بعد أن حظرت الولايات المتحدة بيع شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء للصين في أكتوبر 2023، سارع مهندسو Nvidia إلى تصميم خط إنتاج جديد للامتثال للوائح الجديدة.
لكن الشركة الأميركية تواجه مشكلة أكبر: فشركات الحوسبة السحابية الصينية ــ بعض أكبر عملاء إنفيديا على مستوى العالم ــ ليست مهتمة بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي "الرديئة".
تُعدّ شركتا علي بابا وتينسنت من أكبر شركات الحوسبة السحابية في الصين التي تختبر عينات من شرائح إنفيديا الجديدة منذ نوفمبر الماضي. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركتين طلبتا هذا العام عددًا أقل من الشرائح من إنفيديا مقارنةً بالخطة الأصلية.
على المدى القصير، سوف يؤدي تخفيض مستوى معالجات إنفيديا إلى تضييق فجوة الأداء مع البدائل المحلية، مما يجعل الرقائق المصنوعة في الصين جذابة بشكل متزايد للمشترين.
تُحوّل شركتا علي بابا وتينسنت بعض طلبات أشباه الموصلات المتقدمة إلى شركات محلية مثل هواوي تكنولوجيز، وتعتمدان بشكل أكبر على الرقاقات التي تُطوّرانها بنفسهما. وتفعل بايدو وبايت دانس الشيء نفسه.
وعلى المدى الطويل، يشعر المشترون الصينيون بعدم اليقين بشأن قدرة إنفيديا على مواصلة التوريد، حيث تعهدت الجهات التنظيمية الأمريكية بمراجعة ضوابط تصدير الرقائق بشكل منتظم وقد تشدد حدود الأداء بشكل أكبر.
تعمل شركات التكنولوجيا على تكييف استراتيجياتها التجارية للتحضير لمستقبل حيث تقل إمكانية الوصول إلى منتجات Nvidia وتجنب العملية المكلفة المتمثلة في الاضطرار المستمر إلى تكييف تكنولوجيتها مع الرقائق الجديدة.
بالنسبة لشركة إنفيديا، أصبح التوفيق بين الجهات التنظيمية الأمريكية والعملاء الصينيين أكثر صعوبة. لم تُوفِّ الشركة بعدُ طلباتٍ لشرائح بمليارات الدولارات، في حين تُعدّ الصين من أكبر أسواقها، حيث تُمثّل حوالي خُمس إيراداتها.
إن الطلب على شرائح Nvidia يفوق العرض، ولكن التوترات الجيوسياسية تشكل خطرًا طويل الأمد بخسارة المبيعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما جعل تطوير الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية.
قال فرانك كونغ، المحلل في شركة الأبحاث "تريند فورس"، إن شركات الحوسبة السحابية الصينية تشتري حاليًا حوالي 80% من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من "إنفيديا"، وقد تنخفض هذه النسبة إلى 50%-60% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن تشديد الرقابة الأمريكية على الرقائق مستقبلًا سيُلقي بظلاله على مبيعات "إنفيديا" في الصين.
صرحت شركة إنفيديا بأنها تبحث عن سبل لتوفير منتجات متوافقة مع القواعد الأمريكية لعملائها حول العالم . ولا تتوقع الشركة أي تأثير مالي قصير المدى من القيود المفروضة على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، إذ يمكنها إيجاد مشترين آخرين. ولكن في عام 2023، حذرت المديرة المالية كوليت كريس من أن حظر مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين سيجعل من المستحيل على الصناعة الأمريكية، على المدى الطويل، المنافسة والريادة في أحد أكبر أسواق العالم.
التبديل إلى شرائح هواوي
على مدى العامين الماضيين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جولتين من عقوبات التصدير لتقييد وصول الصين إلى الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة التي تقول الولايات المتحدة إن بكين يمكن أن تستخدمها لتعزيز قدراتها العسكرية والمراقبة.
ولا يزال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يأمل في توريد معالجات متطورة إلى الصين، ويعمل مع العملاء في الصين للحصول على تراخيص التصدير.
بعد القيود الأولية في أكتوبر 2022، قامت شركة إنفيديا بتعديل الرقائق المباعة في الصين لتقليل أدائها إلى ما دون الحد الذي يتطلب إشراف الحكومة الأمريكية، وباعت ما قيمته حوالي مليار دولار من هذه الرقائق للعملاء الصينيين في عام 2023.
وبينما تواصل الولايات المتحدة تقييد صادرات شرائح إنفيديا إلى الصين دون ترخيص، تعمل الشركة المصنعة للشرائح على تطوير خط جديد من المعالجات الأضعف للمشترين الصينيين وتخطط لإطلاقه في وقت مبكر من هذا العام، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
في الشهر الماضي، أطلقت شركة Nvidia بطاقة GeForce RTX 4090 D، وهي نسخة منقحة من شريحة الألعاب الرئيسية الخاصة بها والتي تم تعديلها وفقًا للقيود الأمريكية الأخيرة.
اختبرت شركات صينية نماذج أولية لشريحة الذكاء الاصطناعي الأقوى من إنتاج شركة إنفيديا، وهي H20، والتي تنقل البيانات بكفاءة بين معالجات متعددة، مما يجعلها خيارًا أفضل من البدائل المحلية.
ومع ذلك، قال المختبرون إنهم بحاجة إلى المزيد من H2Os لمحاكاة نفس قوة الحوسبة مثل شرائح Nvidia السابقة، مما أدى إلى زيادة التكلفة.
وكما هو الحال مع الرقائق الأميركية، فإن الرقائق الأكثر تقدماً في الصين قادرة على التعامل مع الاستدلال ــ حيث يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب بتقديم تنبؤات ــ ومهام تدريب أقل تعقيداً.
وتكتسب شركة هواوي، التي اعترف بها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا باعتبارها "منافسًا هائلاً" في الصين، أرضية جديدة بفضل الوضع الجديد.
تلقت هواوي طلبات لشراء ما لا يقل عن 5000 شريحة Ascend 910B من كبرى شركات الإنترنت الصينية في عام 2023، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتُعتبر هذه الشريحة أقرب بديل متاح في الصين لشريحة A100 عالية الأداء من إنفيديا، والمحظورة تصديرها.
وأضاف المصدر أنه سيتم تسليم الرقائق طوال عام 2024، حيث تواجه هواوي قيودًا على الإنتاج بسبب العقوبات الأمريكية.
دعا مسؤولو المشتريات الصينيون، مثل مسؤولي شركات الاتصالات المملوكة للدولة، إلى استخدام شرائح محلية مثل شرائح هواوي. اشترت شركة تشاينا تيليكوم خوادم ذكاء اصطناعي مزودة بشرائح هواوي بقيمة 390 مليون دولار تقريبًا في أكتوبر 2023، بينما أنفقت تشاينا يونيكوم ما لا يقل عن 20 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لوثائق مشتريات الشركة.
وتعمل هواوي على توسيع نظامها البيئي للبرمجيات وتخطط لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة متطورة في وقت مبكر من النصف الثاني من عام 2024.
وقد استخدمت العديد من مراكز الحوسبة بالذكاء الاصطناعي المدعومة من الحكومة شرائح هواوي منذ أن فرضت الولايات المتحدة القيود في عام 2022.
أفاد المصدران بأن وحدة الرقائق التابعة لشركة علي بابا، تي-هيد، تعمل أيضًا على تطوير معالج ذكاء اصطناعي جديد تحت العلامة التجارية هانغوانغ. وصرح مسؤول تنفيذي كبير في علي بابا كلاود: "إذا اشتدت القيود في السنوات القليلة المقبلة، فعليكم البدء في التفكير في بدائل الآن".
أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي في أوائل العام الماضي إلى زيادة الطلب على رقائق إنفيديا المتقدمة، حيث تسابقت الشركات الصينية والناشئة لتطوير نماذجها اللغوية الكبيرة. أما الآن، فتُقلّص العديد من الشركات الصغيرة جهودها وتُحوّل تركيزها إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
قال كينيث يانج، المؤسس المشارك لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية ومقرها شنغهاي، إنه يخطط لتخطي أحدث شرائح إنفيديا واستئجار قوة معالجة الذكاء الاصطناعي من بايدو أو هواوي بدلاً من ذلك.
وقال يانغ، الذي يعمل على تطوير تطبيق للتمريض: "إن الأمر يتعلق بإنفاق المال بحكمة".
ويقول المهندسون في شركات التكنولوجيا الصينية إن شرائح إنفيديا ستظل شراءً ذا أولوية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، نظراً لنظام منتجات إنفيديا الأوسع نطاقاً ومع استمرار نقص البدائل المحلية.
وفي الأمد البعيد، من المرجح أن تدفع القيود الأميركية الصين إلى تطوير تكنولوجيتها الخاصة، حسبما قال كيفن شو، مؤسس صندوق التحوط "إنتركونيكتد كابيتال".
وأضاف أنه "بمجرد اكتمال مرحلة التخزين الحالية، فإن أعمال إنفيديا في الصين ستصبح كبش فداء" .
(وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)