Podíl Vietnamu na trhu elektronického obchodování: Je „trůn“ Shopee ohrožen?

Zpráva YouNet ECI o tržbách z e-commerce platforem za první polovinu roku 2025 ukazuje, že trh meziročně vzrostl o 23 % a průměrné tržby e-commerce obchodů se zvýšily o 27,6 %.

TikTokShop exploduje

Podle údajů ze zprávy dosáhla celková hodnota transakcí (GMV) čtyř platforem Shopee, TikTok Shop, Lazada a Tiki v prvních 6 měsících roku 2025 222,1 bilionu VND.

Míra růstu o 23 % výrazně překročila obecnou míru růstu maloobchodních tržeb ze spotřebního zboží a služeb ve stejném období (růst o 9,3 % podle údajů Generálního statistického úřadu).

Samotný TikTok Shop v první polovině roku 2025 zaznamenal růst celkové hodnoty transakcí (GMV) až o 148 % za stejné období, což je více než 99% růst samotného TikTok Shopu za celý rok 2024.

Platforma také zvýšila svůj tržní podíl z 32,5 % (konec roku 2024) na 42 %, čímž výrazně zmenšila rozdíl oproti Shopee – platforma si stále drží vedoucí pozici s 55% podílem na trhu.

Shopeeho „trůn“ se stále více otřásá, protože v nedávné zprávě „Trh online maloobchodu v prvním čtvrtletí roku 2025 a prognóza na druhé čtvrtletí roku 2025“ od platformy pro analýzu dat Metric.vn je tržní podíl Shopee stále 62 %, zatímco TikTok Shop tvoří pouze 35 %. To odráží rostoucí konkurenční tlak.

Pan Nguyen Phuong Lam, ředitel pro analýzu trhu ve společnosti YouNet ECI, k tomu uvedl: „Toto tempo růstu v kontextu toho, že se nejedná o hlavní sezónu elektronického obchodování, ukazuje, že chování spotřebitelů při online nakupování je stále stabilnější. Zejména kategorie základních produktů, jako je zdraví (nárůst o 18,5 %), potraviny a nápoje (nárůst o 57,4 %), produkty pro matku a dítě (nárůst o 35,1 %), zaznamenaly silný růst, což ukazuje, že elektronické obchodování je dlouhodobým spotřebním kanálem a hlavním tahounem růstu vietnamského maloobchodního průmyslu v blízké budoucnosti.“

Rychleobrátkové spotřební zboží (FMCG) je i nadále motorem růstu v oblasti elektronického obchodování s tempem růstu 167 % na TikTok Shopu a 20 % na Shopee. Tento trend pokračuje i od roku 2024, kdy FMCG zaznamenalo růst o 62 % v celkovém odvětví elektronického obchodování ve srovnání s rokem 2023.

Přestože trh roste, počet prodejců s tržbami se ve srovnání se stejným obdobím snížil o více než 7 000. Pan Nguyen Phuong Lam tento jev vysvětlil: „Vzhledem k tomu, že spotřebitelé nakupují stále více základních produktů v e-commerce, vkládají větší důvěru do renomovaných značek a velkých maloobchodníků. Spolu s tlakem zvýšených poplatků za prodej v prvních 6 měsících roku je zřejmé, že mnoho malých maloobchodníků, kteří nejsou profesionální nebo do toho skutečně neinvestovali, bude nuceno hru opustit. Pokles počtu prodejců proto neodráží celkovou situaci v odvětví. Naopak, tržby skupiny Mall Shop se ve srovnání se stejným obdobím zvýšily o 34 %.“

Zpráva ukazuje, že ačkoli počet prodejců s tržbami klesl, průměrný příjem každého prodejce, který v obchodě stále působí, se zvýšil o 27,6 %. Zároveň se průměrná hodnota každého produktu prodaného v obchodě mírně zvýšila o 5,4 % ve srovnání se stejným obdobím.

TikTok Shop poprvé překonal Shopee v počtu prodejců

Nejen růst GMV, ale i počet prodejců s tržbami na TikTok Shopu v první polovině roku 2025 prudce vzrostl o 96 % za stejné období, dosáhl více než 266 000 a poprvé překonal Shopee (Shopee má více než 209 000 prodejců, nepočítaje mezinárodní prodejce).

TikTok Shop zaznamenal silný růst v mnoha produktových kategoriích: Móda (nárůst o 123 %), Krása (nárůst o 191 %), Spotřební zboží (nárůst o 167 %), Domácí spotřebiče (nárůst o 109 %).

V současné době se tato platforma dobře prodává a má vysoký podíl na trhu v kategoriích známých generaci Z, jako například: Móda: 54 %, Krása: 50 %, Jídlo a nápoje: 44 %. Shopee si v mnoha dalších kategoriích stále udržuje podíl na trhu více než 60 %.

Podle YouNet ECI zaznamenal TikTok Shop silný růst díky produktům v nízkonákladovém a dostupném segmentu (ekonomický, mainstreamový). Shopee si zároveň udržel stabilitu ve vyšším mainstreamovém a prémiovém segmentu (středně drahé a špičkové produkty), což svědčí o vysoké důvěře dlouhodobých spotřebitelů.

Zpráva také ukazuje, že 10 nejlepších prodejců s mimořádně vysokými tržbami na Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store nebo ShopDunk se umístilo na předních příčkách díky svým špičkovým produktovým řadám telefonů a elektroniky.

Pan Nguyen Phuong Lam, který radí podnikům působícím v oblasti elektronického obchodování v novém kontextu (rostoucí poplatky za prodejní plochu, stále více velkých podniků vstupujících na prodejní plochu), zdůraznil: „Vietnamští spotřebitelé nakupují online po celý rok, v mnoha kategoriích produktů, a stále více věnují pozornost kvalitě. Podniky musí vnímat elektronické obchodování jako strategický spotřební kanál, nikoli jen jako místo pro „proclení zboží na konci roku“. Jediným způsobem, jak konkurovat, jsou seriózní investice do budování značky, kvality služeb a dlouhodobé finanční přípravy. Vietnamské elektronické obchodování již nemá prostor pro krátkodobé myšlení.“

Podle zprávy „Vietnam E-commerce Intelligence 2025“ vydané YouNet ECI a YouNet Media se očekává, že vietnamský elektronický obchod poroste do roku 2028 složenou roční mírou růstu 35 %, a to se dvěma hlavními pilíři: zábavou pro nakupující a rozšiřováním velikosti nákupního košíku.

(Vietnam+)

Zdroj: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp