Mit einem Umsatz von 44 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von fast 11 % im Vergleich zum Jahr 2023 wird Vietnam im Jahr 2024 voraussichtlich Bangladesch überholen und zum zweitgrößten Textil- und Bekleidungsexporteur der Welt werden.
Mit unerwarteten Auftragsverschiebungen zum Erfolg
Am Morgen des 25. Dezember hielt die Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex) in Hanoi eine Pressekonferenz ab, um über Produktions- und Geschäftsaktivitäten, die Arbeiterbewegung im Jahr 2024 und Aktivitäten zur Vorbereitung auf das Mondneujahr 2025 zu informieren.
Herr Cao Huu Hieu, Generaldirektor von Vinatex, sagte, dass die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2024 trotz der weiterhin unvorhersehbaren weltweiten Lage, die Unternehmen bei der Organisation ihrer Produktion große Schwierigkeiten bereite, weiterhin eine recht gute Wachstumsrate aufweisen werde. Mit den Erfahrungen aus den Jahren 2022 und 2023 werde die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie voraussichtlich den Exportmeilenstein von rund 44 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von fast 11 % gegenüber 2023 entspräche.
Der weltweite Textilmarkt zeigte ab Mitte des Jahres Anzeichen einer Erholung, als große Zentralbanken wie die FED und die EZB die Zinsen senkten und sich Beschäftigung und Einkommen der Bevölkerung verbesserten. Schätzungen zufolge wird die weltweite Gesamtnachfrage nach Textilien und Bekleidung im Jahr 2024 etwa 794 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von fast 3 % gegenüber 2023 entspricht, aber immer noch 8 % weniger als 2022. Für die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie war das Jahr 2023 trotz einer besseren Marktentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 dennoch eine schwierige und ruhige Zeit. In den letzten sechs Monaten des Jahres nahmen die Bestellungen aus Vietnam aufgrund unerwarteterpolitischer Schwankungen in konkurrierenden Ländern dramatisch zu.
Angesichts neuer Marktentwicklungen hat die Vietnam Textile and Garment Group zahlreiche Lösungen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Produktions- und Geschäftsaktivitäten entwickelt und begrüßt die Rückkehr der Aufträge. Insbesondere die Bekleidungsindustrie konnte ihre Wachstumsdynamik beibehalten, wobei sich die Produktions- und Geschäftseffizienz seit dem dritten Quartal 2024 deutlich verbesserte, sodass keine Einheit im Jahr 2024 Verluste erlitt. Die Garnindustrie konnte ihre Verluste im Vergleich zu 2023 um 90 % reduzieren, kämpft aber weiterhin mit anhaltenden Schwierigkeiten, die zu ineffektiver Produktion und Geschäftstätigkeit führen.
„Mit Entschlossenheit und vielen positiven Betriebserneuerungen sowie einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsproduktivität im gesamten System hat Vinatex seine Kernressourcen Arbeitskräfte und Kunden bewahrt und die Schwierigkeiten im Jahr 2024 mit einem geschätzten Konzernumsatz von 18.100 Milliarden VND überwunden, was 102,8 % gegenüber 2023 entspricht. Der Konzerngewinn wird auf 740 Milliarden VND geschätzt, was 137,5 % gegenüber 2023 entspricht. Das Durchschnittseinkommen erreicht 10,3 Millionen VND/Person/Monat, was 108,9 % gegenüber 2023 entspricht. Vorläufigen Statistiken zufolge werden das 13. Monatsgehalt und der Tet-Bonus für Mitarbeiter des Systems auf durchschnittlich mehr als 18 Millionen VND/Person geschätzt, was 1,5 bis 2 Monatsgehältern entspricht“, sagte Herr Cao Huu Hieu.
Herr Cao Huu Hieu erläuterte die Schwierigkeiten im Jahr 2024 und erklärte, dass die Lage der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres weiterhin sehr schwierig sei. Objektive Faktoren seien die weiterhin rückläufige Weltwirtschaft, die steigende Inflation und die anhaltende politische Instabilität. Darüber hinaus steige die Nachfrage nach Textilien und Bekleidung nicht, und die Bestellungen der Bekleidungsindustrie seien weiterhin kleinteilig, mit hohen Anforderungen an Qualität und kurzen Lieferzeiten. Bemerkenswert sei, dass der Stückpreis der Bekleidungsindustrie in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Stückpreis von 2023 immer noch sehr niedrig sei.
Für die Garnindustrie ist die Marktlage weiterhin düster, die Verkaufspreise liegen unter den Selbstkosten. Obwohl sich die Lage leicht verbessert hat, ist die Branche weiterhin defizitär. In der zweiten Jahreshälfte kam es jedoch zu einer plötzlichen Trendwende. Laut Cao Huu Hieu war diese Trendwende nicht auf eine Verbesserung der Marktlage oder einen starken Nachfrageanstieg zurückzuführen, sondern vor allem auf eine glückliche Verschiebung der Auftragslage. Einige Märkte vietnamesischer Textil- und Bekleidungskonkurrenten, insbesondere Bangladesch, sind politisch instabil, was dazu führt, dass Kunden ihre Aufträge von Bangladesch nach Vietnam verlagern. Vietnam ist einer der wichtigsten Märkte für Auftragsverlagerungen.
