Novaland will 168 Millionen Aktien ausgeben, um Schulden umzuwandeln und weitere 5.000 Milliarden VND aufzunehmen

Novaland hat gerade einen Vorschlag zur Ausgabe von über 168 Millionen Einzelaktien angekündigt, die gegen einen Gesamtschuldwert von über 2.645 Milliarden VND eingetauscht werden sollen. Außerdem hat das Unternehmen einen Plan zur Umsetzung eines Darlehens mit dem Recht auf Umwandlung in Aktien mit einem Höchstbetrag von 5.000 Milliarden VND angekündigt.

Novaland bereitet sich darauf vor, die Aktionäre um ihre Meinung zum Plan zur Ausgabe von Einzelaktien zur Umwandlung von Schulden und zur Umsetzung eines Wandeldarlehens zu bitten. Auf dem Foto: eine Ecke des Stadtgebiets Aqua City von Novaland – Foto: NGOC HIEN

Am 5. August kündigte die Novaland Group (Börsenkürzel: NVL) zwei Vorschläge an, um die Meinung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. August einzuholen.

Der erste Vorschlag sieht die Ausgabe von mehr als 168 Millionen Einzelaktien vor, die gegen einen Gesamtschuldwert von über 2.645 Milliarden VND eingetauscht werden sollen.

Nachdem der Kongress den Plan zur Ausgabe von Aktien zur Umwandlung von Schulden genehmigt hat, wird Novaland ihn der staatlichen Wertpapierkommission zur Prüfung und Genehmigung vorlegen, um die erforderlichen Verfahren gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Umsetzung des Emissionsplans durchzuführen. Die voraussichtliche Umsetzungszeit liegt zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026.

Dieser Emissionsplan zielt darauf ab, Schulden umzustrukturieren und die finanzielle Situation zu verbessern. Es wird erwartet, dass das Gründungskapital von Novaland nach der Emission mehr als 21.181 Milliarden VND erreichen wird.

Konkret beträgt die Anzahl der zur Umwandlung der Schulden auszugebenden Aktien 168.014.696 Aktien mit einem Ausgabepreis von 15.747 VND pro Aktie. Dementsprechend wird der Schuldenwert von 15.747 VND in eine neu ausgegebene Stammaktie umgewandelt.

Der oben genannte Swap-Preis wird auf Grundlage des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten 30 Handelstage der NVL-Aktien an der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse vom 19. Juni bis 30. Juli 2025 ermittelt. Das Verhältnis der Anzahl der ausgegebenen Aktien zur Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt 8,616 %.

Die Identifizierung von drei Gläubigern für den Tausch, NovaGroup, Diamond Properties und Frau Hoang Thu Chau, basiert auf der Liste der Gläubiger in Bezug auf Punkt V.19 – zahlbar aus dem Verkauf der verpfändeten Anteile der Bürgen zum 31. Dezember 2024, die im geprüften Einzelabschluss des Unternehmens für 2024 aufgeführt ist, und die oben genannten Gläubiger haben mit Novaland eine Grundsatzvereinbarung über einen Schuldentausch getroffen.

Dies ist der Betrag, den NVL an die Parteien zahlen muss, die Aktien für besicherte Kredite verpfändet haben, damit das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. In der schwierigsten Phase von Novaland haben sich diese Aktionäre verpflichtet, NVL zu begleiten und zu unterstützen, damit das Unternehmen seine Schulden fristgerecht begleichen und den Betrieb aufrechterhalten kann.

Zum 31. Dezember 2024 belaufen sich die ausstehenden Schulden von NovaGroup, Diamond Properties und Frau Hoang Thu Chau auf rund 2.527 Milliarden VND, knapp 112 Milliarden VND und knapp 7 Milliarden VND. Dementsprechend beträgt die erwartete Anzahl an Aktien von NovaGroup, Diamond Properties und Frau Chau, die NVL zur Umwandlung der Schulden verwenden wird, rund 160 Millionen Aktien, knapp 7,1 Millionen Aktien bzw. 424.000 Aktien.

Daher wird erwartet, dass nach der Emission die Gesamtbeteiligungsquote der Hauptaktionärsgruppe (NovaGroup und Diamond Properties) und der Familienaktionärsgruppe von Herrn Bui Thanh Nhon (Vorsitzender von Novaland) 42,428 % erreichen wird.

Novaland erklärte, dass die vorübergehende Ausgabe zusätzlicher Aktien den Anteil der derzeitigen Aktionäre verwässern werde. Novaland und die Hauptaktionäre seien jedoch bestrebt, den vorgeschlagenen Geschäftsplan und die Sanierungsziele zu erreichen, um die Interessen der Aktionäre und aller verbundenen Parteien zu wahren.

Novaland leiht sich bis zu 5.000 Milliarden VND

Auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung legte Novaland außerdem einen Plan zur Umsetzung eines Wandeldarlehens mit einem Höchstbetrag von 5.000 Milliarden VND und einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem Auszahlungsdatum vor, das bei Fälligkeit zahlbar ist.

Der Kreditgeber hat das Recht, die Umwandlung eines Teils oder des gesamten Kreditbetrags in Stammaktien des Unternehmens zu verlangen.

Ein Vertreter von Novaland sagte, dass aufgrund des Drucks von vielen Seiten und insbesondere angesichts der weiterhin schwierigen Cashflows im ersten Halbjahr 2025 immer noch Hunderte Milliarden VND verloren gingen und Novaland noch immer nicht in der Lage sei, die ausstehenden Schulden von 2022 bis heute vollständig zu begleichen.

Der Konzern sagte, er suche noch immer nach neuen Umstrukturierungsoptionen für diese Schulden, um sie von Ende 2026 bis Anfang 2027 bewältigen zu können.

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NGOC HIEN

Quelle: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm