Jak Warren Buffett vydělává peníze během recese

Podnikatel v podnikání

Pondělí, 1. května 2023, 18:00 (GMT+7)
18:00 1. května 2023

Riziko recese v USA spolu s vyhlídkou na zvýšení úrokových sazeb Fedem vede investory k nákupu defenzivních akcií a k následování cesty 92letého miliardáře.

Podle agentury Bloomberg se globální investoři obávají možnosti ekonomické recese v USA a hledají způsoby, jak ji překonat. Mezitím se objevily některé společné představy o defenzivních akciích a Warrenu Buffettovi.

Konkrétně podle nejnovějšího průzkumu Markets Live Pulse se finanční experti a mnoho investičních fondů nyní domnívají, že akcie Berkshire Hathaway by měly mít vyšší hodnotu, a sázejí na to, že konglomerát si povede dobře, i když trh upadne do recese.

Více než polovina z 352 dotázaných je přesvědčena, že zisky Berkshire v příštích pěti letech překonají index S&P 500. A na minulotýdenní schůzi akcionářů s Warrenem Buffettem vyjádřilo důvěru v miliardáře 80 % akcionářů společnosti.

Ve světě investic roste důvěra ve schopnosti legendárního Buffetta, zejména poté, co ekonomové nedávno předpověděli 65% riziko recese v USA. Věří, že to bude okamžik, kdy miliardářovy disciplinované hodnoty vyniknou.

Pro dotázané je investice do defenzivních akcií v blízké budoucnosti lepší volbou, protože mají potenciál lepšího zhodnocení ceny než technologické akcie. A přesně to dělá Berkshire Hathaway, jelikož miliardář Buffett má pocit, že technologické akcie jsou nadhodnocené.

Podle 80 % investorů miliardář rozhodně čeká na podhodnocené akcie – což opakovaně zmiňuje ve svých výročních dopisech akcionářům.

Investoři se navíc domnívají, že při nákupu akcií Berkshire je 5–10 % zisku garantováno Warrenem Buffettem. To není nepřesné, protože akcie společnosti v uplynulém desetiletí konzistentně dosahovaly minimálního ročního výnosu 9,5 % – což je výrazně více než 6,5% nárůst indexu S&P 500.

Když tedy miliardář Buffett projevil zájem o japonské finance, shodli se i globální investoři na tom, že akciový trh v Zemi vycházejícího slunce je v současnosti cennější a nabízí snadnější výnosy než americké akcie. Je známo, že potenciální výnos japonských akcií je 5,8 % – což je o něco více než potenciálních 5,3 % u indexu S&P 500.

Americké akcie navíc jistě čelí dalšímu zvýšení úrokových sazeb, zatímco japonské akcie nikoli. V této asijské ekonomice investoři dokonce těží z nízkých nákladů na půjčky, protože centrální banka ovládla výnosovou křivku.

Otázka, která bude na nadcházejícím setkání miliardáře Buffetta jistě vznesena, se tedy týká možnosti investování v Japonsku a budoucnosti masivních hotovostních rezerv společnosti Berkshire.

V roce 2023 se předpokládá, že globální ekonomika zůstane volatilní a je nepravděpodobné, že se rychle zotaví. Mnoho velkých ekonomik stále čelí rizikům, jako je pomalý růst HDP, inflace, nezaměstnanost a nedobytné dluhy. Čtenáři Zing jsou zváni k prozkoumání sbírky ekonomických knih z roku 2023, kde získají přístup k nejnovějším ekonomickým poznatkům a informacím pro rok 2023.

Přeměna

Warren Buffett, recese, pokles investic.