Частка ринку електронної комерції В'єтнаму: чи під загрозою "трон" Shopee?

TikTokShop збільшив свою частку ринку з 32,5% наприкінці 2024 року до 42% за перші 6 місяців 2025 року, значно скоротивши розрив із Shopee – платформа все ще утримує лідируючі позиції з 55% частки ринку електронної комерції.

Звіт YouNet ECI про доходи платформ електронної комерції за перше півріччя 2025 року показує, що ринок зріс на 23% у річному обчисленні, а середній дохід магазинів електронної комерції збільшився на 27,6%.

TikTokShop вибухає

Згідно з даними зі звіту, загальна вартість транзакцій (GMV) чотирьох платформ Shopee, TikTok Shop, Lazada та Tiki досягла 222,1 трильйона донгів за перші 6 місяців 2025 року.

Темпи зростання на 23% значно перевищили загальні темпи зростання роздрібних продажів споживчих товарів і послуг за той самий період (зростання на 9,3% згідно з даними Головного статистичного управління).

Тільки TikTok Shop у першій половині 2025 року зафіксував зростання загальної вартості транзакцій (GMV) до 148% за той самий період, що перевищує 99% зростання самого TikTok Shop за весь 2024 рік.

Платформа також збільшила свою частку ринку з 32,5% (кінець 2024 року) до 42%, значно скоротивши розрив із Shopee – платформа все ще утримує лідируючі позиції з 55% часткою ринку.

«Трон» Shopee дедалі більше хитається, оскільки в нещодавньому звіті «Ринок онлайн-роздрібної торгівлі у першому кварталі 2025 року та прогноз на другий квартал 2025 року» платформи аналізу даних Metric.vn частка ринку Shopee все ще становить 62%, тоді як TikTok Shop займає лише 35%. Це відображає зростаючий конкурентний тиск.

Пан Нгуєн Фуонг Лам, директор з аналізу ринку YouNet ECI, прокоментував: «Ці темпи зростання в контексті того, що зараз не піковий сезон для електронної комерції, свідчать про те, що поведінка споживачів під час онлайн-покупок стає все більш стабільною. Зокрема, такі категорії товарів першої необхідності, як «Здоров'я» (зростання на 18,5%), «Їжа та напої» (зростання на 57,4%), «Матері та дитина» (зростання на 35,1%), продемонстрували значне зростання, що свідчить про те, що електронна комерція є довгостроковим каналом споживання та основним рушієм зростання роздрібної торгівлі В'єтнаму найближчим часом».

Швидкооборотні споживчі товари (FMCG) продовжують бути двигуном зростання електронної комерції з темпами зростання 167% на TikTok Shop та 20% на Shopee. Ця тенденція продовжується з 2024 року, коли FMCG зростає на 62% від усієї індустрії електронної комерції порівняно з 2023 роком.

Хоча ринок зростає, кількість продавців з доходом зменшилася більш ніж на 7000 порівняно з аналогічним періодом. Пояснюючи це явище, пан Нгуєн Фуонг Лам сказав: «Оскільки споживачі купують все більше і більше товарів першої необхідності в електронній комерції, вони більше довіряють авторитетним брендам і великим роздрібним торговцям. Поряд із тиском збільшення комісій за продаж у перші 6 місяців року, очевидно, що багато дрібних роздрібних торговців, які не є професійними або не інвестували в реальність, будуть змушені залишити гру. Тому зменшення кількості продавців не відображає загальної ситуації в галузі. Навпаки, дохід групи Mall Shop зріс на 34% порівняно з аналогічним періодом».

Звіт показує, що хоча кількість продавців з доходом зменшилася, середній дохід кожного продавця, який все ще працює в торговому залі, зріс на 27,6%, водночас середня вартість кожного товару, проданого в торговому залі, також дещо зросла на 5,4% порівняно з аналогічним періодом.

TikTok Shop вперше перевершив Shopee за кількістю продавців

Не лише зростання GMV, але й кількість продавців з доходом у TikTok Shop у першій половині 2025 року різко зросла на 96% за той самий період, досягнувши понад 266 000 і вперше перевищивши Shopee (Shopee має понад 209 000 продавців, не враховуючи міжнародних).

TikTok Shop демонструє сильне зростання в багатьох категоріях товарів: Мода (зростання на 123%), Краса (зростання на 191%), Товари швидкого попиту (зростання на 167%), Побутова техніка (зростання на 109%).

Наразі ця платформа добре продається та має високу частку ринку в категоріях, знайомих поколінню Z, таких як: Мода: 54%, Краса: 50%, Їжа та напої: 44%. Тим часом Shopee все ще зберігає частку ринку понад 60% у багатьох інших категоріях.

За даними YouNet ECI, TikTok Shop значно зріс завдяки продуктам у недорогому, доступному сегменті (економ, мейнстрім). Тим часом Shopee зберіг стабільність у верхньому мейнстрімному та преміум-сегментах (продукти середнього та високого класу), демонструючи високу довіру з боку довгострокових споживачів.

Звіт також показує, що 10 найкращих продавців з видатним високим доходом на Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store або ShopDunk посіли перше місце завдяки своїм високоякісним лінійкам телефонів та електроніки.

Надаючи поради підприємствам, що працюють в сфері електронної комерції, в нових умовах (збільшення комісій за послуги торговельного майданчика, все більше великих підприємств виходять на майданчик), пан Нгуєн Фуонг Лам наголосив: «В'єтнамські споживачі роблять покупки онлайн цілий рік, в багатьох категоріях товарів, і все більше звертають увагу на якість. Бізнесу необхідно розглядати електронну комерцію як стратегічний канал споживання, а не просто як місце для «розмитнення товарів наприкінці року». Серйозні інвестиції в розвиток бренду, якість обслуговування та фінансову підготовку на довгострокову перспективу – єдиний спосіб конкурувати. В'єтнамська електронна комерція більше не має місця для короткострокового мислення».

Згідно зі звітом «Vietnam E-commerce Intelligence 2025», опублікованим YouNet ECI та YouNet Media, прогнозується, що електронна комерція В'єтнаму зростатиме зі сукупним річним темпом зростання 35% до 2028 року, маючи два основні напрямки: розваги для покупців та розширення розміру кошика.

(В'єтнам+)

Джерело: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp