Elektrofahrzeuge verändern alles.

Der kürzlich veröffentlichte Q&M-Bericht „Popularität von Motorrad-Fahrdienst-Apps im Jahr 2024“ zeigt, dass Grab mit 42 % der vietnamesischen Nutzer weiterhin der führende Fahrdienst ist. Überraschenderweise haben sich jedoch die beiden vietnamesischen Apps Be und Xanh SM beeindruckend auf die beiden verbleibenden Plätze der Top 3 vorgearbeitet und Gojek – Grabs einst stärkster Konkurrent und seit zwei bis drei Jahren Zweiter – verdrängt. Be ist mit 32 % der Nutzer auf Platz zwei geklettert, während Xanh SM mit 19 % auf Platz drei liegt. Gojek ist nicht nur auf Platz vier abgerutscht, sondern liegt mit nur 7 % regelmäßiger Nutzer auch weit hinter Xanh SM zurück.

Nach der Übernahme von Ubers Südostasiengeschäft im März 2018 hatte Grab beinahe eine Monopolstellung auf dem vietnamesischen Markt. Tatsächlich nutzten auch mehrere vietnamesische Unternehmen die Gelegenheit, in den Wettbewerb einzusteigen. Allen voran Vato – ehemals ein Fahrdienst namens ViVu, der später von der Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company übernommen wurde. Phuong Trang kündigte eine Investition von 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet über 2 Billionen VND) in die Entwicklung von Vato an. Seitdem war es jedoch relativ ruhig um die App, bis sie in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit der gleichzeitigen Einführung von Lieferdiensten für Essen, Pakete und Bustickets ein Comeback feierte. Auch FastGo – gegründet mit Kapital von einheimischen Gesellschaftern, hauptsächlich von Nguyen Hoa Binh (Gründer der Nexttech Group) – sorgte für große Erwartungen, als es nach seinem Start eine Investition in Millionenhöhe vom Risikokapitalfonds VinaCapital erhielt. Heute ist der Name jedoch kaum noch bekannt. Ähnlich verhielt es sich mit Go-Ixe, Aber…, die mit großem Tamtam auf den Markt kamen und viel Unterstützung von den Verbrauchern erhielten, indem sie an das vietnamesische Bedürfnis appellierten, vietnamesische Produkte zu unterstützen, aber letztendlich verschwanden auch sie in der Bedeutungslosigkeit.

Erst mit dem Markteintritt von Gojek (damals noch unter dem Namen GoViet in Vietnam) begann sich die Situation zu verändern. Unterstützt von seinem Mutterkonzern – dem indonesischen Tech-„Einhorn“ VNG – stürzte sich Gojek mit einer Flut von Werbeaktionen für Fahrer und Nutzer in den erbitterten Wettbewerb und beanspruchte innerhalb von nur sechs Wochen nach dem Start seines Fahrdienstes für Zweiräder einen Marktanteil von 35 %. Die Phase des harten Wettbewerbs zwischen Grab und Gojek fiel zeitlich mit dem Start der Fahrdienst-App Be durch Tran Thanh Hai, einem Gründungsmitglied des „Einhorns“ VNG , zusammen. Anstatt seine Dienstleistungen zu erweitern, konzentrierte sich Be ausschließlich auf die Fahrdienstvermittlung. Neun Monate nach dem Start verbreitete sich die „goldene Bienenarmee“ rasant im ganzen Land, tauchte häufig in ausländischen Medien auf und wurde als das am schnellsten wachsende Start-up in Asien gefeiert. Gleichzeitig beanspruchte Be einen Marktanteil von rund 30 %…

Studien, die 2021/22 von zahlreichen renommierten internationalen Organisationen auf Basis der Nutzerzahlen von Zweirad-Fahrdiensten in Vietnam veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass Grab einen Marktanteil von ca. 50–60 % hält, Gojek mit rund 20 % an zweiter Stelle liegt und Be etwa 18 % erreicht. Bei Pkw dominiert Grab mit 66 % Marktanteil, Be kommt auf 22 %, der Rest verteilt sich auf andere Apps. Trotz erheblicher Bemühungen hat sich der vietnamesische Markt für Fahrdienst-Apps zu einem Tummelplatz für große ausländische Anbieter entwickelt.

Das Schlachtfeld veränderte sich jedoch grundlegend, als Green SM von Milliardär Pham Nhat Vuong offiziell in den Markt einstieg. Laut einer Studie von Mordor Intelligence erreichte Green SM nach nur sieben Monaten am Start den zweiten Platz im vietnamesischen Fahrdienstmarkt, direkt hinter Grab, und sicherte sich im dritten Quartal 2023 einen Marktanteil von 18,17 %. Mordor Intelligence hob zudem hervor, dass Green SM im Vergleich zu traditionellen Taxiunternehmen mit eigenen Fahrzeugflotten über eine große Anzahl an Fahrzeugen verfügt und täglich deutlich mehr Fahrten abwickelt. Parallel zu Green SM stieg auch die Be Group, ein etablierter Anbieter von Fahrdiensten, mit einem Marktanteil von 9,21 % auf den dritten Platz auf. Durch diese rasante Entwicklung verdrängten die beiden vietnamesischen Fahrdienst-Apps das indonesische Tech-Einhorn Gojek auf den vierten Platz (5,87 %).

Aufbauend auf seinem Erfolg setzte Xanh SM seine starke Position kürzlich mit dem Programm „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ fort, das es Kunden ermöglicht, Fahrten mit Xanh SM zu günstigen Preisen zu buchen. Das Unternehmen bietet daher in den drei Sommermonaten (1. Juni bis 31. August) bis zu 15 % niedrigere Fahrpreise an und behält gleichzeitig bestehende Aktionen bei, wodurch Kunden von doppelten Rabatten profitieren. Fahrer erhalten zudem bis zu 87 % der Einnahmen, wenn sie über die Xanh SM-Plattform fahren. Die Kampagne „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ bietet sowohl Kunden als auch Fahrern praktische Vorteile und verspricht, Xanh SM auf dem Weg zur Marktführerschaft im vietnamesischen Fahrdienstmarkt weiter zu beschleunigen.

„Der schnellste Weg, Kunden zu überzeugen, ist, Fahrdienste zu erschwinglicheren Preisen anzubieten und gleichzeitig einen höheren Servicestandard zu gewährleisten. Sobald sich die Kunden an das Reisen mit Elektrofahrzeugen gewöhnt haben und die Bedeutung umweltfreundlicher Mobilität verstehen, werden sie sich für Elektrofahrzeuge entscheiden“, so Markenexperte Le Thai Binh. Die aggressive Preissenkung sei der Weg, mit dem Green SM einen umweltfreundlichen Lebensstil verbreite und die Gesellschaft dazu anrege, sich gemeinsam am grünen Wandel zu beteiligen, indem sie ein rauch-, staub- und schadstofffreies Verkehrsmittel wähle.

Als Mitbegründer eines Technologie-Startups in Ho-Chi-Minh-Stadt und nachdem er zuvor am System von Uber mitgearbeitet hatte, als die App erstmals in Vietnam eingeführt wurde, behauptete Herr N.D.C. einmal, dass vietnamesische Unternehmen, die einen dominanten Marktanteil anstreben, nicht mit ausländischen Konkurrenten konkurrieren können.

