Набирає обертів хвиля обміну боргів на акціонерний капітал.

Зіткнувшись із труднощами в організації грошового потоку для погашення боргу за несприятливих ринкових умов, а також для зменшення фінансового тиску на компанію, деякі підприємства прагнули домовитися з гарантами та кредиторами й погодитися на обмін боргу на акціонерний капітал…

Практика випуску або обміну акцій для погашення боргу почала з'являтися та процвітати минулого року, і численні компанії, такі як Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai тощо, перейняли цей метод. Багато компаній продовжують впроваджувати цю практику й донині.

Відповідно, Рада директорів акціонерної компанії Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company (HOSE: PDR) щойно оголосила про рішення, яке схвалює тимчасове призупинення плану випуску акцій для виплати дивідендів акціонерам згідно з рішенням Річних загальних зборів акціонерів 2024 року, що відбулися у квітні.

Фат Дат заявив, що причиною тимчасового призупинення вищезазначеного плану є пріоритетність випуску акцій для конвертації боргу відповідно до плану, затвердженого на річних загальних зборах 2024 року, щоб забезпечити проведення конвертації боргу у терміни, які компанія зобов'язалася дотримуватися разом зі своїми партнерами.

Щодо обміну боргом, Phat Dat планує випустити понад 34 мільйони акцій за ціною 20 000 донгів за акцію (кожна акція буде обміняна на борг у розмірі 20 000 донгів) для обміну боргу на суму 30 мільйонів доларів США. Цей борг, деномінований у доларах США, був позичений Phat Dat у ACA Vietnam Real Estate III LP (Кайманові острови) у березні 2022 року з фіксованою процентною ставкою 8% річних та без застави. Метою кредиту було інвестування в проект Phuoc Hai (район Дат До, Ба Ріа - провінція Вунгтау ).

Інша компанія, Hoa Binh Construction Group (код: HBC), раніше успішно конвертувала 730,8 млрд донгів свого боргу в акції.

Відповідно, після завершення емісії 28 червня, компанія Hoa Binh Construction успішно випустила 73,08 мільйона акцій для обміну на борг у розмірі 730,8 мільярда донгів, збільшивши кількість акцій з 274,1 мільйона до 347,2 мільйона. Передача акцій, що підлягають обміну на борг, буде обмежена протягом одного року з дати емісії, а кількість кредиторів, що беруть участь в обміні, становить 99.

Серед кредиторів, чиї борги були конвертовані в акції, можна назвати акціонерну компанію SMC Investment and Trading Joint Stock Company (SMC - HoSE), яка конвертувала 104,79 млрд донгів у 10,48 млн акцій; акціонерну компанію Matec Construction Machinery Joint Stock Company, яка конвертувала 88,73 млрд донгів у 8,87 млн акцій; та акціонерну компанію Daiwa Investment and Development Joint Stock Company, яка конвертувала 36 млрд донгів (загальний борг 90,6 млрд донгів) у 3,6 млн акцій…

Випуск акцій для конвертації боргу компанією Hoa Binh Construction був схвалений на загальних зборах 25 квітня, в результаті чого компанія затвердила план випуску 74 мільйонів акцій для конвертації 740 мільярдів донгів боргу.

Акціонерне товариство з нерухомості Saigon Thuong Tin (TTC Land, тікер: SCR) раніше подало пропозицію щодо випуску 34,9 мільйона акцій для конвертації боргу, що відповідає вартості боргу в 349 мільярдів донгів (ціна випуску становить 10 000 донгів за акцію), а передача випущених акцій буде обмежена протягом 1 року.

TTC Land також оголосила список кредиторів. Серед них, Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company планує обміняти борг на суму 289,3 млрд донгів, збільшивши свою частку до 22,7% статутного капіталу TTC Land; Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company планує обміняти борг на суму 54,29 млрд донгів, збільшивши свою частку до 1,26% статутного капіталу; та Thanh Thanh Nam Joint Stock Company обміняє борг на суму 5,69 млрд донгів, збільшивши свою частку до 0,13% статутного капіталу TTC Land.

Випуск акцій, обмін яких здійснюється за принципом обміну боргу на акціонерний капітал, заплановано на період з 2024 року до першого кварталу 2025 року.

Зовсім недавно Акціонерне товариство з будівництва та торгівлі № 2 (UPCoM: ACS) також схвалило рішення Ради директорів про приватне розміщення акцій для конвертації боргу. Відповідно, компанія планує випустити 1,4 мільйона акцій загальною номінальною вартістю 14 мільярдів донгів.

Очікуваний час випуску – у третьому кварталі 2024 року – другому кварталі 2025 року, після того, як Державна комісія з цінних паперів оголосить про отримання заявки ACS на випуск акцій для конвертації боргу.

Джерело: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo