فيتنام تفقد مركزها الرائد في صادرات الأرز إلى سنغافورة

بعد أن احتلت فيتنام المركز الأول في صادرات الأرز إلى سوق سنغافورة خلال الربعين الأولين من العام، فقدت حصة سوقية لصالح الهند وتايلاند.

تحميل الأرز للتصدير. (صورة: هونغ دات/وكالة الأنباء الفيتنامية)

وبحسب المكتب التجاري للسفارة الفيتنامية في سنغافورة، تظهر إحصاءات هيئة المشاريع السنغافورية أنه في عام 2024، ستصل القيمة الإجمالية لواردات الأرز من العالم إلى سوق سنغافورة إلى أكثر من 456.2 مليون دولار سنغافوري، بزيادة قدرها 10.73٪ عن نفس الفترة في عام 2023.

من حيث الحجم، يُقدر إجمالي حجم استيراد 9 أصناف رئيسية من الأرز (HS10062010، HS10062090، HS10063030، HS10063040، HS10063091، HS10063099 وHS10064090، HS10063050، HS10063070) بنحو 589,675 طنًا، بزيادة قدرها 3.77% عن نفس الفترة من عام 2023. ومن حيث هيكل حصة السوق لمنتجات الأرز، يُمثل الأرز الأبيض أكبر حصة سوقية (33.57%)، يليه الأرز المسلوق جزئيًا (17.63%)، ثم أرز هوم مالي الأبيض (17.16%)، ثم الأرز العطري المطحون أو المقشر (14.97%). وتنقسم منتجات الأرز الأخرى بالتساوي إلى القطاعات المتبقية.

شهد سوق استيراد الأرز في سنغافورة نموًا ملحوظًا في كمية وقيمة الواردات عام ٢٠٢٤. وشهدت ٧ من كل تسع مجموعات رئيسية من الأرز نموًا إيجابيًا، بعضها بمعدلات نمو مرتفعة، مثل الأرز الدبق (بزيادة ١٨٥.٨٢٪)، والأرز العطري المطحون أو المقشر (بزيادة ٣٥.٦٪)، والأرز المسلوق جزئيًا (بزيادة ٧٣.١٢٪). إلا أن المجموعة ذات الحصة السوقية الأكبر، الأرز الأبيض، شهدت انخفاضًا بنسبة ١٦.٥٪.

من الجدير بالذكر أنه بحلول عام 2024، ستصبح فيتنام ثالث أكبر مُصدّر للأرز إلى سنغافورة، بحجم مبيعات يبلغ 128.9 مليون دولار سنغافوري، بحصة سوقية تبلغ 28.25%. وتُعدّ الهند وتايلاند أكبر مُصدّرين، بحجم مبيعات يبلغ 148.19 مليون دولار سنغافوري (32.48%) و137.75 مليون دولار سنغافوري (30.19%) على التوالي. وتبلغ الحصة السوقية الإجمالية للدول الثلاث الأولى المُصدّرة 90.93% من حصة سوق الأرز في سنغافورة.

وفقًا للإحصاءات، استمرت صادرات الأرز الفيتنامية إلى سوق سنغافورة في عام 2024 في النمو بشكل جيد للغاية، حيث بلغت مبيعاتها حوالي 128.9 مليون دولار سنغافوري، بزيادة قدرها 28.45٪ عن نفس الفترة في عام 2023. استمرت بعض مجموعات صادرات الأرز الفيتنامية في رؤية نمو قوي للغاية، بما في ذلك الأرز اللزج (مبيعات بلغت 14.25 مليون دولار سنغافوري، بزيادة تزيد عن 4.6 مرة)، والأرز المكسور (مبيعات بلغت 2.6 مليون دولار سنغافوري، بزيادة قدرها 113.63٪) والأرز العطري المطحون أو المقشر (مبيعات بلغت 44.89 مليون دولار سنغافوري، بزيادة قدرها 65.73٪).

مع ذلك، شهدت مجموعة الأرز الفيتنامية الرئيسية في سوق سنغافورة، الأرز الأبيض، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.24%، لتصل قيمة مبيعاتها إلى 64.67 مليون دولار سنغافوري. كما انخفضت مبيعات مجموعة الأرز البني مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (بلغت قيمة مبيعاتها 322 ألف دولار سنغافوري، بانخفاض قدره 34.29%).

حاليًا، تُعد فيتنام الدولة صاحبة أكبر حصة سوقية لثلاث مجموعات من الأرز: الأرز الأبيض (بنسبة 42.23%)؛ والأرز العطري، المطحون أو المقشر (بنسبة 65.73%)؛ والأرز اللزج (77.02%). أما الهند، فتُعد الدولة صاحبة الحصة السوقية المطلقة للأرز المسلوق جزئيًا (بنسبة 99.48%) والأرز البسمتي، المطحون أو المقشر (بنسبة 97.17%).

تُعدّ تايلاند الدولة صاحبة أكبر حصة سوقية لأرز هومالي البني (94.86%)، وأرز هومالي الأبيض (97.35%)، والأرز المكسور (58.21%). أما بالنسبة للأرز البني العادي، فتُمثّل اليابان أكبر حصة سوقية (75.82%). وبالتالي، تُعدّ تايلاند والهند واليابان أكبر منافسي فيتنام في سوق أرز سنغافورة. ويتمتع سوق أرز سنغافورة بطلب مستقر يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنغافوري سنويًا.

صرح السيد كاو شوان ثانغ، المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري الفيتنامي في سنغافورة، بأن فيتنام ارتقت إلى مرتبة أكبر شريك تصديري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. ورغم الحفاظ على معدل تصدير مرتفع لمجموعتي الأرز اللزج والأرز العطري المطحون/المقشر، إلا أن حجم مبيعات المجموعة الرئيسية من الأرز الأبيض لم يرتفع إلا قليلاً (0.24%)، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إجمالي حجم صادرات فيتنام من الأرز إلى سنغافورة في عام 2024. وبذلك، تراجعت فيتنام إلى المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء تصدير الأرز لسنغافورة، بعد الهند وتايلاند.

فيما يتعلق بالترويج التجاري، لا يزال الترويج لمنتجات الأرز الفيتنامية وطرحها في السوق محدودًا للغاية، ويبدو أن هناك غيابًا تامًا لأنشطة الترويج واسعة النطاق من قِبل شركات وجمعيات صناعة الأرز الفيتنامية. حاليًا، تتمثل الأنشطة الرئيسية في الترويج التجاري وعرض منتجات الأرز الفيتنامية، التي ينفذها المكتب التجاري الفيتنامي في سنغافورة. في الوقت نفسه، تُبدي دول مثل تايلاند واليابان والهند اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في الترويج لصور المنتجات، ولديها اتفاقيات مع المستوردين والموزعين للحفاظ على اسم وعلامة منتجات الأرز.

علاوة على ذلك، لم تُركز الشركات الفيتنامية على الاستثمار في الترويج للمنتجات وطرحها على نطاق واسع. يستورد المستوردون وشبكات التوزيع في سنغافورة الأرز الفيتنامي بشكل رئيسي، ويُغلّفونه بتصاميم وأغلفة وعلامات تجارية محلية سنغافورية ليسهل استهلاكه في السوق. تُستهلك منتجات الأرز الفيتنامية ذات العلامات التجارية في الغالب في متاجر صغيرة أو عبر وكلاء المبيعات الإلكترونية للفيتناميين.

بعد أن احتلت فيتنام المركز الأول في صادرات الأرز إلى السوق السنغافورية خلال الربعين الأولين من العام، فقدت حصتها السوقية لصالح الهند وتايلاند. وهذا يُظهر أن الشركات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد سبل لتحسين تنافسيتها وجودة منتجات الأرز، نظرًا لإدارة الحكومة السنغافورية الدقيقة لسوق الأرز السنغافوري، كما يتضح من مراجعة الحكومة وإصدار تراخيص الاستيراد، بالإضافة إلى التفتيش المباشر واختبار جودة الأرز قبل طرحه في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للشركات أن تدرك أن منتجات الأرز الفيتنامية لا تُستهلك في سوق سنغافورة فحسب، بل تُصدّرها أيضًا إلى دول أخرى حول العالم. لذلك، ينبغي للشركات أن تولي اهتمامًا بالغًا للدور المهم الذي تلعبه سنغافورة كمنطقة عبور، وليس مجرد سوق استهلاكية تضم قرابة 6 ملايين نسمة.

مصدر