Bangladesch ist ein wichtiger Exportmarkt für allgemeine Bestellungen. Wenn Bestellungen nach Vietnam verlagert werden, verbessert sich der Stückpreis daher nicht wesentlich. Die Anzahl der Bestellungen ist jedoch deutlich höher. Vietnamesische Bekleidungsunternehmen im Allgemeinen und die Gruppe im Besonderen sind von Juli bis Dezember 2024 nahezu voll mit Aufträgen. Viele Unternehmen haben Aufträge bis zum Ende des ersten Quartals 2025, einige sogar bis Ende April und Mai 2025“, sagte Herr Hieu.
In Bezug auf die Faserindustrie teilten die Führungskräfte von Vinatex mit, dass sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte dank vieler drastischer Lösungen im Produktionsmanagement, Kostensenkungen, flexibler Produktumwandlung und der Suche nach Nischenmärkten und differenzierten Produkten deutlich verbessert habe. In diesem Jahr wird mit einem Verlust von 100 Milliarden VND gerechnet, während im Vorjahr ein Verlust von über 700 Milliarden VND zu verzeichnen war.
Viele gute Aussichten für 2025
Laut Herrn Hoang Manh Cam, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Vinatex, hat Vietnam im Vergleich zu seinen Wettbewerbern mit über 10 % die beste Wachstumsrate erzielt und es wird erwartet, dass der gesamte Exportumsatz bis Ende 2024 fast 44 Milliarden USD erreichen wird.
„Mit diesem Ergebnis überholte Vietnam Indien beim Wachstum der Textil- und Bekleidungsexporte, als dieses ein Plus von fast 7 % erreichte. China erzielte in elf Monaten einen Gesamtexportumsatz von 273,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von lediglich 2 % entspricht. Der Konkurrent Bangladesch verzeichnete einen Rückgang des Exportwachstums und exportierte nur 27,7 Milliarden US-Dollar“, informierte Herr Hoang Manh Cam.
In seinem Kommentar zum Textil- und Bekleidungsmarkt und den Exportaussichten im Jahr 2025 sagte Herr Hoang Manh Cam: „Das Wachstumssignal ist besser, wenn sich die wichtigsten Importmärkte wie die USA und die EU wirtschaftlich erholen, der Konsumbedarf der Bevölkerung steigt und die Aussichten für die Textil- und Bekleidungsindustrie besser sind. Daher sind die Exportprognosen für die erste Hälfte des nächsten Jahres positiv.“
Branchenexperten räumen jedoch auch ein, dass Bangladesch trotz der politischen Unruhen, die es derzeit erschüttern, seine Exportaufträge schnell wieder aufnimmt, da Textilien einen großen Beitrag zu den Devisenexporten des Landes leisten.
Daher wird es im nächsten Jahr langfristig kaum Spielraum geben, die Auftragsverlagerung aus diesem Land zu nutzen. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten der ab dem nächsten Jahr eingehenden Aufträge kaum Spielraum für die Nutzung von Textil- und Bekleidungsquellen bieten, die allesamt von geringem Wert sind. Darüber hinaus verfolgen Textil- und Bekleidungsunternehmen die US-Politik nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump eifrig. Dementsprechend könnten die USA eine neue Steuerpolitik gegenüber China von bis zu 60 % einführen, einige Länder sogar von 10–20 %. In diesem Fall könnte Vietnam auf Warenexporte in diesen Markt eine zusätzliche Steuer von 10 % erheben.
„Die Einführung zusätzlicher Steuern durch die USA wird Textilbestellungen aus China teurer machen als üblich. Für wettbewerbsfähige Länder wie Vietnam ist das eine gute Gelegenheit, bei der Verlagerung von Bestellungen aus China eine Vorreiterrolle einzunehmen, wenn sie die Anforderungen an den Ursprungsort erfüllen“, sagte ein Vertreter von Vinatex.
Was die Textil- und Bekleidungsexporte im Allgemeinen im nächsten Jahr betrifft, prognostiziert Vinatex, dass die weltweite Gesamtnachfrage nach Textilien und Bekleidung im Jahr 2025 850 Milliarden US-Dollar erreichen wird und sich die Textil- und Bekleidungsexporte Bangladeschs ab Juli 2025 erholen könnten. Die Textil- und Bekleidungsexporte Vietnams könnten im nächsten Jahr 45,5 bis 46 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 5 bis 6 % gegenüber diesem Jahr entspricht.
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