يواجه الاقتصاد العديد من التحديات، لكن أرباح القطاع المصرفي لا تزال مرتفعة

وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال يواجه العديد من التحديات غير المتوقعة هذا العام، فإن آفاق نمو القطاع المصرفي لا تزال تعتبر إيجابية. وقد حددت بعض البنوك أهداف نمو طموحة، تهدف إلى تحقيق أرباح قياسية ووضع معالم جديدة.

تعتبر البنوك حساسة للغاية لتقلبات الاقتصاد الكلي.

شهد الربع الأول من عام 2025 العديد من التقلبات السلبية في السوق المالية العالمية، وأبرزها اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والمخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، مما خلق ضغوطاً كبيرة على تكاليف رأس المال والسيولة لدى مؤسسات الائتمان. وبما أن القطاع المصرفي الفيتنامي حساس لتقلبات الاقتصاد الكلي، فإنه لا يستطيع تجنب التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن البيئة الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، تواجه البنوك مشكلة ارتفاع تكاليف تعبئة المدخلات، في حين يطلب العملاء بشكل متزايد منتجات ذات عائد مرتفع وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أن المنافسة الشرسة بشكل متزايد من جانب المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية (fintech) تشكل أيضًا تحديات كبيرة لأهداف النمو المستدام للصناعة.

في الاجتماعات العامة السنوية الأخيرة للمساهمين، اعترفت العديد من البنوك التجارية بصراحة بأن البيئة الاقتصادية المحلية والأجنبية محفوفة بالعديد من العوامل غير المؤكدة، مما يضع ضغوطًا كبيرة على تنفيذ خطة العمل لعام 2025 - وخاصة في تحقيق أهداف الربح.

في الاجتماع العام لمساهمي بنك التصدير والاستيراد، أكد رئيس مجلس الإدارة، نجوين كانه آنه، أن "القطاع المصرفي حساس للغاية لتقلبات الاقتصاد الكلي. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إلى جانب عدم استقرار سعر الصرف، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما وضع ضغوطًا كبيرة على هوامش ربح البنوك. وفي هذا السياق، تُعدّ السيطرة على المخاطر وتحسين هيكل رأس المال أولوية قصوى".

وبالمثل، أشار ممثل بنك LPBank أيضًا إلى أن تأثير السياسة الضريبية الأمريكية الجديدة قد يؤثر بشكل مباشر على أنشطة التصدير - وهو القطاع الذي يلعب دورًا قياديًا في الاقتصاد الفيتنامي. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة بوي تاي ها: "على الرغم من أن نسبة الديون المستحقة المتعلقة بشركات التصدير في LPBank لا تزال محدودة، فقد قمنا بشكل استباقي بتأسيس شركة منفصلة للتعامل مع الديون المعدومة للاستجابة السريعة لجميع سيناريوهات المخاطر".

وقال رئيس بنك فينبانك ، السيد نجوين دوك فينه - المدير العام، إن سياسة الضرائب الانتقامية للولايات المتحدة هي متغير غير متوقع، وأكد أن البنك يراقب عن كثب التطورات الدولية لتعديل خطط الأعمال على الفور وتطوير سيناريوهات الاستجابة المناسبة في سياق الضغوط المتزايدة من الاقتصادين العالمي والمحلي.

إن العديد من الخطط التجارية التي تم وضعها في بداية العام - قبل التوترات التجارية - أصبحت الآن أكثر صعوبة في تحقيقها مما كان متوقعًا في الأصل. وفي مواجهة هذا الوضع، تضطر مؤسسات الائتمان إلى مراجعة خططها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وإعداد حلول مرنة للاستجابة لسياسات التعريفة الدولية، إذا دخلت حيز التنفيذ رسميا في النصف الثاني من العام.

وفي بنك فييت بنك، يواجه مجلس الإدارة أيضًا ضغوطًا كبيرة عند تحديد هدف نمو الأرباح بنسبة 55٪ في عام 2025. وقال ممثل البنك إنهم يقومون بمراجعة خطة العمل بأكملها بشكل عاجل لتعديلها مع السياق الاقتصادي الجديد المتقلب والصعب.

رغم التحديات العديدة التي تواجهها، لا تزال الصناعة المصرفية تحدد أهداف نمو عالية.

هدف نمو الأرباح بنسبة مزدوجة الرقم

بحلول نهاية أبريل 2025، أكملت معظم البنوك التجارية اجتماعها العام السنوي للمساهمين ووافقت على خطط أعمالها لعام 2025 بهدف تحقيق نمو في الأرباح بنسبة مزدوجة الرقم. ومن خلال تجميع نتائج اجتماعات المساهمين التي عقدت خلال الشهر، لا تزال معظم البنوك تحافظ على هدفها لنمو الأرباح بنسبة 10% أو أكثر. وقد حددت بعض البنوك طموحات للنمو تتراوح بين 20% و30%، متوقعة زخماً من النمو المرتفع للائتمان، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز التحول الرقمي للسيطرة على التكاليف بشكل أكثر فعالية.

وتستهدف بعض المؤسسات المالية تحقيق زيادات حادة في الأرباح مقارنة بالعام الماضي. على سبيل المثال، حدد بنك LPBank هدفًا للربح قبل الضرائب يتجاوز 14800 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 22%، إلى جانب خطة نمو الائتمان بنحو 16% وزيادة إجمالي الأصول بنحو 3.5%. في الربع الأول، سجل هذا البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت أكثر من 3.100 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 10٪ عن نفس الفترة. ويتوقع بنك التصدير والاستيراد أيضًا أن يتجاوز صافي الربح قبل الضرائب 5100 مليار دونج، بزيادة بنحو 24% مقارنة بعام 2024، مع تعديل هدف نمو الائتمان إلى أكثر من 16% وتعبئة رأس المال إلى 15.5%. ويخطط البنك للسيطرة على نسبة الديون المعدومة إلى أقل من 2%.

لفت VPBank الانتباه عندما حدد هدفًا للربح قبل الضريبة يبلغ حوالي 25300 مليار دونج - وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 26٪ مقارنة بعام 2024. يأتي معظم الربح من البنك الأم، بالإضافة إلى المساهمات الإيجابية من الشركات الأعضاء في مجالات التمويل الاستهلاكي والأوراق المالية والتأمين.

إن البنوك متسقة في وجهة نظرها بأن النمو يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الجودة، وليس بأي ثمن. وقال ممثل بنك LPBank: "نحن لا نقوم بتوسيع القروض القائمة بأي ثمن، ولكن نعطي الأولوية لاختيار شرائح العملاء الآمنة التي تتمتع بتحمل جيد للمخاطر".

علاوة على ذلك، تعمل العديد من البنوك بشكل نشط على إعادة هيكلة محافظها الائتمانية، وتسريع عملية التحول الرقمي، وتبسيط هيكلها التنظيمي لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على تعزيز تنمية مصادر الدخل غير المرتبطة بالفائدة مثل الخدمات المصرفية، والتأمين المصرفي، والصرف الأجنبي، وذلك للحد من الاعتماد على أنشطة الائتمان التقليدية.

ولتحقيق أهداف النمو، قالت البنوك إنها ستركز على تبسيط العمليات الداخلية، وتعزيز السيطرة على المخاطر، واختيار شرائح العملاء المناسبة. وتؤكد بعض البنوك على التوجه نحو إعطاء الأولوية للعملاء الجيدين، والرقابة الصارمة على الائتمان، وتحسين القدرة الإدارية في سياق الضغوط الناجمة عن المنافسة على أسعار الفائدة والسياسة الضريبية التي لا تزال قائمة.

المصدر: https://baodaknong.vn/kinh-te-doi-dien-voi-nhieu-thach-thuc-loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-duoc-ky-vong-tang-manh-251153.html