Очікуючи відновлення у четвертому кварталі 2023 року, низка текстильних та швейних підприємств все ще стикається з труднощами.

Хоча бізнес-ситуація в четвертому кварталі 2023 року покращилася, цього недостатньо для процвітання текстильних та швейних підприємств. Існує багато позитивних сигналів та очікувань на 2024 рік, але труднощі все ще залишатимуться.

Згідно з даними В'єтнамської асоціації текстилю та одягу (VITAS), у 2023 році експортний обіг текстилю та одягу оцінюється в близько 40,3 млрд доларів США, що на 10% менше порівняно з 2022 роком і значно нижче за початкову ціль, встановлену галуззю (47-48 млрд доларів США).

Окрім зменшення замовлень, ціни на одиницю продукції також знизилися в середньому на 30%, а деякі види навіть знизилися на 50%.

Очікується відновлення у четвертому кварталі 2023 року завдяки збільшенню попиту наприкінці року, але, в контексті загальних труднощів, хоча замовлення покращилися, результати діяльності текстильної та швейної промисловості у четвертому кварталі та 2023 році все ще досить похмурі.

Щоб заощадити кошти, багатьом підприємствам навіть довелося скоротити значну кількість працівників.

Прибутки різко падають, різке скорочення робочої сили

Прибуток Century Fiber Corporation (STK, HOSE) на найнижчому рівні за останні 7 років досяг лише 87,3 мільярда донгів, що на 64% менше порівняно з 2022 роком. Основна причина полягає у зниженні доходу на 33% порівняно з аналогічним періодом.

Згідно з планом на весь рік, STK виконала лише 66% виручки та 35% прибутку.

Динаміка доходів та прибутку Century Fiber Corporation за останні 10 років

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 1. — Джерело: Фінансова звітність

Примітно, що загальні активи STK на кінець 2023 року зросли до 2 975 млрд донгів, що на 40% більше, ніж на початок року. Головним чином завдяки боргу, який різко зріс у 2,3 рази порівняно з початком року до 1 347 млрд донгів, що становить 55% від загальних активів.

Акціонерне товариство Thanh Cong Textile - Investment - Trading (TCM, HOSE) отримало чистий дохід у розмірі 3,325 млрд донгів у 2023 році, що на 23% менше, ніж у 2022 році. Однак через високі витрати на стягнення відстрочених податків, які втричі вищі та склали 2,2 млрд донгів, прибуток після оподаткування зменшився більш ніж наполовину порівняно з минулим роком, до 133,8 млрд донгів.

З таким результатом TCM досягла лише 76% доходу та 49% прибутку відповідно до річного плану.

Згідно з поясненням компанії, результати діяльності у 2023 році не відповідали плану та знизилися порівняно з 2022 роком через різке зниження попиту на текстильну та швейну продукцію в умовах багатьох світових економічних труднощів та тривалої інфляції на експортних ринках, найбільший вплив на яку мають ринки США та ЄС. Крім того, також зросли витрати на сировину та логістику.

У 2023 році, не лише через загальну складну ситуацію, а й акціонерне товариство з виробництва, торгівлі та імпорту-експорту Binh Thanh - Gilimex (GIL, HOSE) зіткнеться з ще більшими труднощами, коли виникне суперечка щодо договору купівлі-продажу з Amazon.

Хоча результати четвертого кварталу 2023 року досить швидко відновилися, збільшившись у 9 разів порівняно з аналогічним періодом, це все одно не могло допомогти результатам бути більш позитивними.

Чистий дохід у 2023 році різко знизився на 70,4% порівняно з аналогічним періодом, прибуток після оподаткування Gilimex також зменшився, лише до 28 мільярдів донгів. Цей показник у 2022 році становив 361,4 мільярда донгів, що на 92% менше, і водночас це найнижчий рівень за останні 7 років.

Крім того, порівняно з третім кварталом, до кінця 2023 року кількість працівників компанії значно зменшилася, приблизно на 390 осіб, до 968. Раніше, за перші 9 місяців 2023 року, GIL скоротила майже 530 працівників.

Таким чином, лише за 1 рік кількість працівників Gilimex зменшилася приблизно на 920 осіб.

Також різко скоротивши велику кількість працівників , акціонерна компанія Garmex Saigon (GMC, HOSE) до кінця 2023 року матиме лише 35 співробітників, таким чином, порівняно з початком 2023 року, штат Garmex зменшився майже на 2000 осіб.

За останні два роки компанія скоротила майже 3800 співробітників.

Розвиток прибутку в Garmex Saigon JSC за останні 10 років

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 2. — Джерело: Фінансова звітність

У 2023 році чистий дохід Garmex склав лише 8,3 мільярда донгів, що на 97% менше, ніж у попередньому році; негативний прибуток у розмірі 52 мільярдів донгів. Це також другий рік поспіль збитків для цього бізнесу.

Згідно з поясненням, у четвертому кварталі 2023 року компанія не мала замовлень, що призвело до того, що компанія продовжувала зазнавати збитків, незважаючи на скорочення витрат.

Деякі «яскраві моменти» створюють очікування

Наприкінці 2023 року, хоча й прогнозувалися труднощі, підприємства обережно складали плани, але лише кілька текстильних та швейних підприємств мали результати, що перевищили річний план прибутку.

Як правило, Hung Yen Garment Corporation (HUG, UPCoM) досягла 92% виручки та перевищила 121% річного плану прибутку, досягнувши 690,5 млрд донгів та 75,8 млрд донгів відповідно.

Також перевищивши цільові показники, корпорація May10 (M10, UPCoM) виконала майже 100% виручки та 112% прибутку згідно з річним планом, коли чистий виручка досягла 4,139 млрд донгів, а прибуток – 123,4 млрд донгів.

Також є такі назви, як Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (VGG, UPCoM), Hue Textile and Garment Joint Stock Company (HDM, UPCoM)..., які намагалися виконати річний план.

Експортна ситуація текстильної та швейної промисловості В'єтнаму у січні 2024 року показала позитивні ознаки, експортний оборот зріс майже на 29% за той самий період. Виробничі показники галузі також зросли, особливо виробництво текстилю з натуральних волокон зросло на 57%.

З огляду на вищезазначені результати, багато хто очікує процвітаючого року для текстильної та швейної промисловості . У 2024 році В'єтнамська асоціація текстилю та одягу (VITAS) встановила позитивний цільовий показник експортного обороту для всієї галузі на рівні 44 мільярдів доларів США, що на 9,2% більше, ніж у 2023 році.

Оцінки багатьох фінансових установ показують, що перспективи замовлень у 2024 році для текстильної та швейної промисловості будуть позитивними, проте труднощі все ще залишатимуться.

Згідно зі звітом SSI Research, напруженість у Червоному морі може мати хвильовий вплив на ділові показники експортних підприємств у першому кварталі 2024 року. Очікується, що у 2024 році валова рентабельність текстильних та швейних компаній поступово зросте до 14-15% через повільне відновлення попиту протягом року.

Джерело