Robusta-Kaffeepreise explodieren, Weltproduktion sinkt um 1/5, Verbrauch übersteigt Angebot um 7,3 Millionen Säcke

Laut einem Bericht von BMI, einem Finanzanalyseunternehmen von Fitch Solutions, sind die drei weltweit größten Robusta-Kaffee produzierenden Länder, nicht nur Vietnam und Indonesien, sondern auch Brasiliens Robusta-Kaffee, ebenfalls von der Dürre betroffen.

Die weltweiten Kaffeepreise sind an den Derivatemärkten gestiegen. Die durch El Niño verursachten rauen Wetterbedingungen haben Befürchtungen geweckt, dass Robusta-Bohnen aus großen Produzenten wie Vietnam und Indonesien betroffen sein könnten, was zu einem Preisanstieg führen würde.

Die Robusta-Preise stiegen zum dritten Mal in Folge stark an, während die Lagerbestände in London weiter sanken. Die Lagerbestände der ICE London sanken im Vergleich zur Vorwoche um 1.970 Tonnen oder 2,41 % auf 79.640 Tonnen.

Unterdessen stützen entsprechende Informationen weiterhin den Preisanstieg für Robusta-Kaffee. Der Foreign Agricultural Service (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) erwartet, dass die indonesische Kaffeeproduktion in diesem Jahr im Vergleich zur vorherigen Ernte um bis zu 20 % auf 8,4 Millionen Säcke zurückgehen wird. Grund dafür seien übermäßige Regenfälle während der Blütezeit, die die Bestäubung verhinderten – das schlechteste Ergebnis der letzten zehn Jahre.

Der Druck der neuen Arabica-Ernte belastet weiterhin die New Yorker Kaffee-Futures-Preise. Während die Aufwertung des Real den brasilianischen Bauern zu höheren Kaffeeverkäufen verhalf, verzeichneten Informationen an der ICE New York am 6. Juni einen Rückgang auf ein Sechseinhalbmonatstief von 557.304 Säcken, was den Preisverfall bei Arabica-Kaffee bremste.

Die Inlandspreise für Kaffee stiegen während der Handelssitzung am 7. Juni in einigen wichtigen Einkaufsgebieten um 100 VND/kg. (Quelle: Newtimes)

Zum Ende der Handelssitzung am 7. Juni stieg der Preis für Robusta-Kaffee an der ICE Futures Europe London weiter an. Der Preis für Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im Juli 2023 stieg um 60 USD und notierte bei 2.674 USD/Tonne. Der Preis zur Lieferung im September stieg um 53 USD und notierte bei 2.636 USD/Tonne. Das Handelsvolumen nahm zu.

Die Preise für Arabica-Kaffee an der ICE Futures US New York Exchange stiegen weiter. Die Futures mit Liefertermin Juli 2023 stiegen um 2,8 Cent und notierten bei 185,40 Cent/lb. Die Futures mit Liefertermin September 2023 stiegen um 2,15 Cent auf 181,70 Cent/lb. Das Handelsvolumen nahm deutlich zu.

Die Inlandspreise für Kaffee stiegen während der Handelssitzung am 7. Juni in einigen wichtigen Einkaufsgebieten um 100 VND/kg.

Durchschnittspreis	Ändern
USD/VND-Wechselkurs	23.290	- 10
DAK LAK	61.800	+ 100
LAM DONG	61.300	+ 100
GIA LAI	61.600	+ 100
DAK NONG	61.900	+ 100

Einheit: VND/kg.

(Quelle: Giacaphe.com)

Der US-Dollar legte in der letzten Handelssitzung erneut zu, da sich die Anleger auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) konzentrierten. Der Markt wartet auf Informationen zur US-Verbraucherpreisinflation für Mai, die nächste Woche veröffentlicht werden.

Technische Analysen zeigen, dass die Abwärtsdynamik weiterhin anhält. Kurzfristig dürften die Robusta-Kaffeepreise im Bereich von 2575 bis 2630 schwanken und sich akkumulieren. Um die Widerstandszone von 2630 bis 2650 zu erreichen, muss der Robusta-Kaffeepreis über 2615 steigen. Wird hingegen die Unterstützungszone von 2565 bis 2570 verloren, könnte ein Abwärtstrend eintreten.

Für den Arabica-Markt wurde laut technischer Analyse die MACD-Linie überschritten, der Preistrend ist jedoch unklar; der RSI liegt bei 49,65 %. Kurzfristig dürften die Arabica-Preise im Bereich von 180 bis 185 schwanken und sich stauen. Arabica-Kaffee muss die 185-Marke überschreiten und darüber schließen, um eine Chance auf Erholung zu haben. Wird die 180-Marke hingegen unterschritten, kann sich ein Abwärtstrend etablieren.

BMI erklärte, der weithin erwartete Übergang zu El Niño in den kommenden Quartalen habe in Vietnam und Indonesien, den beiden größten Robusta-Produzenten der Welt, Befürchtungen über geringere Erträge ausgelöst. In ganz Südostasien sei El Niño mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen und höheren Temperaturen verbunden, was laut BMI zu einem Rückgang der Kaffeeproduktion führe.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) prognostiziert einen Rückgang der weltweiten Robusta-Kaffeeproduktion um etwa ein Fünftel. Die Internationale Kaffeeorganisation (ICO) geht davon aus, dass der weltweite Kaffeekonsum in diesem Erntejahr das Angebot um 7,3 Millionen Säcke übersteigen wird. Im vergangenen Erntejahr lag das Defizit noch bei 7,1 Millionen Säcken.

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