Společnost Hodeco (HDC) chce mobilizovat téměř 500 miliard VND v konvertibilních dluhopisech na splacení dluhu.

Společnost Hodeco schválila plán na vydání dluhopisů s kódem HDC42501 stávajícím akcionářům, jedná se o dluhopisy směnitelné na kmenové akcie, nezajištěné a bez opčních listů.

Očekávaný alokační poměr je 35 671:1 000, což znamená, že akcionáři vlastnící 35 671 akcií budou mít právo koupit dalších 1 000 dluhopisů (nominální hodnota 100 000 VND/dluhopis) a očekává se, že zmobilizují celkem téměř 500 miliard VND.

Očekává se, že dluhopisy budou mít splatnost 2 roky, fixní úrokovou sazbu 10 % ročně, budou nezajištěné a bez opčních listů. Nabídka se uskuteční v roce 2025, ihned po schválení Státní komisí pro cenné papíry.

Společnost Industrial and Commercial Bank Securities Company je poradní jednotkou a emisním agentem. Očekává se, že získaná částka bude použita na splacení úvěrů v bance, což pomůže snížit dluhový tlak.

Ke konci druhého čtvrtletí roku 2025 dosáhly nesplacené úvěry společnosti Hodeco výše 1 430 miliard VND, což odpovídá 61 % vlastního kapitálu.

Očekávaná konverzní cena je 10 000 VND/akcii a z takto získaných peněz plánuje společnost Hodeco použít 46,9 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Vietnamské akciové obchodní bance pro investice a rozvoj – pobočka Vung Tau; 172,9 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Vietnamské akciové obchodní bance pro prosperitu a rozvoj – pobočka Vung Tau; 50,9 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Tien Phong Joint Stock Commercial Bank – pobočka Ho Či Minovo Město; 132 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Foreign Trade Joint Trade Joint Commercial Bank – pobočka Vung Tau; 91,6 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Vietnamské akciové obchodní bance – pobočka Vung Tau; a zbývajících 5,7 miliardy VND na úhradu jistiny a úroků z úvěru Vietnamské akciové obchodní bance pro průmysl a obchod – pobočka Ba Ria – pobočka Vung Tau .

Společnost Hodeco dříve oznámila dokumenty pro mimořádnou valnou hromadu akcionářů v roce 2025, která se má konat 30. září v Ho Či Minově Městě.

Společnost Hodeco předložila akcionářům úpravu plánu rozdělení zisku za rok 2024. Představenstvo navrhlo plán na emisi akcií za účelem navýšení kapitálu z vlastního kapitálu pro akcionáře ve výši 12 % v akciích.

Společnost proto vydá více než 21,4 milionu akcií, čímž navýší svůj základní kapitál z 1 783,5 miliardy VND na 1 997,6 miliardy VND, a učiní tak po obdržení souhlasu příslušného orgánu.

Společnost Hodeco rovněž předložila akcionářům návrh na zrušení obsahu repatriace fondu rozvojových investic do nerozděleného zisku po zdanění za účelem výplaty dividend akcionářům, který schválila valná hromada akcionářů v roce 2025.

Společnost Hodeco vysvětlila zrušení schváleného obsahu a uvedla, že po spolupráci se státními orgány pro správu musí být zdroj pro rozdělení dividend založen na nerozděleném zisku po zdanění podle auditované finanční zprávy za rok 2024. Vrácení fondu rozvojových investic do nerozděleného zisku po zdanění pro výplatu dividend akcionářům není vhodné.

Není vhodné vracet rozvojový investiční fond do nerozděleného zisku po zdanění za účelem výplaty dividend akcionářům.

Společnost navrhuje akcionářům zrušit plán na emisi akcií za účelem výplaty dividend v roce 2024, protože zisk po zdanění z auditované účetní závěrky za rok 2024 nestačí k výplatě dividend ve výši 12 %. Společnost navíc nemůže převést rozvojový investiční fond do nerozděleného zisku po zdanění za účelem výplaty dividend akcionářům.

Představenstvo místo toho předloží valné hromadě akcionářů ke schválení vydání akcií stávajícím akcionářům z vlastního kapitálu.

Zdroj: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html