Vietnam'ın süt endüstrisi ve birçok ülkedeki inek sürüleri "izleniyor"

(Dan Tri) - Vietnam'ın süt endüstrisi, 2030 yılına kadar, çiğ taze sütten yapılan sıvı sütün, Çin'in 2025 yılında yaptığı gibi, yeniden oluşturulmuş sütün yerini tamamen alacağını öngörüyor.

Vietnam süt endüstrisi yılın ilk yarısında işletmelere milyarlarca dolar gelir sağlarken, bir dizi yeni "oyuncuyu" da cezbetti. Ancak, hammadde konusunda kendi kendine yeterlilik ve süt ineği merkezlerinin daha da geliştirilmesi konusunda hâlâ birçok endişe mevcut.

Süt endüstrisi hakkında rakamlar söylemek

Analist şirketi Modor Intelligence'a göre, Vietnam'ın süt ürünleri endüstrisi şu anda Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen gıda ve içecek pazarlarından biri olup, toplam pazar değerinin 2024 yılına kadar 4,2 milyar ABD dolarına ulaşması ve 2029 yılına kadar %8,65'lik bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor.

Euromonitor'a göre, süt ürünleri pazarının 2024-2029 yılları arasında orta tek haneli büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Bu büyüme, artan sağlık bilinci, orta sınıfın yükselişi ve modern perakende kanallarının genişlemesiyle sağlanıyor. Yüksek proteinli süt, organik süt ve kuruyemiş sütü gibi premium ürün segmentlerinin eskisinden daha iyi büyümesi bekleniyor.

Vietnam'ın süt endüstrisi geliri (trilyon VND)

Vietnam'da süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletme bulunmaktadır. Bunlardan 40'ı süt üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. Pazar payının yaklaşık %75'i yerli işletmelere, geri kalanı ise yabancı işletmelere aittir.

Yurt içi süt pazarında lider konumdaki işletmeler arasında Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP ve Moc Chau Milk yer almaktadır. Önde gelen yabancı işletmeler arasında ise FrieslandCampina (Hollanda), Nestlé (İsviçre), Abbott (ABD), Mead Johnson (ABD) ve Fonterra (Yeni Zelanda) bulunmaktadır.

Vinamilk (hisse senedi kodu: VNM), 2024 yılı sonuna kadar hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında tüm sektörün yaklaşık %50'lik pazar payına sahip olarak pazarda lider konumdadır. Yılın ilk yarısında yurt içi gelirler hafif bir düşüş gösterirken, şirketin yurt dışı gelirleri 6.035 milyar VND'nin üzerine çıkarak büyümeye devam etmiştir.

Sırada, şu anda Vietnam'daki konserve taze süt pazarının yaklaşık %30-45'ini oluşturan TH True Milk var. Vinamilk gibi TH de Çin, Laos, Rusya ve ASEAN ülkeleri gibi uluslararası pazarlara açılıyor.

Geriye kalan pazar payı ise Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk gibi diğer işletmeler ve yabancı "oyuncular" arasında paylaşılıyor.

Tüketim konusunda ise Vietnam Süt Birliği verilerine göre, son 6 ayda Vietnam'ın taze süt tüketimi yaklaşık 837 milyon litreye, 23.200 milyar VND'ye ulaştı. Buna paralel olarak, ülkenin toz süt tüketimi yaklaşık 131.300 tona, 6.660 milyar VND'ye ulaştı.

İstikrarlı talep, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüşe rağmen, işletmelerin 6 ayda milyarlarca dolar kazanmasına yardımcı oldu. İşletme istatistiklerine göre, Vinamilk yılın ilk yarısında 29.710 milyar VND'nin üzerinde gelir elde ederken, vergi sonrası kârı 4.076 milyar VND oldu.

Lof International Milk (hisse senedi kodu: IDP) da 4.000 milyar doların üzerinde ciro ile binlerce milyar dolar gelir elde etti. Ancak, yüksek maliyet baskısı nedeniyle, bin milyar doları aşan satış maliyetleri, Lof'un kârının sadece 71 milyar VND'ye düşmesine neden oldu; aynı dönemde kârı 511 milyar VND'ye ulaştı. Lof International Milk, yakın zamanda yeniden yapılandırıldı, şirket ismi değiştirildi ve üst düzey personel değiştirildi. Ancak, şirketin iş durumu son zamanlarda sürekli olarak kötüleşiyor.

Moc Chau Milk, aynı dönemde yaklaşık 1.400 milyar gelir ve 123,5 milyar vergi sonrası kâr elde etti; bu, aynı döneme göre artışı temsil ediyor.

Hanoi Milk'in geliri de hafif bir artışla 378 milyar VND'ye çıktı, ancak artan maliyet baskısı düzeltilmiş kârın 13 milyar VND'ye çıkmasına neden oldu.

Süt şirketlerinin yılın ilk yarısındaki geliri (milyar VND)

Pazar çok canlı, ancak uzmanlara göre Vietnam süt endüstrisinin tam potansiyeline ulaşabilmesi için hala yapması gereken çok şey var; özellikle hayvancılık alanlarının tanıtımı ve sürdürülebilir kalkınma için teknolojinin uygulanmasının artırılması gerekiyor.

Tüketicileri ikna etmekte hala zorlanıyoruz

Günümüzde Vietnamlıların ortalama süt tüketimi yılda yaklaşık 26-28 litredir. Vietnam Süt Ürünleri Birliği Başkanı Doçent Dr. Tran Quang Trung'a göre, sektörün beslenme açısından önemli bir destek olması beklenirken, bu rakam hala düşük. Trung, bu seviyenin bölgedeki birçok ülkeden daha düşük olduğunu, örneğin Tayland'da 35 litreye, Singapur'da 45 litreye ve Avrupa'da ise 100 litreye kadar çıktığını söyledi.

Arz ve talebin yanı sıra, Vietnam süt endüstrisi tüketici psikolojisinden kaynaklanan engellerle de karşı karşıya. Vietnam Hayvancılık Birliği Başkanı Bay Nguyen Xuan Duong, birçok Vietnamlının sütü hâlâ çocuklar, yaşlılar veya hastalar için bir içecek olarak gördüğünü, ancak her yaştan insan için bir besin takviyesi kaynağı olduğunu söyledi. Duong'a göre, Covid-19 pandemisinden sonra süt alım gücü de önemli ölçüde azaldı. Öte yandan, yüzlerce ürünün yanı sıra sahte ve kalitesiz sütle pazar aşırı "hızlı" bir şekilde gelişti ve tüketici güvenini aşındırdı.

Ticari açıdan bakıldığında, Vinamilk Pazarlama Direktörü Sayın Nguyen Quang Tri, iç tüketimi etkileyen bir diğer faktörün de Vietnamlıların laktoz intoleransı oranının yüksek olması olduğunu belirtti. Laktoz, sütte bulunan doğal bir şekerdir ve bazı kişilerde şişkinlik, hazımsızlık veya ishale neden olabilir. Bu durum, hayvansal süt içme geleneğinin zayıf olduğu toplumlarda yaygın olup, gençlerin bir kısmının bu sektörü yavaş yavaş terk etmesine neden olur.

Tüketicileri elinde tutmak için birçok işletme yön değiştirerek, kullanıcıların beslenmesini garanti altına almak ve hazımsızlık belirtilerini azaltmak için laktozsuz süt, fındık sütü veya fermente yoğurt gibi ek ürün grupları geliştirdi.

Girdi malzemelerinin %60'ı ithal edilmeli

Bir diğer zorluk ise girdi malzemeleriyle ilgili. Bay Tran Quang Trung'a göre, yerli malzemeler şu anda talebin yalnızca yaklaşık %40'ını karşılıyor, geri kalanının hala ithal edilmesi gerekiyor.

Gümrük İdaresi'nin ön istatistiklerine göre, yıl başından Haziran ortasına kadar süt ve süt ürünleri ithalatı cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %35,5 artışla 659,3 milyon ABD dolarına ulaştı. İthal süt yönetiminde hâlâ birçok eksiklik bulunuyor. Özellikle, büyük işletmeler ağırlıkta olsa da, birçok küçük işletme yerli ürünlere daha az ilgi gösteriyor.

TH Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ngo Minh Hai, ticari açıdan bakıldığında, Vietnam'ın her yıl yaklaşık 1 milyar ABD doları ithalat yaptığını, bunun çoğunluğunun süt tozu ve peynir altı suyu proteini, yağsız süt tozu gibi üretemediğimiz bazı ürünler olduğunu söyledi. Çocuklar için formül süt, yetersiz beslenen ve bodur çocuklar için besleyici süt ürünleri ve yaşlılar, hamile kadınlar ve hastalar gibi diğer gruplar için ürünler üretmek için.

Yukarıdaki zorluklar göz önüne alındığında, Vietnam süt endüstrisinin 2030 yılına kadar gelişimine yönelik taslak plana göre, 2045 vizyonuyla, endüstrinin hedefi yıllık ortalama %12-14 büyüme oranına ulaşmaktır. Bu oranın yaklaşık %70-72'si, yerli çiğ taze sütten karşılanmaktadır. Aynı zamanda, kişi başına yıllık ortalama 40 litre süt ve süt ürünleri tüketimi hedeflenmektedir.

2045 yılına kadar süt endüstrisinin ortalama yıllık büyüme oranı %5-6'dır. İşlenmiş sıvı süt üretimi yılda yaklaşık 7.500 milyon litre, yerli çiğ taze süt üretimi ise yılda yaklaşık 6.200 milyon litredir. Bununla birlikte, kişi başına yıllık ortalama süt ve süt ürünleri tüketimini yaklaşık 70 litreye çıkarmayı hedefliyoruz.