Laut Herrn N.D.C. sind Fahrdienst-Apps keine hochspezialisierte Technologie und erfordern keine außergewöhnlichen Programmierkenntnisse. Die erste Frage lautet: „Woher soll das Geld kommen?“ Als Grab und Uber starteten, mussten sie Unsummen für Werbeaktionen ausgeben, um Fahrer und Kunden für das neue Modell zu gewinnen. Fahrer brauchten Anreize, um innerhalb kurzer Zeit viele Fahrer zu mobilisieren, die Kundennachfrage zu befriedigen und den Komfort zu demonstrieren. Gleichzeitig mussten auch die Kunden dazu gebracht werden, mehr Fahrten zu buchen, um so das Einkommen der Fahrer zu steigern. Uber wurde von Grab übernommen, weil es im Wettlauf um die höchsten Investitionen den Kürzeren zog. Vietnamesische Unternehmen hingegen verfügen über begrenztes Kapital; sie erwarten, mit jedem investierten Dollar Gewinn zu erzielen und können es sich nicht leisten, wie ausländische Unternehmen drei bis fünf oder gar zehn Jahre lang Verluste zu erleiden, bevor sie profitabel arbeiten. Darüber hinaus sind die Strategien dieser ausländischen Branchenriesen deutlich langfristiger ausgerichtet. Von Beginn ihres Markteintritts in Vietnam an betrachteten Grab, Uber und Gojek den Fahrdienstmarkt lediglich als Sprungbrett für die Expansion in ein Ökosystem mit diversen Dienstleistungen wie Essenslieferung, Warentransport und Zahlungsabwicklung. Während vietnamesische Unternehmen noch um Marktanteile kämpften, hatten diese Firmen bereits andere Dienstleistungen ins Programm aufgenommen und sich die Marktanteile von Geschäften, Restaurants, Unternehmen und Partnern gesichert. Vietnamesische Unternehmen gerieten ins Hintertreffen, hatten weniger Alternativen und mussten mehr Geld ausgeben, um durch Werbemaßnahmen wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Das Spiel hat sich jedoch verändert. Elektrofahrzeuge sind völlig anders. VinFast produziert seine Fahrzeuge selbst, was im Vergleich zu traditionellen Taxiunternehmen mit benzinbetriebenen Autos zu deutlich geringeren Investitionskosten führt. Dank dieses Vorteils wird Xanh SM mit Elektrotaxis sehr schnell wachsen und Marktanteile gewinnen, sogar schneller als Uber und Grab zuvor. Zudem ist die Markterschließungsphase und die Etablierung von Kundengewohnheiten die teuerste Phase, die Grab, Gojek und Be bereits abgeschlossen haben. Dadurch wird es für Xanh SM einfacher, später Marktanteile zu gewinnen. Andererseits hat sich auch der Investitionsmarkt verändert. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage sind Unternehmen gezwungen, der Erzielung eines positiven Cashflows Priorität einzuräumen. Selbst Grab und Gojek befinden sich in einer Phase der Erschöpfung und können den Preiskampf nicht mehr fortsetzen. Insgesamt ist die Ära, in der Marktanteile durch den Preis gewonnen wurden, vorbei“, analysierte Herr N.D.C.

Wie Herr C. feststellte, ist der Preis nicht mehr der Hauptfaktor bei der Buchung einer Fahrt. Obwohl Frau Tran Thanh Nga (wohnhaft im 11. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt) Fahrdienste nicht häufig nutzt, hat sie alle vier Apps – Grab, Gojek, Be und Xanh SM – auf ihrem Smartphone installiert. Früher buchte Frau Nga gelegentlich bei jedem Anbieter eine Fahrt, um die Preise zu vergleichen, mittlerweile nutzt sie aber hauptsächlich Xanh SM. „Selbst wenn die Preise gleich oder etwas höher sind, bevorzuge ich den Green SM-Service. Die Fahrzeuge sind rein elektrisch und emissionsfrei, die Fahrer professionell und engagiert, und die App ist benutzerfreundlich. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich wähle immer den Luxus-Service, da er nur wenige Tausend Dong teurer ist als die regulären Tarife, die Fahrzeuge aber sehr neu und der Service exzellent ist. Am besten gefällt mir, dass die Fahrzeuge komfortabel und umweltfreundlich sind. Viele mögen denken, ich übertreibe, aber das ist mir wirklich wichtig. Die Generation unserer Kinder muss besonders auf die Umwelt achten. Ich habe noch nicht die Mittel oder die Möglichkeit, von einem Benziner auf ein Elektroauto umzusteigen, aber wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze, nehme ich definitiv ein Elektroauto. Deshalb wähle ich auch bei Buchungen über Be das umweltfreundliche Elektrotaxi“, sagte Frau Nga.

„Der größte Vorteil von Xanh SM ist für mich die angenehme Fahrt. Gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn die Straßen voll und laut sind und ständig gehupt wird, ist eine Fahrt mit dem Xanh SM-Motorrad wie ein seltener Moment der Ruhe. Ich fühle mich danach gleich viel energiegeladener. Seit Xanh Bike auf dem Markt ist, haben andere Unternehmen ihre Services deutlich verbessert, und ich sehe viel seltener Fahrer anderer Firmen mit unsauberen Helmen. Außerdem gibt es mittlerweile viel mehr Xanh Bikes. In meiner Gegend ist es zur Stoßzeit fast unmöglich, ein Motorrad zu finden; die Apps laden einfach nicht. Aber wenn ich Xanh anrufe, bekomme ich immer eins“, erzählt Ngo Quynh Mai (26 Jahre, wohnhaft im Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt).

