Банки поспішають продавати борги

Багато банків активізують продажі нерухомості – від землі, таунхаусів до багатоквартирних будинків – в контексті швидкого зростання проблемної заборгованості останнім часом.

Філія Банку сільського господарства та розвитку сільських районів В'єтнаму ( Agribank ) у місті Хошимін щойно виставила на аукціон борг компанії Ha Long Seafood Company Limited балансовою вартістю понад 31,3 мільярда донгів для обробки та стягнення боргу. Заставою боргу є право користування земельною ділянкою площею 256 м2 в районі Бінь Тхань міста Хошимін та таунхаусом, прибудованим до цієї ділянки.

Аукціон нерухомості та квартир

Вищезазначений борг виставляється на аукціон у його первісному стані (включаючи забезпечені активи, правовий статус та потенційні ризики...) за початковою ціною трохи більше 19,5 мільярдів донгів.

Інші відділення Agribank, такі як Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... також одночасно оголошували продаж боргів під заставу нерухомості, включаючи незабудовані землі, землі під багаторічні культури, таунхауси, житлові землі в сільській місцевості...

Для VIB кількість об'єктів нерухомості на продаж сягнула понад 800, включаючи: житлову нерухомість, таунхауси, квартири, земельні ділянки... у всіх населених пунктах країни. Багато земельних ділянок коштують від кількох мільярдів до кількох десятків мільярдів донгів. Типовим прикладом є земельна ділянка в районі 8, район Го Вап, Хошимін, площею 536 м2, яку цей банк продає за початковою ціною майже 60 мільярдів донгів.

Комерційний акціонерний банк Saigon Thuong Tin (Sacombank) також продає низку нерухомості в Кантхо, Лонг Ані , Хау Джангу, К'єн Джангу та Хошиміні за цінами від кількох мільярдів до кількох десятків мільярдів донгів для стягнення боргів, загалом 67 об'єктів нерухомості. Серед них багато об'єктів розташовані на жвавих міських вулицях з великою щільністю населення. Наприклад, Sacombank продає нерухомість у районі Нінь К'єу міста Кантхо площею понад 1158 квадратних метрів за початковою ціною 114,1 мільярда донгів.

Низка інших банків, таких як PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... також постійно оголошували про ліквідацію заставлених об'єктів нерухомості для обробки та стягнення кредитів. Банки просувають аукціони активів, оскільки ринок нерухомості почав відновлюватися в деяких сегментах, а також для контролю коефіцієнта безнадійної заборгованості.

Доктор Хьюїнь Фуок Нгіа з Економічного університету Хошиміна (UEH) зазначив, що банки вже близько року, а не лише нещодавно, сприяють продажу заставлених активів. Хоча ринок нерухомості суттєво не відновився, залежно від характеру нерухомості, будь то таунхаус, земля, квартира чи місце розташування, інвестори все ще беруть участь у кожному відповідному сегменті.

«Складність зараз полягає в тому, чи зможе ринок поглинути обсяг нерухомості та квартир, що ліквідуються, чи ні. Якщо банки захочуть швидко ліквідувати та стягнути борги та продати заставлені активи за низькими цінами, позичальники не зможуть погасити свої борги та будуть змушені продавати свої заставлені активи з аукціону, що призведе до збитків», – проаналізував доктор Хюїнь Фуок Нгіа.

Багато комерційних банків одночасно продають борги та заставлені активи наприкінці року.

Погана заборгованість стрімко зростає

Звіти банківської галузі, опубліковані нещодавно багатьма компаніями з цінних паперів, показують, що проблематична заборгованість зростає, оскільки якість активів банківської системи значно послабшала після кризи нерухомості та корпоративних облігацій у 2022-2023 роках.

Пан Цао В'єт Хунг, директор з аналізу фінансової галузі компанії ACBS Securities, повідомив, що коефіцієнт безнадійної заборгованості зареєстрованих банків залишався високим протягом 4 кварталів поспіль і збільшився на 4 процентні пункти у третьому кварталі 2024 року, включаючи реструктуризовану заборгованість згідно з Циркуляром 02/2023/TT-NHNN. Група банків, що спеціалізуються на кредитуванні фізичних осіб та малих і середніх підприємств, має вищий коефіцієнт безнадійної заборгованості та коефіцієнт заборгованості 2-ї групи, ніж група, що спеціалізується на кредитуванні великих підприємств. Примітно, що буфер ризику безнадійної заборгованості більше не є товстим і знаходиться лише на тому ж рівні, що й до пандемії COVID-19.

Дані, надані Державним банком на сесії Національних зборів у листопаді 2024 року, також показали, що безнадійна заборгованість має тенденцію до зростання. За словами голови Державного банку Нгуєн Тхі Хонга, станом на кінець вересня 2024 року коефіцієнт безнадійної заборгованості за балансом становив 4,55%, що майже дорівнює позначці на кінець 2023 року та збільшується порівняно з 2022 роком.

«Це реальність, пов’язана з впливом епідемії COVID-19, яка серйозно вплинула на всі аспекти суспільного життя. Підприємства та люди стикаються з труднощами, а зниження доходів призводить до ще більших труднощів у погашенні боргів», – пояснив голова Державного банку.

Пан Цао В'єт Хунг зазначив, що хоча коефіцієнт безнадійної заборгованості зростав протягом двох кварталів поспіль, є деякі ознаки того, що він досяг піку та може покращитися у 2025 році. Багато банків проактивно створили повні резерви на реструктуризовані борги відповідно до Циркуляра 02. Для реструктуризованих боргів, постраждалих від шторму № 3, банкам дозволено продовжити графік резервування до мінімального рівня відповідно до дорожньої карти найближчим часом.

Група аналітиків SSI Research повідомила, що за перші три квартали 2024 року банки обробили 73,3 млрд донгівських донгів безнадійної заборгованості, зокрема: VPBank – 19,4 млрд донгівських донгів, VietinBank – 17,4 млрд донгівських донгів, BIDV – понад 15,9 млрд донгівських донгів та MBB – 7,1 млрд донгівських донгів, що становить 0,84% від загальної суми непогашеної заборгованості клієнтів. Це найвищий рівень за всю історію спостережень.

«Незважаючи на активне управління, коефіцієнт безнадійної заборгованості все ще високий, коливаючись на рівні 2% у третьому кварталі 2024 року, головним чином у таких галузях, як будівельні матеріали, будівельні компанії, нерухомість (інвестори та кредитори іпотечного кредитування), торгівля та виробництво. Потенціал погашення боргу все ще слабкий, що впливає на стягнення боргів банками. Однак банки активізують роботу з безнадійною заборгованістю у четвертому кварталі 2024 року, що допоможе знизити коефіцієнт безнадійної заборгованості до 1,9% до кінця року», – прокоментували експерти SSI Research.

Пан Дао Хонг Дуонг, директор з аналізу галузі та акцій компанії VPBankS Securities, зазначив, що темпи формування безнадійної заборгованості знижуються завдяки темпам зростання заборгованості у групах 2 та 4.

Борг Групи 2 зменшується другий квартал поспіль, що свідчить про уповільнення тенденції формування безнадійної заборгованості. Загальний рівень безнадійної заборгованості в галузі залишається стабільним на рівні 2,2%. Коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості (близько 80%) демонструє ознаки досягнення дна, але значно знизився з кінця 2022 року до теперішнього часу.

Розгляньте можливість продовження Циркуляра 02

Губернатор Нгуєн Тхі Хонг заявив, що для контролю за безнадійною заборгованістю Державний банк вимагає від кредитних установ ретельно оцінювати та аналізувати платоспроможність клієнтів під час кредитування, забезпечуючи контроль за нововиникаючою безнадійною заборгованістю.

Щодо існуючої безнадійної заборгованості, необхідно активно з нею боротися, заохочуючи клієнтів до сплати боргів, стягуючи борги, виставляючи активи на аукціон... Державний банк також створює правову базу для того, щоб компанії з торгівлі боргами могли брати участь у роботі з безнадійною заборгованістю.

Одним із рішень, яке банківська галузь застосувала для контролю над безнадійною заборгованістю, є продовження дії Циркуляра 02 приблизно на 6 місяців (до кінця 2024 року), реструктуризація періоду погашення та збереження групи боргів незмінною для підтримки клієнтів, які опинилися у скрутному становищі.

Д-р Хюїнь Фуок Нгіа зазначив, що уряд та Державний банк надають пріоритет підтримці бізнесу та сприянню зростанню кредитування для стимулювання економічного зростання. З огляду на цю мету, можна розглянути можливість продовження дії Циркуляра 02 щодо реструктуризації боргу.

Оскільки, якщо цей циркуляр закінчиться 31 грудня 2024 року, банки повинні будуть створювати повні резерви, «правильно та повністю» розраховувати борги, які були реструктуризовані в минулому, ризик безнадійної заборгованості зросте.

Джерело: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm