Rozvoj polovodičového průmyslu ve Vietnamu (1. část): Závod se vyostřuje

Polovodiče jsou základními součástmi elektronických obvodů (čipů), které se používají téměř ve všech moderních elektronických zařízeních. S tím, jak se vše stává „chytřejším“ a poptávka po elektronických zařízeních roste, poptávka po polovodičích nadále rapidně roste.

Výrobní linka polovodičových čipů společnosti Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Nicméně poté, co na začátku roku 2020 vypukla pandemie COVID-19, se svět ocitl ve vážném nedostatku čipů. To negativně ovlivnilo většinu průmyslových odvětví, zejména automobilový a elektronický průmysl, protože se jedná o jeden z nepostradatelných vstupů pro tato odvětví.

V této souvislosti si mnoho zemí světa, zejména USA, Japonsko, Jižní Korea a Čína, začalo uvědomovat důležitost soběstačnosti v dodávkách polovodičů a čipů a přišlo s vlastními strategiemi pro rozvoj tohoto odvětví.

Amerika investuje peníze do polovodičů a čipů

Přestože jsou USA rodištěm polovodičů, dnes představují pouze asi 10 % světových dodávek polovodičů a nejsou místem pro výrobu nejmodernějších čipů. Místo toho se USA spoléhají na dodávky z východní Asie.

Aby se snížila vnější závislost, vydal prezident Joe Biden v srpnu 2022 zákon CHIPS and Science Act s cílem vrátit Spojeným státům dominantní postavení ve výrobě čipů a řešit problémy dodavatelského řetězce, které bránily výzkumným a výrobním činnostem.

Podle tohoto zákona vynaloží vláda USA 52,7 miliardy USD na podporu výzkumu, vývoje, výroby polovodičů a rozvoje lidských zdrojů, z čehož 39 miliard USD je určeno na pobídky pro výrobu, 13,2 miliardy USD na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů a 500 milionů USD na financování aktivit v oblasti technologií, informací, komunikační bezpečnosti a mezinárodního dodavatelského řetězce polovodičů.

Krátce poté, co prezident Biden schválil zákon Science and CHIPS Act, oznámily velké americké korporace dodatečné investice do výroby polovodičů ve výši téměř 50 miliard dolarů, čímž se celkové investice v tomto sektoru od nástupu prezidenta Bidena do úřadu zvýšily na téměř 150 miliard dolarů:

Poté, v polovině prosince 2023, americké ministerstvo obchodu podepsalo nezávaznou předběžnou dohodu o podmínkách grantu ve výši 35 milionů dolarů pro společnost BAE Systems Electronic Systems, dceřinou společnost skupiny BAE Systems, na podporu modernizace Centra mikroelektroniky v New Hampshire v Nashua. Jedná se o první grant pro americké společnosti v rámci zákona CHIPS and Science Act.

Ministryně obchodu Gina Raimondová uvedla, že grant odráží program, který dotuje výzkum a výrobu polovodičů v souladu s cíli národní bezpečnosti USA a jehož cílem je vytvořit udržitelný domácí polovodičový průmysl. Dodala, že v první polovině příštího roku očekává další oznámení o podobných grantech.

Prezident Joe Biden mezitím také prozradil, že americké ministerstvo obchodu v nadcházející době utratí miliardy dolarů na výrobu většího množství polovodičových čipů v USA a také zvýší výzkum a vývoj v této oblasti.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan ze své strany zdůraznil, že Washington se nechce dostat do obtížné situace ohledně dodávek polovodičových čipů pro případ, že by jakákoli jiná země mohla tyto dodávky v době krize přerušit.

Japonsko vynakládá velké prostředky na oživení polovodičového průmyslu

Japonsko bylo kdysi největším světovým výrobcem polovodičů a podílelo se na více než 50 % světové dodávky polovodičových čipů. Obavy z dopadu na životní prostředí a globalizace však vedly mnoho výrobců polovodičových čipů v zemi k přesunu výroby do zahraničí. V důsledku toho japonský podíl na trhu s polovodiči postupně klesá a nyní činí přibližně 10 %.

Na začátku prvního desetiletí 21. století si japonská vláda a domácí polovodičové společnosti začaly uvědomovat závažnost ztráty své pozice největšího světového výrobce ve prospěch zahraniční konkurence. Během posledních dvou desetiletí vynaložily řadu úsilí na oživení tohoto odvětví. Zejména v roce 2020 japonská vláda oznámila strategii pro polovodiče, jejímž cílem je do roku 2030 zvýšit tržby domácího polovodičového průmyslu na 5 bilionů jenů.

Toto úsilí však dosud mělo jen omezený úspěch, částečně proto, že realizace investičních projektů v oblasti polovodičů často trvá dlouho, a částečně proto, že japonská politika nebyla pro „velké hráče“ v tomto odvětví dostatečně atraktivní. Japonsko proto v červnu 2023 oznámilo revidovanou strategii zaměřenou na posílení úsilí o vývoj a výrobu pokročilých polovodičových čipů, které jsou důležité pro ekonomickou bezpečnost a pokročilé technologie, jako je umělá inteligence (AI).

Japonsko dříve přislíbilo finanční podporu ve výši 330 miliard jenů pro společnost Rapidus a 476 miliard jenů pro továrnu na polovodičové čipy, kterou investovala a postavila společnost TSMC (Taiwan, Čína) v provincii Kumamoto. Japonská vláda také dotovala 92,9 miliard jenů pro společnost Kioxia Holdings Corp. na výstavbu továrny v provincii Mie.

Jižní Korea investuje do výzkumu a vývoje

Jižní Korea je již dlouho známá jako jeden z předních světových výrobců paměťových čipů, přičemž dvěma hlavními výrobci jsou společnosti Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc., které představují 73,6 % jihokorejských dodávek čipů do světa.

Přestože je Korea přední zemí ve výrobě čipů v Asii, čelí mnoha silným výzvám ze strany hlavních konkurentů, zejména TSMC.

Ve snaze udržet si svou pozici oznámila korejská vláda začátkem dubna 2023 „Strategii výzkumu a vývoje pro klíčové technologie“, v níž se Soul rozhodl vybrat polovodiče, displeje a baterie nové generace jako tři technologie, které budou upřednostňovány pro vývoj a začnou s plánováním politiky.

V rámci strategie Jižní Korea do roku 2027 investuje celkem 160 bilionů wonů do veřejných a soukromých fondů pro výzkum a vývoj, z čehož 156 bilionů wonů bude určeno na výdaje firem na výzkum a vývoj a přibližně 4,5 bilionu wonů na daňovou podporu podniků.

Soul dále zřídí výzkumnou poradenskou společnost s veřejným a soukromým sektorem, která bude vyhledávat a shromažďovat základní technologie, originální technologie, aplikované technologie a výzkum ve fázi komercializace.

Jižní Korea investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje. Ilustrační foto: Thu Hoai - VNA

Na druhou stranu, na podporu rozvoje lidských zdrojů na vysoké úrovni plánuje korejská vláda zvýšit počet výzkumných zařízení a flexibilně využívat lidské zdroje prostřednictvím různých náborových mechanismů.

Jižní Korea poté v polovině května představila svůj první podrobný plán výzkumu a vývoje (VaV) v odvětví čipů uprostřed rostoucí globální konkurence v tomto odvětví. V tomto desetiletém plánu si Ministerstvo vědy, informačních a komunikačních technologií (IKT) stanovilo cíl usilovat o technologický pokrok ve třech oblastech: paměťové a logické čipy nové generace a pokročilá technologie balení.

Ministerstvo uvedlo, že podpoří polovodičový průmysl ve výrobě rychlejších, energeticky úspornějších a kapacitnějších čipů, aby si toto odvětví mohlo udržet globální dominanci v oblastech, ve kterých je lídrem, a získat konkurenční výhodu v oblasti pokročilých logických čipů.

Poté v červenci jihokorejská vláda vydala rozhodnutí o zřízení sedmi „specializovaných komplexů“ věnovaných polovodičovému, displejovému a sekundárnímu bateriovému průmyslu ve velkých městech po celé zemi, čímž zvýšila pobídky pro soukromé podniky k zakládání továren nebo výrobních zařízení v těchto důležitých oblastech s cílem podpořit odvětví pokročilých technologií a proměnit je v motory budoucího hospodářského růstu.

Konkrétně korejská vláda postaví dva specializované komplexy pro polovodičový (čipový) průmysl. První z nich, který se bude nacházet ve městě Yongin-Pyeongtaek v provincii Gyeonggi, bude sloužit investici ve výši 56,2 miliardy wonů společností Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. a dalších výrobců čipů do výroby paměťových produktů a systémových čipů do roku 2042.

Druhý komplex, který se nachází v Kumi v provincii Severní Kjongsang, se má stát významným závodem pro výrobu polovodičových produktů, jako jsou křemíkové destičky a substráty.

Čína spěchá s budováním vlastního dodavatelského řetězce

Čína je jedním z předních světových dodavatelů polovodičů, ale v oblasti technologií a zařízení pro výrobu polovodičových čipů, zejména pokročilých čipů, zatím není plně soběstačná. Její závislost na zahraničních technologiích a zařízeních činí Čínu zranitelnou vůči jakémukoli geopolitickému napětí. Strategická konkurence mezi USA a Čínou je mezitím stále nelítostná. USA zejména podnikly kroky k omezení přístupu Číny k pokročilým technologiím čipů.

V této souvislosti se Čína snaží vybudovat domácí dodavatelský řetězec čipů, který bude „imunní“ vůči americkým omezením. Čínští dodavatelé zařízení a materiálů pro výrobu čipů vyčlenili 50 miliard juanů (7,26 miliardy dolarů) se státní podporou na posílení domácího dodavatelského řetězce.

Na konferenci o dodavatelském řetězci čipů v čínském Kantonu předseda Národní skupiny pro křemíkový průmysl (NSIG) Chiu Tzu-Yin uvedl: „Nemůžeme se vyhnout oddělení polovodičového průmyslu. To bude největší příležitost pro čínské podniky vyrábějící stroje a výrobní materiály.“

Vzhledem k tomu, že dovoz strojů na výrobu čipů ze zahraničí se kvůli americkým omezením zastavil, dostaly se čínské společnosti specializující se na zařízení a materiály pro výrobu čipů do centra pozornosti díky vládou sponzorovaným dotacím a investičním balíčkům v rámci iniciativy Made in China 2025.

Podle čínských médií bude v roce 2022 přibližně 35 % čínských továren na polovodiče používat domácí zařízení, což je nárůst oproti 21 % v roce 2021.

„Globální politické otřesy by mohly znamenat zlatý věk pro čínský sektor výroby polovodičových strojů,“ řekl David Wang, generální ředitel společnosti ACM Research, která se specializuje na zařízení pro čištění waferů.

Khanh Linh