لماذا لم يعد التأمين جذابا، والبنوك لا تزال...

تخطط العديد من البنوك لفتح شركات تأمين

وبحسب فريق التحليل في شركة فيتكاب للأوراق المالية، فإن معدل انتشار التأمين في فيتنام لا يزال منخفضا. ولذلك، فمن المرجح أن تستمر البنوك في تعزيز قنوات التأمين المصرفي ــ بيع التأمين المتبادل من خلال البنوك ــ من خلال الجمع بينها وبين أسعار الفائدة التفضيلية على القروض أو الودائع الادخارية لجذب العملاء لشراء منتجات التأمين. ومع ذلك، يعتقد فريق التحليل أن هذه القناة سوف تتطور بشكل أبطأ مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية، وتتطلب امتثالاً قانونياً أكثر صرامة.

في 28 أبريل 2025، وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي VPBank (رمز السهم: VPB) على خطة إنشاء شركة تابعة تعمل في مجال التأمين على الحياة برأس مال متوقع قدره 2000 مليار دونج. وستقوم الشركة بتوفير منتجات التأمين على الحياة الأساسية والتأمين الصحي والتأمين المشترك وغيرها من الخدمات وفقاً لما ينص عليه القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة المالية .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة VPBank ، السيد بوي هاي كوان، إن امتلاك شركة تأمين خاصة بالبنك يساعد البنك على التحكم بشكل استباقي في سلسلة القيمة بأكملها من المنتجات ونماذج الأعمال إلى ملفات العملاء، بدلاً من الاعتماد على شركاء التوزيع. كما سيتم ربط أنشطة التأمين على الحياة بشكل وثيق بالأنشطة المصرفية، مما يساهم في استغلال النظام البيئي الحالي للعملاء بشكل فعال.

في عام 2024، سجل قطاع التأمين في VPBank إيرادات بلغت 4،151 مليار دونج، بزيادة قدرها 41.31٪ عن نفس الفترة و 23.76٪ مقارنة بعام 2022 - الوقت الذي سبق أزمة السوق.

في اجتماع المساهمين الأخير، قال السيد جينز لوتنر - المدير العام لبنك Techcombank - إن البنك أنشأ شركة تأمين غير الحياة، تقدم منتجات مثل تأمين السيارات والدراجات النارية... وفي الوقت نفسه، يستكمل بنك Techcombank أيضًا طلب إنشاء شركة تأمين على الحياة، ومن المتوقع إطلاق المنتج بحلول نهاية عام 2025 - إذا تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية في الوقت المناسب.

بحلول عام 2035، تهدف شركة Techcombank إلى زيادة إيرادات التأمين أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2024، لتصل إلى حوالي 84000 مليار دونج. وأكد السيد جينز لوتنر أن التأمين على الحياة وغير الحياة سيلعب دوراً هاماً في استراتيجية تعزيز تجربة العملاء وقيمتهم، مع خلق ميزة تنافسية للبنوك.

في وقت سابق، وافق مجلس إدارة Techcombank على تأسيس شركة TCLife للتأمين على الحياة - Techcombank Life Insurance - برأس مال أساسي قدره 1300 مليار دونج، يساهم Techcombank بنسبة 80٪ منه، بعد إنهاء التعاون الحصري مع Manulife في عام 2024.

ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن سوق التأمين لم يعد في "عصره الذهبي"، إلا أن بيئة الأعمال ستكون أكثر شفافية واستدامة بفضل السياسات التنظيمية الأخيرة. لا يزال هناك مجال للنمو، ولكن وتيرته سوف تتباطأ وستتطلب الامتثال القانوني الصارم.