In einer auf Fulcrum.sg (Singapur) veröffentlichten Analyse kam Dr. Le Hong Hiep, Senior Research Fellow und Koordinator des Vietnam-Forschungsprogramms am Institut für Südostasienstudien (ISEAS-Yusof Ishak Institut, Singapur), zu dem Schluss, dass die Geschäftstätigkeit von Grab in Vietnam durch Green SM bedroht werden könnte.

Dr. Le Hong Hiep erinnerte an einige der historischen Erfolge von Xanh SM, wie die rasante Expansion in 29 von 63 Provinzen und Städten Vietnams und die Aufnahme des Betriebs in zwei laotischen Städten – ein erster Schritt in Richtung internationaler Expansion weniger als ein Jahr nach Betriebsbeginn. Er analysierte: Erstens behandelt Xanh SM seine Fahrer als Angestellte, nicht als Auftragnehmer oder Partner. Als Angestellte erhalten die Fahrer ein festes Monatsgehalt, Leistungsprämien und weitere Leistungen wie vier bezahlte Urlaubstage pro Monat, Krankenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge. Dies gibt den Fahrern nicht nur Sicherheit, sondern fördert auch die Loyalität zum Unternehmen. Sie sind außerdem verpflichtet, die App acht Stunden am Tag laufen zu lassen. Dadurch stellt Xanh SM sicher, dass stets genügend Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung stehen, um den Transportbedarf zu decken, insbesondere zu Stoßzeiten. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen wird so verhindert, dass Fahrer die App nach Belieben nutzen.

Zweitens müssen Grab-Fahrer eine erhebliche Anfangsinvestition tätigen, um sich ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen, bevor sie der Plattform beitreten können. Green SM-Fahrer hingegen tragen diese Kosten nicht, da die Fahrzeuge dem Unternehmen gehören. Daher haben sich viele Grab-Fahrer entschieden, ihre Fahrzeuge zu leasen oder zu verkaufen und zu Green SM zu wechseln.

Drittens müssen Grab-Fahrer hinsichtlich der Betriebskosten nicht nur die Abschreibungskosten ihrer Fahrzeuge tragen, sondern auch hohe Kraftstoff- und Wartungskosten. Bei Green SM hingegen beschränken sich die Hauptkosten auf das Aufladen ihrer Fahrzeuge. Laut Fahrern betragen diese Kosten nur etwa ein Drittel der Kraftstoffkosten herkömmlicher Pkw. Viele Fahrer, die von anderen Apps zu Green SM wechselten, gaben zudem an, dass neben den hohen Betriebskosten vor allem die hohen Provisionsgebühren – bis zu 25 % des Tagesverdienstes – der Hauptgrund für ihre Frustration und den anschließenden Wechsel zu Green SM waren.

Die steigende Beliebtheit von Xanh SM ist unter anderem auf die Festpreise für über die App gebuchte Fahrten zurückzuführen, im Gegensatz zu den schwankenden Preisen anderer Fahrdienstvermittler. Dank verschiedener Aktionen können die Preise sogar noch günstiger sein. Die Fahrer von Xanh SM gelten zudem als höflich und freundlich, was auf eine gründliche Schulung und hohe Servicequalität zurückzuführen ist. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind geräumig, neu und sauber und sorgen so für eine komfortable und angenehme Fahrt.

Kunden schätzen SM Green auch als umweltfreundliche Transportlösung, die zur Reduzierung der Luftverschmutzung beiträgt, insbesondere in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.

„Trotz seines relativ jungen Alters zeigt Green SM mit seinem rasanten Wachstum vielversprechendes Potenzial. Sollte das Unternehmen seinen aktuellen Kurs beibehalten, könnte es Grab auf dem vietnamesischen Markt vom Thron stoßen. Dies wäre ein bedeutender Erfolg für VinFast und Vingroup“, so Dr. Le Hong Hiep.

Das Hauptziel von Green SM ist jedoch nicht die Gewinnung von Marktanteilen. Nguyen Van Thanh, CEO von Global GSM, bekräftigte, dass Green SM „die Nummer eins in den Herzen der Kunden“ werden und gemeinsam mit der gesamten Gesellschaft ein grüneres Vietnam gestalten wolle.

Quelle: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm