"دراسة" نسبة الديون المعدومة لـ 28 بنكًا في الربع الأول من عام 2023

[إعلان 1]

3 أسماء بنسبة ديون معدومة أقل من 1%

قام نجوي دوا تين بتجميع الإحصائيات من التقارير المالية للربع الأول من عام 2023 لـ 28 بنكًا ووجد أن إجمالي رصيد الديون المعدومة للبنوك اعتبارًا من 31 مارس 2023 ارتفع بنسبة 25٪ مقارنة بنهاية عام 2022، إلى أكثر من 170 ألف مليار دونج.

ومن بين البنوك، ارتفعت نسبة الديون المعدومة لدى معظمها؛ ولم تشهد سوى 3 بنوك انخفاضاً في نسبة الديون المعدومة: بنك فييتا (انخفض بنسبة 0.37%)، وبنك كينلونج (انخفض بنسبة 0.25%)، وبنك بي جي (انخفض بنسبة 0.1%).

تجدر الإشارة إلى أن أربعة بنوك فقط تنخفض نسبة ديونها المعدومة عن 1% حاليًا، وهي: فيتكوم بنك، وبنك ACB ، وبنك Techcombank، وبنك Bac A. ومع ذلك، تشهد نسب الديون المعدومة لدى جميع البنوك اتجاهًا تصاعديًا مقارنةً ببداية العام.

وبناء على ذلك، يعد بنك Bac A حالياً البنك الذي يتمتع بأقل نسبة ديون معدومة في النظام بنسبة 0.57%، وهي زيادة طفيفة بلغت 0.02% مقارنة ببداية العام.

البنوك المتبقية التي تقل أسعار فائدتها عن 1% تنتمي إلى "الشركتين الرائدتين" فيتكوم بنك وتيكوم بنك ، وكلاهما بسعر فائدة 0.85%. أما البنك المتبقي الذي يقترب من 1% فهو بنك ACB بسعر فائدة 0.97%.

تشمل البنوك التي سجلت نسب ديون معدومة منخفضة في النظام حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، أقل من 2٪، Sacombank (1.19٪)، VietinBank (1.28٪)، VietABank (1.43٪)، TPBank و LienVietPostBank (1.45٪)، BIDV (1.59٪)، SeABank (1.6٪)، KienlongBank (1.64٪)، MB (1.76٪)، HDBank (1.85٪).

على العكس من ذلك، تشمل البنوك التي تحتل المراكز الأولى في الديون المعدومة بعد الربع الأول من عام 2023 VPBank (6.24٪)، وVietBank (4.31٪)، وABBank (4.03٪)، وBaovietBank (4.69٪)، وVIB (3.64٪)، وVietCapital Bank (2.93٪)، وOCB (3.32٪)، وSHB (2.83٪).

وفيما يتعلق بزيادة الديون المعدومة، سجلت البنوك زيادة حادة في الديون المعدومة في الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك TPBank بأقوى زيادة بلغت 83.96٪، وMB (بزيادة 68.02٪)، وOCB (بزيادة 1.4٪)، وVIB (بزيادة 46.69٪)، وBIDV (بزيادة 40.32٪)، وABBank (بزيادة 35.25٪)، وMSB (بزيادة 33.76٪)، وACB (بزيادة 31.47٪)، وTechcombank (بزيادة 30.13٪).

5 بنوك تحقق نموًا إيجابيًا في نسبة تغطية الديون المعدومة

وتعني الزيادة في الديون المعدومة أن العديد من البنوك مضطرة أيضاً إلى زيادة استراتيجياتها في توفير المخاطر.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع تكاليف توفير مخاطر الائتمان في عام 2023، مما يؤثر بشكل مباشر على آفاق أرباح البنوك.

وبناءً على ذلك، قد تتحول قروض البنوك ذات نسب الإقراض المرتفعة في قطاع العقارات إلى ديون معدومة إذا استمر تشديد تدفقات رأس المال إلى هذا القطاع. ومع ذلك، ستختلف مخاطر الائتمان بين البنوك، حيث ستواجه البنوك ذات الأرصدة الائتمانية العقارية المرتفعة ضغوطًا أكبر على المخصصات مقارنةً ببنوك التجزئة.

وبحسب إحصائيات التقارير المالية للربع الأول من عام 2023 لـ 28 بنكًا، بلغ إجمالي المخصصات لمخاطر قروض العملاء في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أكثر من 181 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة ببداية العام.

ومن بينها، كان بنك BIDV "البطل" في توفير مخاطر قروض العملاء في الربع الأول عندما زاد هذا الهدف بنسبة 10.8% خلال نفس الفترة إلى ما يقرب من 42.360 مليار دونج، لكن نسبة تغطية الديون المعدومة انخفضت من 217% إلى 171%.

يليهما في الترتيب "العملاقان" فيتكوم بنك، برصيد 31,894 مليار دونج، بزيادة تقارب 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، انخفض رصيد احتياطي المخاطر في فيتكوم بنك بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى ما يقارب 29,500 مليار دونج.

تشمل الأسماء ذات أعلى رصيد مخصص للمخاطر في النظام VPBank، وMB، وSHB، وSacombank، وTechcombank، وACB، وLienvietpostbank، وHDBank، وVIB، وكلها أعلى من 3000 مليار دونج.

فيما يتعلق بارتفاع هذا المؤشر، زاد ما يصل إلى 20 بنكًا مخصصاتهم مقارنةً بالفترة نفسها. ومن بين هذه البنوك، حقق بنكا فيتكومبانك وإم إس بي زيادة في أرصدة مخصصات مخاطر العملاء بأكثر من 20%.

وشهدت بعض البنوك الأخرى أيضًا زيادات حادة في المخصصات مقارنة بالفترة نفسها، مثل OCB (بزيادة 19.6%)، وSHB (بزيادة 19.1%)، وKienlongBank (بزيادة 15%)،...

على العكس من ذلك، خفضت 8 بنوك رصيد احتياطي مخاطر الائتمان لديها مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك VietinBank، وVPBank، وMB، وSacombank، وACB، وLienVietPostBank، وBac A Bank، وPG Bank.

فيما يتعلق بنسبة تغطية الديون المعدومة، فإن البنوك ذات نسب تغطية الديون المعدومة المرتفعة فوق 100% تشمل Vietcombank (321%)، وBacABank (195%)، وVietinBank (173%)، وBIDV (171%)، وMB (138%)، وTechcombank (134%)، وACB (117%)، وLienvietpostbank (111%)، وSeABank (105%)، وSacombank (104%).

مع ذلك، اتجهت نسبة تغطية الديون المعدومة لدى البنوك إلى الانخفاض في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، مما يعكس الارتفاع الكبير في رصيد الديون المعدومة. وبناءً على ذلك، شهدت بنوك MB وTPBank وVIB وACB وLienvietpostbank انخفاضًا حادًا في هذا المؤشر.

بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، سجلت 5 بنوك فقط نموًا إيجابيًا في نسبة تغطية الديون المعدومة، بما في ذلك بنك فيتكوم، وبنك سي إيه، وبنك فيت إيه، وبنك إس إتش بي، وبنك بي جي.

صعوبات العقارات تشكل تحديًا للقطاع المصرفي

في تقرير تحديث القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2023 الصادر عن شركة VNDirect للأوراق المالية، استشهدت هذه الوكالة ببيانات من البنك المركزي تُظهر ارتفاع نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي إلى 2.9% بنهاية الربع الأول، مقارنةً بـ 2% في بداية العام. وسجلت معظم البنوك ارتفاعًا في نسبة الديون المعدومة وانخفاضًا في نسبة تغطية الديون المعدومة (LLR) مقارنةً بالربع السابق.

وبحسب VNDirect، تظل الصعوبات الناجمة عن سوق العقارات تشكل تحديًا كبيرًا لآفاق القطاع المصرفي حيث يمثل هذا القطاع 21٪ من ائتمان النظام بحلول نهاية عام 2022.

ستعمل البنوك التي تتمتع باحتياطات جيدة ومحافظ قروض غير مخصصة للعقارات مثل بنك فيتكوم وبنك إيه سي بي على الحد من المخاطر الحالية.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء في شركة الأوراق المالية هذه أن يتم تقليل الضغط على المخصصات وكذلك مخاطر الديون المعدومة للبنوك، وتحديدًا Techcombank وMB وVPBank وغيرها، في الفترة المقبلة، عندما يمكن أن يتحسن التدفق النقدي لشركات العقارات إلى حد ما بفضل سياسات الدعم المعلنة وحل القضايا القانونية لبعض المشاريع العقارية.

وبحسب تحليل أجرته شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS)، فإن الديون المعدومة تميل إلى الارتفاع بسبب تجميد سوق العقارات، كما تميل الصحة المالية للشركات والمقترضين إلى الضعف في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ومع ذلك سيكون هناك تمايز بين المجموعات المصرفية.

وتعتقد مجموعة التحليل أن البنوك قد تسجل زيادة سريعة في الديون المعدومة هذا العام، مع تزايد الضغوط لتكوين المخصصات تدريجيا في النصف الثاني من العام.

وذكر تقرير بنك فينشر كابيتال بي إس أن "مجموعة البنوك المعرضة للمخاطر في الوقت الحاضر هي وحدات ذات نسب عالية من قروض العقارات والسندات المؤسسية فضلاً عن نسب تغطية منخفضة للديون المعدومة".

توقع الخبير دانج تران فوك - رئيس مجلس إدارة أزفين فيتنام - أن ترتفع نسبة الديون المعدومة في القطاع المصرفي بأكمله بنسبة 0.3 - 0.5٪ مقارنة بعام 2022.

وقال السيد فوك إن سوق العقارات "المجمد" تسبب في زيادة الديون المعدومة في البنوك، لأن معظم القروض في البنوك مرتبطة بالعقارات.

بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل العقارات أيضًا الضمانة الرئيسية للبنوك، ولكن نظرًا لانخفاض سيولة السوق، فإنّ استرداد الديون المعدومة وتسويتها من خلال تصفية الأصول المضمونة بطيءٌ للغاية، ولا تزال الأصول المعروضة للبيع، رغم الانخفاضات الحادة في أسعارها، غير قادرة على إيجاد مشترين. وهذا يؤثر على تعامل البنوك مع الديون المعدومة .

[إعلان 2]
مصدر