Банки масово розпродають безнадійні борги.

Багато банків активізують продаж нерухомості – від земельних ділянок і таунхаусів до багатоквартирних будинків – на тлі швидкого зростання безнадійної заборгованості останнім часом.

Філія В'єтнамського банку сільського господарства та розвитку сільських районів ( Agribank ) у місті Хошимін щойно оголосила про проведення аукціону з продажу боргу компанії Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. перед банком, балансова вартість якого становить понад 31,3 мільярда донгів, з метою врегулювання та стягнення боргу. Заставою боргу є право користування земельною ділянкою площею 256 м2 у районі Бінь Тхань міста Хошимін та таунхаусом, прибудованим до цієї ділянки.

Продаж будинків, земельних ділянок та квартир з аукціону.

Згаданий борг був проданий на аукціоні в його поточному стані (включаючи заставу, правовий статус та потенційні ризики...) зі стартовою ціною трохи більше 19,5 мільярдів донгів.

Інші відділення Agribank, такі як відділення Saigon Central, Nha Be, South Saigon та East Ho Chi Minh City, також одночасно рекламують продаж кредитів під заставу нерухомості, включаючи незабудовані землі, землі під багаторічні культури, таунхауси та житлові землі в сільській місцевості.

Для В'єтнамського міжнародного банку ( VIB ) кількість об'єктів нерухомості, що наразі продаються, перевищує 800, включаючи житлову нерухомість, таунхауси, квартири та земельні ділянки по всій країні. Вартість багатьох ділянок становить від кількох мільярдів до десятків мільярдів донгів. Типовим прикладом є земельна ділянка площею 536 м2 у 8-му районі Го Вап міста Хошимін, яку банк пропонує на продаж за початковою ціною майже 60 мільярдів донгів.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Stock Bank) також продає низку нерухомості в Кантхо, Лонг Ані, Хау Жангу, Кьєн Жангу та Хошиміні за цінами від кількох мільярдів до десятків мільярдів донгів для стягнення боргів, загалом 67 об'єктів нерухомості. Багато з цих об'єктів розташовані на жвавих міських вулицях з великою щільністю населення. Наприклад, Sacombank продає нерухомість у районі Нінь К'єу міста Кантхо площею понад 1158 м2 за початковою ціною 114,1 мільярда донгів.

Низка інших банків, таких як PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank тощо, також постійно оголошують про ліквідацію заставних активів, зокрема нерухомості, для обробки та стягнення кредитної заборгованості. Банки активізують свою діяльність щодо звернення стягнення на активи через відновлення ринку нерухомості в деяких сегментах, а також для контролю коефіцієнта непрацюючих кредитів.

За словами доктора Хьюїнь Фуок Нгіа з Економічного університету Хошиміна (UEH), банки агресивно розпродають заставні активи вже близько року, а не лише нещодавно. Хоча ринок нерухомості суттєво не відновився, залежно від характеру нерухомості – таунхауси, земельні ділянки, квартири – та її розташування, інвестори у кожному відповідному сегменті все ще беруть участь.

«Поточний виклик полягає в тому, чи зможе ринок поглинути обсяг будинків та квартир, що ліквідуються. Якщо банки хочуть швидко ліквідувати та стягнути борги, продаючи заставні активи за низькими цінами, позичальники, які не можуть погасити свої борги та змушені звернути стягнення на заставні активи, зазнають збитків», – проаналізував доктор Хюїнь Фуок Нгіа.

Багато комерційних банків одночасно пропонують продати безнадійну заборгованість та заставні активи наприкінці року.

Кількість непрацюючих кредитів стрімко зростає.

Оновлені звіти щодо банківського сектору від кількох компаній з цінних паперів, опубліковані нещодавно, свідчать про зростання безнадійної заборгованості, оскільки якість активів банківської системи значно послабшала після криз нерухомості та корпоративних облігацій 2022-2023 років.

За словами пана Цао В'єта Хунга, директора з аналізу фінансового сектору компанії ACBS Securities, коефіцієнт непрацюючих кредитів (NPL) серед зареєстрованих банків залишається високим протягом чотирьох кварталів поспіль і збільшився на 4 процентні пункти у третьому кварталі 2024 року, включаючи реструктуризовані кредити згідно з циркуляром 02/2023/TT-NHNN. Банки, що спеціалізуються на кредитуванні фізичних осіб та малих і середніх підприємств (МСП), мають вищі коефіцієнти NPL та вищі коефіцієнти кредитів у категорії 2 порівняно з тими, що спеціалізуються на кредитуванні великих підприємств. Примітно, що буфер ризику NPL більше не є суттєвим і знаходиться лише на рівні, еквівалентному періоду до COVID-19.

Дані, опубліковані Державним банком В'єтнаму на сесії Національних зборів у листопаді 2024 року, також показали, що обсяг непрацюючих кредитів (NPL) має тенденцію до зростання. За словами голови Державного банку Нгуєн Тхі Хонга, станом на кінець вересня 2024 року коефіцієнт NPL у балансі становив 4,55%, що майже так само, як і на кінець 2023 року, і більше, ніж у 2022 році.

«Це реальність через вплив пандемії COVID-19, яка серйозно вплинула на всі аспекти суспільного життя. Підприємства та приватні особи стикаються з труднощами, скорочення доходів призводить до ще більших проблем із погашенням боргів», – пояснив голова Державного банку В’єтнаму.

Пан Цао В'єт Хунг вважає, що хоча коефіцієнт непрацюючих кредитів зростав протягом двох кварталів поспіль, є деякі ознаки того, що він досяг піку і може покращитися у 2025 році. Багато банків проактивно сформували повні резерви на реструктуризовані кредити відповідно до Циркуляра 02. Для реструктуризованих кредитів, що постраждали від тайфуну № 3, банкам дозволено продовжити графік резервування з мінімальним рівнем відповідно до дорожньої карти на наступний період.

За даними аналітиків компанії SSI Securities Company (SSI Research), за перші три квартали 2024 року банки обробили 73 300 мільярдів донгів безнадійної заборгованості, зокрема: VPBank з 19 400 мільярдами донгів, VietinBank з 17 400 мільярдами донгів, BIDV з понад 15 900 мільярдами донгів та MBB з 7 100 мільярдами донгів, що становить 0,84% від загальної суми непогашених кредитів клієнтам. Це найвищий рівень за всю історію спостережень.

«Незважаючи на проактивні зусилля, коефіцієнт непрацюючих кредитів (NPL) залишається високим, коливаючись близько 2% у третьому кварталі 2024 року, головним чином у таких секторах, як будівельні матеріали, будівельні компанії, нерухомість (забудовники та кредитори іпотечного кредитування), торгівля та виробництво. Здатність банків погашати борги залишається слабкою, що впливає на зусилля банків щодо стягнення боргів. Однак банки прискорять врегулювання проблеми NPL у четвертому кварталі 2024 року, що допоможе знизити коефіцієнт NPL до 1,9% до кінця року», – прокоментував експерт SSI Research.

Пан Дао Хонг Дуонг, директор з аналізу галузі та акцій компанії VPBankS Securities, зазначив, що темпи формування безнадійної заборгованості знижуються, про що свідчить збільшення кількості непрацюючих кредитів (NPL) у категоріях 2 та 4.

Проблемні кредити (NPL) у категорії 2 зменшилися другий квартал поспіль, що свідчить про уповільнення формування безнадійної заборгованості. Загальний обсяг NPL по всій галузі залишився незмінним на рівні 2,2%. Коефіцієнт покриття NPL (приблизно 80%) демонстрував ознаки досягнення дна, але значно знизився з кінця 2022 року.

Розгляньте можливість продовження Циркуляра 02.

Губернатор Нгуєн Тхі Хонг заявив, що для контролю над безнадійною заборгованістю Державний банк В'єтнаму вимагає від кредитних установ ретельно оцінювати здатність позичальника погашати кредити, забезпечуючи контроль над новою безнадійною заборгованістю.

Щодо існуючих непрацюючих кредитів, необхідні проактивні заходи для їх вирішення шляхом заохочення клієнтів до погашення боргів, стягнення боргів та продажу активів. Державний банк В'єтнаму також створює правову базу для участі компаній з торгівлі боргами у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів.

Одним із рішень, яке банківський сектор застосовує для контролю над безнадійною заборгованістю, є продовження дії Циркуляра 02 приблизно на 6 місяців (до кінця 2024 року), реструктуризація періоду погашення та збереження тієї ж класифікації боргу для підтримки клієнтів, які стикаються з труднощами.

Д-р Хюїнь Фуок Нгіа вважає, що уряд і Державний банк надають пріоритет підтримці бізнесу та сприянню зростанню кредитування для стимулювання економічного зростання. З огляду на це, можна розглянути питання про продовження дії Циркуляра 02 щодо реструктуризації боргу.

Оскільки, якщо цей циркуляр закінчиться 31 грудня 2024 року, банки повинні будуть створювати повні резерви та «точно розраховувати» всі реструктуризовані борги, що збільшує ризик безнадійної заборгованості.

Джерело: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm