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| Vietnamesische Unternehmen können lernen und daran arbeiten, sich auf dem Markt zu behaupten und wettbewerbsfähig zu bleiben. (Illustrationsfoto – Quelle: CT) |
Nutzen Sie die Gelegenheit
Der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Vietnam am 10. und 11. September markierte eine neue Entwicklung in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die vietnamesische Wirtschaft dürfte von Projekten US-amerikanischer und globaler Unternehmen profitieren, insbesondere in den Bereichen Technologie und traditionelle Exporte wie Kleidung, Meeresfrüchte, elektronische Komponenten usw. Die derzeitige Struktur der vietnamesischen Wirtschaft hängt jedoch stark von ausländischen Investitionen (FDI) ab, wobei der Exportanteil des FDI-Sektors im Jahr 2021 76,3 % erreichte.
Reifen sind eines der wichtigsten Exportgüter Vietnams. Der Exportumsatz im Jahr 2022 erreichte mehr als 2,2 Milliarden USD, ein Anstieg von 22,7 % im Vergleich zu 2021, und machte 52,5 % des gesamten Exportumsatzes mit Gummiprodukten aus. Vietnam hat Reifen in mehr als 140 Märkte exportiert, wobei die USA mit einem Anteil von fast 60 % immer noch der wichtigste Markt sind. Vietnam ist das dritte Land, das den US-Markt mit Reifen für leichte Lastkraftwagen beliefert. Allerdings fehlen den führenden Reifenherstellern noch immer vietnamesische Unternehmen, vor allem ausländische Direktinvestitionen wie Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho und Yokohama.
Der Exportanteil vietnamesischer Unternehmen in diesem Bereich ist recht bescheiden. Im Jahr 2022 exportierte Danang Rubber JSC insgesamt 2.264 Milliarden VND (92,8 Millionen USD) auf den amerikanischen Markt. Die gesamten Exporteinnahmen der Southern Rubber Industry Corporation erreichten 2.383 Milliarden VND (97,7 Millionen USD). Unterdessen verzeichnete Sao Vang Rubber JSC die bescheidensten Geschäftsergebnisse mit einem Inlands- und Exportumsatz von lediglich 915 Milliarden VND (37,5 Millionen USD).
Da Vietnam und die USA ihre Beziehungen gerade zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft ausgebaut haben, haben vietnamesische Unternehmen mehr Möglichkeiten, auf den US-Markt zu exportieren. Um diese Chancen zu nutzen, muss sich die vietnamesische Geschäftswelt nicht nur darauf vorbereiten, die Standards und gesetzlichen Bestimmungen des US-Marktes zu erfüllen, sondern muss auch proaktiver vorgehen, um die Bedürfnisse der US-Unternehmen zu verstehen und Kontakte zu knüpfen. Dies geschieht über Agenturen und Organisationen, deren Aufgabe die Förderung bilateraler Wirtschaftsbeziehungen ist, wie etwa die Vietnam Federation of Commerce and Industry (VCCI) und das US-ASEAN Business Council (US-ABC).
Mittlerweile wird Vietnam von Experten als potenzieller Markt in seinem goldenen Bevölkerungszeitalter angesehen. World Economics prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Vietnams auf Basis der Kaufkraftparität (KKP) bis 2030 auf 2.848 Milliarden USD steigen wird, was einem Anstieg von 85,5 % gegenüber 2022 entspricht.
Für Vietnam beträgt das BIP nach Kaufkraftparität im Jahr 2022 1.535 Milliarden USD, womit es den 23. Platz weltweit einnimmt und größer ist als einige Volkswirtschaften wie Australien, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Schweden, Irland... Allein in der ASEAN wird Vietnams BIP nach Kaufkraftparität im Jahr 2022 den 3. Platz einnehmen, nach Indonesien (4.811 Milliarden USD) und Thailand (1.835 Milliarden USD). Schätzungen zufolge wird sich Vietnam bis 2030 von Platz 23 (2022) auf Platz 15 (2030) verbessern und dabei eine Reihe von Volkswirtschaften wie Spanien, Saudi-Arabien, Kanada, Ägypten usw. überholen. Vietnam wird auch Thailand überholen und zur zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens werden.
Nach Schätzungen des Ministeriums für Industrie und Handel hat der vietnamesische Einzelhandel derzeit einen Marktwert von 142 Milliarden US-Dollar. Bis 2025 soll dieser Wert auf 350 Milliarden US-Dollar anwachsen und 59 Prozent zum BIP beitragen. Viele ausländische Konzerne wie Central Retai (Thailand), Aeon (Japan), Lotte Mall (Korea) usw. sind vor Kurzem mit einer Reihe neu gebauter Supermärkte in Vietnam eingestiegen, um dem Wachstumstrend und der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung in der kommenden Zeit zuvorzukommen. In diesem Bereich konnten vietnamesische Unternehmen fair mit ausländischen Unternehmen konkurrieren, als die Masan Group den Markt mit mehr als 131 Winmart-Supermärkten und fast 3.000 Winmart+-Geschäften abdeckte. Viele andere Potenzialbereiche im heimischen Markt bleiben jedoch noch ungenutzt.
Mit einer Bevölkerung von über 95 Millionen Menschen im Jahr 2020 und über 100 Millionen Menschen im Jahr 2030 wird Vietnam für Unternehmen ein potenzieller Verbrauchermarkt für Textilien und Bekleidung sein. Darüber hinaus versprechen steigende Pro-Kopf-Einkommen und das Wachstum der Mittelschicht ein schnelleres Wachstum der Ausgaben für Bekleidung. Statistiken zeigen, dass die Ausgaben für Kleidung und Schuhe 3–4 % der monatlichen Gesamtausgaben einer Person ausmachen.
Verbessern Sie die Kapazität direkt „zu Hause“
Obwohl der Markt nicht klein ist, beherrschen einheimische Unternehmen ihn derzeit noch nicht. Dies liegt zum Teil daran, dass sie mit importierten Waren oder verarbeiteten Waren unbekannter Herkunft konkurrieren müssen, und zum Teil daran, dass sie sich nicht auf Investitionen in die Markterschließung konzentrieren. Die gesamten Inlands- und Exporteinnahmen der Vietnam Textile and Garment Group werden im Jahr 2022 lediglich 17.612 Milliarden VND (722 Millionen USD) erreichen – eine eher bescheidene Zahl im Vergleich zur vom Ministerium für Industrie und Handel geschätzten Größe des inländischen Verbrauchermarktes für Bekleidung und Schuhe (ca. 7 Milliarden USD).
Zusätzlich zu den oben genannten Problemen mangelt es der vietnamesischen Textilindustrie auch an der Vernetzung der einzelnen Produktionsschritte, insbesondere zwischen Spinnen, Weben und Nähen. Die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie weist einen Handelsüberschuss bei Garnen und Kleidungsstücken auf, weist jedoch ein großes Defizit bei Stoffen auf. Das produzierte Garn wird nicht im Inland zum Weben verwendet, sondern hauptsächlich exportiert. Gleichzeitig decken im Inland produzierte Stoffe weniger als 50 % der Inlandsnachfrage, sodass Vietnam jedes Jahr Stoffe aller Art im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar importieren muss.
Die vietnamesische Bekleidungsindustrie ist stark von importierten Stoffen und Designs abhängig, was es für einheimische Produkte schwierig macht, mit ausländischen Modemarken wie Uniqlo und Zara zu konkurrieren. Das Ministerium für Industrie und Handel kam zu dem Schluss, dass sich die Zulieferindustrie der Bekleidungsindustrie noch nicht entwickelt habe, da sie nicht die Aufmerksamkeit in- und ausländischer Unternehmen auf sich gezogen habe, was zu einem Mangel an inländischen Rohstoffen führe.
Die Tatsache, dass viele vietnamesische Unternehmen auf dem heimischen Markt konkurrieren, trägt nicht nur dazu bei, die Produktvielfalt den Bedürfnissen der Verbraucher anzupassen, sondern verringert auch den „Devisenabfluss“ und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem internationalen Markt. Angesichts der Tatsache, dass Vietnam über fast 700 staatliche Unternehmen verfügt, die mehr als 29 % zum BIP des Landes beitragen, lastet die Verantwortung, in die Ausweitung der Produktion und Geschäftstätigkeiten zu investieren, die Produktionstechnologie zu modernisieren, um eine geschlossene Lieferkette zu vervollständigen und das Gewinn-Produkt-Verhältnis zu erhöhen, schwer auf den Schultern dieser Unternehmen. Obwohl private Unternehmen dynamischer sind und über effektivere Managementsysteme verfügen, mangelt es ihnen an Kapital, staatlicher politischer Unterstützung und Marktbeziehungen.
Im Zeitraum 1999–2002 führte die Überschwemmung des vietnamesischen Marktes mit chinesischen Motorrädern zu einem deutlichen Rückgang der Motorradpreise im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Als chinesische Autos in Vietnam Einzug hielten, fiel den Verbrauchern auf, dass sie zwar ähnlich aussahen wie japanische Autos, aber nur halb so viel kosteten. Zu dieser Zeit lag der Preis für ein japanisches 100-ml-Motorrad bei 2.100 USD, während der Großhandelspreis für Lifan nur 700 USD betrug und der Einzelhandelspreis bei etwa 1.200 USD lag.
Die Preiswettbewerbsstrategie hat anderen ausländischen Motorradherstellern wie Honda (Japan), Yamaha (Japan), Piaggio (Italien), Suzuki und SYM (Taiwan-China) Schwierigkeiten bereitet. Die meisten chinesischen Motorradmarken wie Loncin, Lifan, Zongshen usw. sind Joint-Venture-Marken mit Japan. Allerdings zogen sich letztlich alle chinesischen Motorradhersteller vom Markt zurück, da sie in puncto Produkthaltbarkeit nicht konkurrenzfähig waren.
Da der vietnamesische Markt im Vergleich zum chinesischen Markt relativ klein ist, ist es für Vietnam schwierig, die chinesische Politik umzusetzen, die von ausländischen Direktinvestitionen verlangen soll, Joint Ventures mit inländischen Unternehmen zu gründen und Technologien zu transferieren. Diese Politik hat China zwar dabei geholfen, über Jahrzehnte hinweg eine Wachstumsrate des BIP von etwa 9 bis 10 Prozent pro Jahr aufrechtzuerhalten, sie hat jedoch die Kreativität der Unternehmen eingeschränkt, was mit der Zeit zu einem allmählichen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen geführt hat. Vietnam kann andere Entwicklungsrichtungen in Betracht ziehen, wie etwa Lernen während der Arbeit …, um sich auf dem Markt behaupten und konkurrieren zu können.
Den Ergebnissen einer von der Association of High-Quality Vietnamese Goods Enterprises durchgeführten Umfrage unter Verbrauchern, die sich für hochwertige vietnamesische Waren im Jahr 2023 entscheiden, zufolge entwickelt sich der vietnamesische Konsumgütermarkt allmählich in die Tiefe. Der „Heimatmarkt“ ist ein „dickes Stück Kuchen“, nach dem sich ausländische Unternehmen sehnen. Daher müssen vietnamesische Unternehmen Anstrengungen unternehmen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, um den heimischen Markt zu behaupten und zu dominieren.
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