Vietcap Securities запропонує стратегічним інвесторам 143,63 мільйона акцій.

Vietcap запропонує стратегічним інвесторам 143,63 млн акцій, принцип визначення ціни пропозиції полягає не нижче балансової вартості Компанії станом на 31 грудня 2023 року, яка становить 16 849 донгів за акцію (на основі перевіреної аудиторами фінансової звітності за 2023 рік).

Згідно з нещодавно оприлюдненими документами Загальних зборів акціонерів Vietcap Securities Corporation (VCI), Деякі види діяльності компаній з цінними паперами, такі як маржинальна торгівля, кредитування, інвестиції тощо, підлягають регуляторним обмеженням, що базуються на власному капіталі Компанії, тому для того, щоб продовжувати підтримувати темпи зростання та частку ринку Компанії, необхідно розширити статутний капітал для підготовки до наступних етапів зростання ринку.

Відповідно, компанія випустить акції ESOP з метою, випустить акції для збільшення капіталу за рахунок власного капіталу та випустить їх приватно стратегічним партнерам.

Зокрема, компанія планує випустити 4,4 мільйона акцій ESOP (еквівалентно 1% статутного капіталу) з ціною випуску 12 000 донгів за акцію. Очікується, що загальна сума коштів, отриманих після випуску акцій співробітникам, буде використана для доповнення обігового капіталу компанії та зменшення боргу.

Після завершення емісії акцій за програмою ESOP компанія випустить додаткові 132,57 мільйона акцій для збільшення свого власного капіталу за рахунок власного капіталу на 30%. Очікуваний статутний капітал після емісії становитиме 5 744,7 мільярда донгів.

Після завершення двох вищезазначених випусків, компанія планує запропонувати 143,63 млн акцій (що еквівалентно 20% нового капіталу) професійним/стратегічним інвесторам, при цьому принцип визначення ціни пропозиції не нижче балансової вартості Компанії станом на 31 грудня 2023 року, яка становить 16 849 донгів/акція (на основі перевіреної фінансової звітності за 2023 рік). Уповноважую Раду директорів приймати рішення на основі вищезазначених Принципів щодо визначення ціни пропозиції. Передача акцій обмежена протягом щонайменше 1 року з дати завершення пропозиції.

У разі успіху загальна кількість акцій VCI в обігу становитиме 718,1 мільйона акцій, а статутний капітал — 7,181 мільярда донгів.

Виходячи з балансової вартості станом на 31 грудня 2023 року, балансова вартість компанії становить 16 849 донгів за акцію, загальна сума, яку очікується отримати від приватного розміщення, становить щонайменше 2 420 млрд донгів. Очікувані виплати становлять 2 120 млрд донгів на маржинальне кредитування, 300 млрд донгів на власну торговельну діяльність. Очікуваний час впровадження – 2024 рік та перший квартал 2025 року.

У 2024 році VCI планує мати операційний дохід у розмірі 2,511 млрд. донгів та прибуток до оподаткування у розмірі 700 млрд. донгів. Дивіденди становлять 5-10%. Цей план базується на тому факті, що очікується, що макроекономіка світу та В'єтнаму залишатиметься нестабільною та складною, а прогнозується, що індекс VN-індекс коливатиметься близько 1300 пунктів до кінця 2024 року.

Джерело