Americký investiční fond plánuje v dubnu investovat 250 milionů dolarů do společnosti Masan.

Masan uvedl, že Bain Capital, americký private equity fond spravující přibližně 180 miliard dolarů, dokončí 22. dubna investici do společnosti v hodnotě 250 milionů dolarů.

Podle společnosti Masan Group (MSN) zůstávají podmínky stejné jako v dohodě z října 2023.

Jedná se o investici do akcií ve formě konvertibilních dividendových prioritních akcií, vydaných v hodnotě 85 000 VND, které budou převedeny na kmenové akcie v poměru 1:1. Fixní dividendová sazba je 0 % po dobu prvních 5 let. Od 6. roku je fixní dividendová sazba 10 % ročně. V 10. roce od data vydání budou tyto prioritní akcie povinně převedeny na kmenové akcie.

„Jedná se o investiční transakci do akcií bez cenové zajišťovací struktury nebo půjčky akcií, která vede k prodeji akcií MSN na trhu v den emise. Struktura investice je navržena tak, aby byla zajištěna zájmy stávajících akcionářů,“ zdůraznilo představenstvo společnosti.

Masan uvedl, že Státní komise pro cenné papíry obdržela od společnosti kompletní dokumentaci k soukromému umístění konvertibilních akcií s prioritními dividendami. Toto je poslední krok, který předpisy vyžadují, aby obě strany dokončily transakci.

Společnost Bain Capital, založená v roce 1984, má dlouhou historii investování na podporu růstu a řízení spotřebitelských maloobchodních skupin v Asii, včetně investic do společností Schwan a Carver Korea. Podle Masana tato transakce demonstruje důvěru investora v růst spotřebitelského trhu ve Vietnamu a také schopnost společnosti Masan realizovat příležitost obsloužit 100 milionů domácích spotřebitelů.

Společnost Masan uvedla, že kapitálová injekce ve výši 250 milionů dolarů posílí její zdroje, zvýší likviditu pro splnění všech finančních závazků a poskytne společnosti flexibilitu pro realizaci strategických iniciativ. Společnost dříve uvedla, že se zaměřuje na snížení podílu neklíčových činností, zvýšení likvidity a dosažení udržitelného poměru čistého dluhu k EBITDA pod 3,5násobkem.

Společnost Masan letos očekává, že se její spotřebitelský segment vrátí k trajektorii růstu zisku díky oživení trhu. Společnost plánuje konsolidované čisté tržby ve výši 84 000–90 000 miliard VND, což je o 7–15 % více než ve stejném období roku 2023. Pokud jde o zisk po zdanění před rozdělením menšinovým akcionářům, očekává se, že dosáhne 2 290–4 020 miliard VND, což představuje nárůst o více než 17 % a dvojnásobek oproti roku 2023, v závislosti na makroekonomických podmínkách.

Siddhártha

zdroj