ویتنام بینکنگ 2024: دباؤ میں مستحکم، عروج کی کوشش

2024 کے پہلے 9 مہینوں میں، ویتنام کی بینکنگ انڈسٹری نے قدرتی آفات اور اعلی بین بینک سود کی شرح کے دباؤ کے باوجود استحکام برقرار رکھا۔ ویتنام انویسٹمنٹ کریڈٹ ریٹنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (VIS Rating) کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑے بینکوں نے مشکلات پر ثابت قدمی سے قابو پا لیا ہے، جبکہ چھوٹے بینکوں کو لیکویڈیٹی اور منافع میں خطرات کا سامنا ہے۔

اسٹیٹ بینک نے حالیہ دنوں میں بینکنگ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سے بروقت حل متعارف کرائے ہیں۔ (تصویر: ویتنام+)

رسک مینجمنٹ اور لچکدار پالیسیوں سے استحکام

کی رپورٹ VIS درجہ بندی اس بات کی تصدیق کی کہ 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں، ویتنامی بینکنگ سسٹم نے طوفان یاگی کے اثرات اور مارکیٹ کے دباؤ کے باوجود اثاثوں کے معیار میں استحکام برقرار رکھا۔

تباہ شدہ شمالی صوبوں میں قرضے کی پابندیوں کی بدولت طوفان سے متاثرہ علاقوں میں کل بقایا قرضہ صنعت کا صرف 1% بنتا ہے۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) نے فوری طور پر امدادی اقدامات متعارف کرائے ہیں جیسے کہ قرض کی تنظیم نو اور متاثرہ قرض دہندگان کو کم سود پر قرض فراہم کرنا، جس سے صارفین کے لیے قرض کی واپسی کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، پوری صنعت کے خراب قرضوں کا تناسب پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 2.4 فیصد رہا، جس سے پورے نظام میں استحکام یقینی ہے۔

بڑے بینکوں، خاص طور پر سرکاری بینکوں نے، بڑے خراب قرضوں میں بہتری اور سخت کریڈٹ مینجمنٹ کی بدولت نئے پیدا ہونے والے زائد المیعاد قرضوں کے تناسب میں کمی ریکارڈ کی ہے۔ مثال کے طور پر، VietinBank (CTG) اور Vietcombank (VCB) نے قرضوں کی وصولی اور کریڈٹ کے اخراجات کو کم کرنے کی کوششوں کی بدولت مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔

جب کہ بڑے بینک مستحکم ہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے بینک جیسے PGBank (PGB)، SaigonBank (SGB)، اور کچھ دوسرے تجارتی بینک زیادہ دباؤ میں ہیں۔

اثاثوں پر منافع (ROAA) 1.6% سے کم ہو کر 1.5% ہو گیا جس کی وجہ خالص سود کا مارجن (NIM) اور بڑھتے ہوئے کریڈٹ اخراجات ہیں۔

خاص طور پر، اکتوبر 2024 کے وسط سے، راتوں رات انٹربینک سود کی شرحوں میں 3.5 فیصد اضافہ ہوا، اوسطاً 6 فیصد تک۔ اس نے چھوٹے بینکوں کو متاثر کیا جو قلیل مدتی فنڈنگ اور انٹربینک قرضوں میں اضافہ پر انحصار کرتے ہیں۔

VIS درجہ بندی کے مطابق، تقریباً 30% بینکوں کے پاس کمزور اثاثہ جات کے خطرے والے پروفائلز کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو 2023 میں 22% سے زیادہ ہے۔ یہ چھوٹے بینکوں پر استحکام اور منافع کو برقرار رکھنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔

VIS درجہ بندی قرضوں میں اضافے کی توقع رکھتی ہے، خاص طور پر ہوم لون کے شعبے میں، بینکوں کو منافع کو بہتر بنانے اور اثاثوں کے معیار کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ بینکنگ گروپس جیسے Techcombank (TCB) MBBank (MBB) اور ACB کے لیے منافع میں واضح فرق ہے۔ کچھ بینکوں کو کریڈٹ رسک کو کم کرنے اور قرضوں کی وصولی بڑھانے کی حکمت عملیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔

تنظیم نو اور سرمائے میں اضافے کے اقدامات کی بدولت بڑے بینک اسٹاک ڈیویڈنڈز کے ذریعے سرمائے کو برقرار رکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف خطرے کے بفرز کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے بلکہ طویل مدتی مالی استحکام میں بھی مدد ملتی ہے۔

سال کے آخر میں بحالی کی توقعات

VIS درجہ بندی نے پیشن گوئی کی ہے کہ 2024 کی چوتھی سہ ماہی میں کریڈٹ گروتھ ریٹ اور بینکنگ انڈسٹری کے منافع میں بہتری آئے گی، اس امید کے ساتھ کہ انڈسٹری کا ROAA سال کے لیے 1.6% تک پہنچ جائے گا۔ مالیاتی منڈی کے استحکام اور ترقی کی رہنمائی کرتے ہوئے بڑے بینک ایک اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔

تاہم، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیکویڈیٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے بینک تیزی سے سود کی بڑھتی ہوئی شرحوں کے درمیان قلیل مدتی مارکیٹ فنڈنگ پر انحصار کرتے ہیں۔

ڈیمانڈ ڈپازٹ ریشو (CASA) 19% پر مستحکم رہا، لیکن انڈسٹری وائیڈ لون ٹو ڈپازٹ ریشو (LDR) 106% پر بلند رہا۔

صنعتی سطح پر ٹھوس ایکویٹی ٹو کل ٹینگبل اثاثہ جات (TCE/TA) کا تناسب پچھلی سہ ماہی سے 8.8% پر کوئی تبدیلی نہیں رہا، جو کہ سرمائے میں بہتری کی محدود گنجائش کی نشاندہی کرتا ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈسٹری بھر میں اوسط لون لائف کوریج ریشو (LLCR) 83% ہے، لیکن بہت سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے بینک اب بھی اس اوسط سے کم ہیں، اگر بروقت حل نہ ہونے کی صورت میں خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

"2024 کے پہلے 9 مہینوں میں ویتنامی بینکنگ سسٹم ایک کثیر جہتی تصویر دکھاتا ہے: دباؤ میں مستحکم اور نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدوجہد۔ اس تناظر میں، ریگولیٹری پالیسیوں اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیت کے درمیان ہم آہنگی مالیاتی نظام کے مفادات کے تحفظ اور پائیدار اقتصادی ترقی کی حمایت میں کامیابی کا تعین کرے گی۔" - VIS Racludting رپورٹ

ماخذ