تشير الإحصائيات إلى أن البنوك حققت العام الماضي أرباحًا تقدر بآلاف المليارات من الدونغ من قطاع التأمين. يتصدر بنك MB قائمة البنوك الأكثر إيرادات بـ 8,443 مليار دونج، يليه بنك VPBank (4,151 مليار دونج)، وTechcombank (605.7 مليار دونج)، وLPBank (حوالي 565 مليار دونج)، وVIB (447 مليار دونج)، وTPBank (368.4 مليار دونج). من حيث معدل النمو، يتصدر بنك Kienlongbank قائمة البنوك التي حققت زيادة بنسبة 44.35%، يليه بنك VPBank (41.31%) ثم بنك SeABank (35.35%).

لماذا لم يعد التأمين جذابًا، لا تزال البنوك ترغب في الدخول فيه — خلال موسم اجتماعات المساهمين لعام 2025، أعلنت العديد من البنوك عن خطط لإنشاء شركات تأمين، مما يدل على أن "السباق" للتحول إلى مجموعة مالية متعددة الصناعات يسخن.

تهدف البنوك إلى إتقان النظام البيئي

وبموجب قانون مؤسسات الائتمان، لا يجوز للبنوك التجارية ممارسة أعمال التأمين بشكل مباشر، بل يجب عليها إنشاء أو الاستحواذ على شركات تابعة أو شركات مرتبطة لممارسة هذا النشاط. يتم تعديل الحد الأقصى للمساهمة في رأس المال وشراء الأسهم وفقًا للوائح البنك المركزي بالإضافة إلى الوثائق القانونية ذات الصلة.

وفي فيتنام، أصبح امتلاك البنوك لحصص كبيرة في شركات التأمين اتجاهاً شائعاً على نحو متزايد. ولا يقتصر الأمر على VPBank وTechcombank، بل إن العديد من البنوك الأخرى تعمل أيضًا على زيادة حضورها بشكل نشط في قطاع التأمين على الحياة من خلال استراتيجيات الاستثمار أو توسيع الملكية. وقد استكملت العديد من البنوك الكبرى إنشاء شركات التأمين على الحياة أو هي في طور إنشاء هذه الشركات. بالنسبة للبنوك التي لديها بالفعل مشاريع تأمين مشتركة، فإن الهدف الحالي هو زيادة الملكية وتعزيز المبادرات الداخلية لزيادة حصة السوق.

على سبيل المثال، يوضح التقرير السنوي لعام 2023 أن أجري بنك يمتلك أكثر من 52% من أسهم شركة التأمين البنكي الزراعي المساهمة (ABIC). وبالمثل، تمتلك شركة MB ما يصل إلى 68.37% من أسهم شركة التأمين العسكري (MIC) وفقًا لتقرير عام 2024. تعد شركة BIDV أيضًا مساهمًا رئيسيًا في شركة BIDV للتأمين (BIC)، وبالتعاون مع المشروع المشترك تم تأسيس شركة BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. كما استثمر بنك فييتنام رأس المال لإنشاء شركة فييتنام للتأمين المساهمة (VBI). ورغم وجود شريك استراتيجي لشركة BSH، وهي شركة DB للتأمين (كوريا)، فإن SHB لا تزال تمتلك 4.29% من الأسهم.

إن استثمار البنوك في قطاع التأمين لا يساعد فقط على تنويع الأنشطة التجارية وخلق مصادر دخل غير ائتمانية، بل يساهم أيضاً في تكامل النظام المالي الشامل. وقال ممثل قيادة VPBank أن البنك ينفذ نموذج مجموعة مالية متعددة الصناعات مع الخدمات المصرفية والتمويل الاستهلاكي (FE Credit) والأوراق المالية (VPBank Securities) والتأمين على غير الحياة (OPES)، وسوف يستمر في التوسع في التأمين على الحياة وإدارة الصناديق لاستكمال سلسلة الخدمات المالية.

ومن ناحية أخرى، فإن مشاركة البنوك تجلب أيضًا فوائد واضحة لسوق التأمين، حيث تساعد على تحسين القدرة التنافسية وتحديث التكنولوجيا وتوسيع شبكة التوزيع وجذب المزيد من المشاركين في التأمين.

المصدر: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html