Споживче кредитування переживає спад.

Різке падіння попиту на кредити для купівлі житла, автомобілів та інвестицій призвело до стагнації сектора споживчого кредитування вперше за багато років.

Кінець року зазвичай є піковим сезоном для споживчих кредитів, таких як кредити на нерухомість, автомобілі та побутову техніку... але керівники банків кажуть, що «обсяг сповільнився, і споживче кредитування все ще перебуває на складному шляху».

Хоча дані за кінець 2023 року ще недоступні, споживчі кредити, які становлять 20% від загального обсягу непогашених кредитів, що надходять в економіку , зросли лише на 1,5% до кінця перших трьох кварталів минулого року. Згідно з даними Банківської асоціації В'єтнаму (VNBA), рівень видачі споживчих кредитів був найнижчим за п'ять років.

У Хошиміні, економічному центрі, кредитування в цьому сегменті зросло лише на 1,4% до кінця жовтня 2023 року порівняно з майже 19% зростанням за аналогічний період попереднього року.

Транзакції в комерційному банку. Фото: Giang Huy

Люди менше позичають на купівлю житла та автомобілів.

Пан Нгуєн Тунг (Хошимін) розповів, що у 2022 році, коли ринок ще переживав бум, а ціни зростали щотижня, він позичив у банку понад один мільярд донгів, щоб купити земельну ділянку в провінції. Його план полягав у тому, щоб скористатися дуже низькою пільговою процентною ставкою протягом першого року, щоб використати капітал для перепродажу землі. Однак план провалився. Після більш ніж року він все ще не зміг знайти покупця, незважаючи на продаж землі за ціною беззбитковості, що призвело до того, що він «застряг» з боргом у один мільярд донгів та був змушений щомісяця сплачувати банківські відсотки.

«Мій дохід за останні шість місяців не був таким добрим, як раніше. Тепер я просто сподіваюся продати нерухомість, щоб погасити кредит і полегшити свій борг. Наразі сумніваюся, що хтось наважиться брати короткострокові кредити на нерухомість», – сказав Тунг.

Щороку кредити на купівлю нерухомості та ремонт житла є основною складовою, що значною мірою сприяє зростанню залишків споживчих кредитів. Наприклад, у Хошиміні, згідно з даними Державного банку В'єтнаму в Хошиміні, станом на кінець жовтня 2023 року, 65% непогашених споживчих кредитів були видані на кредити на купівлю, ремонт житла та придбання нерухомості.

За даними Vietcombank Securities (VCBS), іпотечне кредитування було основним двигуном зростання роздрібного сектору протягом багатьох років, але у 2023 році темпи зростання сповільнилися через високі процентні ставки та «заморожений» ринок нерухомості. Залишки непогашених іпотечних кредитів по всій системі на кінець третього кварталу 2023 року навіть зменшилися на 1% порівняно з початком року.

Обсяг непогашених іпотечних кредитів, які були рушійною силою зростання споживчого кредитування, зменшився на 1% до кінця третього кварталу 2023 року порівняно з початком року. Джерело: VCBS

Керівник банку, що на 100% належить іноземним компаніям, заявив, що позики в банках для спекуляцій на ринку нерухомості стали дуже ризикованими в нинішніх умовах, що призводить до зниження мотивації інвесторів у нерухомість. «Тому кількість клієнтів, які позичають кошти для інвестицій у нерухомість, різко зменшилася, і наразі інвестують лише ті, хто має реальні потреби», – сказав він.

Не лише позики на купівлю нерухомості слабшають, але й інші потреби в споживчих кредитах, такі як на автомобілі та побутову техніку, також скорочуються, оскільки доходи людей зменшуються, і вони затягують паски.

Пан Мань (59 років, Хошимін) сказав, що розглядав можливість позичити гроші на купівлю автомобіля для служб перевезень та сімейних потреб. Однак, побачивши, як його друзі місяцями борються з низьким рівнем доходу та не можуть окупити свої інвестиції, він передумав. Крім того, цього року закінчилася пільгова політика знижених реєстраційних зборів, що змусило його відкласти свої плани щодо купівлі автомобіля.

Станом на кінець жовтня 2023 року продажі автомобілів знизилися майже на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тим часом на ринку електроніки слабкий і тривалий споживчий попит призвів до того, що роздрібні торговці електронікою вступили в запеклі цінові війни протягом пікового сезону, але ситуація залишається похмурою.

Банкіри вагаються видавати позики через стрімке зростання ризиків.

Роздрібне кредитування раніше було улюбленим сегментом для банків, але зараз навіть вони ставляться до нього з обережністю. Згідно з даними Банківської асоціації В'єтнаму, рівень непрацюючих кредитів у секторі споживчого кредитування швидко зріс з 2% у період 2018-2022 років до 3,7% у другій половині 2023 року.

Відповідно, багато банків тимчасово відклали свою діяльність з розширення роздрібного ринку, щоб адаптуватися до ринкової ситуації. Дані Vietcombank Securities Company (VCBS) показують, що частка роздрібних кредитів у загальній сумі непогашених кредитів зменшилася з 47% на кінець 2022 року до 46% на кінець третього кварталу 2023 року.

На конференції з інвесторами у 2023 році пан Хо Ван Лонг, заступник генерального директора VIB, заявив, що метод розподілу кредитів необхідно скоригувати порівняно з попереднім.

«У попередні роки VIB надавав пріоритет кредитним лімітам для роздрібного сектору, щоб розвивати ринок кредитів на нерухомість, автокредитів та кредитних карток. Однак, через повільне відновлення основного попиту на продукти роздрібного кредитування, банк поступиться місцем іншим напрямкам, таким як корпоративне кредитування та облігації», – сказав пан Лонг.

Єнс Лоттнер, генеральний директор Techcombank, також заявив, що банк хоче розширити свій сегмент роздрібного банкінгу та не бажає розширювати свій кредитний портфель для корпоративних клієнтів, але поточні ринкові умови «не підходять».

За словами генерального директора Техкомбанку, у нинішніх умовах великі компанії та корпорації є більш стійкими. Їхні джерела фінансування різноманітні та надходять з різних секторів економіки, що допомагає їм підтримувати кращий баланс. «Ми не зупиняємо розширення нашої роздрібної торгівлі, але якби нам довелося зараз шукати інвестиційні можливості, то це мав би бути великий бізнес», – заявив генеральний директор Техкомбанку.

З огляду на те, що 16 фінансових компаній обслуговують клієнтів банків із «субстандартною» іпотекою, картина ще гірша. На ці фінансові компанії припадає 5% непогашених споживчих кредитів, і кредитування цією групою різко скоротилося. Станом на серпень 2023 року непогашені кредити від цих 16 фінансових компаній на покриття витрат на проживання навіть зменшилися більш ніж на 30% порівняно з початком року.

За словами генерального секретаря VNBA Нгуєна Куока Хунга, коефіцієнт прострочених кредитів фінансових компаній ризикує перевищити 15%, при цьому багато компаній стикаються з труднощами та навіть збитками через збільшення резервів на покриття безнадійної заборгованості. Багатьом компаніям довелося призупинити нове кредитування на певні періоди.

Пан Ле Куок Нінь, голова Клубу споживчого фінансування (В'єтнамська банківська асоціація), заявив на зустрічі: «Споживче кредитування зараз перебуває у найскладнішій фазі за останні 15 років».

У сегменті незабезпечених кредитів фінансових компаній основними цільовими клієнтами є люди з низьким та середнім рівнем доходу, які пережили складний рік. Багато працівників втратили роботу або зіткнулися зі зниженням доходів, що призвело до зниження споживчого попиту.

Марцін Фіглус, директор з управління ризиками FE Credit, заявив, що ліцензовані компанії споживчого фінансування стикаються із спільною проблемою у стягненні боргів: організованим простроченням кредитів. Частина клієнтів навмисно прирівнює законну діяльність ліцензованих компаній зі стягнення боргів до незаконної практики, щоб бойкотувати та затримувати виплати.

Хоча програми для сприяння кредитуванню все ще існують, Олена Хло, заступниця генерального директора Saigon - Hanoi Banking Finance Company, сказала, що вони не будуть агресивно наполягати на виплаті коштів, а натомість надаватимуть позики вибірково. «За 17 років роботи в банківському та фінансовому секторі це один з найскладніших років», – сказала вона.

Швидке зростання безнадійної заборгованості в поєднанні зі складнощами у стягненні боргів є поширеним фактором, який змушує фінансові компанії скорочувати свою діяльність. За словами керівників фінансових компаній, перспективи навряд чи покращаться найближчим часом. Тому споживче кредитування навряд чи повернеться до свого золотого віку.

Однак аналітики очікують, що майбутнє іпотечне кредитування стимулюватиме зростання в сегменті споживчого кредитування завдяки збереженню високого попиту на житло для особистого користування та відновленню інвестиційного попиту.

Куїнь Транг

Посилання на джерело: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html