Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için şiddetli "savaş"

2023, muhtemelen yiyecek ve içecek sektörünün COVID-19 sonrası krizi atlattığının teyit edileceği yıl olacak. Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat gibi büyük kahve zincirleri pazar payını ele geçirmek için yorulmadan yarışıyor.

iPOS.vn tarafından geçen Nisan ayında yayınlanan 2023 Yiyecek ve İçecek Pazarı raporu, 2023 yılı sonunda Vietnam'daki kahve/çay dükkanı sayısının 317.299 mağazaya ulaştığını ve bu sayının 2022 yılına kıyasla %1,26 arttığını gösterdi. Bu artış, birçok zincirin mağazalarını kapatıp ölçeklerini küçültmesi nedeniyle yıl başında tahmin edilenden daha düşüktü. Mağaza sayısı çok fazla artmasa da, sektörün geliri %11,6 ile çift haneli bir büyüme göstererek 590.000 milyar VND'ye ulaştı.

Büyük adam yarış pistine geri dönüyor

2023'teki Vietnam yiyecek ve içecek pazarına baktığımızda, orta ve üst düzey içecek zincirlerinin 2021'den önceki gibi pazar payı için kıyasıya bir yarışa geri döndüğü görülüyor. En hareketli olanlar muhtemelen dev Highlands ve yükselen rakip Katinat.

Highlands, şirketin web sitesinde yer alan son güncellemeye göre ülke genelinde birçok il ve şehirde faaliyet gösteren 777 mağazasıyla rakipsiz konumunu sürdürüyor. Bu sayı, 2022 yılı sonundaki 605 mağazaya kıyasla 170'ten fazla mağaza artışıyla gerçekleşti. Ayrıca Filipinler'de 50'den fazla mağazası bulunuyor.

Highlands mağazalarının sayısı şaşırtıcı değil, çünkü zincir, rakipleri gibi çeşitli bir menü geliştirmek yerine markayı kapsama alanına göre konumlandırmayı tercih ediyor. Ayrıca 2023'te, postane ve Book Street arasında, Notre Dame Katedrali ve 30/4 Park'a doğrudan bakan, Highlands Postanesi Ho Chi Minh City gibi seçkin lokasyonlarda açılan bir dizi mağaza dikkat çekti. Bu restoranın iki geniş katı, açılışından gece geç saatlere kadar müşterilerle dolup taşıyor.

Bu, zincirin ilk komple premium modeli, aynı zamanda şu anda tamamen cam bardaklarda, plastik bardak veya pipet kullanmadan hizmet veren ilk ve tek mağaza ve bilindik ürünlerin yanı sıra kendi menüsü de bulunuyor.

Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için kıyasıya bir 'savaş' - 2

Sürekli olarak güzel, geniş alanlı dükkanlar açmanın yanı sıra, bu zincir, COVID-19 pandemisi sırasında ortaya çıkan sokak arabalarıyla paket kahve satmayı da geçtiğimiz yıl resmen durdurdu.

Ho Chi Minh şehrinde Highlands şu anda Vietnam'ın en yüksek binası olan Landmark 81, Notre Dame Katedrali'nin merkez bölgesi, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, Tran Quang Khai kavşağı gibi en önemli lokasyonlarda bulunmaktadır...

Geçtiğimiz yıl bu zincir, Ba Ria - Vung Tau'da yıllık yaklaşık 10.000 ton kahve üretim kapasitesine sahip ve bir sonraki aşamada yıllık 75.000 tona çıkarılacak bir kahve kavurma fabrikası kurmak için 500 milyar VND yatırım yaptı. Bu, küresel kahve markalarıyla doğrudan rekabet etme yarışında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Phuc Long da 2023 yılında lüks mağazalar açarak hareketli bir yıl geçirdi. Yılın son 6 ayında yaklaşık 25 amiral gemisi mağaza açarak, markayı Vietnam'ın en büyük 2. içecek zinciri haline getirmeyi hedefledi.

15 Mayıs tarihli sistem güncellemesine göre, Phuc Long'un 157 mağazası ve Vinmart+ mağazalarında yaklaşık 45 entegre kiosku bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni, Thu Duc Şehri, Thao Dien'de 2.000 metrekarelik bir alana yayılan Phuc Long Premium mağazasının açılışı. Bu lüks mağaza, bünyesinde kahve kavurma alanı bulunduruyor ve Phuc Long Thao Dien'deki menüdeki ürünlerin fiyatları Starbucks ile aynı seviyede.

Masan , bu yıl Phuc Long'u Vietnam'ın en çok mağaza sayısına sahip ikinci içecek zinciri yapmayı hedefliyor.

Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için kıyasıya bir 'savaş' - 3 — Phuc Long mağaza açmaya kararlı, en dikkat çekeni ise Thao Dien'de Phuc Long Premium'un lansmanı olacak.

Kahve kralı Dang Le Nguyen Vu'nun sahibi Trung Nguyen, segmentteki diğer zincirlerden farklı bir yöne sahip olsa da, mağaza sayısı Highlands'den aşağı kalmıyor. Trung Nguyen'in Mayıs 2024 ortasına kadar güncellenen sisteminde, bu zincirin 108 Trung Nguyen Legend mağazası, 548 E Coffee mağazası ve yurt dışı mağazaları da dahil olmak üzere yaklaşık 700 mağazası bulunuyor.

Trung Nguyen Legend stratejisinde Highlands gibi mağazaları hızla kopyalayarak kendini konumlandırmayı değil, yurtdışına açılmayı tercih etti.

Ancak Trung Nguyen Legend'in 2019'da sadece 77 mağazası ve yaklaşık 100 mağazası varken, 2022 sonuyla karşılaştırıldığında, Bay Dang Le Nguyen Vu'nun kahve zinciri COVID-19 pandemisi öncesi seviyeye tamamen toparlandı ve yeniden patlama yolunda.

Trung Nguyen ayrıca şirketin Çin'de 1.000 Trung Nguyen Legend kahve mağazası ve ABD'de yaklaşık 100 mağaza açmayı planladığını söyledi.

Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için kıyasıya bir 'savaş' - 4

2023'ün en şaşırtıcı olayı genç zincir Katinat Saigon Cafe oldu. Katinat, 2022'nin sonundan bu yana Ho Chi Minh City'nin merkezindeki seçkin lokasyonlarda tutkuyla yeni mağazalar açıyor. En pahalı bölgelerdeki neredeyse tüm kavşaklarda Katinat şubeleri bulunuyor, Highlands'deki birçok lokasyonda ise Katinat şubeleri bulunuyor.

Katinat, 2023 yılı sonunda Ho Chi Minh şehrinin merkez bölgesinde festival etkinlikleri sırasında gençler arasında oldukça popüler olan ve önceden rezervasyon gerektiren bir yer olan Bölge 1, Bach Dang iskelesi alanında bir mağaza açarak dikkat çekti.

Bu zincirin 2023 yılı boyunca ve 2024 yılı başlarında büyük bir yoğunlukla açtığı altın adreslerdeki bir dizi mağazanın tamamının 1. Bölge, Thu Thiem alanı, 10. Bölge, 3. Bölge, Binh Thanh... merkezinde yer aldığı görülebilir.

Mayıs ortasına kadar güncellenen verilere göre, Katinat'ın ülke genelinde birçok il ve şehirde 65 mağazası bulunuyor ve bunların çoğu Ho Chi Minh şehrinde bulunuyor. Mağazaların hepsi, çarpıcı mavi tasarımları, ferah ve lüks alanları ve çoğu 2-3 katlı olmalarıyla göz dolduruyor.

2021 yılı sonunda Katinat, Ho Chi Minh City'de yaklaşık 10 mağazası olan küçük bir kahve zinciriydi. 2023 yılında açılan yeni mağaza sayısı göz önüne alındığında, Katinat'ın mağaza açılış hızının Highlands Coffee ve Phuc Long'un hemen arkasında olduğu görülüyor.

Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için şiddetli 'savaş' - 5

Coffee House da 2023'te piyasayı şaşırttı, ancak tam tersi yönde. Mağaza sayısı azaldıkça bu zincir savunmaya geçmiş gibi görünüyor. 2022 sonunda mağaza sayısı 155 iken, şirketin web sitesinde 15 Mayıs 2024'e kadar olan güncelleme 133 mağazaya ulaştı.

