Der kürzlich von Q&M veröffentlichte Bericht „Popularität von Motorrad-Vermittlungs-Apps im Jahr 2024“ zeigt, dass Grab mit 42 % der Vietnamesen, die Motorrad-Reisedienste nutzen, noch immer das führende Autounternehmen ist. Überraschenderweise haben sich jedoch zwei vietnamesische Apps, Be und Xanh SM, hervorgetan und teilen sich die restlichen zwei Plätze in den Top 3. Sie haben Gojek „aus dem Rennen geworfen“ – die Fahrvermittlungs-App, die einst der stärkste Konkurrent von Grab war und vor 2–3 Jahren den zweiten Platz auf dem Markt behauptete. Insbesondere ist Be mit einer Quote von 32 % auf den zweiten Platz vorgerückt und Xanh SM hat 19 % der Auswahlpunkte erreicht und belegt den 3. Platz. Bemerkenswert ist jedoch, dass Gojek nicht nur auf den 4. Platz verdrängt wurde, sondern mit nur 7 % der regelmäßigen Benutzer auch ziemlich weit von Xanh SM entfernt ist.
Als Grab im März 2018 Ubers Südostasien-Geschäft übernahm, war es auf dem vietnamesischen Markt nahezu allein. Tatsächlich nutzten auch einige vietnamesische Unternehmen die Chance, ins Rennen einzusteigen. So wurde Vato – ehemals ein Fahrdienst namens ViVu – später von der Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company übernommen. Phuong Trang kündigte eine Investition von 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet über 2.000 Milliarden VND, in die Entwicklung von Vato an. Seitdem lief die Anwendung jedoch eher schleppend und ungenutzt, bis sie in der zweiten Jahreshälfte 2019 ein Comeback feierte und gleichzeitig Essenslieferungen, Lieferdienste und Busticket-Lieferdienste einführte. Auch FastGo – gegründet mit Kapital inländischer Gründungsaktionäre, hauptsächlich Nguyen Hoa Binh (Gründer der Nexttech Group) – weckte große Erwartungen, als es bei seinem Start eine Million US-Dollar Kapital vom Risikokapitalfonds von VinaCapital erhielt. Doch mittlerweile ist dieser Name kaum noch zu hören. Ähnlich verhält es sich mit Go-Ixe, Aber…, das mit viel Tamtam auf den Markt kam und viel Unterstützung von den Verbrauchern erhielt, als es die vietnamesische Mentalität der Unterstützung vietnamesischer Produkte aufgriff, doch am Ende mussten sie schweigen.
Erst mit Gojek (bei seinem Markteintritt in Vietnam noch GoViet genannt) änderte sich die Situation etwas. Unterstützt von seinem Mutterkonzern, dem indonesischen Technologie-„Einhorn“, stieg Gojek mit einer Reihe von Werbeaktionen für Fahrer und Nutzer schnell in den Wettlauf um die Profitabilität ein und behauptete, innerhalb von nur sechs Wochen nach Einführung des Anrufdienstes für Zweiräder 35 % Marktanteil erobert zu haben. In der Zeit des harten Wettbewerbs zwischen Grab und Gojek verkündete Herr Tran Thanh Hai, Gründungsmitglied des „Einhorns“ VNG , die Geburt der Mitfahr-App Be. Ohne viele Dienste zu erweitern, konzentrierte sich Be ausschließlich auf die Möglichkeit, ein Auto zu rufen. Neun Monate nach dem Start eroberte die „gelbe Bienenarmee“ schnell alle Straßen, erschien mehrfach in ausländischen Zeitungen und galt als das am schnellsten wachsende Start-up in Asien. Gleichzeitig behauptete Be, rund 30 % des Marktes zu erobern.
Umfragen vieler renommierter Organisationen weltweit aus den Jahren 2021 bis 2022, die sich auf die Anzahl der Kunden beziehen, die in Vietnam Anrufdienste für Zweiräder nutzen, zeigen jedoch, dass Grab etwa 50 bis 60 % des Marktanteils ausmacht, Gojek mit etwa 20 % an zweiter Stelle steht und Be etwa 18 % ausmacht. Bei Autos ist Grab mit 66 % der Marktanteil überwältigend, Be kommt auf 22 % und der Rest verteilt sich auf andere Anwendungen. Trotz großer Anstrengungen ist der vietnamesische Markt für Mitfahr-Apps zu einem Spiel ausländischer Giganten geworden.
Das „Spiel“ hat sich jedoch komplett geändert, als Xanh SM des Milliardärs Pham Nhat Vuong offiziell ins Rennen einstieg. Untersuchungen von Mordor Intelligence zufolge ist Xanh SM nur sieben Monate nach der Einführung auf den 2. Platz im Markt für Mitfahrdienste in Vietnam aufgestiegen, knapp hinter Grab, und hatte im dritten Quartal 2023 einen Marktanteil von 18,17 %. Mordor Intelligence stellte außerdem fest, dass Xanh SM im Vergleich zu Unternehmen mit eigenen Flotten eine steigende Anzahl von Fahrzeugen und Fahrten pro Tag im traditionellen Taxisektor besitzt. Neben Xanh SM ist auch die „gelbe Bienenarmee“ Be Group mit einem Marktanteil von 9,21 % auf den 3. Platz vorgerückt. Gemeinsam haben die beiden Mitfahr-Apps Vietnams das indonesische Technologie-„Einhorn“ Gojek offiziell auf den 4. Platz (5,87 %) verdrängt.
