในระบบโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 (ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 เติบโตเพียงประมาณ 0.26%) ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันถึง 10 เท่า ขณะเดียวกัน อัตราการใช้ประโยชน์เงินทุนของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันอยู่ที่ 103% แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้แหล่งเงินทุนสูงสุดในการให้สินเชื่อแก่ระบบเศรษฐกิจ
นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้กำไรของธนาคารเติบโตได้ดีในไตรมาสแรกของปี 2568 ขณะเดียวกัน ธนาคารต่างๆ กำลังส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการปรับปรุงบริการ
แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากธนาคาร แต่รายงานการวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์แสดงให้เห็นว่าภาพคาดการณ์กำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2568 ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ธนาคาร National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2568 โดยมีกำไรเป็นบวก โดยมีเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจเชิงบวก โดยมีกำไรก่อนหักภาษีที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 125 พันล้านดอง เป้าหมายการเติบโตโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก ได้แก่ เงินทุนที่ระดมได้ (รวมถึงเงินฝากของลูกค้าและการออกตราสารหนี้มีมูลค่า) คาดการณ์ไว้มากกว่า 107,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 และสินเชื่อของลูกค้าคาดการณ์ไว้มากกว่า 78,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 6,800 พันล้านดอง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาสติดต่อกัน ที่คาดการณ์ไว้เกือบ 510 พันล้านดอง กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เช่น กิจกรรมบริการ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทองคำ การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ล้วนมีกำไรในไตรมาสที่ผ่านมา สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีมูลค่าเกือบ 131,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารกสิกรไทยแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาสติดต่อกัน ภาพ: ดุย มินห์ |
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2568 ก่อนหน้านี้ คุณ Ta Kieu Hung ผู้อำนวยการทั่วไปของ NCB ได้เปิดเผยผลประกอบการทางธุรกิจที่สดใสของธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะมีกำไรตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2568 คุณ Hung ได้เน้นย้ำว่า "ผลประกอบการนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ NCB ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ใหม่ ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารอย่างแข็งขันตามแผนงานในแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"
เป็นที่ทราบกันว่าในปี 2568 ธนาคารกสิกรไทยได้วางแผนธุรกิจทั้งปีไว้แล้ว โดยมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 135,500 พันล้านดอง ระดมลูกค้าได้ 118,500 พันล้านดอง เติบโต 14.6% และ 23.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2567 สินเชื่อลูกค้าเติบโต 35% เป็นกว่า 96,000 พันล้านดอง กำไรก่อนการปรับโครงสร้างองค์กรอยู่ที่ 59,000 ล้านดอง และขนาดลูกค้าเพิ่มขึ้น 424,000 ราย เมื่อเทียบกับปี 2567
รายงานการวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ยังให้การคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสแรกของปี 2568 ของธนาคารหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Saigon Securities Incorporation (SSI) คาดการณ์ว่า Sacombank จะมีกำไรก่อนหักภาษี 4,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน VPBank คาดว่าจะมีกำไร 5,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปี 2567 HDBank คาดว่าจะมีกำไร 4,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของสินเชื่อที่ 6% และอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่คงที่ MSB คาดว่าจะมีกำไร 1,700 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 11% หรือ Techcombank คาดว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษี 8,300 พันล้านดอง และ VietinBank ก็คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 8,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 42%
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระบุ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งบันทึกการเติบโตของกำไรสองหลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อ อัตรากำไรสุทธิจากอัตราดอกเบี้ย (NIM) ที่ดีขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด
ธนาคารที่มีฐานลูกค้ารายย่อยแข็งแกร่ง เช่น VPBank, MB, Techcombank และ HDBank ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก ขณะเดียวกัน กลุ่ม "Big 4" ได้แก่ Vietcombank, VietinBank, BIDV และ Agribank ยังคงรักษาสถานะไว้ได้ด้วยเงินฝากจำนวนมากและความสามารถในการปรับแหล่งเงินทุนให้เหมาะสม
 |
| คาดการณ์กำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2568 ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก ภาพ: ดุย มินห์ |
ความท้าทายยังคงอยู่
แม้ว่าภาพรวมกำไรไตรมาสแรกจะค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก แต่ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจกล่าวว่ายังมีประเด็นสำคัญอีกหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา ประการแรก หนี้เสียยังคงเป็นปัญหาที่ยาก ธนาคารบางแห่งกำลังเผชิญกับอัตราส่วนหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่แรงกดดันให้ตั้งสำรองหนี้เสียจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้กำไรลดลง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม้จะมีแนวโน้มทรงตัว แต่กลับไม่ได้ลดลงมากนัก ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่กู้ยืมเงิน เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการขยายสินเชื่อในไตรมาสต่อๆ ไป
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตคือแรงกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม ธนาคารต่างๆ ถูกบังคับให้ลงทุนอย่างหนักในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินเชื่อ เพื่อรักษาฐานลูกค้า ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในระยะยาว
จากการพัฒนาตลาดและผลประกอบการทางธุรกิจในไตรมาสแรก จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมธนาคารมีรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคงสำหรับการเข้าสู่ช่วงต่อไปในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโตของกำไร ธนาคารจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ
ประการแรก จำเป็นต้องควบคุมหนี้เสียอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ
ประการที่สอง การเพิ่มรายได้จากบริการอย่างต่อเนื่องในบริบทของผลกำไรจากสินเชื่อที่เผชิญแรงกดดัน จำเป็นต้องเพิ่มรายได้จากการประกัน การชำระเงิน บัตรเครดิต และบริการทางการเงินอื่นๆ
ประการที่สาม มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คุณเจิ่น มินห์ ฮวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของอุตสาหกรรมธนาคารในปี 2568 ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อ คุณภาพสินทรัพย์ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และการปรับต้นทุนให้เหมาะสม “ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารต่างๆ บรรลุการเติบโตของผลกำไรในเชิงบวกในปี 2568” คุณฮวงกล่าวยืนยัน
อีกมุมมองหนึ่ง ตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนแห่งหนึ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตฮว่านเกี๋ยม (ฮานอย) เปิดเผยว่า ธนาคารต่างๆ กำลังดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้นและการเติบโตของสินเชื่อที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับสูง เราไม่สามารถพึ่งพาสินเชื่อได้ตลอดไป แต่จำเป็นต้องเพิ่มรายได้จากบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมูลค่าเพิ่ม และเรากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนนี้
| ไตรมาสแรกของปี 2568 จบลงด้วยผลกำไรที่น่าประทับใจของอุตสาหกรรมธนาคาร สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นในการปรับตัวของสถาบันสินเชื่อ คาดการณ์ว่าในไตรมาสต่อๆ ไป อุตสาหกรรมธนาคารจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ความแตกต่างระหว่างธนาคารต่างๆ จะชัดเจนยิ่งขึ้น ธนาคารที่มีกลยุทธ์ที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมนวัตกรรมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารที่ล้าหลังจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาโมเมนตัมการเติบโตของกำไร |
ที่มา: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html
การแสดงความคิดเห็น (0)