İlk 3'ü geri kalanını çok geride bırakıyor

27 halka açık bankanın 2024 dördüncü çeyrek finansal raporlarına göre, 16 bankada CASA oranında pozitif büyüme kaydedildi.

Bunlardan 2024 yılında CASA'da en güçlü atılımı gerçekleştiren 5 banka şunlardır: 31 Aralık 2024 itibarıyla CASA oranı %19,2'ye ulaşan SeABank, yılbaşına göre 8 puan artış gösterdi; NCB 3,4 puan artışla CASA oranı %9,7'ye ulaştı;OCB 2,5 puan artışla CASA oranı %14,7'ye ulaştı; Vietcombank 1,9 puan artışla CASA oranı %35,8'e ulaştı; VietinBank 1,8 puan artışla CASA oranı %24,2'ye ulaştı.

Buna karşılık, geçtiğimiz yıl 11 banka CASA'da düşüş kaydetti. CASA'daki düşüşe rağmen, MB, BIDV , MSB ve Sacombank, geçtiğimiz yıl bu oranda lider olan ilk 10 banka arasında yer aldı.

Daha detaylı olarak, en yüksek CASA oranına sahip 10 banka şunlardır: Techcombank (%40,9); MB (%39,1); Vietcombank (%35,8); MSB (%26); VietinBank (%24,2); ACB (%23); TPBank (%22,2); BIDV (%19,7); SeABank (%19,2); ve Sacombank (%18,1).

Son yıllarda Techcombank, CASA bakiyesi açısından bir fenomen haline geldi. 2020 öncesinde, CASA açısından pazara liderlik eden ilk 3 banka genellikle %30 civarında CASA oranlarına sahip, Vietcombank, MB ve Techcombank olmak üzere 3 tanıdık isimdi.

Ancak 2020 yılına gelindiğinde Techcombank, %46,1'e varan CASA oranıyla iki doğrudan rakibini geride bırakmıştı (ikinci sıradaki MB'yi %39, Vietcombank'ı ise %30 ile geride bırakmıştı).

O zamandan beri, CASA mevduat bakiyesi, Techcombank'ın her iş sonuçlarını açıkladığında "gösteriş yaptığı" bir konu olmuştur. En yüksek seviye, bankanın Covid-19'u fırsat bilerek nakitsiz ödemeleri teşvik ettiği 2021 yılında %50,5'lik rekor bir seviyeye ulaşmıştır.

Techcombank Genel Müdürü Jens Lottner'a göre, otomatik kar yaratma, sadakat programı (Techcombank Rewards) ve perakendeciler (tüccarlar) için birçok yeni özellik gibi veri odaklı çözümler, talep mevduat bakiyesinin 2024 yılında %27 artarak yaklaşık 231 trilyon VND'ye ulaşmasına ve 2024'ün dördüncü çeyreğinin sonunda CASA oranının %40,9'a yükselmesine katkıda bulundu.

Yukarıdaki çözümlere ek olarak, SHS Research'e göre, 2024 yılında ünlü "Anh trai qua ngan cong gai" konserine sponsor olmak, daha fazla GenZ müşterisi çekerek Techcombank'ın CASA mevduat bakiyesinin artmasına katkıda bulunmuş, bankanın sermaye maliyetlerini düşürmesine ve rekabet avantajını güçlendirmesine yardımcı olmuştur.

Otomatik faiz getiren hesaplar üzerinden yapılan mevduat bakiyesi hariç tutulduğunda Techcombank'ın CASA oranı %37,4 olup, MB'nin (%39,1) gerisinde, Vietcombank'ın (%35,8) üzerindedir.

Bu durum, Techcombank, MB ve Vietcombank'ın CASA açısından hâlâ çok sıkı bir rekabet içinde olduğunu gösteriyor. Bu 3 "büyük" dışında hiçbir banka %30'un üzerinde bir CASA oranına ulaşamadı.

CASA'yı çekmek için Techcombank, LPBank ve VIB gibi bazı bankalar "otomatik kâr" özelliğini uygulamaya koymuştur. Bu özellik, esnek ödeme olanakları ve müşterilerin atıl paralarından optimum kâr elde etmelerini bir araya getirerek, atıl nakit akışını optimize etmeye ve müşterilerin gelirini artırmaya yardımcı olacaktır.

Örneğin LPBank'ta, müşterinin ödeme hesabındaki bakiyeye otomatik olarak yıllık %4,3'e varan bir getiriyle faiz işlemektedir. Bu rakam, piyasadaki düzenli ödeme hesaplarının faiz oranının 40 katından fazladır.

Ancak otomatik kâr özelliği LPBank tarafından ancak Kasım 2024 sonundan itibaren devreye alındığından, 2024 yılında CASA'ya henüz net bir şekilde yansımamıştır.

LPBank'ın 2024 yılı sonunda CASA'sı yıl başına göre 0,1 puan artarak %9,8'e ulaşacak.

CASA'da rekabet

CASA (talep mevduatı), bankaların müşterilerine kredi ürünleri sunabilmeleri için istikrarlı ve ucuz bir sermaye kaynağı olması nedeniyle bankaların faaliyetlerinde önemli bir rol oynar. CASA aynı zamanda likiditeyi değerlendirmek, banka faaliyetlerinde istikrar ve güvenilirliği sağlamak için de bir araçtır.

Vadeli mevduatlara kıyasla, CASA genellikle çok daha düşük faiz oranlarına sahiptir ve bankaya bağlı olarak yıllık %0,1 ile %0,5 arasında değişmektedir. Bu nedenle bankalar, bu ucuz sermaye kaynağından yararlanmak için bireysel müşteri hesap sayısını artırmak için sürekli yarışmaktadır.

Mevcut halka açık bankaların CASA endeksine bakıldığında, en düşük CASA oranına sahip bankalar grubu Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank'tır. Bu bankaların 4/5'i geçen yıl CASA oranlarını düşürdü.

Bankalar için CASA oranına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek bir CASA oranı bankalar için olumlu kabul edilse de, bu "iyilik" seviyesi, bankanın büyüklüğüne ve iş modeline bağlı olarak bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

W-bank SEA bankası 2025 (96).jpg
Sistemde en yüksek CASA büyüme oranına sahip banka SeABank'tır. Fotoğraf: Hoang Ha.

Bankalar arasında CASA rekabeti giderek kızışıyor. Bu rekabette, bankalar öne geçmek için teknolojiye ve dijital dönüşüme büyük yatırım yapmak zorunda kalıyor.

ACB, bu yarışta büyük bir hırs gösteren bir bankadır. Müşteri mevduatları ve kıymetli evraklar dahil olmak üzere bankanın 2024 yılındaki toplam mobilizasyon hacmi, 2023'e kıyasla %19,4 artışla 639 trilyon VND'ye ulaştı. CASA oranı ise 2023'teki %22,9'dan 2024'te %23,3'e yükseldi.

2019-2024 döneminde dijital dönüşüme büyük yatırım yapan ACB, ACB ONE Dijital Banka'yı geleneksel bankacılığa paralel önemli bir iş kanalı haline getirdi.

Bu sayede ACB, mobilizasyon kanallarını genişleterek yeni müşteriler kazanmış ve pazar payını artırmıştır. ACB ayrıca, bu dönemde çevrimiçi işlem sayısında %98, çevrimiçi işlem hacminde ise %75 artışla bileşik büyüme elde etmiştir.

Benzer şekilde, tüm bankacılık sisteminin mobilizasyonunda yaşanan düşük büyüme ortamında, VIB'de müşteri mevduatları yılbaşına göre %17'nin üzerinde bir büyüme göstererek, bankanın müşteri mevduat bakiyesini 276.000 milyar VND'ye çıkardı.

Bireysel müşterilerden gelen nakit akışı %14 artışla yaklaşık 200.000 milyar VND'ye ulaştı. Özellikle düşük maliyetli sermaye kaynakları (CASA ve döviz) yıl başına göre %35'in üzerinde artarak sermaye maliyetlerini optimize etme stratejisine katkıda bulundu ve VIB'nin 2024 yılı faiz giderlerinin aynı döneme göre %14'e kadar düşmesine yardımcı oldu.

31/12/2024 TARİHİ İTİBARIYLA BANKALARDAKİ KASA ORANI (%)
STT BANKA 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023
1 TEKNOLOJİ BANKASI %40,9 %40
2 MB %39,1 %39,6
3 VİETKOMBANK %35,8 %33,9
4 MSB %26 %26,3
5 VİETİNBANK %24,2 %22,4
6 ACB %23,3 %22,9
7 TPBANK %22,2 %21,9
8 BIDV %19,7 %20
9 DENİZ BANKASI %19,2 %11,2
10 SACOMBANK %18,1 %18,4
11 OCB %14,7 %12,2
12 EXIMBANK %14,7 %16,1
13 PGBANK %14,6 %17,2
14 VIB %14,1 %13,3
15 VPBANK %14,1 %17,4
16 ABBANK %12,6 %11,6
17 HDBANK %11,9 %11,1
18 LPBANK %9,8 %9,7
19 NCB %9,7 %6,3
20 SAIGONBANK %7,9 %7,3
21 SHB %7,8 %10,1
22 BVBANK %6,7 %5,8
23 KIENLONGBANK %6,4 %6
24 NAM A BANK %6,3 %7,1
25 VİETNAK %4,9 %8,3
26 VİETA BANKASI %4,1 %5
27 BAC A BANK %3 %4