«Казка» про інвестиційні фонди Близького Сходу

Мільярдні інвестиції в галузі, що формують майбутнє світової економіки, поступово замінюють нафту, створюючи «нову силу» для економік Близького Сходу.

Близькосхідні інвестиційні фонди, яких називають «банкоматами», ніколи не відчувають нестачі грошей для потенційних проектів. (Джерело: Asianinvestor)

«Безмежні горизонти: інвестування сьогодні, формування майбутнього» – найпривабливіша тема цих днів у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Восьма конференція Future Investment Initiative (FII), що проходитиме з 29 по 31 жовтня, є не лише «магнітом» для проектів, спрямованих на залучення капіталу, але й служить інвестиційним центром для інноваційних ідей на шляху до досягнення процвітаючого та сталого майбутнього.

Близький Схід – це більше, ніж просто нафта

З моменту свого запуску в 2017 році щорічна конференція FII в Ер-Ріяді стала провідною подією у світі фінансів, з підписаними угодами, які не могли бути кращими – загальний обсяг конференцій 2021, 2022 та 2023 років склав близько 109 мільярдів доларів.

Вищезазначені результати перевершили очікування національної конференції, хоча захід спочатку мав на меті реалізувати Стратегію економічних реформ Саудівської Аравії, ініційовану кронпринцем та прем'єр-міністром Мухаммедом бін Салманом, та реалізувати Ініціативу «Бачення 2030» – сприяння зростанню поза нафтовим сектором, включаючи фінанси, обробну промисловість, високі технології, сільське господарство , туризм, розширення приватного сектору та створення робочих місць...

FII зараз відомий як «Давос у пустелі» – для порівняння його впливу зі щорічною зустріччю Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія), яка об’єднує світових лідерів, бізнесменів, політиків, політиків у різних галузях – від фінансів та економіки до осіб, що приймають рішення щодо штучного інтелекту (ШІ), сталого розвитку, енергетики, геоекономіки та космосу.

Аналітики зазначили, що конференція FII не лише дає «королям Близького Сходу» можливість вийти на світову фінансову арену, але й розширити свій вплив та зміцнити свої позиції в усьому світі. Геоекономічні діалоги слугують «важливим доповненням» до глобального діалогу, надаючи стратегічним лідерам прогресивне мислення для орієнтування в глобальному ландшафті в майбутньому.

Перед заходом генеральний директор Інституту FII Річард Аттіас заявив, що для участі зареєструвалося 7100 делегатів з усього світу; очікувана вартість оголошених угод склала 28 мільярдів доларів; FII 2024 був настільки привабливим, що бізнес-лідерам довелося платити 15 000 доларів з особи за участь... Вже лише цієї цифри було достатньо, щоб «пробудити» «гарячість» близькосхідних інвесторів сьогодні.

Ця подія є ще цікавішою, оскільки вона відбувається на тлі падіння глобальних потоків прямих іноземних інвестицій (ПІІ) другий рік поспіль у 2023 році, оскільки світова економіка перебуває в рецесії, а торговельна та геополітична напруженість зростає. За даними Організації Об'єднаних Націй, очікується, що глобальні потоки ПІІ впадуть на 2% до 1,3 трильйона доларів у 2023 році.

«Банкомат» фінансового світу

Згідно з розрахунками Goldman Sachs, очікується, що загальні активи країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) зростуть з 2700 мільярдів доларів США у 2021 році до 3500 мільярдів доларів США у 2026 році. Прогнозується, що активи цього блоку продовжуватимуть стрімко зростати в найближчі роки, забезпечуючи значний капітал для інвестицій у нові галузі, що розвиваються.

Фактично, Державний інвестиційний фонд (PIF) Саудівської Аравії оцінюється в 925 мільярдів доларів США і перебуває в період активних інвестицій, спрямованих на реалізацію ініціативи «Бачення 2030». Інші близькосхідні інвестори з видатними фінансовими можливостями, такі як Інвестиційний фонд Mubadala Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) (302 мільярди доларів США), Інвестиційне управління Катару (475 мільярдів доларів США) або Інвестиційний фонд Кувейту (800 мільярдів доларів США)... не вибули з нової гри.

Маючи величезні статки завдяки нафтовому буму, у той час, коли традиційні західні фінансисти переживають труднощі, змушені виходити з угод або посилювати контроль над приватними інвестиціями, близькосхідні суверенні фонди добробуту стають важливими фінансистами у формуванні майбутнього світової економіки, стимулюючи розвиток технологічної галузі, з особливим інтересом до галузей нових трендів, таких як нові проекти штучного інтелекту.

Як доказ, інвестиції в штучний інтелект та найяскравіші стартапи з Близького Сходу зросли вп'ятеро за останній рік, згідно з даними Pitchbook.

CNBC зазначив, що дуже мало венчурних фондів мають потенціал конкурувати з мільярдними інвестиціями Microsoft чи Amazon. Однак, з фондами суверенного капіталу Близького Сходу все інакше: вони без проблем «вкладають гроші» в мільярдні інвестиції, які «мають велике майбутнє».

ЗМІ навіть порівнювали інвестиційні фонди Близького Сходу з «банкоматами», які забезпечують гроші ринком приватного капіталу, венчурним капіталом та фондам, яким важко залучати кошти в інших місцях. Ринок злиттів та поглинань (M&A) також стає більш активним завдяки зростаючому інтересу з боку Близького Сходу, з різноманітними галузями, від інвестиційного банкінгу, роздрібної торгівлі, лікарень, харчової промисловості… до спортивних проектів.

Однак інвестиції Близького Сходу в штучний інтелект та нові галузі промисловості – це не просто фінансова вправа, а частина стратегії диверсифікації економіки та побудови сталого майбутнього.

Не лише Саудівська Аравія, інші нафтові «гіганти» Близького Сходу, такі як Кувейт, ОАЕ чи Катар, мають однакову мету – знайти шляхи диверсифікації своєї економіки, і одним із їхніх кроків є рішучий перехід від традиційної нафтової економіки до технологій, не лише як запобіжний захід, а й як новий шлях розвитку.

Можна сказати, що за останні два роки, якщо ШІ «штурмував» світ після запуску OpenAI ChatGPT, то близькосхідні фонди також спричинили «цунамі» у столицях технологічних «гігантів».

«Тепер усі хочуть поїхати на Близький Схід, як під час золотої лихоманки в США», – сказав Пітер Ядерстен, засновник консалтингової компанії із залучення капіталу Jade Advisors.

Джерело: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html