NIM پتھر کے نیچے سے ٹکرا گیا، وہ کون سا "خفیہ ہتھیار" ہے جو بینکوں کو بڑی جیت میں مدد کرتا ہے؟

(ڈین ٹری) - ترجیحی قرضے کی شرح سود بینکوں کے "بنیادی چاول کے برتن" کو ختم کر رہی ہے، جس سے پوری صنعت کے خالص منافع کے مارجن (NIM) کو 2018 کے بعد سب سے کم سطح پر دھکیل رہا ہے۔

صارفین، خاص طور پر نوجوان صارفین اور کم آمدنی والے افراد کی مدد کے لیے ترجیحی شرح سود کی پالیسیوں کی ایک سیریز کے ساتھ، بینکوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ سرکاری بینکنگ سیکٹر نے ترجیحی شرح سود کے ساتھ بہت سے قرضوں کے پیکجوں کو نافذ کرنے میں پیش قدمی کی ہے، جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینکوں (JSCs) کو مسابقت برقرار رکھنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ نتیجتاً، صنعت کا NIM 2025 کی دوسری سہ ماہی میں کم ہو کر 3.18% ہو گیا، جو پہلی سہ ماہی میں 3.31% تھا۔

بینکوں کا NIM "راک نیچے" سے ٹکرا گیا

خاص طور پر، یہ 2018 کے بعد سب سے کم NIM سطح ہے، S&I ریٹنگز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔

NIM (نیٹ انٹرسٹ مارجن) کسی بینک یا مالیاتی ادارے کا خالص منافع کا مارجن ہے، جو قرضوں اور سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی سود کی آمدنی اور جمع اور سرمائے کے دیگر ذرائع کے لیے ادا کیے جانے والے سود کے اخراجات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس انڈیکس کو عام طور پر فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بینک کی کارکردگی اور منافع کا جائزہ لینے کے لیے اہم اشاریوں میں سے ایک ہے۔

بینکوں کا NIM "راک باٹم" سے ٹکرا گیا (تصویر: S&I ریٹنگز رپورٹ)۔

S&I ریٹنگز نے پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے وقت میں NIM کا دباؤ اب بھی موجود رہے گا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2024 کے اختتام کے مقابلے میں قرض دینے کی شرح سود میں 60 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ معاشی ترقی کو سہارا دینے کے لیے کم شرح سود کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے رجحان ہے۔ اس کے ساتھ، پوری صنعت کے لیے سرمائے کی لاگت میں اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 25 پوائنٹس کا اضافہ ہوا کیونکہ بینکوں نے قرض کی طلب کو پورا کرنے کے لیے طویل مدتی متحرک کاری میں اضافہ کیا۔

تاہم، توقع کی جاتی ہے کہ صنعت کے منافع کو غیر سودی آمدنی، خاص طور پر خراب قرضوں کی وصولی کی آمدنی کو دوگنا کرنے سے مثبت طور پر مدد ملتی رہے گی۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بحالی کی بدولت اس عرصے میں بینکنگ سیکٹر کے خراب قرضوں کی وصولی میں 108 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے قرضوں کی وصولی کے عمل کو فروغ دینے میں مدد ملی۔

خاص طور پر، Vietinbank (اسٹاک کوڈ CTG) نے 7,800 بلین VND، BIDV (اسٹاک کوڈ BID) نے 6,300 بلین VND، VPBank (اسٹاک کوڈ VPB) نے 5,200 بلین VND کمائے۔

اسی وقت، بینکوں نے بھی سیکیورٹیز ٹریڈنگ (77% کی نمو) سے آمدنی میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا، جس نے 2025 کی دوسری سہ ماہی میں صنعت کے مجموعی منافع میں نمایاں حصہ ڈالا۔

خراب قرض کے تصفیہ سے روشن مقامات

پوری صنعت کے اثاثوں کے معیار کے بارے میں، 30 جون تک، معیار میں عام طور پر نمایاں بہتری آئی ہے، سوائے چند چھوٹے بینکوں کے۔ خاص طور پر، گروپ 2 کا قرض کا تناسب کم ہو کر 1.24% ہو گیا (پہلی سہ ماہی کے آخر میں 1.61% کے مقابلے) - گزشتہ 3 سالوں میں سب سے کم سطح۔ خراب قرضہ بھی 2.03 فیصد تک کم ہو گیا۔

بینک نے 2025 کی دوسری سہ ماہی میں VND37,100 بلین خراب قرض کو سنبھالا (تصویر: S&I ریٹنگز)۔

