Державні банки процвітають.

Хоча багато приватних банків завершили свою серію зростання прибутків, державні банки зберегли двозначні темпи зростання у 2023 році.

Замість того, щоб звітувати про величезні прибутки, як у попередні три роки, бізнес-результати банків цього року значно слабші. Прибутки 14 з 27 зареєстрованих банків за перші дев'ять місяців знизилися порівняно з аналогічним періодом минулого року. Низька здатність підприємств абсорбувати капітал призвела до низького зростання кредитування, тоді як зростання безнадійної заборгованості зменшило прибутки банківського сектору. Однак цей похмурий прогноз не є повністю однаковим для всієї галузі, оскільки спад в основному зосереджений у банках нижчого рівня. Державні банки цього року все ще демонструють двозначне зростання.

Три найбільші державні банки, Vietcombank, VietinBank та BIDV, оголосили про досягнення або перевищення своїх річних цільових показників.

Vietcombank досяг збільшення прибутку понад 10%, досягнувши понад 40 000 мільярдів донгів, продовжуючи залишатися провідним банком за рівнем прибутку в усій системі.

VietinBank не розкрив конкретних цифр, але заявив, що прибуток «перевищив заплановані показники». Раніше банк оголосив про цільовий прибуток у розмірі 22 500 мільярдів донгів на цей рік, що на 10,5% більше, ніж у 2022 році.

Для BIDV консолідований прибуток до оподаткування цього року досяг 27 400 мільярдів донгів, що на понад 19% більше.

Основними рушійними силами зростання державних банків є зростання кредитування, стабільна чиста процентна маржа (ЧПМ) та контрольовані резерви.

З точки зору резервування, Vietcombank є банком з найкращими показниками. Між 2019 і 2022 роками цей банк збільшив коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості до понад 300%, а це означає, що на кожен долар безнадійної заборгованості припадало три долари резервування – найвищий рівень у банківській системі.

Аналітики розглядають цей розвиток подій як хитрий спосіб «приховування прибутків». З одного боку, це допомагає перенести прибутки з періодів високого зростання на майбутнє, а також допомагає банку підтримувати стабільне зростання.

Це виявилося ефективним у 2023 році, коли безнадійна заборгованість стала системною проблемою. У третьому кварталі витрати Vietcombank на резервування ризиків склали трохи більше 1 500 млрд донгів, що майже на 50% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на різке зростання безнадійної заборгованості. За перші дев'ять місяців року цей показник перевищив 6 000 млрд донгів порівняно з 7 800 млрд донгів у 2022 році. Цей результат зумовлений використанням резервів попередніх років, що також допомогло Vietcombank зберегти темпи зростання прибутку.

До кінця 2023 року коефіцієнт покриття непрацюючими кредитами Vietcombank знизився до 185% з 270% на кінець третього кварталу, хоча він залишався найвищим у системі. Рівень непрацюючих кредитів банку також залишався нижчим за 1%.

На відміну від Vietcombank, BIDV та VietinBank використовують свій потенціал за рахунок кредитів та чистої процентної ставки, які постраждали в роки, перш ніж вони змогли збільшити свій капітал.

До кінця третього кварталу чистий процентний дохід BIDV та VietinBank був приблизно таким самим, як і попереднього року. Процентний дохід цих двох банків різко зріс, достатньо, щоб компенсувати збільшення процентних витрат. Поряд з деякими іншими бізнес-сегментами, загальний операційний дохід цих двох банків був вищим, ніж за аналогічний період минулого року. Це набагато позитивніший показник, ніж у багатьох інших приватних банків, де тиск з боку капітальних витрат суттєво впливає на їхнє основне джерело доходу – чистий процентний дохід.

До кінця року непогашений залишок кредитів VietinBank збільшився майже на 16%, що перевищує загальні темпи зростання кредитування в банківській галузі. Кредитування BIDV зросло майже на 16,7%, а депозити – понад 16% – що значно вище, ніж у решті банківської системи.

Згідно з даними SSI Research, BIDV лідирує в системі за загальним обсягом кредитування, зі співвідношенням роздрібних кредитів до корпоративних кредитів на кінець третього кварталу 44%/56%. Банк активно видавав якісні іпотечні кредити в останньому кварталі року через пільгові кредитні програми. «Це може допомогти BIDV залучити більше високоякісних індивідуальних клієнтів, що сприятиме покращенню його чистої процентної маржі (NIM) у середньостроковій перспективі», – оцінила SSI Research у своєму звіті.

Однак, з іншого боку, викликом для державних банків є питання збільшення їхнього статутного капіталу.

Високий рівень кредитної експансії допоміг державним банкам пережити складний 2023 рік, але також вплинув на їхні коефіцієнти достатності капіталу (CAR). Порівняно з приватними банками, державні банки зіткнулися з меншим збільшенням капіталу, переважно покладаючись на нерозподілений прибуток.

Як і Vietcombank, заступник голови Фам Куанг Зунг закликав цей банк негайно подати план збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, щоб посилити його можливості та забезпечити коефіцієнти достатності капіталу. Крім того, щоб уникнути розмивання державної власності, Vietcombank також був зобов'язаний обмежити приватні розміщення.

Мінх Сон

Посилання на джерело: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html