Banky spěchají s emisí dluhopisů do konce srpna 2024

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) právě oznámila výsledky první a druhé emise dluhopisů v roce 2024. ACB proto vydala na trh dluhopisy s kódem ACBL2426008 v celkové hodnotě 1 500 miliard VND.

Výše uvedený kód dluhopisu byl vydán 22. srpna 2024 s dobou splatnosti 2 roky a očekávanou splatností 22. srpna 2026. Emisní úroková sazba je 5,5 % ročně.

Ve stejný den Vietnamská akciová komerční banka pro průmysl a obchod ( VietinBank ) také informovala o mobilizaci 125 miliard VND dluhopisů s kódem CTGL2439010 na domácím trhu, datum emise je 23. srpna 2024, doba splatnosti je 15 let, očekávaná splatnost v roce 2039. Úroková sazba emise je 6,5 % ročně.

VietinBank také letos plánuje v roce 2024 vydat dvě veřejné dluhopisy v celkovém objemu 80 milionů dluhopisů. Každý dluhopis má nominální hodnotu 100 000 VND. Celková hodnota obou emisí dluhopisů se rovná 8 000 miliardám VND.

Banky v posledních srpnových dnech roku 2024 průběžně mobilizují dluhopisy.

V obou emisích banka plánuje mobilizovat dva kódy dluhopisů: XTG2432T2 s hodnotou 3 000 miliard VND a splatností 8 let a kód dluhopisu CTG2343T2 s hodnotou 1 000 miliard VND a splatností 10 let.

Všechny výše uvedené dluhopisy jsou nekonvertibilní, bez opčních listů, bez zajištění a splňují podmínky pro zahrnutí do kapitálu tier 2 VietinBank dle platných právních předpisů.

Dne 23. srpna vydala Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) na trh také dluhopis LPBL2431001 v celkové nominální hodnotě 400 miliard VND, s dobou splatnosti 7 let a očekávanou splatností v roce 2031. Úroková sazba emise je 7,58 % ročně.

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) rovněž mobilizovala 2 loty dluhopisů TPBL2434009 a TPBL2427010 v hodnotě 384 miliard VND a 2 000 miliard VND. Kód dluhopisu TPBL2434009 byl vydán 23. srpna s dobou splatnosti 10 let a očekávanou splatností v roce 2034. Úroková sazba emise je 6,68 % ročně.

Lot TPBL2427010 vydán 26. srpna, 3letá lhůta, očekávaná splatnost v roce 2027. Úroková sazba emise 5,1 %/rok.

Vietnamská mezinárodní obchodní akciová banka (VIB ) navíc 28. srpna oznámila emisi dluhopisů VIBL2427003 v hodnotě 2 000 miliard VND.

Dluhopisy mají dobu splatnosti 3 roky, splatnost se očekává v roce 2027. Emisní úroková sazba je 5,2 % ročně.

Dne 28. srpna vydala Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) dluhopisy v hodnotě 600 miliard VND s kódem OCBL2427012 s dobou splatnosti 3 roky a očekávanou splatností v roce 2027. Úroková sazba emise je 5,5 % ročně.

OCB je jednou z bank, které od roku 2024 do současnosti nejaktivněji mobilizují kapitál z dluhopisového kanálu.

Od června do srpna 2024 tato banka vydala na trh celkem 13 dluhopisů v celkové hodnotě 13 400 miliard VND. Jen v srpnu 2024 OCB úspěšně mobilizovala 6 dluhopisů v celkové hodnotě 6 600 miliard VND.

Současně s OCB a VIB úspěšně mobilizovala Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) dluhopisy s kódem MSBL2427006 v celkové hodnotě 1 000 miliard VND. Splatnost je 3 roky, splatnost se očekává v roce 2027. Úroková sazba emise je 5,3 %/rok.

Statistiky společnosti MBS Research ukazují, že od začátku roku dosáhla celková hodnota vydaných korporátních dluhopisů více než 220 800 miliard VND, což představuje nárůst o 50,4 % oproti stejnému období. Průměrná úroková sazba korporátních dluhopisů za prvních 8 měsíců roku se odhaduje na přibližně 7 %, což je méně než průměr 8,3 % v roce 2023.

Bankovnictví je stále odvětvím s nejvyšší hodnotou emisí s přibližně 159 200 miliardami VND, což představuje nárůst o 163 % oproti stejnému období a představuje 72 % celkové hodnoty emitovaných dluhopisů s průměrnou úrokovou sazbou 5,5 % ročně a průměrnou dobou splatnosti 4,3 roku.

Podle FiinRatings dominovaly na primárním trhu komerční banky, jejichž hodnota emisí v červenci 2024 dosáhla více než 27 000 miliard VND. Bankovní skupina i v minulém měsíci hrála významnou roli v aktivitách zpětného odkupu dluhopisů, přičemž se na celkovém objemu téměř 32 100 miliard VND podílela 90 %.

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm