Dem vietnamesischen Aktienmarkt fehlen unterstützende Informationen; 6 potenzielle Aktien zum Jahresende; PNJ erwartet eine Gewinnsteigerung von 18 %; Vietravel -Aktien schießen in die Höhe; Dividendenplan.
VN-Index ruhig, wenn Informationen „leer“ sind
Nach drei aufeinanderfolgenden Wochen steigender Punktezahlen stand der vietnamesische Aktienmarkt in der vergangenen Woche aufgrund der schwachen Nachfrage und des Nettoverkaufsdrucks ausländischer Investoren unter kurzfristigem Anpassungsdruck. Der Mangel an unterstützenden Informationen erschwert es der Anlegerpsychologie, stabil zu bleiben.
Der VN-Index verzeichnete 4 aufeinanderfolgende Sitzungen mit einem Rückgang in der Widerstandszone von 1.280 Punkten und verzeichnete nach 5 Sitzungen einen Gesamtverlust von 7,57 Punkten (-0,6 %) auf 1.262,57 Punkte.
Der HNX-Index sank leicht um 0,99 Punkte auf 227 Punkte; Auch UPCOM sank um 0,14 Punkte auf 92,54 Punkte.
Die Liquidität ging stark zurück, da der Markt weiterhin schwankte und es an führenden Aktien mangelte. Mit Ausnahme des Bankensektors, der sich im Plus bewegte, wiesen viele Aktien aus den Bereichen Wertpapiere, Immobilien, Öl und Gas, Stahl usw. alle geringe Schwankungen auf und lagen tief im Minus.
Viele marktführende Aktienkonzerne schreiben unter dem Druck des „Informationsmangels“ des Marktes rote Zahlen.
Ausländische Investoren verkauften im fünften Jahr in Folge netto 1.207 Milliarden VND auf dem gesamten Markt. Die VCB-Aktien (Vietcombank, HOSE) standen mit einem Nettoverkaufswert von 54 Milliarden VND unter dem stärksten Verkaufsdruck. Als nächstes folgt eine Reihe anderer großer Aktien, darunter: HPG ( Hoa Phat Steel, HOSE) mit 37 Milliarden, VPB (VPBank, HOSE) mit 21 Milliarden, …
Im Gegenteil, HDB ( HDBank , HOSE) erzielte mit einem Wert von 58 Milliarden VND die höchsten Einnahmen auf dem Parkett. CTG (VietinBank, HOSE), SSI (SSI Securities, HOSE), … wurden ebenfalls von ausländischen Investoren im Wert von mehreren zehn Milliarden VND pro Aktie gekauft.
Als wichtigen Faktor für die Entwicklung der neuen Woche nannten Experten die trübe Cashflow-Situation. Der mittel- und langfristige Trend ist jedoch noch immer relativ positiv und die Anleger müssen sich auf die Neubewertung ihrer Anlageportfolios sowie auf die Strategie zur Gewichtung potenzieller Aktiensektoren konzentrieren.
T&T wird strategischer Aktionär, Vietravel-Aktien steigen rasant
Entgegen dem Markttrend stieg VTR (Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company – Vietravel, UPCoM) drei Sitzungen in Folge.
Am Ende der Woche notierten die VTR-Aktien bei 22.500 VND/Aktie, ein Anstieg von 7,66 % im Vergleich zur vorherigen Sitzung. Während der Sitzung stieg der Aktienkurs zeitweise um fast 12 %.
Diese Entwicklung kam dank der Nachricht zustande, dass die T&T Group strategischer Anteilseigner der Reisefluggesellschaft Vietravel Airlines wurde.
Dementsprechend sind Vietravel Group, T&T Air Transport and Trading Joint Stock Company (T&T Airlines), T&T Super Port and International Logistics Center Company Limited (T&T SuperPort) und BVIM Fund Management Joint Stock Company offiziell strategische Anteilseigner von Vietravel Airlines geworden.
Laut Herrn Do Quang Hien, Executive Chairman der T&T Group, ist die Übernahme des strategischen Anteilseigners von Vietravel Airlines ein wichtiger Meilenstein für T&T Airlines, insbesondere für T&T SuperPort und die T&T Group in der neuen Entwicklungsphase des Unternehmens. Diese Zusammenarbeit und Investitionen fördern die Entwicklung der Transport-, Luftfahrt- und Tourismusbranche. Impulse zur Förderung des Wirtschaftswachstums setzen …
Der Gewinn von PNJ wird im Jahr 2024 voraussichtlich um 18 % steigen
Kürzlich hat die Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company – PNJ (PNJ, HOSE) ihre Geschäftsergebnisse für die ersten elf Monate des Jahres 2024 bekannt gegeben. Demnach erreichte der Umsatz 35.210 Milliarden VND, ein Plus von 19 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, und der Gewinn nach Steuern betrug 1.876 Milliarden VND, ein Plus von 8 %.
Dieses Ergebnis ist auf einen Anstieg des Umsatzes im Schmuckeinzelhandel um 16 % zurückzuführen, der 57,1 % des Gesamtumsatzes ausmacht und PNJ dabei hilft, 95 % des Umsatzziels und 90 % des Gewinnplans für das gesamte Jahr zu erreichen.
PNJ plant, im nächsten Jahr weitere Geschäfte zu eröffnen
In den letzten 11 Monaten ist die Anzahl der Geschäfte bei PNJ landesweit auf 424 Geschäfte gestiegen, 35 neue Geschäfte wurden eröffnet. Es wird erwartet, dass dieses Netzwerk im Jahr 2025 um weitere 30 bis 35 Geschäfte erweitert wird. Dabei wird die Gelegenheit genutzt, Marktanteile von kleinen Einzelhandelsgeschäften zu gewinnen, die die Vorschriften zur Goldherkunft nicht erfüllen.
Aufgrund der oben beschriebenen Situation ist SSI Securities hinsichtlich der Aussichten von PNJ positiv eingestellt und prognostiziert für das Jahr 2025 einen Umsatz von 39.000 Milliarden VND (wobei der Einzelhandelsumsatz um 14 % steigen wird) und einen Nettogewinn von 2.500 Milliarden VND, ein Plus von 18 %, dank des gestiegenen Anteils des Einzelhandelsumsatzes und der geringeren Auswirkungen der Bestandsreduzierung.
Eine weitere Entwicklung ist, dass Frau Tran Phuong Ngoc Thao, Vizepräsidentin von PNJ, sich gerade für den Kauf von 4 Millionen Aktien angemeldet hat, um ihren Anteil am Unternehmen zu erhöhen. Die Transaktion soll voraussichtlich vom 18. Dezember 2024 bis zum 16. Januar 2025 stattfinden. Bei erfolgreicher Transaktion erhöht sie ihren Anteil auf über 11,8 Millionen Aktien (2,33 %), was 3,51 % des Grundkapitals entspricht.
Liste potenzieller Aktien im zweiten Halbjahr
Agriseco Securities (AGR) ist der Ansicht, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine erneute Auszahlung ist, nachdem der Markt im November einen kurzfristigen Tiefpunkt erreicht hat. Daher sollten Anleger vorrangig führende Unternehmen mit angemessenen Bewertungen auswählen und im vierten Quartal sowie im Gesamtjahr mit positivem Wachstum rechnen, um im Dezember ein Anlageportfolio aufzubauen.
Demnach listet das Unternehmen potenzielle Aktien für Ende Dezember auf.
FPT (FPT Corporation, HOSE) hat langfristige Aussichten im Bereich Halbleiter und KI, nachdem das Unternehmen offiziell mit Nvidia eine KI-Fabrik eröffnet hat, um KI- und Cloud-Dienste in Vietnam und Japan anzubieten. Agriseco geht davon aus, dass dies eine langfristige treibende Kraft für FPT sein wird, da FPT bereits über ein gutes finanzielles Potenzial verfügt und eine regelmäßige Dividendenpolitik verfolgt (das Unternehmen bereitet sich außerdem darauf vor, im kommenden Dezember eine Bardividende von 10 % für das Jahr 2024 auszuschütten).
GMD (Gemadept Corporation, HOSE) erhöht das Kapital, um Investitionen zur Kapazitätssteigerung auszuweiten. GMD hat vor Kurzem Aktien zu einem Preis von 29.000 VND pro Aktie an bestehende Aktionäre ausgegeben, mit dem Ziel, weitere 3.000 Milliarden VND aufzubringen. Mit diesem Geld soll Phase 3 des Hafenprojekts Nam Dinh Vu umgesetzt werden, dessen Umsetzung ab Ende 2024 erwartet wird. Darüber hinaus wird ab 2025 auch Phase 2 des Tiefwasserhafenprojekts Gemalink umgesetzt.
HPG (Hoa Phat Group Corporation, HOSE) hat eine attraktive Bewertung. AGR geht davon aus, dass sich das Verkaufsvolumen von HPG weiter verbessern wird, wobei die treibende Kraft hauptsächlich der heimische Baustahl sein wird: Nach Angaben der Vietnam Steel Association erreichte das inländische Verkaufsvolumen von HPG an Baustahl im Oktober mehr als 378.000 Tonnen, ein Anstieg von 65 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Auf rechtlicher Ebene werden das Bodengesetz, das Wohnungsgesetz und das Immobilienwirtschaftsgesetz die Wirtschaft durchdringen und das Angebot ankurbeln. Dies wird die Regierung dazu ermutigen, den Bau von Verkehrsbauwerken voranzutreiben und wird dazu beitragen, die Inlandsnachfrage nach Baustahl zu steigern.
AGR schätzt den aktuellen Kurs als geeignet für eine langfristige Haltung der HPG-Aktie ein.
KDH (Khang Dien House Investment and Trading JSC, HOSE) dank großem Grundstücksfonds mittel- und langfristige Aussichten. Das Unternehmen besitzt derzeit einen Landfonds von über 600 Hektar im Osten von Ho-Chi-Minh-Stadt. Ende September beliefen sich die Lagerbestände in den Projekten Tan Tao Residential Area, Emeria, Clarita, Solina, Green Village, Phong Phu 2 und Binh Trung Industrial Park auf 22.450 Milliarden VND, ein Anstieg von 19 % im Vergleich zum Jahresanfang. Bei allen diesen Projekten besteht das Potenzial für Preiserhöhungen, wodurch das langfristige Wachstumspotenzial von KDH gesteigert werden dürfte.
REE (Refrigeration Electrical Engineering Corporation, HOSE) mit zwei Kerngeschäftssegmenten erhielt viele positive Signale. Entsprechend, Wasserkraft ist der wichtigste Wachstumsmotor in den kommenden Quartalen, da für 2025 ein hoher Strombedarf prognostiziert wird, wobei in einem Basisszenario ein Stromwachstum von 11–12 % erwartet wird (laut Ministerium für Industrie und Handel). Das Wasserkraftsegment von REE wird aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von La Niña Ende 2024 und Anfang 2025 stärker mobilisiert. Darüber hinaus dürften die beiden Wasserkraftwerke Tra Khuc 2 und das Windkraftwerk Duyen Hai, die REE 2024 erwirbt und über eine Gesamtkapazität von 78 MW verfügt, ab 2026 zum Umsatz beitragen.
VCB (Vietcombank, HOSE) hat seinen Plan zur Kapitalerhöhung umgesetzt, um die Aktienkurse kurzfristig zu stützen. Die Nationalversammlung hat der Investition zusätzlichen Staatskapitals (20.695 Milliarden VND) zugestimmt, um das Kapital der VCB auf 83.591 Milliarden VND zu erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Plan der VCB, das Kapital aus dem verbleibenden Gewinn nach Steuern aufzustocken, nachdem in den Jahren 2022 und 2023 gemäß den Vorschriften Mittel zurückgelegt wurden (schätzungsweise 45.900 Milliarden VND), in naher Zukunft genehmigt wird, was sich kurzfristig positiv auf die Aktienkurse auswirken wird.
Kommentare und Empfehlungen
Herr Nguyen Chi Hieu, Berater bei Mirae Asset Securities, kommentierte: „Der Wind dreht sich, die gesamte Finanzwelt sieht sich mit starken globalen Makrobewegungen konfrontiert.“
Was die makroökonomischen Nachrichten betrifft, so lassen die USA – das Zentrum der Weltwirtschaft – den Markt eine starke Zinssenkung erwarten, nachdem die US-Notenbank (Fed) bei ihrer Dezembersitzung ein klares Signal über die Möglichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte gesendet hatte. Tatsächlich hat der USD in der vergangenen Woche jedoch an Stärke gewonnen. Im Inland hat sich der USD/VND-Wechselkurs abgekühlt, blieb aber letzte Woche immer noch auf einem hohen Niveau von rund 25.450. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Druck auf den Wechselkurs noch nicht vollständig nachgelassen hat.
Derzeit befindet sich der Markt in einer besonders attraktiven Bewertungsspanne, die Chancen für langfristige Anleger eröffnet. Die Unternehmensgewinne stiegen marktweit um fast 68 %. Die Unterstützungspolitik des Staates sowie die Erholung des Cashflows sind die Hauptantriebskräfte für den Markt, in einen neuen Zyklus einzutreten. Jetzt ist es für Anleger an der Zeit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, denn der heutige Bewertungstiefpunkt kann eine Startrampe für starkes Wachstum in der Zukunft sein.
Die bemerkenswertesten Aktien liegen nicht außerhalb der drei Säulen der Wirtschaft, darunter: Wertpapiere mit SSI (SSI Securities, HOSE); Banken mit CTG (VietinBank, HOSE), TCB (Techcombank, HOSE); Stahl mit HPG (Hoa Phat Steel, HOSE), NKG (Nam Kim Steel, HOSE).
Darüber hinaus gibt es die Industriepark-Immobiliengruppe mit KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE) und SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE).
Herr Hieu merkte an, dass es auf dem Markt derzeit nicht nur um Zahlen, sondern auch um Vertrauen gehe. Angesichts der wiedererstarkten Wirtschaft, der stützenden politischen Maßnahmen und der Rückkehr intelligenter Geldanlagen ist es für Anleger an der Zeit, nach vorne zu blicken und zum richtigen Zeitpunkt zu handeln.
Vietcap Securities geht davon aus, dass der VN-Index die Schwelle von 1.260 Punkten halten wird. Der Aufwärtstrend wird verstärkt, wenn eine erhöhte Kaufaktivität dem Index hilft, den Widerstand bei 1.270 Punkten zu überwinden. Eine Aufwärtsbewegung aufgrund geringer Liquidität wird jedoch die Seitwärtsphase verlängern und die Zuverlässigkeit des an sich positiven Signals verringern.
SSI Securities kommentierte, dass die geringe Liquidität die Spannung des VN-Index verringerte und die Fähigkeit, den Bereich von 1.264 bis 1.276 Punkten zu halten, unter Druck setzte. Der VN-Index zieht sich in die kurzfristige Unterstützungszone von 1.260 Punkten zurück. Technische Indikatoren zeigen einen klaren kurzfristigen Korrekturtrend. Es wird erwartet, dass der Index weiterhin in der Spanne zwischen 1.256 und 1.268 Punkten schwankt, wobei die vorübergehende Abwärtsdynamik überwiegt.
Dividendenplan diese Woche
Laut Statistik gibt es 20 Unternehmen, die vom 2. bis 6. Dezember feste Dividendenrechte haben, von denen 19 Unternehmen in bar auszahlen und 1 Unternehmen zusätzliche Aktien ausgibt.
Der höchste Satz beträgt 95 %, der niedrigste 1 %.
1 weiterer Emittent:
Nam Kim Steel Corporation (NKG, HOSE), Ex-Rechts-Handelstag ist der 19. Dezember, das Verhältnis beträgt 50 %.
Zeitplan für die Auszahlung der Bardividende
*Ex-Right-Datum: ist das Transaktionsdatum, an dem der Käufer mit der Übertragung des Aktieneigentums keine damit verbundenen Rechte mehr besitzt, wie etwa das Recht auf Dividenden oder das Recht, zusätzlich ausgegebene Aktien zu erwerben, aber weiterhin das Recht hat, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen.
| Code | Boden | GDKHQ-Tag | Datum DO | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Wasserkraftwerk | UPCOM | 16.12.2024 | 01.08.2025 | 10 % |
| IDV | HNX | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 15 % |
| CNC | UPCOM | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 20 % |
| VSI | SCHLAUCH | 16.12.2024 | 26.12.2024 | 10 % |
| HPD | UPCOM | 17.12.2024 | 01.08.2025 | 10 % |
| BFC | SCHLAUCH | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 5 % |
| S4A | SCHLAUCH | 19.12.2024 | 01.08.2025 | 12% |
| GDT | SCHLAUCH | 19.12.2024 | 31.12.2024 | 10 % |
| MCH | UPCOM | 19.12.2024 | 30.12.2024 | 95 % |
| CX8 | HNX | 19.12.2024 | 01.09.2025 | 1 % |
| Demokratische Republik Kongo | SCHLAUCH | 19.12.2024 | 01.10.2025 | 5 % |
| SCHINKEN | UPCOM | 19.12.2024 | 01.10.2025 | 10 % |
| TIPP | SCHLAUCH | 19.12.2024 | 24.01.2025 | 13% |
| HC3 | UPCOM | 19.12.2024 | 01.03.2025 | 10 % |
| AVC | UPCOM | 19.12.2024 | 03.10.2025 | 5 % |
| DM7 | UPCOM | 19.12.2024 | 01.03.2025 | 10 % |
| VPD | SCHLAUCH | 20.12.2024 | 22.01.2025 | 14% |
| THP | UPCOM | 20.12.2024 | 21.01.2025 | 2 % |
| TVT | SCHLAUCH | 20.12.2024 | 16.01.2025 | 4 % |
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Quelle: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-16-20-12-co-hoi-giai-ngan-nhom-co-phieu-dau-nganh-20241216091855301.htm
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