Wenn Banken mehr tun, als nur Kredite zu vergeben

Ein weiteres Element zum Banken-Ökosystem hinzufügen

Das Jahr 2025 markiert einen bemerkenswerten Wandel in der Entwicklungsstrategie vieler inländischer Geschäftsbanken: Von der Konzentration auf traditionelles Kreditwachstum hin zur Suche nach neuen „Gewinnspannen“ durch Investitionen in das Finanzökosystem, einschließlich Versicherungen, Fondsmanagement, Unternehmen und Finanztechnologie.

Viele Banken erweitern ihr Finanzökosystem durch den Erwerb von Versicherungs-, Wertpapier- und Fondsverwaltungsgesellschaften, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Illustration

Ein Beispiel ist die Techcombank . Nach der Trennung von ihrem Partner, einer großen Versicherungsgesellschaft, hat diese Bank ihr eigenes Versicherungs-„Kind“ gegründet, indem sie gemeinsam mit Partnern 80 % des Kapitals einbrachte, um eine Lebensversicherungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 1.300 Milliarden VND mit dem Namen Techcom Life Insurance Joint Stock Company (TCLife) zu gründen. Dem Plan zufolge wird das Unternehmen in den ersten beiden Betriebsjahren voraussichtlich einen Verlust von 1.109 Milliarden VND verzeichnen und ab dem dritten Jahr einen Gewinn von 605 Milliarden VND, im vierten Jahr von 357 Milliarden VND, im fünften Jahr von 597 Milliarden VND und im sechsten Jahr von 845 Milliarden VND. Nach fünf Betriebsjahren von TCLife erwartet die Techcombank einen Gewinn von 1.195 Milliarden VND, was einer Gewinnspanne von 23,4 % entspricht. Das Gesamtvermögen von TCLife belief sich im ersten Jahr auf 728 Milliarden VND und dürfte im fünften Jahr 16.081 Milliarden VND erreichen.

Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, betonte diesen Geschäftsausbauplan auf der Jahreshauptversammlung 2025 Ende April und sagte, dass die Techcombank, wenn sich nichts ändere, bis Ende 2025 Lebensversicherungsprodukte auf den Markt bringen werde. Das Ziel der Bank besteht darin, bis 2035 einen viermal höheren Versicherungsumsatz als im Jahr 2024 zu erzielen und 84.000 Milliarden VND zu erreichen.

Die Kapitalbeschaffung bei Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften ist das Hauptziel von etwa zehn Banken im Jahr 2025. So hat beispielsweise die Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) gerade Kapitaleinlagen und Aktienkäufe von Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften genehmigt, um das Finanzökosystem der Bank zu erweitern. Sacombank hat vor Kurzem dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, ein Wertpapierunternehmen zu kaufen und es zu einer Tochtergesellschaft der Bank zu machen. Es wird erwartet, dass diese Bank maximal 1.500 Milliarden VND investiert und bei erfolgreichem Abschluss des Geschäfts über 50 % besitzt.

Oder SeABank : Die Aktionärsversammlung 2025 hat gerade stattgefunden. Die Aktionäre der Bank haben auch dem Plan zum Kauf von Aktien der ASEAN Securities Joint Stock Company zugestimmt, damit dieses Unternehmen eine Tochtergesellschaft der SeABank werden kann.

Eine weitere Bank, die VPBank, hat ebenfalls einen Plan zur Kapitaleinlage, zum Erhalt von Kapitaleinlagenübertragungen oder zum Kauf von Aktien fertiggestellt, sodass eine Fondsverwaltungsgesellschaft eine Tochtergesellschaft der Bank werden kann. Herr Bui Hai Quan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, betonte gegenüber den Aktionären, dass zur Vervollständigung des Ökosystems der Bank eine Lebensversicherungsgesellschaft und eine Fondsverwaltungsgesellschaft die „zwei fehlenden Teile“ seien. Darüber hinaus hilft die Gründung einer Versicherungsgesellschaft der VPBank auch dabei, ihr Geschäftsmodell und ihre Kundenbetreuung proaktiv weiterzuentwickeln.

Finanzexperten beurteilten die Pläne zur Ausweitung des Banken-Ökosystems und meinten, dieser Wandel sei nicht überraschend, da das Bankensystem nach vielen Jahren des Wachstums in die Breite in eine Phase eintritt, in der es eine Verbesserung der Kapitaleffizienz, den Ausbau zinsunabhängiger Einnahmequellen und eine Erhöhung des Customer Lifetime Value erfordere. Die Tatsache, dass einige Banken den Erwerb von Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, Fondsverwaltungsgesellschaften usw. oder eine strategische Zusammenarbeit mit ihnen planen, sind Schritte, die dieses Ziel deutlich verdeutlichen.

Erhöhen Sie die „Quantität“, aber vergessen Sie nicht die „Qualität“.

Die Entwicklung zusätzlicher Finanzdienstleistungen über das Kernbankengeschäft hinaus ist nichts Neues. Tatsächlich ist in den letzten zehn Jahren die Kombination aus Versicherungsvertrieb über Banken und dem „Bancassurance“-Modell auf dem Finanzmarkt am offensichtlichsten. Mit diesem Modell erzielten viele Banken zwar beträchtliche Gewinne, es kam jedoch auch zu zahlreichen Skandalen, da der Druck, Produkte durch Cross-Selling zu steigern, zu einer Erhöhung der Umsätze führte, was zu Reaktionen vieler Kreditkunden und zum Eingreifen der Kreditverwaltung führte. Anstatt also mit hohen Vorabgebühren von Versicherungsunternehmen „schnelles Geld“ zu machen, zeichnet sich im Jahr 2025 ein Trend ab, bei dem Banken proaktiv die Kontrolle übernehmen oder sich zumindest stärker an der Verwaltung von Nichtbanken-Finanzinstituten beteiligen und das Ökosystem erweitern, um geschlossene Finanzdienstleistungen zu unterstützen. Dies trägt nicht nur dazu bei, die Produktqualität und den Verkaufsprozess besser zu kontrollieren, sondern nutzt auch vorhandene Kundendateien und synchronisiert Dienste.

Obwohl es als ein Anlagekanal gilt, der gute Gewinne abwirft, haben es nicht alle Banken eilig, „Geld auszugeben“, um Versicherungsunternehmen oder Fondsverwaltungsgesellschaften zu kaufen. Am Markt ist eine Zurückhaltung bei der Auswahl von Partnern und Kooperationsmodellen zu beobachten. Einige Banken konzentrieren sich auf Geschäfte, bei denen sie Systeme schnell integrieren, vorhandene Technologieplattformen nutzen und über ähnliche Kundenstämme verfügen können. Andere Banken suchen nach Partnern, um Nischenmärkte wie digitale Krankenversicherungen, ESG-Investmentfonds oder spezialisierte Fintech-Modelle zu erschließen.

Die Billionen-Dollar-Deals des „Bankendorfs“ in diesem Jahr sind nicht nur eine einfache Finanzgeschichte. Sie spiegeln wider, wie sich Banken in der digitalen Wirtschaft positionieren, mit dem Ziel, umfassende Finanzunternehmen zu werden, die ihren Kunden über eine einzige Anwendung gleichzeitig Bankgeschäfte, Investitionen, Versicherungen, Verbraucherkredite und Vermögensverwaltungsgeschäfte anbieten.

Prognosen zufolge wird sich der Trend zur Ausweitung des Finanzökosystems der Banken in den kommenden Jahren weiter stark verstärken und zur nachhaltigen Entwicklung des vietnamesischen Finanzmarktes beitragen. Allerdings muss man auch offen zugeben, dass der Besitz weiterer Tochtergesellschaften für eine Geschäftsbank nicht allzu schwierig ist. Was getan werden muss, ist eine gesunde und transparente Entwicklung mit einem ausreichend starken Überwachungsmechanismus, um die Sicherheit des gesamten Bankensystems zu gewährleisten.

Außerordentlicher Professor, Dr. Nguyen Huu Huan, Dozent an der Ho Chi Minh City University of Economics. Ho Chi Minh sagte, dass inländische Finanzinstitute und Banken derzeit stark im Versicherungssektor, insbesondere im Lebensversicherungssektor, engagiert seien, da dies ein Segment mit großem Zukunftspotenzial sei. Bankversicherungsunternehmen können den umfangreichen Kundenstamm innerhalb ihres Ökosystems und ihrer Partner nutzen, um ihre Märkte zu erweitern und so Umsatz und Gewinn zu steigern.

Thuy Linh

Quelle: https://congthuong.vn/khi-ngan-hang-khong-chi-lam-tin-dung-388510.html