จีนผลักดันให้ Samsung และ SK Hynix เข้าสู่ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดสองราย ของโลก ตามมาด้วยไมครอนในอันดับที่สาม ทั้งสามรายดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ในจีน แม้ว่าจะมีเพียงสองบริษัทเกาหลีใต้เท่านั้นที่มีโรงงานผลิตในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ปักกิ่งประกาศว่า Micron ไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและห้ามผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ แห่งนี้

แม้ว่า Micron จะเป็นเป้าหมายการตรวจสอบของจีน แต่ Samsung และ SK Hynix ก็ตกเป็นเป้าหมายของสองมหาอำนาจนี้เช่นกัน เดือนที่แล้ว สหรัฐฯ ได้ขอให้โซลเรียกร้องให้ผู้ผลิตชิปอย่าเข้ามาแทนที่ Micron หากถูกแบน

ไมครอนเป็นบริษัทชิปรายใหญ่รายแรกของสหรัฐฯ ที่ถูกจีนสั่งห้าม (ภาพ: รอยเตอร์)

แม้จะมีความตึงเครียด ทางการเมือง แต่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าข้อเสียเปรียบของ Micron เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับ Samsung และ SK Hynix ลี ซึง วู นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Eugene Investment and Securities กล่าวว่าผู้ผลิตชิปทั้งสองรายของเกาหลีอยู่ในสถานะที่ดี

ในกรณีเลวร้ายที่สุด ไมครอนอาจสูญเสียรายได้ประมาณ 11% จากการถูกแบนนี้ ตามคำกล่าวของมาร์ค หลี่ นักวิเคราะห์จากแซนฟอร์ด ซี. เบิร์นสไตน์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น และการสูญเสียรายได้จะเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

แม้ว่าหลี่ยอมรับว่าจีนมีศักยภาพในการเข้าหาบริษัทเกาหลีใต้เพื่อจัดหาชิปหน่วยความจำ แต่เขาไม่แน่ใจว่าพวกเขายินดีหรือไม่

“เนื่องจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยี จีนจึงจำเป็นต้องใช้ Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital หรือซัพพลายเออร์ต่างประเทศเพื่อทดแทน Micron อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์เหล่านี้ล้วนมาจากพันธมิตรของสหรัฐฯ และต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ซื้อจากสหรัฐฯ เราคิดว่าความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ และใช้ประโยชน์จากการแบนของ Micron เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในจีนนั้นค่อนข้างต่ำ” คุณหลี่กล่าว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม กระทรวง การต่างประเทศ จีนได้แสดงจุดยืนคัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้ขายสินค้าให้กับจีน โฆษกเหมา หนิง กล่าวว่า การห้ามส่งออก “ละเมิดหลักการเศรษฐกิจการตลาด เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์การค้าอย่างร้ายแรง และบั่นทอนเสถียรภาพของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก”

อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือสถานการณ์ตลาดชิปหน่วยความจำโดยรวม เบรดี้ หวัง นักวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์จากบริษัทวิจัย Counterpoint คาดการณ์ว่าการห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Micron ในจีนจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาดโลก รวมถึงลูกค้าภายในประเทศ เนื่องจากตลาดโดยรวมยังคงเผชิญกับภาวะอุปทานล้นตลาดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

เขากล่าวว่า หากการแบนยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน เช่น 2, 3 ปี หรือมากกว่านั้น ผู้แข่งขันชาวเกาหลีจะได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอน

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 Samsung และ SK Hynix ครองส่วนแบ่งตลาด DRAM สูงสุดที่ 40.7% และ 28.8% ตามลำดับ จากข้อมูลของบริษัทวิจัย TrendForce ส่วน Micron ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 26.4% ชิป DRAM ถูกนำมาใช้ในแทบทุกอย่าง ตั้งแต่ทีวีไปจนถึงสมาร์ทโฟน แต่ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปและอาจมีความผันผวนของราคา

ซัมซุงมีโรงงานผลิตชิป NAND ในซีอานและโรงงานผลิตแบ็กเอนด์ในซูโจว ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์มีโรงงานผลิตชิป DRAM ในอู๋ซีและโรงงานผลิต NAND ในต้าเหลียน ทั้งสองบริษัทได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สามารถจัดหาอุปกรณ์ชิปให้กับโรงงานในจีนต่อไปได้

ไมครอนกล่าวต่อ นิกเคอิ ว่าได้รับแจ้งผลสรุปการสอบสวนจากรัฐบาลจีนแล้ว บริษัทจะหารือกับทางการต่อไป

ปักกิ่งเริ่มการสอบสวนไมครอนในเดือนมีนาคม หลังจากที่สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงกับญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เครื่องมือผลิตชิปรายใหญ่สองรายของโลก เพื่อจำกัดการส่งออกไปยังจีน ไมครอนผลิตสินค้าส่วนใหญ่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ แม้ว่าจะมีสายการประกอบโมดูลและส่วนประกอบ รวมถึงโรงงานทดสอบในซีอานก็ตาม รายได้ของไมครอนในปี 2565 คิดเป็น 16% ของลูกค้าในจีนและฮ่องกง

ผู้ผลิตชิปสัญชาติอเมริกันได้ออกมาพูดถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งชาวจีน บริษัทยังเตือนในรายงานว่าอาจถูกแบนจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

(อ้างอิงจากนิกเคอิ)

แหล่งที่มา