Кредити на нерухомість «рятують» кредитну історію багатьох банків

Багато банків з найвищим зростанням кредитування на ринку врахували «кредити на діяльність у сфері нерухомості» як свою основну непогашену заборгованість.

До кінця жовтня зростання кредитування в усій економіці становило менше 7% порівняно з 11,5% за аналогічний період минулого року. Кредитна «проблема» стала складною для банківської галузі, оскільки вона стикається з багатьма викликами одночасно, від слабкої здатності підприємств до поглинання капіталу, низького попиту з боку економіки до високого тиску безнадійної заборгованості, що робить кредитування більш обережним.

Однак, у похмурій загальній картині все ще є банки з надзвичайним зростанням кредитування. Серед 27 банків, які зараз торгуються та котируються на фондовій біржі, три банки мали зростання кредитування понад 15% до кінця третього кварталу, 12 банків мали зростання 10% або більше.

VPBank , банк із найвищим зростанням кредитування за перші 9 місяців цього року, виділив більшу частину своєї «квоти» на кредитування підприємств нерухомості. Обсяг непогашених кредитів для цього сектору зріс більш ніж на 50% за перші 9 місяців цього року, додавши понад 27 000 мільярдів донгів, що робить його одним із двох секторів із найбільшим зростанням непогашених кредитів. Решта сегмента – це кредитування домогосподарств та бізнесу, розмір кредиту якого збільшився більш ніж на 31%.

До кінця третього кварталу залишок непогашених кредитів материнського банку VPBank перевищив 454 000 млрд донгів, що майже на 26% більше, ніж на початку року. З них частка кредитів на діяльність у сфері нерухомості становила понад 17,5%, що посідає третє місце в бізнес-секторах після кредитів для бізнесу, що займається домогосподарствами, та особистих кредитів на купівлю житла та отримання прав користування землею.

Обсяг непогашених кредитів для фізичних осіб на купівлю житла зріс більш ніж на 5 мільярдів донгів порівняно з початком року, але їхня частка зменшилася з 22,93% до 19,48%.

Техкомбанк – один із провідних приватних банків – також зафіксував аналогічні тенденції.

Згідно з фінансовим звітом материнського банку, за перші дев'ять місяців цього року залишок кредитів Techcombank на нерухомість збільшився більш ніж на 50 000 мільярдів донгів, що є сектором з найвищим зростанням і забезпечує більшу частину зростання кредитування банку. До кінця третього кварталу на цей сегмент припадало 34,63% непогашених клієнтських кредитів порівняно з 26,44% на початку року.

Натомість, особисті позики Techcombank скоротилися майже на 20 000 мільярдів донгів, а їхня частка впала з 52,86% на початку року до 42,6%.

У п'ятірці банків з найвищим зростанням кредитування, окрім VPBank та TCB, залишилися MBB, MSB та HDBank. До кінця третього кварталу кредитування материнського банку MSB зросло на 18% порівняно з початком року, MB – на 16%, а HDBank – на 12%.

Зростання HDBank дещо схоже на зростання двох вищезгаданих банків. До кінця третього кварталу обсяг кредитування банку на ринку нерухомості збільшився майже на 15 000 мільярдів донгів порівняно з початком року. Частка цього сегмента в загальному обсязі непогашених кредитів на кінець третього кварталу становила 12,89% порівняно з 8,49% на початку року. Погашені кредити на будівельну діяльність також зросли більш ніж на 5 000 мільярдів донгів.

Порівняно з VPBank або Techcombank, темпи зростання кредитування бізнесу в сфері нерухомості MB та MSB нижчі. Частка цього сегмента в загальному обсязі непогашених кредитів MB зросла з 4,91% на початку року до 6,81% до кінця третього кварталу, а обсяг кредитів збільшився більш ніж на 13 000 мільярдів донгів.

Однак, секторами з найсильнішим зростанням МП є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів; кредитування домогосподарств та кредитування переробної та виробничої промисловості. Частка цих трьох секторів становить 28,38%, 26,14% та 16,73% відповідно.

Для підприємств, що надають послуги з обслуговування населення (MSB), зростання розподілилося по багатьох секторах. За масштабами кредитування зосереджено в легкій промисловій торгівлі, торгівлі будівельними матеріалами, особистих позиках та торгівлі нерухомістю.

У середніх банках, які демонструють високі темпи зростання кредитування, кредити на нерухомість також відіграли важливу роль у зростанні кредитування протягом перших 9 місяців року.

Що стосується SHB, то непогашені кредити для бізнесу в сфері нерухомості на кінець третього кварталу склали понад 66 000 мільярдів донгів, що більш ніж удвічі більше, ніж на початку року. Частка цього сегмента піднялася на друге місце з 16,38%, одразу після оптово-роздрібних кредитів та кредитів для ремонту автомобілів та мотоциклів. У TPBank бізнес з нерухомості та будівництва допоміг цьому банку позичити понад 7 000 мільярдів донгів за перші 9 місяців року.

Пояснюючи цю тенденцію, деякі керівники банків заявили, що це було зроблено для адаптації до ринкового контексту. За словами пана Єнса Лоттнера, генерального директора Techcombank, цей банк хоче просувати роздрібний сектор і не хоче розширювати кредитний портфель для корпоративних клієнтів, але поточний ринковий контекст «не підходить».

Високі процентні ставки стримують попит на кредити з боку роздрібної групи, а споживче фінансування також є ризикованим. Багато малих та середніх підприємств стверджують, що вартість позик наразі занадто висока, і навіть коли процентні ставки знижуються, вона все одно недостатньо приваблива. У такому середовищі, за словами генерального директора Техкомбанку, великі компанії та корпорації є більш стійкими. Джерело грошей з цієї групи різноманітне, воно надходить з різних складових економіки, що допомагає покращити їхній баланс.

«Ми не зупиняємо розширення роздрібного сектору, але якщо вже зараз шукати, куди інвестувати гроші, то це мають бути великі підприємства», – сказав генеральний директор Техкомбанку.

Крім того, згідно з даними Техкомбанку щодо корпоративного кредитування, більшість позик є короткостроковими, що дозволяє банку швидше трансформуватися. «Стратегія роздрібної торгівлі залишається незмінною, але на цьому етапі великі підприємства є менш ризикованим варіантом. Коли ринок зміниться, Техкомбанк зробить крок, як я вже казав. Це лише питання часу, а не питання стратегії», – оцінив пан Єнс Лоттнер.

У провідній групі всі три державні банки, Vietcombank, BIDV та VietinBank, зафіксували обсяг кредитів, виданих клієнтам, на суму понад 1 квадрильйона донгів до кінця третього кварталу. Однак ці банки не надали розбивку непогашених кредитів за кожним сектором економіки.

Мінх Сон

Посилання на джерело