Realitní podnikatelské úvěry „zachraňují“ úvěry mnoha bank

Mnoho bank s nejvyšším růstem úvěrů na trhu zaznamenalo jako svůj hlavní nesplacený dluh „úvěry na obchodní aktivity v oblasti nemovitostí“.

Do konce října činil růst úvěrů v celé ekonomice méně než 7 %, ve srovnání s 11,5 % ve stejném období loňského roku. Úvěrový „problém“ se stal pro bankovní sektor obtížným problémem, protože čelí mnoha výzvám současně, od slabé absorpční kapacity podniků a nízké poptávky ekonomiky až po vysoký tlak špatných dluhů, což vede k opatrnějšímu poskytování úvěrů.

V ponurém celkovém obrazu se však stále nacházejí banky s mimořádným růstem úvěrů. Z 27 bank, které v současnosti obchodují a jsou kótovány na burze, měly tři banky na konci třetího čtvrtletí růst úvěrů přes 15 % a 12 bank růst 10 % a více.

VPBank , banka s nejvyšším růstem úvěrů v prvních 9 měsících letošního roku, věnovala většinu své „kvóty“ na úvěry realitním podnikům. Objem nesplacených úvěrů pro tento sektor se v prvních 9 měsících letošního roku zvýšil o více než 50 %, což představuje více než 27 000 miliard VND, což z něj činí jeden ze dvou sektorů s nejvyšším nárůstem nesplacených úvěrů. Zbývajícím segmentem jsou úvěry pro domácnosti a podniky s nárůstem velikosti úvěrů o více než 31 %.

Do konce třetího čtvrtletí činil zůstatek nesplacených úvěrů mateřské banky VPBank více než 454 000 miliard VND, což představuje nárůst o téměř 26 % ve srovnání se začátkem roku. Z toho podíl úvěrů na realitní aktivity činil přes 17,5 %, což je třetí největší objem úvěrů v podnikatelském sektoru, hned po úvěrech pro podnikatelské domácnosti a osobních úvěrech na nákup domů a získání práv k užívání pozemků.

Nesplacené úvěry pro jednotlivce na koupi domů se ve srovnání se začátkem roku zvýšily o více než 5 000 miliard VND, ale jejich podíl se snížil z 22,93 % na 19,48 %.

Podobný vývoj zaznamenala i Techcombank – přední soukromá banka.

Podle finanční zprávy mateřské banky se zůstatek úvěrů Techcombank na nemovitosti v prvních devíti měsících letošního roku zvýšil o více než 50 000 miliard VND, což je sektor s nejvyšším růstem, který se podílel na většině růstu úvěrů banky. Do konce třetího čtvrtletí se tento segment podílel na 34,63 % nesplacených zákaznických úvěrů, oproti 26,44 % na začátku roku.

Naproti tomu osobní úvěry Techcombank se snížily o téměř 20 000 miliard VND, přičemž jejich podíl klesl z 52,86 % na začátku roku na 42,6 %.

V první pětce bank s nejvyšším růstem úvěrů se kromě VPBank a TCB umístily také MBB, MSB a HDBank. Do konce třetího čtvrtletí se úvěry mateřské banky MSB ve srovnání se začátkem roku zvýšily o 18 %, MB o 16 % a HDBank o 12 %.

Růst HDBank je do jisté míry podobný růstu dvou výše zmíněných bank. Do konce třetího čtvrtletí se objem hypotečních úvěrů banky zvýšil ve srovnání se začátkem roku o téměř 15 000 miliard VND. Podíl tohoto segmentu na celkových nesplacených úvěrech do konce třetího čtvrtletí činil 12,89 %, oproti 8,49 % na začátku roku. Nesplacené úvěry na stavební činnost se rovněž zvýšily o více než 5 000 miliard VND.

Ve srovnání s VPBank nebo Techcombank je tempo růstu úvěrů na nemovitosti u MB a MSB nižší. Podíl tohoto segmentu na celkových nesplacených úvěrech MB se zvýšil ze 4,91 % na začátku roku na 6,81 % do konce třetího čtvrtletí, přičemž objem úvěrů se zvýšil o více než 13 000 miliard VND.

Nejsilnějším růstem MB však zaznamenaly sektory velkoobchod - maloobchod, opravy automobilů a motocyklů; úvěry pro firmy a domácnosti a úvěry pro zpracovatelský a výrobní průmysl. Podíl těchto tří sektorů je 28,38 %, 26,14 % a 16,73 %.

U společností poskytujících služby v oblasti mobility (MSB) je nárůst rozložen do mnoha odvětví. Co se týče rozsahu, úvěry se koncentrují v lehkém průmyslu, obchodu se stavebními materiály, osobních úvěrech a obchodu s nemovitostmi.

U středně velkých bank, které zaznamenaly vysoký růst úvěrů, hrály v prvních 9 měsících roku v růstu úvěrů také významnou roli úvěry na nemovitosti.

Pokud jde o SHB, nesplacené úvěry na realitní činnost do konce třetího čtvrtletí přesáhly 66 000 miliard VND, což je více než dvojnásobek oproti začátku roku. Podíl tohoto segmentu se s 16,38 % posunul na druhé místo, hned za velkoobchodní a maloobchodní úvěry a opravy automobilů a motocyklů. V TPBank pomohly realitní a stavebnictví této bance poskytnout v prvních 9 měsících roku více než 7 000 miliard VND.

Někteří bankovní představitelé tento trend vysvětlili tím, že se jedná o přizpůsobení se tržnímu kontextu. Podle pana Jense Lottnera, generálního ředitele Techcombank, chce tato banka podporovat retailový sektor a nechce rozšiřovat úvěrové portfolio pro firemní zákazníky, ale současný tržní kontext „není vhodný“.

Prostředí vysokých úrokových sazeb brzdí poptávku po úvěrech ze strany retailové skupiny a spotřebitelské financování je také rizikové. Mnoho malých a středních podniků uvádí, že náklady na půjčky jsou v současné době příliš vysoké a i když se úrokové sazby sníží, stále nejsou dostatečně atraktivní. V takovém prostředí jsou podle generálního ředitele Techcombank velké společnosti a korporace odolnější. Zdroj peněz z této skupiny je rozmanitý a pochází z různých složek ekonomiky, což pomáhá zlepšit jejich rozvahu.

„Nezastavujeme expanzi maloobchodního sektoru, ale pokud teď musíme hledat místo, kam investovat peníze, měly by to být velké podniky,“ řekl generální ředitel Techcombank.

Kromě toho, podle údajů Techcombank o firemních úvěrech je většina úvěrů krátkodobá, což bance umožňuje rychlejší transformaci. „Strategie zaměření na retail zůstává nezměněna, ale v této fázi jsou velké podniky méně rizikovou možností. Až se trh změní, Techcombank se, jak jsem řekl, pohne. Je to jen otázka času, nikoli otázka strategie,“ zhodnotil pan Jens Lottner.

V přední skupině všechny tři státní banky, Vietcombank, BIDV a VietinBank, zaznamenaly do konce třetího čtvrtletí objem úvěrů poskytnutých klientům v hodnotě přesahující 1 kvadrilion VND. Tyto banky však nerozdělily nesplacené úvěry podle jednotlivých ekonomických odvětví.

Minh Son

Zdrojový odkaz