VietinBank เสนอขายพันธบัตรให้กับประชาชน (ระยะที่ 2)

VietinBank ประกาศเสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะครั้งที่ 2 (ใบรับรองการจดทะเบียนเสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะ หมายเลข 233/GCN-UBCK ออกโดยประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567)

1. เกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์

1. ชื่อองค์กรผู้ออก (เต็ม): ธนาคารพาณิชย์ร่วมเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า
2. ตัวย่อ: VietinBank หรือ VIETINBANK
3. ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
4. หมายเลขโทรศัพท์: 024 3941 8868 หมายเลขแฟกซ์: 024 3942 1032 เว็บไซต์: www.vietinbank.vn
5. ทุนจดทะเบียน: 53,699,917,480,000 VND ( ห้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่น VND )
6. รหัสหุ้น: CTG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โฮจิมิน ห์ซิตี้
7. สถานที่เปิดบัญชีชำระเงิน: สำนักงานใหญ่ของธนาคารเวียดนามร่วมทุนเพื่อการอุตสาหกรรมและการค้า

หมายเลขบัญชี : 224450200.

8. หมายเลขใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ: 0100111948 ออกโดยกรมการวางแผนและการลงทุนฮานอย จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2009 จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2024

• สายธุรกิจหลัก: “ กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ” - รหัสอุตสาหกรรม 6419 โดยมีกิจกรรมทางธุรกิจหลักคือการธนาคารและกิจกรรมและการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจตามใบอนุญาตการจัดตั้งและการดำเนินการ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเสริมเนื้อหาของกิจกรรมให้กับใบอนุญาตการดำเนินการที่ออกโดยธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจและกฎบัตรขององค์กรและการดำเนินการของ VietinBank ตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึง:

+ รับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ และประเภทเงินฝากอื่น ๆ

+ ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ การให้กู้ยืม การลดราคา การจำหน่ายลดตราสารที่ซื้อขายได้และเอกสารมีค่าอื่นๆ การค้ำประกันจากธนาคาร การออกบัตรเครดิต การให้บริการรับฝากเงินในประเทศ

+ เปิดบัญชีชำระเงินให้กับลูกค้า

+ ให้บริการชำระเงินภายในประเทศ : การให้บริการช่องทางการชำระเงิน การให้บริการชำระเงินด้วยเช็ค คำสั่งจ่ายเงิน การอนุญาตชำระเงิน การเรียกเก็บ การอนุญาตเรียกเก็บเงิน หนังสือเครดิต บัตรธนาคาร บริการจัดเก็บและชำระเงิน

+ เปิดบัญชี : เปิดบัญชีที่ธนาคารของรัฐ; เปิดบัญชีที่สถาบันสินเชื่อหรือสาขาธนาคารต่างประเทศอื่น

+ จัดทำระบบการจ่ายเงินภายใน เข้าร่วมระบบการจ่ายเงินระหว่างธนาคารแห่งชาติ

+ บริการจัดการเงินสด การให้คำปรึกษาทางด้านธนาคารและการเงิน บริการจัดการและรักษาสินทรัพย์ บริการตู้เซฟและการให้เช่าตู้เซฟ

+ ที่ปรึกษาการเงินองค์กร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อ การขาย การควบรวมและการรวมธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

+ เข้าร่วมประมูล ซื้อขาย ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินธนาคารแห่งรัฐ และตราสารมีค่าอื่น ๆ ในตลาดเงิน

+ ซื้อ-ขายพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรของบริษัทต่างๆ

+ ออกใบรับฝากเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และพันธบัตร เพื่อระดมเงินทุนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎกระทรวง และคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐ

+ กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารแห่งรัฐในรูปแบบการให้กู้ยืมซ้ำ (re-lending) ตามบทบัญญัติของกฎหมายธนาคารแห่งรัฐและคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐ

+ กู้ยืม ให้ยืม ฝากและรับฝากทุนจากสถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ ตามบทบัญญัติของกฎหมายและคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐ

+ บริจาคทุนและซื้อหุ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายและคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐ

+ มอบหมาย รับมอบหมาย เป็นตัวแทนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจจัดการสินทรัพย์ ตามบทบัญญัติของกฎหมายและคำสั่งของธนาคารรัฐ

+ การซื้อขายและให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ขอบเขตที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามกำหนด

+ การซื้อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย

+ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

+ ธุรกิจทองคำแท่ง

+ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

+ ให้บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

+ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล

+ ให้บริการการเคลียร์และชำระเงินธุรกรรมหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในข้อ 4 มาตรา 56 ข้อ 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

+ การกำกับดูแลธนาคารตามกฎหมายหลักทรัพย์

+ ตัวแทนชำระเงินจัดส่ง

• สินค้าและบริการหลัก :

+ ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าบุคคล : เงินฝาก; สินเชื่อ; ชำระเงิน; บริการบัตร; บริการธนาคารดิจิทัล; บริการโอนเงิน; การซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ การประกันภัย... ;

+ ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าองค์กร ได้แก่ เงินฝาก สินเชื่อ การชำระเงิน การจัดการกระแสเงินสด การค้ำประกัน ส่วนลด การเงินห่วงโซ่อุปทานและการรับเงินล่วงหน้า การชำระเงินและการจัดการกระแสเงินสด การชำระเงินระหว่างประเทศและการเงินการค้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดทุน บริการอีแบงก์กิ้ง บริการบัตร บริการประกันภัย...

9. ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ: เลขที่ 13/GP-NHNN ออกโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2022 เลขที่การตัดสินใจ 2080/QD-NHNN ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อหาทางธุรกิจในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า เลขที่การตัดสินใจ 2472/QD-NHNN ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2023 ของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขระดับทุนกฎบัตรในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า และเลขที่การตัดสินใจ 86/QD-TTGSNH1 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025 ของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อหาทางธุรกิจในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า

2. วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย

วัตถุประสงค์ในการออก/เสนอขายพันธบัตรของธนาคารเวียดอินดัสเทรียลต่อประชาชน คือ เพื่อเพิ่มขนาดของเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเงินทุนชั้นที่ 2 และให้การรักษาอัตราส่วนความปลอดภัยในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันก็ดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับเศรษฐกิจอีกด้วย

3. แผนการเสนอขาย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขาย

VietinBank ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะ หมายเลข 233/GCN-UBCK ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลเฉพาะดังต่อไปนี้:

1. ประเภทของหลักทรัพย์: พันธบัตรที่ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และตอบสนองเงื่อนไขที่จะรวมอยู่ในทุนชั้นที่ 2 ของ VietinBank ตามกฎหมายในปัจจุบัน
2. มูลค่าหน้าพันธบัตร: 100,000 VND/พันธบัตร (หนึ่งแสน VND/พันธบัตร)
3. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั้งหมด : 80,000,000 หน่วย (แปดสิบล้านหน่วย) แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

• ระยะที่ 1: พันธบัตรอายุ 8 ปี จำนวน 30,000,000 ฉบับ (CTG2432T2/01) และพันธบัตรอายุ 10 ปี จำนวน 10,000,000 ฉบับ (CTG2434T2/01)
• ระยะที่ 2: พันธบัตรอายุ 8 ปี จำนวน 30,000,000 ฉบับ (CTG2432T2/02) และพันธบัตรอายุ 10 ปี จำนวน 10,000,000 ฉบับ (CTG2434T2/02)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ระยะที่ 2

1. ชื่อพันธบัตร:

• พันธบัตรอายุ 8 ปี
• พันธบัตร 10 ปี

2. ประเภทพันธบัตร: พันธบัตรที่ไม่แปลงสภาพ ไม่ต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งตรงตามเงื่อนไขสำหรับการรวมอยู่ในทุนชั้นที่ 2 ของ VietinBank ตามกฎหมายในปัจจุบัน
3. รหัสพันธบัตรเฟส 2 :

• รหัสพันธบัตร 8 ปี: CTG2432T2/02
• รหัสพันธบัตร 10 ปี: CTG2434T2/02

(เมื่อพันธบัตรได้รับการจดทะเบียนและฝากไว้ที่ศูนย์กลางที่ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮานอย พันธบัตรจะได้รับการกำหนดรหัสพันธบัตรที่แตกต่างกันโดย VSDC ตามกฎหมายในปัจจุบัน)

4. มูลค่าที่ตราไว้ของพันธบัตร: 100,000 VND/พันธบัตร (หนึ่งแสน VND/พันธบัตร)
5. จำนวนพันธบัตรทั้งหมดที่เสนอขายในเฟสที่ 2: 40,000,000 (สี่สิบล้าน) พันธบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้:

สทท.	รหัสพันธบัตร	จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด (หุ้นกู้)
CTG2432T2/02	30,000,000
CTG2434T2/02	10,000,000
ทั้งหมด	40,000,000

6. มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ของเฟส 2: 4,000,000,000,000 (สี่พันล้าน) VND โดยเฉพาะดังต่อไปนี้:

สทท.	รหัสพันธบัตร	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ (พันล้านดอง)
CTG2432T2/02	3,000
CTG2434T2/02	1,000
ทั้งหมด	4,000

7. ระยะเวลาพันธบัตร:

รหัสพันธบัตร	ภาคเรียน
CTG2432T2/02	08 (แปด) ปี
CTG2434T2/02	10 (สิบ) ปี

8. อัตราดอกเบี้ย :

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร (“ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร ”) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยปรับเป็นระยะ) ใช้สำหรับอายุพันธบัตรทั้งหมด คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี (%/ปี) และกำหนดตามสูตรต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 8 ปี (CTG2432T2/02) = อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง + 1.05%/ปี

- อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปี (CTG2434T2/02) = อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง + 1.15%/ปี

ในนั้น:

“ อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง ” คืออัตราดอกเบี้ยที่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี (%/ปี) ซึ่งใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในแต่ละช่วงคำนวณดอกเบี้ยหรือแต่ละช่วงการชำระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงคืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์รายบุคคลในสกุลเงินดองเวียดนาม ชำระล่าช้า ระยะเวลา 12 เดือน (หรืออัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาที่เทียบเท่า) ซึ่งประกาศในวันที่กำหนดดอกเบี้ยบนเว็บไซต์ทางการของธนาคารอ้างอิง (รวมถึง 4 ธนาคาร ได้แก่ Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade และ Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development) เพื่อความชัดเจน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หากไม่ใช่จำนวนเต็ม จะปัดเศษเป็นสองตำแหน่งทศนิยม (โดยเฉพาะ: หากตำแหน่งทศนิยมที่สามเท่ากับหรือมากกว่า 5 ตัวเลขจะปัดขึ้น หากตำแหน่งทศนิยมที่สามน้อยกว่า 5 ตัวเลขจะปัดลง)

“วันที่กำหนดดอกเบี้ย ” หมายถึง วันออกพันธบัตรสำหรับงวดดอกเบี้ยแรก และวันทำการที่ 7 (เจ็ด) ก่อนวันเริ่มต้นการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยถัดไป

9. ระยะเวลาการชำระดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยพันธบัตรจะชำระเป็นงวดทุกๆ หก (06) เดือนในวันชำระดอกเบี้ยพันธบัตร ซึ่งคือทุกๆ วันหก (06) เดือนนับจากวันที่ออกพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร
10. ราคาเสนอขาย : 100,000 VND/พันธบัตร (หนึ่งแสน VND/พันธบัตร)
11. วิธีการจัดจำหน่าย: VietinBank จัดจำหน่ายและขายพันธบัตรให้กับนักลงทุนโดยตรงผ่านระบบสาขาและสำนักงานธุรกรรมของ VietinBank ทั่วประเทศ
12. จำนวนขั้นต่ำของพันธบัตรที่นักลงทุนต้องลงทะเบียนเพื่อซื้อคือ 100 (หนึ่งร้อย) พันธบัตร ซึ่งเทียบเท่ากับ 10,000,000 (สิบล้าน) VND ตามมูลค่าที่ตราไว้ของพันธบัตร เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด นักลงทุนสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรได้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) พันธบัตร หรือทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) พันธบัตรเท่านั้น
13. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568
14. สถานที่รับลงทะเบียนซื้อพันธบัตร:

ที่สาขาและสำนักงานธุรกรรมของธนาคาร VietinBank ทั่วประเทศ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งสาขาและสำนักงานธุรกรรมของธนาคาร VietinBank สามารถดูได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคาร VietinBank ตามลิงก์นี้: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/

15. ระยะเวลารับเงินเพื่อซื้อพันธบัตร : 20 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568
16. บล็อคบัญชีเพื่อรับเงินซื้อพันธบัตร:
    • ชื่อเจ้าของบัญชี: ธนาคารเวียดนามร่วมทุนพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมและการค้า
    • หมายเลขบัญชี : 1220003125
    • เปิดที่: ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม สาขาฮาถั่น
17. สถานที่เผยแพร่หนังสือชี้ชวน, ข้อมูลอัพเดตหนังสือชี้ชวน :

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะของ VietinBank ข้อมูลอัปเดตของหนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ VietinBank ที่: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx และบริษัทหลักทรัพย์ Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade: https://www.cts.vn

4. องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. องค์กรที่ปรึกษาการออกหนังสือ:

บริษัทหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า

สำนักงานใหญ่: ชั้น 1 ถึง 4 อาคาร N02-T2 พื้นที่กองทูต เขต Xuan Tao เขต Bac Tu Liem ฮานอย

โทรศัพท์ : 024. 3974 1771 แฟกซ์ : 024. 3974 1760

2. องค์กรตรวจสอบงบการเงิน:

บริษัท ดีลอยท์ เวียดนาม สอบบัญชี จำกัด

สำนักงานใหญ่: ชั้น 15 อาคาร Vinaconex เลขที่ 34 Lang Ha เขต Dong Da ฮานอย

โทรศัพท์: 024. 7105 0000 แฟกซ์: 024. 6288 5678 เว็บไซต์: www.deloitte.com/vn

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่