Wertpapierunternehmen mit dem größten Marktanteil gibt IPO-Plan bekannt

VPS plant einen Börsengang (IPO) mit bis zu 202,31 Millionen Aktien zu einem Preis von mindestens 22.457 VND pro Aktie.

Die VPS Securities Corporation hat gerade bekannt gegeben, dass sie bei der State Securities Commission (SSC) Dokumente für einen Börsengang (IPO) eingereicht und Dokumente zur Registrierung für die Notierung an der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HoSE) eingereicht hat.

VPS sagte, dass das Unternehmen fast gleichzeitig mit der Notierung der Aktien an der HoSE plane, unabhängige Kapitalmobilisierungstransaktionen unter Beteiligung ausländischer Investoren durchzuführen.

Im Hinblick auf den IPO-Prozess hat die jüngste außerordentliche Hauptversammlung von VPS dem Plan zugestimmt, maximal 202,31 Millionen Aktien anzubieten. Dies entspricht maximal 35,49 % der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Aktien bzw. maximal 15,81 % der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Abschlusses der erwarteten Kapitalerhöhung im Umlauf befindlichen Aktien.

Der Angebotspreis steht noch nicht fest, wird aber laut geprüftem Zwischenabschluss 2025 nicht unter dem Buchwert liegen. beträgt 22.457 VND/Aktie. Der voraussichtliche Angebotszeitpunkt ist das vierte Quartal 2025 bis das erste Quartal 2026.

Der Börsengang wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens direkt über VPS und Wertpapierfirmen angeboten und vertrieben, die für die Erbringung von Vertriebsagenturdienstleistungen qualifiziert sind (einschließlich SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Die Mindestzeichnungssumme beträgt 100 Aktien pro Anleger.

Bei einem Mindestverkaufspreis von 22.557 VND pro Aktie beträgt der Mindestbetrag, den VPS durch den Börsengang einnehmen wird, 4,543 Milliarden VND. Laut Kapitalverwendungsplan wird VPS 74 % davon für Margin-Trading-Kredite verwenden, den Rest für Investitionen in die IT-Infrastruktur und die Personalentwicklung.

Plan zur Verwendung des nach dem Börsengang eingeworbenen Kapitals. Quelle: VPS

VPS wird die Registrierung für die Notierung der Aktien an der HSX nach Ende des Angebots abschließen. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, verpflichtet sich VPS, die Aktien gemäß den Vorschriften für den Handel an der UPCoM zu registrieren.

Neben diesem IPO-Plan hat die außerordentliche Hauptversammlung von VPS auch andere Kapitalerhöhungen genehmigt, darunter die Ausgabe von Bonusaktien an bestehende Aktionäre und die Ausgabe von Einzelaktien.

Im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung aus Eigenkapital an bestehende Aktionäre plant VPS die Ausgabe von 710 Millionen Aktien mit einem Ausübungsverhältnis von 1:1,2456. Die Aktien unterliegen keinen Übertragungsbeschränkungen und werden voraussichtlich im vierten Quartal dieses und des nächsten Jahres ausgegeben.

Im Rahmen der Privatplatzierung plant VPS, 161,85 Millionen Aktien anzubieten. Der Angebotspreis steht noch nicht fest, wird aber nicht unter dem Marktpreis zum Zeitpunkt des Verkaufs oder dem Buchwert liegen.

VPS-Größe bei erfolgreichen/erfolglosen Privatplatzierungen

Die für das Privatangebot ausgewählten Investoren müssen professionelle Wertpapierinvestoren sein und in der Lage sein, zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2025 oder 2026.

Wenn alle Emissionen erfolgreich sind, erhöht sich das Stammkapital von VPS auf 16.441 Milliarden VND, was fast dem Dreifachen des aktuellen Stammkapitals (5.700 Milliarden VND) entspricht.

VPS ist derzeit das Wertpapierunternehmen mit dem größten Marktanteil im Wertpapierhandel an allen vier Börsen: HoSE, HNX, UPCoM und Derivatemarkt. Diese Position konnte VPS seit 2021 bis heute kontinuierlich behaupten.

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