เวียดนามขายกุ้งให้กับตลาดจีนมากที่สุด

การส่งออกกุ้งมังกรเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 70 เท่า

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแห่งเวียดนาม (VASEP) ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกกุ้งมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยกุ้งขาวมีสัดส่วน 72% คิดเป็นมูลค่าเกือบ 935 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% กุ้งกุลาดำมีสัดส่วน 12% คิดเป็นมูลค่า 155 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 กุ้งมังกรก็มีสัดส่วนที่สำคัญเช่นกัน คิดเป็นกว่า 8% คิดเป็นมูลค่ากว่า 106 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกือบ 70 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 นอกจากนี้ การส่งออกกุ้งเหล็ก กุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ กั้งตั๊กแตน และกุ้งลายเสือก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเชิงบวกในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 จีนเพิ่มการนำเข้ากุ้งมังกรเขียวจากตลาดเวียดนามถึง 112 เท่า

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปมีแนวโน้มลดลง โดยกุ้งขาวแปรรูปรหัส HS 16 ลดลง 31% กุ้งกุลาดำแปรรูปลดลง 72% กุ้งแห้งและกุ้งแปรรูปอื่นๆ ลดลง 41% และ 99% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งมีชีวิต/สด/แช่เย็น/แช่แข็งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกุ้งขาวแปรรูปเพิ่มขึ้น 12% และกุ้งกุลาดำแปรรูปเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 158 เท่า...

ที่น่าสังเกตคือ จีนได้แทนที่สหรัฐอเมริกาในฐานะตลาดนำเข้ากุ้งอันดับ 1 ของเวียดนาม คิดเป็น 20% ของทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนำเข้ากุ้งมังกรเขียว (112 เท่า) และกุ้งขาว (+30%) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 17.4% ของทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพียง 4% แม้ว่าการนำเข้าจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ราคาส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกายังคงต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 การส่งออกไปยังญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย 3% ขณะที่การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% การส่งออกกุ้งไปยังบางตลาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้แก่ แคนาดา (+51%) สหราชอาณาจักร (+15%) และรัสเซีย (+332%)...

นายโด หง็อก ไท กรรมการผู้จัดการบริษัท ไท กิม อันห์ ซีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด และประธานกรรมการบริษัท วีเอเซพี กุ้ง กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบการชาวเวียดนามได้ส่งออกกุ้งไปยังตลาดมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงตลาดส่งออกหลัก 5 แห่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

โอกาสและความท้าทายมาคู่กัน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (DOC) ได้ออกข้อสรุปเบื้องต้นในคดีการสอบสวนของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการต่อต้านการอุดหนุนสินค้ากุ้งน้ำอุ่นแช่แข็ง (รหัส HS: 0306.17, 1605.21 และ 1605.29) ที่มีต้นทางมาจากเวียดนาม คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และ DOC ได้ดำเนินการสอบสวนตามคำขอของสมาคมผู้แปรรูปกุ้งแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาการสอบสวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

กรมสรรพากรได้กำหนดอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนเบื้องต้นสำหรับวิสาหกิจเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราภาษี 2.84% สำหรับวิสาหกิจที่เป็นผู้ถูกฟ้องบังคับเพียงรายเดียวและวิสาหกิจที่เหลือทั้งหมด และอัตราภาษี 196.41% สำหรับวิสาหกิจที่เป็นผู้ถูกฟ้องรายเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมในคดี อัตราภาษี 196.41% นี้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ไม่เอื้ออำนวยที่มีอยู่ ซึ่งทำให้อัตราภาษีสูงกว่าวิสาหกิจอื่นๆ

หลังจากประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นใน Federal Register แล้ว สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) จะขอเงินมัดจำสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ตามอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนเบื้องต้นข้างต้น แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปขั้นสุดท้าย แต่ข้อสรุปเบื้องต้นจะมีผลต่อการส่งออกและการเลือกผู้นำเข้ากุ้งจากประเทศอื่นๆ ไม่มากก็น้อย

นายเจื่อง ดิงห์ โฮ เลขาธิการ VASEP ระบุว่า ภาษีต่อต้านการอุดหนุนกุ้งของเวียดนามนั้น คาดว่าจะต่ำกว่าของอินเดียและเอกวาดอร์ แต่ในนาทีสุดท้าย กรมศุลกากรได้ปรับและรับรู้อัตราภาษีของเอกวาดอร์เป็น 2.89% ซึ่งเทียบเท่ากับของเวียดนาม นอกจากนี้ คดีฟ้องร้องการทุ่มตลาดกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ POR19 ซึ่งมีพัฒนาการที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง

นายเจือง ดิงห์ โฮ กล่าวว่า อุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามจำเป็นต้องแข่งขันด้านราคากับกุ้งจากเอกวาดอร์ ปัจจุบัน กุ้งเอกวาดอร์ที่ส่งออกไปยังจีนคิดเป็น 65% ของผลผลิตทั้งหมด ปัจจุบันมีตลาดกุ้งเวียดนามที่มีศักยภาพสองแห่ง คือ สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งทั้งสองประเทศต้องแข่งขันกับกุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดีย ขณะเดียวกัน ตลาดสหภาพยุโรปยังคงซบเซาเนื่องจากปัญหาการรับรองความยั่งยืน เช่น ASC และกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ อินเดียกำลังประสบปัญหาการส่งออกกุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา จึงจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดอื่นๆ รวมถึงสหภาพยุโรป ดังนั้น การส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปจึงไม่น่าจะเติบโตในอนาคตอันใกล้

ในด้านต้นทุนการผลิต ราคากุ้งดิบในเวียดนามยังคงสูงกว่าประเทศอื่นๆ อย่างมาก เช่น อินเดีย เอกวาดอร์ และไทย ยกตัวอย่างเช่น กุ้งขาวขนาดเฉลี่ย 70 ตัว/กก. ในบ่อเลี้ยงของเวียดนามในปีนี้ ยังคงสูงกว่ากุ้งขนาดเดียวกันของไทยประมาณ 15,000 - 20,000 ดอง/กก. สูงกว่ากุ้งอินเดีย 20,000 - 30,000 ดอง/กก. และสูงกว่ากุ้งเอกวาดอร์ 30,000 - 35,000 ดอง/กก. ดังนั้น ในด้านราคาส่งออกกุ้ง เวียดนามยังคงแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ยาก หากส่งออกกุ้งดิบ เช่น กุ้งทั้งตัว กุ้ง PTO กุ้ง PDTO เนื้อกุ้ง PD เป็นต้น

แม้ว่าเวียดนามจะขายกุ้งให้กับตลาดจีนมากที่สุด แต่คุณโด หง็อก ไต ระบุว่า การเติบโตนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนำเข้ากุ้งมังกรเขียว (112 เท่า) และกุ้งขาว (+30%) ของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณไทเชื่อว่าในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปี การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังจีนอาจไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบางประเทศ เช่น เอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย จะเน้นการส่งออกไปยังตลาดนี้มากขึ้น เนื่องจากภาษีที่สูงของสหรัฐอเมริกา ทำให้กุ้งของเวียดนามที่ส่งออกไปยังจีนจะประสบปัญหาด้านราคาอย่างมาก โดยเฉพาะกุ้งลายเสือและกุ้งขาวทั้งตัว

แม้จะมีความยากลำบาก แต่กุ้งเวียดนามก็มีโอกาสมากมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในจีนและสหรัฐอเมริกา VASEP ระบุว่า อุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นและการปฏิเสธการติดฉลากซัลไฟต์โดยศุลกากรจีน ภาษีต่อต้านการอุดหนุนใหม่ในสหรัฐอเมริกา และการบริโภคกุ้งทั่วโลกที่ลดลง

ในเดือนมีนาคม 2567 จีนประกาศว่ากุ้งเอกวาดอร์ทั้งหมด 43 ลำถูกปฏิเสธในช่วงสองเดือนแรกของปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณซัลไฟต์ที่สูงเกินไป นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกุ้งที่นำเข้าจากเอกวาดอร์ ส่งผลให้ปริมาณกุ้งที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ซบเซาลง VASEP อ้างอิงข้อมูลดังกล่าว

ในตลาดอินเดีย โรงงานผลิตและส่งออกกุ้งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพิ่งตกเป็นเป้าของข้อกล่าวหาต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารปลอม การส่งกุ้งที่ตรวจพบยาปฏิชีวนะไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเจตนา และการปฏิบัติต่อคนงานอย่างไม่เหมาะสม... ภายหลังข้อกล่าวหาดังกล่าว ก็มีปฏิกิริยาต่างๆ มากมายจากผู้นำเข้าและตลาดสหรัฐอเมริกาต่อกุ้งของอินเดีย

Sysco บริษัทผู้ให้บริการอาหารรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้หยุดซื้อกุ้งจากอินเดียทันที สมาคมผู้แปรรูปกุ้งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPA) ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกา (CBP) เพื่อห้ามการนำเข้ากุ้งจากอินเดียที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตโดยใช้ "แรงงานบังคับ" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 307 แห่งพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2473 ASPA ยังได้ยื่นคำร้องต่อ รัฐบาล สหรัฐอเมริกา โดยโต้แย้งว่าความล้มเหลวของรัฐบาลอินเดียในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานที่สุด ส่งผลให้ผู้ผลิตกุ้งในอินเดียได้รับเงินอุดหนุน

อินเดียส่งออกกุ้งไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาจำนวน 296,400 ตัน มูลค่า 2.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 215% ในด้านมูลค่า และ 125% ในด้านปริมาณในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ข้อเสียเปรียบของอุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์และอินเดียในช่วงหลายเดือนแรกของปีนี้ อาจเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกกุ้งของเวียดนามที่ต้องระมัดระวังในเรื่องแรงงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยง แปรรูป และส่งออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อสองประเทศผู้ผลิตกุ้งที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นโอกาสสำหรับอุปทานกุ้งของเวียดนามเช่นกัน

ที่มา: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html