S&I ریٹنگز کے مطابق، یہ مثبت پیش رفت تکنیکی اثر سے ہوتی ہے جب کریڈٹ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، جس سے بُرے قرضوں اور بقایا قرضوں کے تناسب کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ساتھ ہی، بینکوں نے بھی خراب قرضوں سے نمٹنے کی سرگرمیاں تیز کیں، دوسری سہ ماہی میں 37,100 بلین VND قرضوں کو سنبھالا۔

خاص طور پر، کچھ بڑے بینکوں MBBank, SHB , VPBank نے بہتر اثاثہ کے معیار کے تناظر میں پروویژنز میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے برعکس، PGBank اور VietABank (اسٹاک کوڈ VAB) نے خراب قرضوں میں اضافے کے باوجود پروویژن میں کمی کی ہے۔

ڈیکری 86/2024/ND-CP کے مطابق، رئیل اسٹیٹ کولیٹرل، اگر کریڈٹ اداروں اور غیر ملکی بینکوں کی برانچوں کو اسے ہینڈل کرنے کا حق حاصل ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو دفعات کا حساب لگاتے وقت مزید کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ یہ ضابطہ فراہمی کی لاگت میں اضافہ کر سکتا ہے، خاص طور پر ان بینکوں میں جن کے گروپ 5 کے قرضوں کا تناسب زیادہ ہے۔

مختصر مدت میں، S&I ریٹنگز کا اندازہ ہے کہ پوری صنعت میں خراب قرض میں معمولی کمی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، درمیانی اور طویل مدتی میں، اعلیٰ کریڈٹ نمو اثاثوں کے معیار پر دباؤ ڈال سکتی ہے کیونکہ خراب قرض کی تشکیل میں اکثر تاخیر ہوتی ہے۔

بینک رئیل اسٹیٹ اور سیکیورٹیز کے لیے قرض دینے میں اضافہ کرتے ہیں۔

کریڈٹ گروتھ کے حوالے سے، پوری صنعت نے سال کی پہلی ششماہی میں 9.9% کا اضافہ حاصل کیا - جو ایک دہائی سے زائد عرصے میں بلند ترین سطح ہے۔

31 جولائی کو، اسٹیٹ بینک نے ان بینکوں کے لیے قرض کی حد کو ایڈجسٹ کیا جنہوں نے سال کے آغاز میں دی گئی حد کا 80% مکمل کر لیا تھا، جس سے باقی مہینوں میں ترقی کے لیے مزید گنجائش پیدا ہوئی۔ S&I ریٹنگز نے اندازہ لگایا کہ حکومت کا کریڈٹ گروتھ 16% کا ہدف قابل عمل ہے اور اگر معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ سرمائے کی طلب مثبت رہتی ہے تو پورے سال کے لیے 17-18% تک پہنچ سکتی ہے۔

بینک کریڈٹ گروتھ (تصویر: S&I ریٹنگ رپورٹ)۔

سال کی پہلی ششماہی میں، مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں کا گروپ (خاص طور پر وہ بینک جو کاروبار کو قرض دینے میں مہارت رکھتے ہیں) مرکزی محرک بنتے رہے۔ فہرست میں VPBank 18.7% کی ترقی کے ساتھ، HDBank 15.3% کی ترقی کے ساتھ، NamABank 14.7% کی ترقی کے ساتھ...

قرض دینے والے شعبوں کے لحاظ سے، زیادہ تر مینوفیکچرنگ، تعمیراتی اور تجارتی خدمات کے شعبوں نے پورے نظام کے قرضوں کی نمو میں اچھا کردار ادا کیا۔

دریں اثنا، کچھ بینکوں میں رئیل اسٹیٹ کے کاروبار اور مالیاتی خدمات کے لیے تقسیم کا تناسب اب بھی غالب ہے۔ 2024 کے اختتام کے مقابلے میں، SHB بینک میں رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاروں کے بقایا قرضوں میں 41,000 بلین VND کا اضافہ ہوا، اس کے بعد Techcombank نے 40,000 بلین VND کے اضافے کے ساتھ، MBBank نے 21,000 بلین VND کے اضافے کے ساتھ۔

سیکیورٹیز کمپنیوں کو قرض دینے میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا، مثال کے طور پر NamaBank میں 15,000 بلین VND کا اضافہ ہوا، VPBank میں 13,000 بلین VND کا اضافہ ہوا...

ماخذ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nim-cham-day-dau-la-vu-khi-bi-mat-giup-cac-ngan-hang-thang-lon-20250919154714636.htm