Виклики та можливості йдуть пліч-о-пліч для компаній споживчого фінансування

Ринок споживчого фінансування В'єтнаму - Труднощі неминучі

З населенням майже 100 мільйонів осіб та низькою часткою нових споживчих кредитів, ринок споживчого фінансування В'єтнаму вважається країною з великим потенціалом. Однак з початку 2020 року цей ринок зіткнувся з багатьма труднощами, спричиненими пандемією COVID-19. Люди дедалі більше скорочують свої витрати, що призводить до зниження сукупного попиту.

Можна побачити, що в'єтнамський ринок споживчого фінансування має великий потенціал для розвитку, але галузь стикається з труднощами, оскільки попит на кредити знижується, якість активів погіршується, а багато клієнтів не в змозі погасити свої борги.

Попередня статистика за перші 6 місяців 2023 року показує, що прибутки деяких фінансових компаній після оподаткування різко впали, з 30-80%, навіть до понад 300% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Тим часом, безнадійна заборгованість 16 компаній споживчого фінансування на кінець 2022 року зросла більш ніж на 23% порівняно з попереднім роком.

Виклики, але також багато можливостей

Однак, до жовтня 2023 року економіка зафіксувала позитивні ознаки. Нові зареєстровані прямі іноземні інвестиції досягли рекордного рівня у період 2020-2023 років – понад 5,5 млрд доларів США, експорт відновлювався, а кількість людей з новими робочими місцями значно зросла.

Особливо для фінансових компаній зі стійкою бізнес-основою це чудова можливість допомогти підприємствам швидко трансформуватися. Труднощі, з якими вони зіткнулися, мотивуватимуть бізнес продовжувати адаптуватися та змінюватися на краще, від операційної діяльності та технологій до діяльності зі стягнення боргів.

Наприклад, у VietCredit у третьому кварталі 2023 року цільовий показник процентних доходів та аналогічних доходів досяг майже 384 мільярдів донгів, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Тим часом процентні витрати та аналогічні витрати різко зросли на 14% до 111 мільярдів донгів через підвищення ринкових процентних ставок.

Зіткнувшись із труднощами на ринку споживчого фінансування та зниженням спроможності клієнтів погашати борги, VietCredit збільшила свій резерв на покриття кредитних ризиків до 206,6 млрд донгів, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року, що призвело до збитків у розмірі 62,4 млрд донгів у третьому кварталі. Однак, порівняно зі звітом за півріччя 2023 року (збитки майже 74 млрд донгів), цей результат свідчить про позитивні ознаки.

Крім того, VietCredit заявила, що проактивно знизила операційні витрати на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Компанія також зосередилася на просуванні цифрової трансформації, реструктуризації свого портфеля продуктів та інвестуванні в довгострокові рішення для передбачення та використання можливостей, коли економіка відновиться.

Коментуючи ринок споживчого фінансування найближчим часом, економічний експерт, доктор Дінь Тхе Хієн – директор Інституту інформатики та прикладної економіки – зазначив, що ринок продовжить очищати фінансові компанії, що також є неминучою вимогою після періоду буму в цій галузі. Попит на споживчі кредити все ще дуже великий, але вимагає від фінансових компаній ретельно оцінювати ситуацію та надавати позики лише тим клієнтам, які здатні погасити свої борги.

У звіті FiinGroup про ринок споживчого фінансування за 2023 рік також зазначалося, що молодші компанії споживчого фінансування з більш стрункими бізнес-моделями та своєчасною трансформацією бізнес-моделі матимуть можливість вийти вперед, водночас наголошуючи, що саме зараз зміниться гра у споживчому кредитуванні.

Таким чином, можна побачити, що поточні труднощі фінансових компаній або похмура бізнес-ситуація – це лише тест, який допомагає ринку відсіяти потенційні підприємства зі стійкими бізнес-моделями. Ключовим є те, як підприємства долають труднощі та знають, як скористатися майбутніми можливостями. Для цього підприємства завжди гнучкі, адаптивні, зосереджуються на інвестуванні в технології, зосереджуються на основних продуктах та покращують управління ризиками. Все заради спільної мети – забезпечити найкращий досвід для клієнтів.

Джерело