Wertpapierfirma mit dem größten Marktanteil kündigt Börsengangspläne an

VPS plant einen Börsengang (IPO) von bis zu 202,31 Millionen Aktien zu einem Preis von mindestens 22.457 VND pro Aktie.

Die VPS Securities Corporation hat soeben bekannt gegeben, dass sie Unterlagen bei der State Securities Commission (SSC) für einen Börsengang (IPO) eingereicht hat und dass sie Unterlagen für die Registrierung zur Notierung an der Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) eingereicht hat.

VPS teilte mit, dass das Unternehmen fast zeitgleich mit der Notierung seiner Aktien an der HoSE plant, unabhängige Kapitalbeschaffungstransaktionen unter Beteiligung ausländischer Investoren durchzuführen.

Bezüglich des Börsengangs hat die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von VPS kürzlich den Plan genehmigt, maximal 202,31 Millionen Aktien anzubieten, was maximal 35,49 % der Gesamtzahl der derzeit ausstehenden Aktien entspricht, bzw. maximal 15,81 % der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Abschlusses der erwarteten Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.

Der Angebotspreis steht noch nicht fest, wird aber nicht unter dem Buchwert gemäß dem geprüften Zwischenfinanzbericht 2025 liegen. Der Preis beträgt 22.457 VND pro Aktie. Der voraussichtliche Angebotszeitraum liegt zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026.

Der Börsengang wird im Bookbuilding-Verfahren direkt über virtuelle Wertpapierhandelsplattformen (VPS) und Wertpapierfirmen mit Zulassung zur Erbringung von Vertriebsdienstleistungen (u. a. SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS) angeboten und vertrieben. Die Mindestzeichnungsmenge beträgt 100 Aktien pro Anleger.

Bei einem Mindestverkaufspreis von 22.557 VND pro Aktie wird VPS durch den Börsengang mindestens 4,543 Billionen VND einnehmen. Laut Kapitalverwendungsplan wird VPS 74 % davon für Margin-Trading-Kredite verwenden, der Rest fließt in Investitionen in die IT-Infrastruktur und die Personalentwicklung.

Plan zur Verwendung des nach dem Börsengang eingeworbenen Kapitals. Quelle: VPS

VPS wird die Registrierung für die Notierung der Aktien an der HSX nach Abschluss des Angebots abschließen. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt werden, verpflichtet sich VPS, die Aktien gemäß den geltenden Bestimmungen zum Handel an der UPCoM anzumelden.

Zusammen mit diesem Börsengangsplan genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von VPS auch andere Kapitalerhöhungen, darunter die Ausgabe von Bonusaktien an bestehende Aktionäre und die Ausgabe von Einzelaktien.

Bezüglich des Plans zur Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien an bestehende Aktionäre plant VPS die Ausgabe von 710 Millionen Aktien mit einem Ausübungsverhältnis von 1:1,2456. Die Aktien unterliegen keinen Übertragungsbeschränkungen und sollen im vierten Quartal dieses und des nächsten Jahres ausgegeben werden.

Im Rahmen der Privatplatzierung plant VPS die Ausgabe von 161,85 Millionen Aktien. Der Ausgabepreis steht noch nicht fest, wird aber nicht unter dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Platzierung oder dem Buchwert liegen.

VPS-Größe bei erfolgreichen/nicht erfolgreichen Privatplatzierungen

Die für die Privatplatzierung ausgewählten Investoren müssen professionelle Wertpapierinvestoren sein und zur Unternehmensentwicklung beitragen können. Die Umsetzung ist für 2025 oder 2026 geplant.

Wenn alle Emissionen erfolgreich verlaufen, wird das Stammkapital von VPS auf 16.441 Milliarden VND steigen, was fast dem Dreifachen des derzeitigen Stammkapitals (5.700 Milliarden VND) entspricht.

VPS ist derzeit das Wertpapierunternehmen mit dem größten Marktanteil im Wertpapierhandel an allen vier Börsen: HoSE, HNX, UPCoM und dem Derivatemarkt. Diese Position hält VPS seit 2021 ununterbrochen.

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