UP Securities, "3 no" tahvillerinde 300 milyar VND'lik ihraç yapmayı planlıyor

UP Securities Corporation (UPSC), tahvillerin halka arz edilmesine ilişkin planın onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararını duyurdu.

Buna göre, bu menkul kıymetler şirketi, halka arz için 300 milyar VND nominal değere eşdeğer en fazla 3 milyon tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Bunlar, tahvil senedi ve teminat içermeyen, dönüştürülemez tahviller olacak. Tahvillerin vadesi 2027'de dolacak ve yıllık %9 sabit faiz oranına sahip olacak.

Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan halka arz için kayıt belgesi alınmasının ardından halka arzın 2025 yılının üçüncü-dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UPSC, ihraçtan elde edilecek tüm gelirin işletme sermayesinin ölçeğini artırmak ve işletme sermayesini desteklemek için kullanılacağını belirtti. Şirket, 300 milyar VND tutarındaki bu gelirin 150 milyar VND'sini kendi alım satım ve taahhüt faaliyetleri için, 150 milyar VND'sini ise marjlı işlem kredi faaliyetleri için sermaye sağlamak ve desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyor.

UPSC'nin kuruluş sermayesi 300 milyar VND'dir. 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla UPSC'nin toplam varlıkları, yıl başına (334,4 milyar VND) kıyasla keskin bir artışla 824 milyar VND'ye ulaşmıştır.

UPSC'nin varlıklarının büyük kısmı kısa vadeli varlıklardan (776 milyar VND) oluşmaktadır ve bu varlıkların ana değeri vadeye kadar tutulan yatırımlardan (HTM) oluşmaktadır. Yıl başında bu kalem değer kazanmamış olsa da, UPSC yıl ortasında HTM varlıklarını 514,6 milyar VND'ye çıkarmıştır. Bu kalemlerin tamamı 6-12 ay vadeli ve yıllık %4,5 - %6 faiz oranlarına sahip vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.

Bu arada UPSC'nin FVTPL varlıkları ve kredileri hala oldukça mütevazı olup, 17,1 milyar VND ve 80,6 milyar VND değerlerine sahip olsa da, bu yılın başlangıcına kıyasla önemli ölçüde artmıştır.

UPSC'nin varlık yapısı ve sermaye kaynaklarına bakıldığında, UPSC tarafından bankaya yatırılan paranın bankadan borç alındığı görülmektedir. UPSC'nin öz sermayesi yılın ilk 6 ayında önemli bir artış göstermemiş, ancak UPSC'nin borcu yıl başındaki 14,9 milyar VND'den ikinci çeyrek sonunda 499 milyar VND'ye çıkmıştır.

Özellikle Şubat 2025'te UPSC, devlet tahvili ticareti, hazine bonoları ve marj kredisi faaliyetlerini desteklemek amacıyla Loc Phat Commercial Joint Stock Bank'tan 500 milyar VND borç aldı.

Haziran 2025'e kadar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aracılığıyla bu menkul kıymetler şirketi, yukarıdaki amaçlar için LPBank'taki kredi limitini 500 milyar VND'den 1.000 milyar VND'ye ve hükümet tahvillerine yatırım yapmak, marjlı faaliyetlerde bulunmak ve hisse senedi ticareti yapmak amacıyla borçlanmak için BIDV'deki azami kredi limitini 500 milyar VND'ye çıkarmak için onay talep etmeye devam etti.

UPSC, son zamanlarda büyük hissedarların ve yönetim kurulunun yapısı değiştiği için birçok değişiklik geçirdi. Bu menkul kıymetler şirketi, Temmuz ayı sonunda, Unicorn Asset Management JSC'nin 4,5 milyon hissesini, hisse başına 10.000 VND'yi aşmayacak bir satın alma fiyatıyla, yani azami 45 milyar VND değerinde bir yatırımla satın alma yatırımını onaylayarak yeni bir adım attı. Sermayeyi devreden kişi, geçen Haziran ayında atanan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dinh Van Hiep'tir.

Kaynak: https://baodautu.vn/chung-khoan-up-muon-phat-hanh-300-ty-dong-trai-phieu-3-khong-d361408.html