Starbucks ise, Vietnam pazarına 11 yıl girdikten sonra Mayıs 2024 ortasına kadar 108 mağazaya ulaşmıştı. Görünüşe göre Amerikan devi, mağazalarını genişletme konusunda oldukça düşünceli ve sakin bir tavır sergiliyor ve Ho Chi Minh City'nin merkezi lokasyonlarındaki birçok Starbucks mağazası kapanmak zorunda kaldı.

Milyar dolarlık pastanın bölünmesi

Vietdata tarafından yayınlanan 2022 kahve dükkanı zinciri pazar raporuna göre, Vietnam'daki restoran ve içecek zinciri pazarının büyüklüğü yıllık yaklaşık 1,3 milyar ABD doları olarak tahmin ediliyor. iPOS.vn tarafından hazırlanan 2023 yiyecek ve içecek pazarı raporu ise, yiyecek ve içecek sektörünün 2023 yılı gelirinin 590.000 milyar VND'ye ulaşacağını ve bunun %16,52'sinin içecek sektöründen geleceğini gösteriyor.

Masan'ın raporuna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Phuc Long mağazalarının ortalama aylık geliri 986,79 milyon VND ve günlük geliri yaklaşık 33 milyon VND olarak gerçekleşti ve bu da grubun yıllık gelirine 1.535 milyar VND'den fazla katkı sağladı. Nitekim Masan, Phuc Long'un 2023 yılında 2.500-3.000 milyar VND net gelir elde edeceğini hesapladı.

Masan Group verilerine göre, Phuc Long zinciri kâr marjı açısından lider konumda. 2022 yılında Phuc Long, amiral gemisi mağazalarının etkin işleyişi sayesinde vergi öncesi 195 milyar VND kâr elde etti. Bu yıl Phuc Long, yerel kahve ve çay zincirinde gelirde 2., brüt kâr marjında ise 1. sırada yer alarak Masan'ın iş kolları arasında en iyi performansı gösterdi.

Phuc Long, tahmini milyar dolarlık pazar payının şu anda yaklaşık %15'ini oluşturuyor ve 2024 hedefine ulaşması durumunda bu oranın yaklaşık %20'ye çıkması bekleniyor.

Phuc Long, 2024 yılında 1.790 - 2.170 milyar VND gelir elde etmeyi bekliyor. Bu içecek zinciri, Hanoi ve Ho Chi Minh City'de yoğunlaşacak 30-60 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Phuc Long ayrıca 2024-2025 döneminde uluslararası pazara da açılacak.

Vietnam'daki kahve zincirleri arasında milyar dolarlık pazar payı için kıyasıya bir 'savaş' yaşanıyor - 7

Jollibee Group'un verilerine göre Highlands için 2022 yılında mağaza başına aylık gelir 516,89 milyon VND'ye ulaştı. Ortalama olarak, bir Highlands mağazası günde 16,5 milyon VND gelir elde ediyor. Bu yıl Highlands, grubun toplam gelirinin %3'ünü, yani yaklaşık 3.569 milyar VND'yi karşıladı ve vergi sonrası kârı 265 milyar VND'nin üzerinde gerçekleşti.

Bu rakam, milyar dolarlık pastanın pazar payının yüzde 30'undan fazlasının Highlands'in elinde olduğu anlamına geliyor.

Daha önce 2019-2020 yıllarında zincirin geliri 2.100 milyar VND'nin üzerine çıkmıştı. 2021 yılında ise gelir sadece 1.700 milyar VND civarında kalırken, COVID-19 nedeniyle zarar 19 milyar VND oldu.

Trung Nguyen ile ilgili olarak Vietdata'nın raporu, Trung Nguyen Legend'in vergi sonrası kârının nispeten istikrarlı olduğunu ve gelirinin yıllar geçtikçe istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor.

Trung Nguyen Legend'ın geliri 2020 yılında 4.200 milyar VND'nin üzerine çıkarken, vergi sonrası kârı yaklaşık 130 milyar VND oldu. 2021 yılında gelir %6 oranında hafif bir artış gösterirken, vergi sonrası kâr %337 artarak 560 milyar VND'nin üzerine çıktı. Özellikle 2022 yılında gelirde büyük bir artış yaşanarak yaklaşık 6.200 milyar VND'ye ulaşırken, vergi sonrası kârı yaklaşık 435 milyar VND oldu.

TB (VTC'ye göre)

Kaynak