จีนเล่น "ไพ่เด็ด" และยิง "นัดเตือนความจำ" สหรัฐฯ และพันธมิตรกังวลหรือไม่?

ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเกี่ยวกับอนาคตของเซมิคอนดักเตอร์กำลังเพิ่มมากขึ้น

Trung Quốc tung 'át chủ bài' (Nguồn: Reuters)

จีนเล่นไพ่เด็ด (ที่มา: รอยเตอร์)

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ปักกิ่งประกาศว่าจะใช้มาตรการควบคุมการส่งออกโลหะสำคัญ 2 ชนิดที่จำเป็นสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ตามคำแนะนำของกระทรวงพาณิชย์และศุลกากรของจีน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม การส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมจะต้องมีใบอนุญาต โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการส่งออกและหน่วยสุดท้ายที่รับสินค้าส่งออกอย่างชัดเจน

กระทรวงยังกล่าวเสริมว่า “การปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ” คือเหตุผลหลักในการออกมาตรการเหล่านี้

จีน “เล่นไพ่เด็ด”

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไบเดนได้ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกชุดหนึ่ง ซึ่งจะห้ามไม่ให้บริษัทจีนซื้อชิปขั้นสูงและอุปกรณ์ผลิตชิปโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้มาตรการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ วอชิงตันจำเป็นต้องให้ซัพพลายเออร์รายใหญ่รายอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย

เพื่อเป็นการตอบสนอง เนเธอร์แลนด์ได้ประกาศควบคุมการส่งออกใหม่สำหรับอุปกรณ์การผลิตชิปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว (30 มิถุนายน)

และในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ญี่ปุ่นได้เพิ่มสินค้า 23 รายการลงในรายการควบคุมการส่งออก รวมถึงอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง

CNN แสดงความเห็นว่าปักกิ่งตอบโต้ตะวันตกด้วยการ "เล่นไพ่เด็ด" แกลเลียมและเจอร์เมเนียมมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิปทั่วโลก

จีนเป็นผู้ผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียมรายใหญ่ที่สุด ของโลก คิดเป็นร้อยละ 98 ของผลผลิตแกลเลียมทั่วโลกและร้อยละ 68 ของผลผลิตเจอร์เมเนียมจากโรงกลั่น ตามข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS)

“การประหยัด ต่อ ขนาดในการดำเนินการขุดและแปรรูปอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทำให้ปักกิ่งสามารถส่งออกแร่ธาตุที่ผ่านการแปรรูปได้ในราคาที่บริษัทขุดอื่นๆ ไม่สามารถเทียบได้ ส่งผลให้ เศรษฐกิจ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังคงรักษาความโดดเด่นในสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญหลายชนิดได้” นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Eurasia Group กล่าว

ธุรกิจตอบสนองอย่างไร?

ในด้านธุรกิจ นายเจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลก กล่าวว่าข้อจำกัดจากสหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด "ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง" ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รายได้ของ Nvidia จากจีนและฮ่องกง (จีน) ลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Colette Kress ซึ่งเป็น CFO ของ Nvidia ยังเป็นกังวลว่าในระยะยาว ข้อจำกัดดังกล่าว “จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและเป็นผู้นำในหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างถาวร”

คุณเครสส์กล่าวว่า ตลาดจีนสร้างรายได้ให้กับบริษัท 20%-25% รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากชิปเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทจีนก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีน (GAC) ระบุว่าการนำเข้าชิปลดลงเกือบ 30% ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

ก่อนที่จะมีการจำกัดการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียม ปักกิ่งยังได้ห้ามการใช้ชิปที่ผลิตโดยบริษัท Micron ของสหรัฐฯ ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่บริษัทจีนยังคงต้องการชิประดับไฮเอนด์เหล่านี้ ตามรายงานของ Financial Times บริษัทบางแห่งเช่าหรือซื้อชิปผ่านตัวกลาง

แร่ธาตุหายาก - เป้าหมายต่อไป?

นักวิเคราะห์กล่าวว่าปักกิ่งอาจเพิ่มระดับการตอบสนองมากขึ้นหากการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมไม่สามารถโน้มน้าวใจสหรัฐฯ ให้ยอมถอยได้

แร่ธาตุหายาก ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อาจเป็นเป้าหมายต่อไป ตามที่ธนาคารเพื่อการลงทุน Jefferies ระบุ

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Eurasia Group เตือนว่าการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากจะเป็น “ดาบสองคม”

Eurasia Group: การควบคุมการส่งออกของจีนเป็น “สัญญาณเตือน”

ความพยายามที่ผ่านมาของจีนในการใช้ประโยชน์จากการครองตลาดแร่ธาตุหายากได้ส่งผลให้อุปทานลดลงและผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ราคาที่สูงขึ้นทำให้แร่ธาตุหายากของจีนสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ได้มากขึ้น

ในปี 2010 เศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกได้ลดโควตาการส่งออกแร่ธาตุหายากท่ามกลางความตึงเครียดกับวอชิงตัน ส่งผลให้บริษัทต่างๆ นอกประเทศจีนเร่งการผลิตแร่ธาตุหายาก ข้อมูลจากสหรัฐฯ ระบุว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของจีนลดลงจาก 97% ในปี 2010 เหลือประมาณ 60% ในปี 2019

ไม่ใช่ “การโจมตีที่ร้ายแรง”

สหรัฐอเมริกาพึ่งพาจีนเป็นพิเศษในสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ แกลเลียมและเจอร์เมเนียม USGS ระบุว่าในปี 2564 สหรัฐอเมริกานำเข้าแกลเลียมและเจอร์เมเนียมจากจีนมากกว่า 50%

การควบคุมการส่งออกของจีนถือเป็น "สัญญาณเตือนภัย" นักวิเคราะห์จาก Eurasia Group กล่าว

“นี่คือ ‘การยิงข้ามหัวเรือ’ ที่ตั้งใจจะเตือนประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ว่าจีนมีทางเลือกในการตอบโต้” Eurasia Group เขียน

นายพอล ทริโอโล ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษากลยุทธ์และระหว่างประเทศ (CSIS) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นว่า หากจีนเลือกที่จะ "ใช้" ห่วงโซ่อุปทานของสารเคมีดังกล่าวเป็นอาวุธ ปัญหาของการลดการพึ่งพาตะวันตก (รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป) จะซับซ้อนมากขึ้น

“แทบจะแน่นอนว่าปักกิ่งมองว่าการควบคุมเหล่านี้เป็นปัจจัยต่อรองที่มีศักยภาพในการโน้มน้าวสหรัฐฯ และชาติตะวันตกให้ยกเลิกการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ล่าสุด” ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำ

นักวิเคราะห์จาก Jefferies Bank ระบุว่า สหรัฐฯ มีเวลาอย่างน้อยสองวันในการ “วิเคราะห์และตอบโต้” ต่อการตัดสินใจของจีน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ถือเป็น “การโจมตีที่ร้ายแรง” ต่อสหรัฐฯ และพันธมิตร

ยูเรเซีย กรุ๊ป ยังระบุด้วยว่า จีนอาจเป็นผู้ผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ก็มีทั้งผู้ผลิตและตัวแทนสำหรับแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้ นอกจากจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแล้ว สหรัฐอเมริกายังนำเข้าแกลเลียมหนึ่งในห้าจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนี และซื้อเจอร์เมเนียมมากกว่า 30% จากเบลเยียมและเยอรมนี

แหล่งที่มา