„Techcombank provádí komplexní digitální transformaci a efektivně využívá data“

Pan Jens Lottner, generální ředitel Techcombank, se na Investor Conference 2025 podělil o strategii rozvoje, pilíře, které vytvářejí udržitelné konkurenční výhody, a také o růstových vyhlídkách Techcombank.

„Investorská konference 2025“ se konala 28. října 2025 v Ho Či Minově Městě s tématem „Vietnam 2.0“ – nová fáze rozvoje formovaná rozsáhlými reformami a dlouhodobou vizí vlády , jejímž cílem je do roku 2045 stát se z Vietnamu rozvinutou zemí.

Pan Jens Lottner, generální ředitel Techcombank – zastupující bankovní sektor – se s téměř 150 investory z celého světa podělil o růstové vyhlídky tohoto odvětví a zdůraznil odhodlání banky spolupracovat s vládou na podpoře inovací, dlouhodobě přispívat k rozvoji vietnamské ekonomiky, a tím přilákat více kvalitního kapitálu z mezinárodních zdrojů.

Techcombank (HOSE: TCB) je známá jako banka s komplexním finančním ekosystémem. V současné době je banka na špici mezi kótovanými soukromými komerčními bankami, pokud jde o kapitalizaci; v oboru je na špici, pokud jde o poměr CASA, provozní efektivitu a kvalitu aktiv, s kapitálovou přiměřeností (CAR) 15,8 % a poměrem špatných pohledávek k nejnižším na trhu.

Během panelové diskuse na akci pan Jens hovořil o strategii rozvoje Techcombank, pilířích, které vytvářejí udržitelné konkurenční výhody, a také o vyhlídkách růstu v kontextu vstupu Vietnamu do silného transformačního cyklu.

Tři pilíře: Digitalizace, Data a Talent

- Po více než 5 letech v bance, co považujete za klíčový faktor úspěchu Techcombank?

Prvním klíčovým faktorem jsou lidé. Techcombank si vybudovala a disponuje vysoce kvalitním týmem lidských zdrojů, který kombinuje domácí i mezinárodní talenty. Kromě domácího náboru také neustále přijímáme mezinárodní personál a lákáme Vietnamce studující a pracující v Silicon Valley, Los Angeles, Singapuru, Sydney, Paříži, Londýně... k návratu do země. Souběžně s komplexním plánem vzdělávání a rozvoje se Techcombank stala místem, které shromažďuje mnoho talentů s průměrným příjmem na zaměstnance, který je o 50 % vyšší než v jiných bankách, spolu s mnoha atraktivními benefity a politikami. Pro Techcombank je talent základem pro podporu zbývajících dvou pilířů: digitalizace a dat.

Pokud jde o digitalizaci, Techcombank investuje značné prostředky do technologií a klade důraz na strategii zaměřenou na cloud. V současné době bylo 60 % technologické infrastruktury banky přesunuto do „cloudu“, což je mnohem více než 20 % u ostatních velkých bank. Díky tomu může Techcombank rozšiřovat svou činnost bez navyšování provozního personálu, což pomáhá zvýšit počet zákazníků za posledních 5 let 2,5krát s optimálními marginálními náklady.

Pokud jde o data, Techcombank, která díky své pozici jedné z bank s největším objemem transakcí zpracovává denně více než 8 miliard zákaznických dat, vytváří pro každého zákazníka podrobný profil s přibližně 12 000 charakteristikami. Tato data se používají v modelech CRM a digitálního marketingu, což pomáhá zlepšovat zákaznickou zkušenost a optimalizovat efektivitu podnikání.

- Techcombank, jakožto přední banka z hlediska efektivity, má v současnosti nejnižší poměr nákladů k výnosům (CIR) v oboru (kolem 30 %). Je tedy stále prostor pro zlepšení, pane?

V současné době pochází 40 % příjmů Techcombank z digitálních kanálů, přičemž provozní náklady jsou o 10–15 procentních bodů nižší než současná míra kapitálové inflace (CIR). Teoreticky bychom mohli náklady dále snižovat, ale Techcombank stále upřednostňuje investice. Během příštích 5 let banka plánuje vynaložit více než 1 miliardu USD na technologie, marketing a zlepšení příjmů zaměstnanců. Jsme si jisti, že můžeme i nadále investovat a zároveň udržet CIR na 30 %, a to i v době, kdy jsou marže pod tlakem, abychom zajistili udržitelný růst.

Konkurenční výhoda, kterou je těžké napodobit

- Je známo, že Techcombank je stejně silná v retailovém i korporátním sektoru, což je u vietnamských bank vzácné. Můžete se podělit o dlouhodobou vizi banky pro tato obchodní odvětví?

Techcombank bude sloužit rychle rostoucí střední třídě Vietnamu. V současné době tvoří její úvěrové portfolio 55–60 % firemních a 40–45 % retailových, ale v příštích pěti letech se tento poměr obrátí a bude dominovat retail. Jakmile HDP na obyvatele dosáhne 6 000–7 000 USD, prudce vzroste poptávka po akumulaci aktiv a osobních spotřebitelských úvěrech, což vytvoří velkou hnací sílu pro retailový segment.

- Mnoho lidí si myslí, že Techcombank je silně závislá na nemovitostech. Změní se to v budoucnu, pane?

Kromě hypotečních úvěrů tvoří nemovitosti přibližně 1/3 úvěrového portfolia Techcombank. Tento podíl se v souladu se strategií diverzifikace úvěrového portfolia banky sníží na přibližně 20–25 %. Doposud jsme financovali pouze luxusní projekty v Hanoji a Ho Či Minově Městě, ale pozemkový fond v těchto oblastech je téměř vyčerpán. Místo toho se Techcombank přesune do sektoru infrastruktury a zároveň bude propagovat nezajištěné úvěry a retailové produkty s cílem udržet čistou úrokovou marži (NIM).

- Jak si Techcombank udržuje výhodu na konkurenčním trhu?

Techcombank staví svou výhodu na třech klíčových faktorech. Zaprvé, nízkonákladové financování s poměrem CASA, který je v oboru špičkový, pomáhá snižovat kapitálové náklady. Zadruhé, Techcombank má nejvyšší tržní podíl v transakcích v systému Napas, čímž si upevňuje roli přední transakční banky. Zatřetí, přísné řízení rizik pomáhá udržovat nízký poměr špatných úvěrů.

Například v sektoru nemovitostí je poměr špatných úvěrů v úvěrové struktuře Techcombank za posledních 10 let 0 %. Důvodem je, že Techcombank neposkytuje investorům kapitál, ale financuje projekt prostřednictvím optimálního modelu řízení rizik. Jediné, co je třeba zajistit, je, aby byl projekt dokončen včas a dodán dle požadavků zákazníka. Jedná se o model, který v současné době mnoho stran chce zavést, ale zatím se mu to nepodařilo.

Kromě toho je firemní kultura a investice do tří strategických pilířů také obtížné kopírovat. Například zatímco mnoho bank nechává manažery poboček mít plnou rozhodovací pravomoc, Techcombank centralizuje data a analýzy z ústředí, zajišťuje konzistenci a efektivitu a poté vydává doporučení pobočkám. Investice 500 milionů USD do technologií je obtížná, vytvoření kultury dodržování předpisů v rámci organizace je ještě obtížnější. To jsou obrovské výhody Techcombank.

Udržitelný růst a příležitosti z kapitálových trhů

- Jak plánuje Techcombank zvýšit růst úvěrů v příštích 2–3 letech?

Za předpokladu růstu HDP o 8 % a inflace 3–4 % činí nominální HDP 12 %. S úvěrovým multiplikátorem 1,5 by růst úvěrů v celém odvětví mohl dosáhnout 18 %. Techcombank cílí na růst úvěrů o více než 20 %, což je díky její strategii zaměřené na retail a kontrole rizik více než průměr.

- Kromě růstu úvěrů, jaké jsou klíčové faktory podporující růst čistých úrokových výnosů (NII) a poplatků (NFI) v nadcházejícím období?

Pokud úvěr vzroste o 20 %, čistý úrokový výnos (ČIH) se odpovídajícím způsobem zvýší. Čistá úroková sazba (ČIH) se může dostat pod určitý tlak, ale banka může na tomto trhu provozovat dobré portfolio s čistou úrokovou sazbou nad 4 %.

Kromě toho jsou velmi důležitou součástí i příjmy z poplatků (NFI), které v současné době tvoří 22 % celkových provozních výnosů banky, což je mnohem více než průměr v odvětví (pod 10 %).

Hnací silou tohoto růstu je to, že jsme si v raném věku vybudovali investiční bankovnictví. Banka nyní provozuje řadu produktů založených na poplatcích, takže existuje velký prostor pro růst příjmů z poplatků.

V budoucnu bude banka na trhu s dluhopisy i nadále rozvíjet model „originate to distribute“ (původ a distribuce), využívat příležitostí plynoucích z rozvoje kapitálového trhu a zároveň přispívat k podpoře hospodářského růstu.

- Zmínil jste nezajištěné úvěry, můžete nám říct, jaký je současný podíl nezajištěných úvěrů a jak se bude měnit?

V současné době tvoří nezajištěné úvěry 3 % portfolia, ale v blízké budoucnosti by se mohl zvýšit na 11–12 %. Naše technologická výhoda nám pomohla urychlit aplikaci modelů hodnocení úvěruschopnosti založených na alternativních metodách nebo datech namísto spoléhání se pouze na tradiční způsob. Díky tomu se Techcombank dostala do skupiny podnikatelských domácností a Vietnam má v celé zemi až 6,5 milionu podnikatelských domácností. Techcombank obsluhuje 2,5 milionu podnikatelských domácností, z nichž 700 000 má nárok na úvěry na základě transakčních dat. Toto je jeden ze strategických směrů Techcombank k diverzifikaci portfolia a udržitelnému růstu.

Finanční investiční produkty na vietnamském trhu navíc stále mají velký růstový potenciál, zejména v diverzifikaci produktů a služeb. To je také důvod, proč se Techcombank zapojuje do sektoru pojišťovnictví a digitálních aktiv s cílem vytvořit komplexní finanční ekosystém, který nejen pomáhá klientům spravovat jejich finance, ale také rozvíjí udržitelná aktiva a efektivně je akumuluje.

(Zdroj: Techcombank)

Zdroj: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html