Projede ayrıca, tarım ülkesi olmanın avantajlarından azami ölçüde yararlanmak için yerli süt ineği sayısının giderek artırılması, yerli işleme için taze süt üretiminin artırılması, ithal süt ürünlerine ve çiğ süt işleme materyallerine olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması gerektiği vurgulanıyor.

Vietnam süt sığırcılığını çok iyi artırdı, ancak bu hâlâ yeterli değil.

Süt çiftliği (Fotoğraf: VNM).

Vietnam Hayvancılık Derneği Başkanı, yetkililerin azalan sığır sürüleri ve yavaş büyüme durumunu ciddi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti. Bununla birlikte, sektörün Kore'deki modele benzer şekilde, 20-50 ineği olan hanelerle yoğun tarımı birleştirmesi gerekiyor. Vietnam Hayvancılık Derneği Başkanı'na göre, yönetim sürecinin de merkezi düzeyden yerel düzeye kadar birleştirilmesi gerekiyor ve bu, önemli bir ulusal program olarak görülüyor.

Aslında Vietnam, süt merkezlerini destekleme stratejisini başlatmada çok başarılı oldu. Vietnam sütüyle ünlü bir ülke değil. Ancak, özellikle 2007-2015 yılları arasındaki parlak dönemde, birçok ülkenin Vietnam'a gelip neden bu kadar güçlü bir süt sığırcılığı geliştirebildiğimizi öğrenmesi gerekti. O dönemde, ülkedeki süt sığırcılığının ortalama büyüme hızı yılda %15'e ulaşmış ve bazı yıllarda %20'ye kadar çıkmıştı.

Ancak son yıllarda sürü büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı. Çiftlik ölçeğini genişletmenin zorluklarından biri araziyle ilgili. Bayan Mai Kieu Lien, Vinamilk'in daha fazla gelişmek istediğini ancak başaramadığını ifade etmişti. Çünkü günümüzde arazi kiralamak çok zor, hatta Vietnam'da daha fazla çiftlik açmak imkansız denebilir. Bayan Lien, işletmelerin bu durumla başa çıkabilmesinin tek yolunun teknolojiyi kullanarak verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Vinamilk tek başına günlük üretimi 30 litreden 35-40 litreye çıkardı.

Derneğin bugüne kadarki istatistikleri, ülke genelinde ortalama 37,4 inek/çiftlik büyüklüğünde 1.700'den fazla süt çiftliğinin bulunduğunu ve birçok büyük ölçekli işletmenin 2.000 inekten on binlerce ineğe kadar hayvan yetiştirdiğini göstermektedir. Toplam süt ineği sürüsünün yaklaşık 400 bin inek olduğu tahmin edilmekte olup, bu çiftliklerin çoğunluğu Güneydoğu bölgesinde (%33,35), Kuzey Merkez ve Orta Kıyılarda (%25,69), Mekong Deltası'nda (%12,22) yoğunlaşmaktadır.

Bay Ngo Quang Tri, hukuk sisteminin iyileştirilmesi ve yatırım ve ürün prosedürlerinin basitleştirilmesi gerektiğini belirtti. Hammadde alanlarının genişletilmesi ve yerelleşme oranının artırılması için vergi, kredi ve arazi konusunda ayrıcalıklı politikalar önerdi. Ticaretin teşviki konusunda ise işletmeler, teknik engellerin kaldırılmasını, araştırma ve teknolojik inovasyonun desteklenmesini ve nitelikli insan kaynağının eğitilmesini önerdi. İşletmeler, özellikle süt endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etme yolunda, devlet ve işletmeler arasında düzenli bir diyalog sürdürmek istiyor.

TH temsilcisine göre, 2035 yılına kadar süt tüketiminde %4 büyüme hedefine ulaşmak, kişi başına ortalama süt tüketimini yaklaşık 54 litre/kişi/yıl yapmak ve çiğ taze sütün %70'inden fazlasını (şu anda %40) proaktif olarak iç tüketime sunmak için birçok şeyin hayata geçirilmesi gerekiyor. İlk olarak, inek başına günlük 35 litrelik verimlilik hedefine ulaşmak için 700.000 ineklik bir süt sığırcılığı sürüsü geliştirmek.

Bu temsilciye göre, süt ineklerinin büyümesi, süt endüstrisinin kalkınma stratejisinde bir atılım yaratmak ve yerli çiğ taze sütte öz yeterliliğe doğru ilerlemek için bir ön koşuldur. Önümüzdeki 5 yıldaki çift haneli büyüme hedefi %18'e çıkarılırsa, 2030 yılına kadar çiğ taze sütten elde edilen içeriklerle üretilen sıvı sütün, Çin'in 2025'te yaptığı gibi, yeniden yapılandırılmış sütün yerini tamamen alacağını öngörebiliriz.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm