Novaland plant die Ausgabe von 168 Millionen Aktien zur Umwandlung von Schulden und zur Aufnahme zusätzlicher Kredite in Höhe von 5 Billionen VND.

Novaland plant die Ausgabe von 168 Millionen Aktien zur Umwandlung von Schulden und zur Aufnahme zusätzlicher Kredite in Höhe von 5.000 Milliarden VND - Foto 1.

Novaland bereitet die Einholung der Stellungnahme der Aktionäre zum Plan vor, durch die Ausgabe von Einzelaktien Schulden umzuwandeln und ein Wandeldarlehen aufzunehmen. Im Bild: eine Ecke des Stadtentwicklungsgebiets Aqua City von Novaland – Foto: NGOC HIEN

Am 5. August kündigte die Novaland Group (Börsenkürzel: NVL) zwei Dokumente an, zu denen die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. August Stellung nehmen sollen.

Dabei handelt es sich bei dem ersten Vorschlag um den Plan, mehr als 168 Millionen Einzelaktien auszugeben, die gegen Schulden im Gesamtwert von mehr als 2.645 Milliarden VND eingetauscht werden sollen.

Nachdem der Kongress dem Plan zur Aktienausgabe zur Schuldenumwandlung zugestimmt hat, wird Novaland diesen der staatlichen Wertpapierkommission zur Prüfung und Genehmigung vorlegen, damit die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zur Umsetzung des Emissionsplans durchgeführt werden können. Die Umsetzung soll voraussichtlich vom vierten Quartal 2025 bis zum ersten Quartal 2026 erfolgen.

Dieser Emissionsplan dient der Umschuldung und der Verbesserung der Finanzlage. Es wird erwartet, dass das Grundkapital von Novaland nach der Emission über 21,181 Milliarden VND betragen wird.

Konkret werden voraussichtlich 168.014.696 Aktien zur Schuldenumwandlung ausgegeben, der Ausgabepreis beträgt 15.747 VND pro Aktie. Demnach wird der Schuldenwert von 15.747 VND in eine neu ausgegebene Stammaktie umgewandelt.

Der oben genannte Swap-Preis basiert auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der NVL-Aktien an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt in den letzten 30 Handelstagen vom 19. Juni bis 30. Juli 2025. Das Verhältnis der Anzahl der ausgegebenen Aktien zur Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt 8,616 %.

Die Identifizierung der drei Gläubiger für den Schuldentausch, NovaGroup, Diamond Properties und Frau Hoang Thu Chau, basiert auf der Liste der Gläubiger, die sich auf den Posten V.19 beziehen – zahlbar aus dem Verkauf von verpfändeten Aktien der Garantiegeber zum 31. Dezember 2024 –, die im geprüften Einzelabschluss des Unternehmens für 2024 aufgeführt ist, und die vorgenannten Gläubiger haben eine grundsätzliche Einigung über einen Schuldentausch mit Novaland erzielt.

Dies ist der Betrag, den NVL an die Parteien zahlen muss, die Aktien für besicherte Kredite verpfändet haben, damit das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. In der schwierigsten Phase für Novaland haben sich diese Aktionäre verpflichtet, NVL zu begleiten und zu unterstützen, damit das Unternehmen seine Schulden gegebenenfalls begleichen und den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann.

Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die ausstehenden Schulden der NovaGroup, von Diamond Properties und von Frau Hoang Thu Chau auf rund 2.527 Milliarden VND, knapp 112 Milliarden VND bzw. knapp 7 Milliarden VND. Dementsprechend wird die NVL voraussichtlich rund 160 Millionen Aktien der NovaGroup, knapp 7,1 Millionen Aktien von Diamond Properties und 424.000 Aktien von Frau Chau zur Schuldenwandlung verwenden.

Es wird daher erwartet, dass nach der Emission der Gesamtanteil der Hauptaktionärsgruppe (NovaGroup und Diamond Properties) und der Familienaktionärsgruppe von Herrn Bui Thanh Nhon (Vorsitzender von Novaland) 42,428 % erreichen wird.

Novaland erklärte, dass die vorübergehende Ausgabe zusätzlicher Aktien die Anteile der bestehenden Aktionäre verwässern werde. Novaland und die Hauptaktionäre bemühen sich jedoch, den vorgeschlagenen Geschäftsplan und die Sanierungsziele zu erreichen, um die Interessen der Aktionäre und aller beteiligten Parteien zu wahren.

Novaland nimmt Kredite in Höhe von bis zu 5.000 Milliarden VND auf.

Auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung wird Novaland außerdem einen Plan zur Durchführung eines Wandeldarlehens mit einem Höchstbetrag von 5.000 Milliarden VND, einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem Auszahlungsdatum und Fälligkeit vorlegen.

Der Kreditgeber hat das Recht, die Umwandlung eines Teils oder des gesamten ausstehenden Darlehensbetrags in Stammaktien der Gesellschaft zu verlangen.

Ein Vertreter von Novaland erklärte, dass aufgrund des Drucks von vielen Seiten, insbesondere angesichts der weiterhin schwierigen Cashflow-Situation, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bereits Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Dong entstanden seien und Novaland daher noch immer nicht in der Lage sei, die ausstehenden Schulden von 2022 bis heute vollständig zu begleichen.

Die Gruppe erklärte, sie suche weiterhin nach neuen Restrukturierungsoptionen für diese Schulden, um den Zeitraum von Ende 2026 bis Anfang 2027 zu bewältigen.

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