Vietnam'ın süt endüstrisi ve birçok ülkedeki inek sürüleri "izleniyor"

(Dan Tri) - Vietnam'ın süt endüstrisi, 2030 yılına kadar, çiğ taze sütten yapılan sıvı sütün, Çin'in 2025 yılında yaptığı gibi, yeniden oluşturulmuş sütün yerini tamamen alacağını öngörüyor.

Vietnam süt ürünleri sektörü yılın ilk yarısında işletmelere milyarlarca dolar gelir sağlarken, bir dizi yeni "oyuncu"yu da kendine çekti. Bununla birlikte, hammadde konusunda kendi kendine yeterlilik ve süt inekleri merkezlerinin daha da geliştirilmesi konusunda hala birçok endişe mevcut.

Süt ürünleri endüstrisi hakkında rakamlar her şeyi anlatıyor.

Analiz firması Modor Intelligence'a göre, Vietnam'ın süt ürünleri sektörü şu anda Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen gıda ve içecek pazarlarından biri olup, toplam pazar değerinin 2024 yılında 4,2 milyar ABD dolarına ulaşması ve 2029 yılına kadar yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %8,65 olması bekleniyor.

Euromonitor'a göre, süt ürünleri pazarının 2024 ile 2029 yılları arasında ortalama tek haneli büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Bu büyüme, artan sağlık bilinci, orta sınıfın yükselişi ve modern perakende kanallarının genişlemesiyle destekleniyor. Yüksek proteinli süt, organik süt ve bitki bazlı sütleri içeren premium ürün segmentinin ise daha öncekinden daha güçlü bir büyüme göstermesi öngörülüyor.

Vietnam'ın süt ürünleri endüstrisi geliri (trilyon VND)

Vietnam'da şu anda süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletme bulunmaktadır. Bunlardan 40'ı süt üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. Pazar payının yaklaşık %75'i yerli işletmelere, geri kalanı ise yabancı şirketlere aittir.

Önde gelen yerli süt pazarı payına sahip işletmeler arasında Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP ve Moc Chau Milk yer almaktadır. Öne çıkan yabancı işletmeler arasında ise FrieslandCampina (Hollanda), Nestlé (İsviçre), Abbott (ABD), Mead Johnson (ABD) ve Fonterra (Yeni Zelanda) bulunmaktadır.

Piyasada, Vinamilk (hisse kodu: VNM), hem iç hem de dış pazarları kapsayan tüm sektörde 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık %50 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. Yılın ilk yarısında, iç pazar gelirlerinde hafif bir düşüş yaşanırken, şirketin dış pazar gelirleri büyüme trendini sürdürerek 6.035 milyar VND'yi aştı.

Sırada, şu anda Vietnam'da kutulu taze süt pazar payının yaklaşık %30-45'ini elinde bulunduran TH True Milk var. Vinamilk'e benzer şekilde, TH de Çin, Laos, Rusya ve ASEAN ülkeleri gibi uluslararası pazarlara açılıyor.

Geri kalan pazar payı ise Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk gibi diğer işletmeler ve yabancı oyuncular arasında paylaşılıyor.

Vietnam Süt Ürünleri Birliği'nin verilerine göre, tüketim konusunda son altı ayda Vietnam'da taze süt tüketimi yaklaşık 837 milyon litreye ulaşarak 23,2 trilyon VND'nin üzerinde bir değere ulaştı. Aynı zamanda, ülke genelinde toz süt tüketimi yaklaşık 131.300 tona ulaşarak 6,66 trilyon VND değerinde oldu.

İstikrarlı talep, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüşe rağmen, işletmelerin ilk altı ayda milyarlarca ABD doları gelir elde etmesine yardımcı oldu. Şirket istatistiklerine göre, Vinamilk yılın ilk yarısında 29.710 milyar VND'nin üzerinde gelir ve 4.076 milyar VND vergi sonrası kar elde etti.

Lof International Dairy (hisse kodu: IDP) de trilyonlarca dong gelir elde ederek 4.000 milyar dong'u aştı. Ancak, satış giderlerinin bir trilyon dong'u aşmasıyla artan maliyetler nedeniyle Lof'un karı, geçen yılın aynı dönemindeki 511 milyar dong'a kıyasla sadece 71 milyar dong'a geriledi. Lof International Dairy yakın zamanda yeniden yapılanma sürecinden geçti, şirket adını değiştirdi ve yeni üst düzey personel atadı. Buna rağmen, şirketin iş performansı son zamanlarda sürekli olarak düşüş gösteriyor.

Moc Chau Milk, söz konusu dönemde yaklaşık 1.400 milyar VND gelir ve 123,5 milyar VND vergi sonrası kar elde etti; bu rakamlar geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Hanoi Milk'in gelirleri de 378 milyar VND'ye hafif bir artış gösterdi, ancak artan maliyet baskıları nedeniyle revize edilmiş karı yalnızca 13 milyar VND olarak gerçekleşti.

Süt ürünleri şirketlerinin yılın ilk yarısındaki gelirleri (milyar VND)

Canlı pazara rağmen, uzmanlar Vietnam süt ürünleri sektörünün potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için, özellikle hayvancılık alanlarını genişletmesi ve sürdürülebilir kalkınma için teknoloji kullanımını artırması gerektiğine inanıyor.

Tüketicileri ikna etmekte hâlâ zorlanıyoruz.

Şu anda Vietnamlıların ortalama süt tüketimi yılda yaklaşık 26-28 litre civarında. Vietnam Süt Ürünleri Birliği Başkanı Doçent Dr. Tran Quang Trung'a göre, sektörün beslenmenin temel direği olacağına dair beklentilerine rağmen bu rakam hala düşük. Bölgedeki birçok ülkeye kıyasla bu seviyenin çok daha düşük olduğunu belirten Trung, örneğin Tayland'da kişi başı yıllık tüketim 35 litreye, Singapur'da 45 litreye ve Avrupa'da 100 litreye kadar çıktığını ifade etti.

Arz ve talebin yanı sıra, Vietnam süt ürünleri sektörü tüketici psikolojisinden kaynaklanan engellerle de karşı karşıya. Vietnam Hayvancılık Birliği Başkanı Bay Nguyen Xuan Duong, birçok Vietnamlının sütü hala çocuklar, yaşlılar veya hastalar için bir içecek olarak gördüğüne inanıyor; oysa süt aslında her yaş için bir besin kaynağıdır. Ona göre, Covid-19 pandemisinden sonra süt tüketimi de önemli ölçüde azaldı. Öte yandan, yüzlerce ürünle birlikte piyasanın çok hızlı gelişmesi, sahte ve düşük kaliteli süt sorunuyla birleşince tüketici güvenini zedeledi.

İşletme açısından bakıldığında, Vinamilk Pazarlama Direktörü Bay Nguyen Quang Tri, iç tüketimi etkileyen bir diğer nedeni de Vietnamlılar arasında laktoz intoleransının nispeten yüksek oranı olarak açıkladı. Laktoz, bazı kişilerde şişkinliğe, hazımsızlığa veya ishale neden olabilen sütte bulunan doğal bir şekerdir. Bu durum, hayvansal süt tüketiminin az olduğu topluluklarda yaygındır ve gençlerin bir kesiminin bu ürün kategorisini yavaş yavaş terk etmesine yol açmaktadır.

Tüketicileri elde tutmak için birçok işletme odak noktasını değiştirerek, kullanıcılar için beslenmeyi sağlamak ve sindirim sorunlarını azaltmak amacıyla laktozsuz süt, bitki bazlı süt veya fermente yoğurt gibi ek ürün grupları geliştirmeye başladı.

Hammaddenin %60'ı ithal edilmek zorunda.

Bir diğer zorluk ise hammaddelerle ilgili. Bay Tran Quang Trung'a göre, yerli hammaddeler şu anda talebin yalnızca yaklaşık %40'ını karşılıyor, geri kalanı ise ithal edilmek zorunda.

Gümrük Dairesi'nden alınan ön verilere göre, yıl başından Haziran ortasına kadar süt ve süt ürünleri ithalat değeri 659,3 milyon ABD dolarına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %35,5 artış gösterdi. İthal edilen sütün yönetimi hala birçok eksikliğe sahip. Özellikle, büyük işletmeler hakimken, birçok küçük işletme yerli hammaddeleri kullanmaya daha az ilgi gösteriyor.

TH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bay Ngo Minh Hai, iş açısından bakıldığında Vietnam'ın yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık mal ithal ettiğini, bunun çoğunlukla süt tozu ve peynir altı suyu proteini ve yağsız süt tozu gibi kendimizin üretemediği bazı ürünlerden oluştuğunu, bu ürünlerin bebek maması, yetersiz beslenen ve gelişimi geri kalmış çocuklar için besleyici süt ürünleri ve yaşlılar, hamile kadınlar ve hastalar gibi diğer gruplar için ürünler üretmekte kullanıldığını belirtti.

Bu zorluklar göz önüne alındığında, Vietnam'ın 2030 yılına kadar süt endüstrisinin geliştirilmesine yönelik ve 2045 vizyonunu da içeren taslak plana göre, sektörün yıllık ortalama %12-14'lük bir büyüme oranı yakalaması gerekmektedir. Bunun yaklaşık %70-72'si yerli süt işleme endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Aynı zamanda, kişi başına yıllık ortalama süt ve süt ürünleri tüketiminin yaklaşık 40 litreye ulaşması hedeflenmektedir.

2045 yılına kadar süt endüstrisinin yıllık ortalama %5-6 büyüme oranına ulaşması öngörülüyor. İşlenmiş sıvı süt üretiminin yılda yaklaşık 7,5 milyar litreye, yerli çiğ taze süt üretiminin ise yılda yaklaşık 6,2 milyar litreye ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda, kişi başına yıllık ortalama süt ve süt ürünleri tüketiminin yaklaşık 70 litreye ulaşması hedefleniyor.

Plan ayrıca, tarım ülkesi olmanın avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak için ülkedeki süt ineklerinin sayısını kademeli olarak artırma, yerli işleme için taze çiğ süt üretimini artırma ve ithal süt ürünlerine ve süt işleme hammaddelerine olan bağımlılığı kademeli olarak azaltma ihtiyacını da vurgulamaktadır.

Vietnam süt sığırı sayısını oldukça iyi bir şekilde artırdı, ancak bu hala yeterli değil.

Süt çiftliği (Fotoğraf: VNM).

Vietnam Hayvancılık Birliği Başkanı, yetkililerin azalan sığır sürüleri ve yavaş büyüme durumunu ciddi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti. Bununla birlikte, sektörün Güney Kore'deki modele benzer şekilde, yoğun tarımı 20-50 sığırlık küçük ölçekli tarımla birleştirmesi gerekiyor. Vietnam Hayvancılık Birliği Başkanı'na göre, yönetim sürecinin de merkezi düzeyden yerel düzeye kadar standartlaştırılması gerekiyor ve bu, önemli bir ulusal program olarak ele alınmalı.

Aslında Vietnam, süt hayvancılığı merkezlerini teşvik etme stratejisinde çok başarılı oldu. Vietnam sütüyle ünlü bir ülke değil. Ancak, özellikle 2007-2015 yılları arasındaki parlak dönemde, bu kadar güçlü bir süt sığırı sürüsü geliştirebilmemizin nedenini anlamak için birçok ülke Vietnam'a geldi. O dönemde, ülke genelindeki süt sığırı sürüsünün yıllık ortalama büyüme oranı %15'e ulaşmış, bazı yıllarda ise %20'ye kadar çıkmıştı.

Ancak son yıllarda sürü büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı. Çiftlik ölçeğini genişletmenin zorluklarından biri de araziyle ilgili. Bayan Mai Kieu Lien bir keresinde Vinamilk'in daha da genişlemek istediğini ancak bunu başaramadığını ifade etmişti. Bunun nedeni, günümüzde Vietnam'da daha fazla çiftlik açmak için arazi edinmenin veya kiralamanın çok zor, hatta imkansız olmasıdır. Bayan Lien, bununla başa çıkmanın tek yolunun teknoloji uygulaması yoluyla verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Vinamilk'in kendisi de üretimini hayvan başına günlük 30 litreden 35-40 litreye çıkardı.

Bugüne kadar bu derneğin istatistiklerine göre, ülkede ortalama 37,4 inek bulunan 1.700'den fazla süt çiftliği bulunmakta ve birçok büyük ölçekli çiftlikte 2.000 ila on binlerce inek yetiştirilmektedir. Toplam süt ineği sürüsünün yaklaşık 400.000 olduğu tahmin edilmekte olup, bu sürü Güneydoğu bölgesinde (%33,35), Kuzey Orta ve Orta kıyı bölgelerinde (%25,69) ve Mekong Deltası'nda (%12,22) yoğunlaşmıştır.

Sayın Ngo Quang Tri, yasal sistemin iyileştirilmesi ve yatırım ve ürün prosedürlerinin basitleştirilmesi gerektiğini öne sürdü. Hammadde alanlarını genişletmek ve yerelleşme oranını artırmak için vergi, kredi ve arazi konusunda tercihli politikalar önerdi. Ticaretin teşvik edilmesi konusunda ise işletmeler, teknik engellerin kaldırılmasını, aynı zamanda araştırma, teknolojik yenilik ve yüksek nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesinin desteklenmesini önerdi. İşletmeler ayrıca, özellikle süt endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etme yolculuğunda, devlet ile işletmeler arasında düzenli bir diyalog kurulmasını umdu.

TH temsilcilerine göre, 2035 yılına kadar süt tüketiminde %4'lük bir artış hedefine ulaşmak, kişi başı ortalama süt tüketimini yaklaşık 54 litre/kişi/yıl seviyesine çıkarmak ve yerli üretim ve tüketim için gerekli olan taze sütün %70'inden fazlasında (şu anda %40) kendi kendine yeterli olmak için birçok şeyin hayata geçirilmesi gerekiyor. İlk olarak, günde inek başına 35 litre verimlilik hedefine ulaşmak için 700.000 başlık bir süt ineği sürüsü geliştirilmesi gerekiyor.

Bu temsilciye göre, süt endüstrisinin gelişim stratejisinde bir atılım yaratmak ve yerli çiğ taze sütte kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için süt sığırı sayısını artırmak bir ön koşuldur. Önümüzdeki beş yıl içinde yıllık bileşik büyüme hedefini çift haneli oranlarda %18'e çıkarırsak, 2030 yılına kadar çiğ taze sütten yapılan sıvı sütün, Çin'in 2025 yılında elde ettiği gibi, işlenmiş sütün yerini tamamen almasını bekleyebiliriz.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm