„Investorská konference 2025“ se bude konat 28. října 2025 v Ho Či Minově Městě s tématem „Vietnam 2.0“ – nová fáze rozvoje formovaná hlubokými reformami a dlouhodobou vizí vlády , jejímž cílem je do roku 2045 stát se z Vietnamu rozvinutou zemí.
Pan Jens Lottner, generální ředitel Techcombank – zastupující bankovní sektor – se s téměř 150 investory z celého světa podělil o růstové vyhlídky tohoto odvětví a zdůraznil odhodlání banky spolupracovat s vládou na podpoře inovací, dlouhodobě přispívat k rozvoji vietnamské ekonomiky a tím přilákat více kvalitního kapitálu z mezinárodních zdrojů.
Techcombank (HOSE: TCB) je známá svým komplexním finančním ekosystémem. V současné době je banka lídrem v tržní kapitalizaci mezi kótovanými soukromými komerčními bankami; v odvětví je lídrem v poměru CASA, provozní efektivitě a kvalitě aktiv s kapitálovou přiměřeností (CAR) 15,8 % a jedním z nejnižších poměrů nesplácených úvěrů na trhu.
Během panelové diskuse na akci se pan Jens podělil o strategii rozvoje Techcombank, pilíře, které vytvářejí udržitelné konkurenční výhody, a vyhlídky růstu v době, kdy Vietnam vstupuje do období silné transformace.
Tři pilíře: Digitalizace, Data a Talent
- Po více než 5 letech spolupráce s bankou, co považujete za klíčové faktory přispívající k úspěchu Techcombank?
Prvním klíčovým prvkem jsou lidé. Techcombank si vybudovala a disponuje vysoce kvalitní pracovní silou, která kombinuje domácí i mezinárodní talenty. Kromě náboru domácích pracovníků neustále přijímáme i mezinárodní personál a lákáme Vietnamce, kteří studují a pracují v Silicon Valley, Los Angeles, Singapuru, Sydney, Paříži, Londýně atd., aby se vrátili do Vietnamu. Kromě komplexního vzdělávacího a rozvojového programu se Techcombank stala centrem talentů s průměrným příjmem zaměstnanců přibližně o 50 % vyšším než v jiných bankách a s mnoha atraktivními benefity a kompenzačními balíčky. Pro Techcombank je talent základem pro rozvoj dalších dvou pilířů: digitalizace a dat.
Pokud jde o digitalizaci, Techcombank investovala značné prostředky do technologií a upřednostňovala strategii zaměřenou na cloud. V současné době migrovalo do cloudu 60 % technologické infrastruktury banky, což je výrazně více než 20 % u ostatních velkých bank. Díky tomu se Techcombank může rozšiřovat bez navyšování počtu provozních zaměstnanců, což jí umožňuje za posledních pět let 2,5krát zvýšit zákaznickou základnu s optimálními nákladovými maržemi.
Pokud jde o data, Techcombank, která díky své pozici jedné z bank s největším objemem transakcí denně zpracovává více než 8 miliard zákaznických dat, vytváří pro každého zákazníka podrobné profily s přibližně 12 000 charakteristikami. Tato data se používají v modelech CRM a digitálním marketingu, což pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost a optimalizovat efektivitu podnikání.
- Techcombank, jakožto přední banka z hlediska efektivity, má v současnosti nejnižší poměr nákladů k výnosům (CIR) v odvětví (kolem 30 %). Je tedy stále prostor pro zlepšení, pane?
V současné době pochází 40 % příjmů Techcombank z digitálních kanálů, přičemž provozní náklady jsou o 10–15 procentních bodů nižší než současná míra kapitálové inflace (CIR). Teoreticky bychom mohli náklady ještě snížit, ale Techcombank stále upřednostňuje investice. V příštích pěti letech banka plánuje vynaložit více než 1 miliardu dolarů na technologie, marketing a odměňování zaměstnanců. Jsme si jisti, že můžeme i nadále investovat a zároveň si udržet CIR ve výši 30 %, a to i pod tlakem ziskových marží, abychom zajistili udržitelný růst.
Konkurenční výhoda, kterou je těžké napodobit.
- Techcombank je známá svými silnými výsledky v retailovém i korporátním bankovnictví, což je mezi vietnamskými bankami vzácná vlastnost. Mohl byste se podělit o dlouhodobou vizi banky pro tyto obchodní segmenty?
Techcombank bude sloužit rychle rostoucí střední třídě Vietnamu. V současné době se její úvěrové portfolio skládá z 55–60 % z korporátního bankovnictví a 40–45 % z retailového bankovnictví, ale v příštích pěti letech se tento poměr obrátí a dominantní se stane retailový. Jakmile HDP na obyvatele dosáhne 6 000–7 000 USD, prudce vzroste poptávka po akumulaci aktiv a spotřebitelských úvěrech, což poskytne významný impuls pro retailový segment.
- Mnoho lidí se domnívá, že Techcombank je silně závislá na nemovitostech. Změní se to v budoucnu, pane?
Bez započítání hypotečních úvěrů tvoří nemovitosti v současnosti přibližně jednu třetinu úvěrového portfolia Techcombank. Tento podíl se v rámci strategie diverzifikace úvěrového portfolia banky sníží na přibližně 20–25 %. Historicky jsme financovali pouze luxusní projekty v Hanoji a Ho Či Minově Městě, ale pozemky v těchto oblastech jsou téměř vyčerpány. Techcombank se místo toho zaměří na infrastrukturní projekty a zároveň posílí nezajištěné úvěry a retailové produkty, aby si udržela čistou úrokovou marži (NIM).
Jak si Techcombank udržuje konkurenční výhodu na vysoce konkurenčním trhu?
Techcombank buduje svou konkurenční výhodu na třech klíčových faktorech. Zaprvé, nízkonákladové financování s poměrem CASA, který je v oboru špičkou, pomáhá snižovat kapitálové náklady. Zadruhé, Techcombank drží nejvyšší tržní podíl v transakcích v systému Napas, což posiluje její roli přední transakční banky. Zatřetí, důsledné řízení rizik udržuje poměr nesplácených úvěrů trvale nízký.
Například v sektoru nemovitostí byl poměr nesplácených úvěrů Techcombank v její úvěrové struktuře za posledních 10 let 0 %. Je to proto, že Techcombank neposkytuje financování přímo developerům, ale financuje projekty prostřednictvím optimalizovaného modelu řízení rizik. Jedinou zárukou je, že projekt bude dokončen včas a dodán dle požadavků zákazníka. Jedná se o model, který v současné době mnoho stran chce zavést, ale zatím se mu to nepodařilo.
Firemní kulturu a investice do tří strategických pilířů je navíc také obtížné napodobit. Například zatímco mnoho bank umožňuje vedoucím poboček úplnou autonomii, Techcombank centralizuje data a analytiku z ústředí, čímž zajišťuje konzistenci a efektivitu, a poté vydává doporučení svým pobočkám. Investice 500 milionů dolarů do technologií je již sama o sobě obtížná, ale podpora kultury dodržování předpisů v rámci organizace je ještě náročnější. To jsou pro Techcombank významné výhody.
Udržitelný růst a příležitosti z kapitálového trhu.
- Jaké jsou plány Techcombank v oblasti růstu úvěrů na příští 2–3 roky?
Za předpokladu růstu HDP o 8 % a inflace 3–4 % by nominální HDP činil 12 %. S úvěrovým multiplikátorem 1,5 by růst úvěrů v celém odvětví mohl dosáhnout 18 %. Techcombank usiluje o růst úvěrů o více než 20 %, což je více než průměr, a to díky své strategii zaměřené na retailové bankovnictví a kontrolu rizik.
- Kromě růstu úvěrů, jaké jsou hlavní faktory podporující růst čistých úrokových výnosů (NII) a poplatkových výnosů (NFI) v nadcházejícím období?
Pokud růst úvěrů dosáhne 20 %, čistá úroková marže (NII) se odpovídajícím způsobem zvýší. Čistá úroková marže (NIM) může čelit určitému tlaku, ale banka může na tomto trhu provozovat silné portfolio s NIM nad 4 %.
Kromě toho jsou velmi důležitou složkou také příjmy z poplatků (NFI), které v současné době tvoří 22 % celkových provozních výnosů banky, což je mnohem více než průměr v odvětví (pod 10 %).
Hnací silou tohoto růstu jsou naše rané operace investičního bankovnictví. V současné době banka provozuje mnoho produktů založených na poplatcích, proto mají příjmy z poplatků významný růstový potenciál.
V budoucnu budou banky na trhu s dluhopisy nadále rozvíjet model „originate to distribute“ (původ a distribuce), využívat příležitostí plynoucích z rozvoje kapitálového trhu a zároveň přispívat k podpoře hospodářského růstu.
- Zmínil jste nezajištěné úvěry; mohl byste nám sdělit, jaký je současný podíl nezajištěných úvěrů a jak se očekává jeho změna?
V současné době tvoří nezajištěné úvěry 3 % portfolia, ale v blízké budoucnosti by se tento podíl mohl zvýšit na 11–12 %. Naše technologické výhody nám umožnily urychlit aplikaci modelů hodnocení úvěruschopnosti založených na alternativních metodách nebo datech, namísto spoléhání se pouze na tradiční přístupy. Díky tomu se Techcombank podařilo oslovit skupinu firemních domácností a Vietnam má po celé zemi 6,5 milionu firemních domácností. Techcombank v současné době obsluhuje 2,5 milionu firemních domácností a 700 000 z nich má nárok na úvěry na základě transakčních dat. Toto je jeden ze strategických směrů Techcombank k diverzifikaci portfolia a dosažení udržitelného růstu.
Finanční investiční produkty na vietnamském trhu mají navíc stále významný růstový potenciál, zejména v diverzifikaci produktů a služeb. Proto Techcombank vstupuje do sektoru pojišťovnictví a digitálních aktiv s cílem vytvořit komplexní finanční ekosystém, který nejen pomáhá klientům spravovat jejich finance, ale také podporuje udržitelný růst aktiv a efektivní akumulaci.
(Zdroj: Techcombank)
Zdroj: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html
![[Foto] Generální tajemník a prezident To Lam jednají s prezidentem Filipín.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/01/1780286997787_anh-man-hinh-2026-06-01-luc-11-09-43.png)
Komentář (0)