بعد أن حظرت الولايات المتحدة بيع شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء للصين في أكتوبر 2023، سارع مهندسو Nvidia إلى تصميم خط إنتاج جديد للامتثال للوائح الجديدة.

لكن الشركة الأميركية تواجه مشكلة أكبر: فشركات الحوسبة السحابية الصينية ــ بعض أكبر عملاء إنفيديا على مستوى العالم ــ ليست مهتمة بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي "الرديئة".

تعد شركتا علي بابا وتينسنت من بين أكبر شركات الحوسبة السحابية في الصين التي تختبر نماذج الرقائق الجديدة من إنفيديا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبحسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، أعلنوا أنهم سيطلبون عددًا أقل من الرقائق من شركة إنفيديا هذا العام مقارنة بالخطة الأصلية.

على المدى القصير، سوف يؤدي تخفيض مستوى معالجات إنفيديا إلى تضييق فجوة الأداء مع البدائل المحلية، مما يجعل الرقائق المصنوعة في الصين جذابة بشكل متزايد للمشترين.

وتعمل شركتا علي بابا وتينسنت على تحويل بعض الطلبيات الخاصة بأشباه الموصلات المتقدمة إلى شركات محلية مثل هواوي تكنولوجيز، والاعتماد بشكل أكبر على الرقائق التي تطورها بنفسها. Baidu و ByteDance متشابهان.

وعلى المدى الطويل، يشعر المشترون الصينيون بعدم اليقين بشأن قدرة إنفيديا على مواصلة التوريد، حيث تعهدت الجهات التنظيمية الأمريكية بمراجعة ضوابط تصدير الرقائق بانتظام وقد تشدد حدود الأداء بشكل أكبر.

تعمل شركات التكنولوجيا على تكييف استراتيجياتها التجارية للاستعداد لمستقبل حيث تقل إمكانية الوصول إلى منتجات Nvidia وتجنب العملية المكلفة المتمثلة في الاضطرار باستمرار إلى تكييف تقنياتها مع الرقائق الجديدة.

6a87f2ccc84968bb55a7c4d87ba5be9c811356b6.jpg
يعترف جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن شركة هواوي تشكل منافسًا هائلاً في الصين. (الصورة: زوما برس)

بالنسبة لشركة Nvidia، أصبح التنقل بين الهيئات التنظيمية الأمريكية والعملاء الصينيين أكثر صعوبة. ولم تتمكن الشركة بعد من الوفاء بطلبيات الرقائق التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، في حين تعد الصين واحدة من أكبر أسواقها، حيث تمثل حوالي خمس إيراداتها.

الطلب على شرائح Nvidia يفوق العرض. ومع ذلك، تشكل التوترات الجيوسياسية خطرا طويل الأمد بخسارة المبيعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يسعى إلى تطوير الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية.

وقال فرانك كونغ، المحلل في شركة الأبحاث TrendForce، إن شركات الحوسبة السحابية الصينية تشتري حاليًا حوالي 80% من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من Nvidia، وقد تنخفض هذه النسبة إلى 50% -60% في السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن تشديد الرقابة على الرقائق في الولايات المتحدة في المستقبل من شأنه أن يضع ضغوطا على مبيعات إنفيديا في الصين.

وتقول شركة إنفيديا إنها تتطلع إلى توفير المنتجات التي تتوافق مع القواعد الأمريكية للعملاء في جميع أنحاء العالم . إنهم لا يرون تأثيرًا ماليًا قصير المدى من القيود المفروضة على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين لأنهم يستطيعون العثور على مشترين آخرين. ولكن في عام 2023، حذرت المديرة المالية كوليت كريس من أن حظر بيع شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين على المدى الطويل سيجعل من المستحيل على الصناعة الأمريكية المنافسة والقيادة في واحدة من أكبر الأسواق في العالم.

التبديل إلى شرائح هواوي

على مدى العامين الماضيين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جولتين من عقوبات التصدير لتقييد وصول الصين إلى الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة التي تقول الولايات المتحدة إن بكين يمكن أن تستخدمها لتعزيز قدراتها العسكرية والمراقبة.

ولا يزال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يأمل في توريد معالجات متطورة إلى الصين، ويعمل مع العملاء في الصين للحصول على تراخيص التصدير.

بعد القيود الأولية في أكتوبر 2022، قامت شركة إنفيديا بتعديل الرقائق المباعة في الصين من خلال تقليص أدائها لتنخفض إلى ما دون الحد الذي يتطلب إشراف الحكومة الأمريكية. وقد باعوا ما قيمته نحو مليار دولار من هذه الرقائق للعملاء الصينيين في عام 2023.

وبينما تواصل الولايات المتحدة تقييد صادرات شرائح إنفيديا إلى الصين دون ترخيص، تعمل الشركة المصنعة للشرائح على تطوير خط جديد من المعالجات الأضعف للمشترين الصينيين وتخطط لإطلاقه في وقت مبكر من هذا العام، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

في الشهر الماضي، أطلقت شركة Nvidia بطاقة GeForce RTX 4090 D، وهي نسخة منقحة من شريحة الألعاب الرئيسية الخاصة بها والتي تم تعديلها وفقًا للقيود الأمريكية الأخيرة.

اختبرت شركات صينية عينات من شريحة الذكاء الاصطناعي الأعلى أداءً من شركة إنفيديا - H20. وتسمح الشريحة بنقل البيانات بكفاءة بين معالجات متعددة، مما يجعلها خيارًا أفضل من البدائل المصنعة محليًا.

ومع ذلك، قال المختبرون إنهم بحاجة إلى المزيد من H2Os لمحاكاة نفس قوة الحوسبة مثل شرائح Nvidia السابقة، مما أدى إلى زيادة التكلفة.

وكما هو الحال مع الرقائق الأميركية، فإن الرقائق الأكثر تقدماً في الصين قادرة على التعامل مع الاستدلال ــ حيث يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب بتقديم تنبؤات ــ ومهام تدريب أقل تعقيداً.

وتكتسب شركة هواوي، التي اعترف بها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا باعتبارها "منافسًا هائلاً" في الصين، أرضية جديدة بفضل الوضع الجديد.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تلقت هواوي في عام 2023 طلبات لشراء ما لا يقل عن 5000 شريحة Ascend 910B من كبرى شركات الإنترنت الصينية. وتعتبر هذه الشريحة بمثابة البديل الأقرب المتاح في الصين لشريحة A100 عالية الأداء التي تنتجها شركة إنفيديا والتي تم حظر تصديرها.

وأضاف المصدر أنه سيتم تسليم الرقائق طوال عام 2024، حيث تواجه هواوي قيودًا على الإنتاج بسبب العقوبات الأمريكية.

ودعا مسؤولون عن المشتريات في الصين، على سبيل المثال في شركات الاتصالات المملوكة للدولة، إلى استخدام شرائح محلية مثل تلك التي تنتجها هواوي. اشترت شركة China Telecom ما قيمته حوالي 390 مليون دولار من خوادم الذكاء الاصطناعي المجهزة بشرائح Huawei في أكتوبر 2023، بينما أنفقت شركة China Unicom ما لا يقل عن 20 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لوثائق الشراء الخاصة بالشركة.

وتعمل هواوي على توسيع نظامها البيئي للبرمجيات وتخطط لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة متطورة في وقت مبكر من النصف الثاني من عام 2024.

وقد استخدمت العديد من مراكز الحوسبة بالذكاء الاصطناعي المدعومة من الحكومة شرائح هواوي منذ أن فرضت الولايات المتحدة القيود في عام 2022.

f54b4ed13716a1a335ff5f3fe8624146fc2c3418.jpg
تحاول شركة Nvidia تلبية احتياجات العملاء الصينيين مع الالتزام بقواعد التصدير الأمريكية. (الصورة: بلومبرج)

وتعمل شركة T-Head، قسم الرقائق التابع لشركة علي بابا، أيضًا على تطوير معالج ذكاء اصطناعي جديد تحت العلامة التجارية Hanguang، حسبما ذكر المصدر. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في علي بابا كلاود: "إذا أصبحت القيود أكثر صرامة في السنوات القليلة المقبلة، فيجب أن تبدأ في التفكير في البدائل الآن".

أدى جنون الذكاء الاصطناعي في أوائل العام الماضي إلى تغذية الطلب على شرائح Nvidia المتقدمة حيث تسابقت الشركات الصينية والشركات الناشئة لتطوير نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بها. والآن، تعمل العديد من الشركات الصغيرة على تقليص جهودها وتحويل تركيزها إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

قال كينيث يانج، المؤسس المشارك لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية ومقرها شنغهاي، إنه يخطط لتخطي أحدث شرائح إنفيديا واستئجار قوة معالجة الذكاء الاصطناعي من بايدو أو هواوي بدلاً من ذلك.

وقال يانغ، الذي يعمل على تطوير تطبيق للتمريض: "إن الأمر يتعلق بإنفاق المال بحكمة".

ويقول مهندسون في شركات التكنولوجيا الصينية إن شرائح إنفيديا ستظل شراءً ذا أولوية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، نظراً لنظام منتجات إنفيديا الأوسع نطاقاً ومع استمرار نقص البدائل المحلية.

وفي الأمد البعيد، من المرجح أن تدفع القيود الأميركية الصين إلى تطوير تكنولوجيتها الخاصة، حسبما قال كيفن شو، مؤسس صندوق التحوط "إنتركونيكتد كابيتال".

وأضاف أنه "بمجرد اكتمال مرحلة التخزين الحالية، فإن أعمال إنفيديا في الصين ستصبح كبش فداء" .

(وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال)