VinFast เป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียน ขณะที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินยังคงซบเซา

PwC เผยยอดรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนเพิ่มขึ้น 62% หลังสามไตรมาสแรก VinFast ขายรถยนต์ได้ 110,362 คัน ณ เดือนกันยายน ซึ่ง 94% อยู่ในเวียดนาม ขณะที่ V-Green ดำเนินการสถานีชาร์จประมาณ 3,000 แห่ง ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของตลาด

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินกำลังชะลอตัว แต่อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็แตกต่างกันไปในแต่ละตลาด เวียดนามเป็นตลาดที่โดดเด่น โดย VinFast เป็นผู้นำด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 110,362 คันจนถึงเดือนกันยายน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย PwC ซึ่งแซงหน้า BYD ที่มียอดขาย 70,000 คัน ยอดขายส่วนใหญ่ของ VinFast (94%) เกิดขึ้นในเวียดนาม และในไตรมาสที่สาม บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อรถยนต์เหล่านี้คิดเป็น 26% ตามรายงานทางการเงินของ VinFast

1764549917907.png

การเร่งตัวที่ไม่คาดคิดของเวียดนาม ความแตกต่างของตลาดในภูมิภาค

“การเติบโตของเวียดนามเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง” อักเชย์ ปราสาด ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษา อาร์เธอร์ ดี. ลิตเติล กล่าวกับนิกเคอิ เอเชีย ยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในเวียดนาม (รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์เบนซิน) เพิ่มขึ้น 18% ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 ขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 84% ตามข้อมูลของ PwC

PwC ระบุว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การเข้าถึงตลาดยังไม่สม่ำเสมอ โดยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ยังตามหลังอยู่ในบรรดา 6 ประเทศเศรษฐกิจ หลักของอาเซียน ข้อมูลของรัฐบาลระบุว่า ณ เดือนตุลาคม รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วน 4.5% ของการจดทะเบียนใหม่ในมาเลเซีย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 17% ตามข้อมูลของ PwC

โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ: ข้อดีในพื้นที่และความเสี่ยงด้านความเข้มข้น

การขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จที่สม่ำเสมอเป็นปัญหาคอขวดในหลายพื้นที่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านนี้ โดยมีบริษัท 21 แห่งที่มีจุดชาร์จสาธารณะมากกว่า 4,000 แห่ง เวียดนามได้รับการจัดอันดับสูงในดัชนีความพร้อมด้านยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนของ PwC และได้บรรลุเป้าหมายในปีนี้แล้ว ตามข้อมูลของยศพงศ์ ลออนวล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

ในทางตรงกันข้าม เวียดนามเป็นตลาดเดียวที่มีผู้ให้บริการรายเดียวที่ครองตลาด คือ V-Green (บริษัทในเครือของ VinFast) ซึ่งบริหารจัดการสถานีชาร์จประมาณ 3,000 แห่ง ความเข้มข้นในระดับนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผูกขาด ซึ่งอาจขัดขวางการขยายตลาด ในสหรัฐอเมริกา เครือข่ายของ Tesla ขยายขอบเขตการให้บริการมากขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวได้ยื่นคำร้องขอให้เปิดสถานีบางแห่ง “เพื่อขยายเสรีภาพในการเดินทางสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท” “นั่นคือการมีส่วนร่วมของรัฐบาล” ยศพงษ์กล่าว พร้อมเสนอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคสากลเพื่อให้เครือข่ายสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

อีกมุมมองหนึ่ง จากความเห็นของโมฮัมหมัด มูดาสเซอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมของ PwC เวียดนาม คือ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะชาร์จเงินที่บ้านหรือที่ทำงาน ดังนั้นการไม่มีสถานีบริการสาธารณะจึงไม่ใช่อุปสรรคสำคัญ “ความสะดวกสบายคือกุญแจสู่อนาคต” เขากล่าว

1764549929342.png

ห่วงโซ่อุปทานที่แตกแยกและปัญหา “ศูนย์กลางอาเซียนเดียว”

ในแง่ของการผลิต ห่วงโซ่อุปทานที่กระจัดกระจายถือเป็นจุดอ่อน ขณะที่อาเซียนพยายามขยายฐานการผลิตภายในประเทศ “หากตลาดแต่ละแห่งยังคงโดดเดี่ยว บริษัทบางแห่งจะต้องถอนตัวหรือยุติการดำเนินงาน” อักเชย์ ปราสาท กล่าว แพทริค ซีชมันน์ (PwC) เชื่อว่าอาเซียนควรดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางยานยนต์เดียว แม้ว่าอุปสรรคทางการค้าภายในภูมิภาคในปัจจุบันจะอยู่ในระดับต่ำ เขากล่าวว่าประเทศต่างๆ ต้องการสร้างงานในท้องถิ่นและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนั้นแนวโน้ม “ปิด” จึงยังคงอยู่

ยศพงษ์เสนอให้แบ่งบทบาทตามข้อได้เปรียบ: อินโดนีเซีย (นิกเกิล) สำหรับแบตเตอรี่ ไทยสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และมาเลเซียใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ “อาเซียนสามารถร่วมมือกันได้” เขากล่าว

จีนเพิ่มอิทธิพล ร่วมทุนกับบริษัทเวียดนาม

ในขณะที่ VinFast ครองตลาดในเวียดนาม แบรนด์จีนกลับครองตลาดอื่นๆ ในอาเซียนอีกมากมาย บางรายกำลังร่วมมือกับพันธมิตรในเวียดนาม เช่น Chery (มณฑลอานฮุย) ร่วมมือกับ Geleximco และ Wuling (มณฑลกว่างซี) ร่วมมือกับ TMT Motors โมฮัมหมัด มูดาสเซอร์ คาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 5 ปี ตลาดจะกระจุกตัวน้อยลงเมื่อมีแบรนด์จีนเข้าร่วมมากขึ้น

ในประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในนาม “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” การขยายตัวอย่างรวดเร็วของแบรนด์จีนก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในประเทศ “บริษัทจีนหลายแห่งยังไม่ได้ร่วมมือกับบริษัทไทย” ยศพงษ์กล่าว พร้อมเสนอให้บริษัทในประเทศเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพของตลาด: มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย

PwC ระบุว่าตลาดรถยนต์อาเซียนหดตัวลง 1.5% ในช่วงสามไตรมาสแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน มาเลเซียแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าอินโดนีเซียในไตรมาสที่สอง แต่ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ต่ำ โดย ณ เดือนตุลาคม รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วน 4.5% ของการจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายนำโดย BYD, Proton, Tesla, Zeekr และ BMW Proton ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนแบ่งตลาด 22% ในปีนี้ คาดว่า Perodua (42% ของยอดขายทั้งหมด) จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจผลักดันความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโต

อินโดนีเซีย ซึ่งเคยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาชนชั้นกลางที่หดตัวลงและภาวะการเงินที่ตึงตัว สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า มีรถสองล้อไฟฟ้าราว 2% ในปีที่แล้ว แต่แนวโน้มในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอาจเพิ่มขึ้นถึง 30% ภายในปี 2573 ในประเทศไทย แม้จะมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสินเชื่อที่ระมัดระวัง (ธนาคารยังคงระมัดระวังรถยนต์ไฟฟ้า) แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจนถึงเดือนตุลาคมกลับสูงกว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งปี 2567 ถึง 8% ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

ตัวเลขสำคัญ

ตัวบ่งชี้	ข้อมูล	แหล่งที่มา
ยอดขาย VinFast EV ภายในเดือนกันยายน	110,362 คัน	รายงานของ PwC และ VinFast
อัตราส่วนยอดขายในเวียดนาม	94%	รายงาน VinFast
ยอดขายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาส 3)	26%	รายงาน VinFast
ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD	รถยนต์มากกว่า 70,000 คัน	พีดับบลิวซี
การเติบโตของ EV ในอาเซียน (3 ไตรมาส)	+62% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	พีดับบลิวซี
เวียดนาม: การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า (1–9)	+84%	พีดับบลิวซี
เวียดนาม: ตลาดรถยนต์รวม (1–9)	+18%	พีดับบลิวซี
มาเลเซีย: น้ำหนัก EV (สูงสุด 10)	4.5% ของการลงทะเบียนใหม่	รัฐบาลมาเลเซีย PwC
ค่าเฉลี่ย EV ในแต่ละภูมิภาค	17%	พีดับบลิวซี
อาเซียน: ตลาดรถยนต์ (3 ไตรมาส)	-1.5%	พีดับบลิวซี
ประเทศไทย: จุดชาร์จสาธารณะ	>4,000, 21 ธุรกิจ	สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
เวียดนาม: สถานีชาร์จ V-Green	ประมาณ 3,000	ยศพงษ์ ลออนวล
อินโดนีเซีย: รถสองล้อไฟฟ้า	~2% (ปีที่แล้ว) → 30% (คาดการณ์ปี 2030)	ไออีเอ

สรุป

VinFast กำลังเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน ด้วยข้อได้เปรียบภายในประเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จที่กว้างขวาง ท่ามกลางความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่กระจัดกระจายในแต่ละประเทศ ความท้าทายในระยะต่อไปคือการสร้างมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเข้มข้นของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการประสานงานห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาคเพื่อขยายขนาดการผลิต

การ โฆษณา

ที่มา: https://baonghean.vn/vinfast-dan-dau-xe-dien-asean-khi-xe-xang-chung-lai-10313276.html