มั่นใจในศักยภาพของ Masan Group Bain Capital ลงทุนสูงถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นครโฮจิมินห์ 2 ตุลาคม 2023 –Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า Bain Capital ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะลงทุนอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหุ้นของ Masan Group มูลค่า 85,000 ดองเวียดนามต่อหุ้น (“ธุรกรรม”)

รายได้จากการทำธุรกรรมครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงินของ Masan และปรับปรุงงบดุลให้เหมาะสม การทำธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Bain Capital ในเวียดนาม และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนในเรื่องราวการเติบโตของตลาดผู้บริโภคในเวียดนาม รวมถึงความสามารถของ Masan ที่จะตระหนักถึงโอกาสในการให้บริการผู้บริโภคในประเทศ 100 ล้านคน ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ นายแดนนี่ เล ซีอีโอของ Masan Group กล่าวว่า “ในบริบทของตลาดผู้บริโภคที่ท้าทาย Masan ยังคงลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีอยู่และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมเสมอเมื่อตลาดผู้บริโภคฟื้นตัว เราตั้งเป้าที่จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงเวลาทองของเรื่องราวของผู้บริโภคในเวียดนาม ธุรกรรมความร่วมมือกับ Bain Capital ถือเป็นการยอมรับความพยายามของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา Masan ได้ดำเนินการริเริ่มและการลงทุนที่เน้นผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุส่วนแบ่งการตลาดการใช้จ่ายของผู้บริโภค 80% เรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับ Bain Capital เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์นี้ โดยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค”

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Masan ในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเวียดนามครั้งนี้” Barnaby Lyons หุ้นส่วนของ Bain Capital กล่าว “เราเชื่อว่า Masan มีรากฐาน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การเติบโตที่เหมาะสมเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดผู้บริโภคที่น่าดึงดูดและมีการเติบโตสูง Masan เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวียดนาม โดยมีความสามารถในการคาดการณ์เทรนด์ของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นผ่านแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เราเห็นว่านี่เป็นโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Masan ที่นำโดยผู้นำระดับสูง”

คาดว่าตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2040 เวียดนามจะเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 7.7% อัตราการเติบโตที่น่าประทับใจนี้เกิดจากกระบวนการขยายเมืองที่รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ การขยายตัวของชนชั้นผู้บริโภคที่มีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือไปจากความต้องการพื้นฐาน ไปสู่ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ทางการเงิน ด้วยตำแหน่งในตลาดผู้บริโภคของเวียดนาม Masan ได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีตราสินค้ามาเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกสำหรับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังที่จะเติบโตได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Masan ระบุแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน 3 ประการในอนาคตอย่างชัดเจน:

- ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เน้นสุขภาพของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตรวดเร็วของ Masan Consumer Holdings

- การเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีตราสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า โดยจัดทำโดย Masan MEATLife

- การเปลี่ยนแปลงจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับการเร่งตัวขึ้นโดยแพลตฟอร์มการค้าปลีก WinCommerce

- โปรแกรมสมาชิก WIN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของ Masan เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภค มีสมาชิกถึง 7 ล้านรายแล้ว และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเป็น 10 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ และจะเพิ่มเป็น 30 ล้านรายภายในปี 2568 โปรแกรมสมาชิก WIN เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ Masan ให้บริการผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งได้ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Masan คาดหวังว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในปี 2566 และจะยังคงมองหาวิธีการแก้ไขเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ต่อไป รวมถึงการลดความเสี่ยงต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพิ่มสภาพคล่อง และบรรลุอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อย่างยั่งยืนที่ต่ำกว่า 3.5 เท่าในระยะยาว

Bain Capital มีประสบการณ์อันกว้างขวางในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการจัดการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกผู้บริโภคที่หลากหลายในเอเชีย รวมถึงการลงทุนใน Schwan Company และ Carver Korea

Jefferies Singapore Limited ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ Masan Group ในการทำธุรกรรมนี้

การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติที่เหมาะสมตามกฎบัตรของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการทำธุรกรรม:

- ธุรกรรมนี้เป็นการลงทุนในหุ้นทุนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิปันผลแปลงสภาพ (“CDPS”) ออกที่ราคา 85,000 ดองต่อหุ้น และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วน 1:1

- อัตราเงินปันผลคงที่ของแต่ละ CDPS อยู่ที่ 0% ภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ออก

- ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราเงินปันผลคงที่ของแต่ละ CDPS จะอยู่ที่ 10% ต่อปี คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินปันผลคงที่และเวลาจ่ายที่ชัดเจน

นอกเหนือจากเงินปันผลคงที่แล้ว CDPS แต่ละแห่งยังจะได้รับเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นสามัญ (ถ้ามี)

- ในปีที่ 10 นับจากวันที่ออก CDPS ที่ยังคงค้างอยู่จะต้องถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Masan Group

- นักลงทุนรายอื่นมีความสนใจที่จะเจรจากับ Masan และขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทและสภาวะตลาด Masan อาจเพิ่มการลงทุนได้ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

การแนะนำบริษัทร่วมทุนกลุ่มมาซาน

Masan Group Corporation (“Masan” หรือ “กลุ่ม”) เชื่อมั่นในปรัชญา “การทำดีด้วยการทำดี” กลุ่มนี้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเยี่ยมให้กับชาวเวียดนาม 100 ล้านคน เพื่อให้พวกเขาจ่ายค่าความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้น้อยลง Masan บรรลุวิสัยทัศน์นี้โดยขับเคลื่อนผลผลิตผ่านนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมุ่งเน้นที่การบรรลุโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่

บริษัทสมาชิกและบริษัทในเครือของ Masan Group เป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายเร็ว เนื้อสัตว์ที่มีตราสินค้า ร้านค้าปลีก เครือร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการทางการเงิน โทรคมนาคม และการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงของ เศรษฐกิจ เวียดนาม

เกี่ยวกับ BAIN CAPITAL

Bain Capital เป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์ ช่วยสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน ทีมงาน ธุรกิจ และชุมชน

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1984 Bain Capital ได้นำความรู้เชิงลึกและประสบการณ์อันกว้างขวางมาใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น การลงทุนในหุ้นเอกชน สินเชื่อ ข้อตกลงพิเศษ การลงทุนในหุ้นสาธารณะ การลงทุนเสี่ยง และอสังหาริมทรัพย์ Bain Capital ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มทั่วไปในการคว้าโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ข้ามประเภทในภาคส่วนต่างๆ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในสินทรัพย์ทุกประเภท ด้วยสำนักงานในสี่ทวีป ทีมงานระดับโลกของ Bain Capital จะทำให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนสอดคล้องกับองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

Masan Consumer เข้าร่วมงานส่งออกสินค้าในนครโฮจิมินห์

สำหรับนักลงทุน/นักวิเคราะห์

ดวงฮวงฟู

โทร: +84 28 6256 3862

อีเมล์ : [email protected]

สำหรับสื่อ

ฟาม วาน

โทร: +84 28 6256 3862

อีเมล : [email protected]

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำกล่าวที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความคาดหวังหรือกลยุทธ์ที่ Masan ตั้งใจไว้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน คำกล่าวที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงความคาดหวังของ Masan เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบหรือไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Masan ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ Masan แตกต่างไปจากที่ระบุหรือโดยนัยในคำกล่าวที่คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างมาก ผู้อ่านไม่ควรถือว่าคำกล่าวที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตหรือคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต

เอ็มเอช

แหล่งที่มา