Die Wirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen, doch die Gewinne des Bankensektors sind noch immer ...

Auch wenn die Wirtschaft in diesem Jahr weiterhin mit zahlreichen unvorhersehbaren Herausforderungen konfrontiert ist, gelten die Wachstumsaussichten des Bankensektors weiterhin als positiv. Einige Banken setzen sich sogar ehrgeizige Wachstumsziele, streben Rekordgewinne an und setzen neue Meilensteine.

Banken reagieren sehr empfindlich auf makroökonomische Schwankungen.

Im ersten Quartal 2025 kam es auf dem globalen Finanzmarkt zu zahlreichen negativen Schwankungen, insbesondere zu steigenden USD-Zinssätzen und Wechselkursrisiken, die einen erheblichen Druck auf die Kapitalkosten und die Liquidität der Kreditinstitute ausübten. Da der Sektor empfindlich auf makroökonomische Schwankungen reagiert, kann sich das vietnamesische Bankensystem den Spillover-Effekten des internationalen Umfelds nicht entziehen.

Auf dem heimischen Markt stehen die Banken vor dem Problem steigender Kosten für die Mobilisierung von Inputs, während die Kunden zunehmend nach ertragsstarken Produkten mit Mehrwertdiensten fragen. Auch der zunehmend härtere Wettbewerb durch Nichtbanken-Finanzinstitute und Finanztechnologieunternehmen (Fintech) stellt eine erhebliche Herausforderung für die nachhaltigen Wachstumsziele der Branche dar.

Viele Geschäftsbanken haben auf ihren jüngsten Hauptversammlungen offen eingeräumt, dass das in- und ausländische Wirtschaftsumfeld mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren behaftet sei, die die Umsetzung des Geschäftsplans 2025 – insbesondere das Erreichen der Gewinnziele – stark unter Druck setzten.

Auf der Hauptversammlung der Eximbank betonte der Vorstandsvorsitzende Nguyen Canh Anh: „Der Bankensektor reagiert sehr empfindlich auf makroökonomische Schwankungen. Der Anstieg der USD-Zinsen und die Wechselkursinstabilität haben die Inputkosten in die Höhe getrieben und damit die Gewinnmargen der Banken erheblich unter Druck gesetzt. Vor diesem Hintergrund haben die Risikokontrolle und die Optimierung der Kapitalstruktur oberste Priorität.“

Ein Vertreter der LPBank schätzte auch, dass die Auswirkungen der neuen US-Steuerpolitik direkte Auswirkungen auf die Exportaktivitäten haben könnten – einen Sektor, der in der vietnamesischen Wirtschaft eine treibende Rolle spielt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Bui Thai Ha erklärte: „Obwohl der Anteil der ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit Exportunternehmen bei der LPBank noch begrenzt ist, haben wir proaktiv ein separates Unternehmen zur Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen gegründet, um auf alle Risikoszenarien umgehend reagieren zu können.“

Der Leiter der VPBank , Generaldirektor Nguyen Duc Vinh, sagte außerdem, dass die Vergeltungspolitik der USA in Bezug auf die Steuern eine unvorhersehbare Variable sei, und bekräftigte, dass die Bank die internationalen Entwicklungen aufmerksam beobachte, um ihre Geschäftspläne umgehend anzupassen und angesichts des zunehmenden Drucks sowohl der Weltwirtschaft als auch der Binnenwirtschaft entsprechende Reaktionsszenarien zu entwickeln.

Viele Geschäftspläne, die zu Jahresbeginn – vor den Handelsspannungen – gemacht wurden, sind nun schwieriger zu verwirklichen als ursprünglich erwartet. Angesichts dieser Situation sind Kreditinstitute gezwungen, ihre Geschäftspläne zu überprüfen, ihre Risikomanagementkapazitäten zu stärken und flexible Lösungen vorzubereiten, um auf die internationale Zollpolitik zu reagieren, falls diese in der zweiten Jahreshälfte offiziell in Kraft tritt.

Auch bei der VietBank steht der Vorstand bei der Festlegung eines Gewinnwachstumsziels von 55 % im Jahr 2025 unter großem Druck. Der Bankvertreter sagte, man überprüfe dringend den gesamten Geschäftsplan, um ihn an das neue, volatile und herausfordernde wirtschaftliche Umfeld anzupassen.

Trotz zahlreicher Herausforderungen setzt sich die Bankenbranche weiterhin hohe Wachstumsziele.

Zweistelliges Gewinnwachstumsziel

Bis Ende April 2025 hatten die meisten Geschäftsbanken ihre Jahreshauptversammlungen abgeschlossen und ihre Geschäftspläne für 2025 mit dem Ziel eines zweistelligen Gewinnwachstums verabschiedet. Die Ergebnisse der im Laufe des Monats abgehaltenen Aktionärsversammlungen lassen darauf schließen, dass die meisten Banken weiterhin ihr Gewinnwachstumsziel von 10 % oder mehr anstreben. Einige Banken haben sich Wachstumsziele von 20 bis 30 Prozent gesetzt und versprechen sich Impulse durch ein hohes Kreditwachstum, die Diversifizierung ihrer Einnahmequellen und die Förderung der Digitalisierung zur effektiveren Kostenkontrolle.

Einige Finanzinstitute streben deutliche Gewinnsteigerungen gegenüber dem Vorjahr an. So hat sich die LPBank beispielsweise ein Gewinnziel vor Steuern von über 14.800 Milliarden VND gesetzt, was einer Steigerung von über 22 % entspricht. Darüber hinaus plant sie ein Kreditwachstum von fast 16 % und eine Steigerung der Gesamtaktiva um etwa 3,5 %. Im ersten Quartal verzeichnete diese Bank einen Vorsteuergewinn von über 3.100 Milliarden VND, was einer Steigerung von über 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Die Eximbank erwartet außerdem einen Vorsteuergewinn von über 5.100 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 24 % gegenüber 2024 entspricht, und passt gleichzeitig das Kreditwachstumsziel auf über 16 % und die Kapitalmobilisierung auf 15,5 % an. Die Bank plant, die Quote der uneinbringlichen Forderungen auf unter 2 % zu senken.

Die VPBank erregte Aufmerksamkeit, als sie sich ein Gewinnziel vor Steuern von knapp 25.300 Milliarden VND setzte – den höchsten jemals erzielten Wert, ein Plus von 26 % gegenüber 2024. Der Großteil des Gewinns stammt von der Mutterbank, hinzu kommen positive Beiträge von Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Konsumentenkredite, Wertpapiere und Versicherungen.

Die Banken vertreten einheitlich die Ansicht, dass Wachstum und Qualität Hand in Hand gehen müssen und nicht um jeden Preis. Ein Vertreter der LPBank sagte: „Wir erhöhen die Anzahl ausstehender Kredite nicht um jeden Preis, sondern wählen vorrangig sichere Kundensegmente mit guter Risikotoleranz aus.“

Darüber hinaus sind viele Banken dabei, ihre Kreditportfolios aktiv umzustrukturieren, den Digitalisierungsprozess zu beschleunigen und ihre Organisationsstruktur zu straffen, um die Betriebseffizienz zu verbessern und Kosten zu senken. Gleichzeitig fördern sie die Entwicklung zinsunabhängiger Einnahmequellen wie Bankdienstleistungen, Allfinanzgeschäfte und Devisengeschäfte, um die Abhängigkeit von traditionellen Kreditaktivitäten zu verringern.

Um ihre Wachstumsziele zu erreichen, werden sich die Banken nach eigenen Angaben auf die Rationalisierung interner Prozesse, eine verbesserte Risikokontrolle und die Auswahl geeigneter Kundensegmente konzentrieren. Einige Banken legen Wert darauf, Qualitätskunden den Vorrang zu geben, Kredite streng zu kontrollieren und ihre Managementkapazitäten zu verbessern, obwohl der Druck durch den Zinswettbewerb und die Steuerpolitik noch immer besteht.

Quelle: https://baodaknong.vn/kinh-te-doi-dien-voi-nhieu-thach-thuc-loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-duoc-ky-vong-tang-manh-251153.html