Xanh SM nutzte diese Dynamik und setzte kürzlich mit dem Start des Programms „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ einen starken Akzent. Kunden können damit zu günstigen Preisen Xanh SM-Autos bestellen. Das Unternehmen bietet drei Sommermonate lang (vom 1. Juni bis 31. August) einen um bis zu 15 % günstigeren Tarif an und bietet gleichzeitig weiterhin die bestehenden Anreize, damit Kunden zu „Rabatt auf Rabatt“-Preisen reisen können. Gleichzeitig erhalten Fahrer bis zu 87 % des Umsatzes, wenn sie an der Xanh SM-Plattform teilnehmen. Die Kampagne „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ mit praktischen Anreizen für Kunden und Partnerfahrer verspricht, Xanh SM dabei zu helfen, die führende Position im Ride-Hailing-Markt in Vietnam noch schneller zu erobern.
„Der schnellste Weg, Kunden zu überzeugen, ist das Angebot von Fahrdiensten zu günstigeren Preisen und gleichzeitig besseren Servicestandards. Wenn Kunden mit Elektrofahrzeugen vertraut sind und die Bedeutung umweltfreundlicher Fortbewegungsmittel verstehen, werden sie sich für Elektrofahrzeuge entscheiden“, so Branding-Experte Le Thai Binh. Mit dem hohen Rabatt möchte Xanh SM einen umweltfreundlichen Lebensstil fördern und die Gesellschaft ermutigen, sich durch die Wahl rauch- und schadstofffreier Verkehrsmittel an der grünen Transformation zu beteiligen.
Als Mitbegründer eines Technologie-Start-ups in Ho-Chi-Minh-Stadt und als jemand, der am Betrieb des Uber-Systems beteiligt war, als diese Anwendung erstmals in Vietnam eingeführt wurde, bekräftigte Herr N.D.C. einmal, dass vietnamesische Unternehmen nicht mit ausländischen Konkurrenten konkurrieren könnten, wenn das Ziel darin bestehe, einen dominanten Marktanteil zu erlangen.
Laut Herrn N.D.C. sind Ride-Hailing-Anwendungen keine spezialisierte Technologie und erfordern keine herausragenden Programmierkenntnisse. Das erste Problem ist: Wo ist das Geld? Als Grab und Uber den Markt erschlossen, mussten sie durch Werbeaktionen sowohl für Fahrer als auch für Fahrgäste Geld verbrennen, damit diese das neue Modell testen und nutzen konnten. Fahrer müssen ermutigt werden, in kurzer Zeit viele Menschen zu mobilisieren, um die Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen und ihnen die Nutzung zu erleichtern. Im Gegenteil, Nutzer müssen dazu animiert werden, mehr Fahrten zu buchen, um das Einkommen der Fahrer zu steigern. Uber wurde von Grab übernommen, auch weil es im Wettlauf um das Geldverbrennen unterlag. Vietnamesische Unternehmen verfügen über begrenztes Kapital und erwarten mit jedem ausgegebenen Dong sofort einen Gewinn. Sie können es sich nicht leisten, wie ausländische Unternehmen, drei bis fünf oder sogar zehn Jahre lang Verluste zu machen, um Gewinne zu erzielen. Zudem sind die Strategien ausländischer „Giganten“ viel langfristiger angelegt. Grab, Uber oder Gojek haben von Anfang an bei ihrem Markteintritt in Vietnam erkannt, dass der Ride-Hailing-Markt nur ein Sprungbrett für die Expansion in ein Ökosystem mit vielen Diensten ist, wie etwa Essensbestellungen, Warenlieferungen, Zahlungen usw. Während vietnamesische Unternehmen noch immer darum kämpfen, Marktanteile zu gewinnen, haben sie sich bereits anderen Diensten zugewandt und „besetzen“ Geschäfte, Restaurants, Geschäftshaushalte, Partner usw. Vietnamesische Unternehmen sind langsamer, haben weniger Auswahl und müssen mehr Geld ausgeben, um mit Werbeaktionen „konkurrenzfähig“ zu sein.
Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch geändert. Elektroautos unterscheiden sich deutlich. Die Fahrzeuge von VinFast können selbst produziert werden, und die Investitionskosten sind deutlich geringer als bei herkömmlichen Taxiunternehmen mit Benzinmotoren. Dank dieses Vorteils wird Xanh SM mit der Produktion von Elektrotaxis sehr schnell wachsen und Marktanteile gewinnen, sogar deutlich schneller als Uber und Grab in der Vergangenheit. Zudem ist die Phase der Marktöffnung und der Schaffung von Kundengewohnheiten die Phase, in der am meisten Geld verbrannt wird. Grab, Gojek und Be haben dies bereits getan, sodass Xanh SM, das später hinzukommt, es leichter haben wird, Marktanteile zu gewinnen. Andererseits hat sich auch der Investitionskapitalmarkt verändert. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, und Unternehmen müssen sich einen positiven Cashflow zum Betrieb ihrer Fahrzeuge zum Ziel setzen. Selbst Grab und Gojek befinden sich in einer Phase der Erschöpfung und können den Aufstieg nicht mehr mittragen. Generell ist die Zeit, Marktanteile über den Preis zu gewinnen, vorbei“, analysierte Herr N.D.C.
Wie Herr C. bemerkte, ist der Preis nicht mehr der entscheidende Faktor bei der Buchung einer Fahrt. Obwohl Frau Tran Thanh Nga (wohnhaft im Bezirk 11 von Ho-Chi-Minh-Stadt) keine regelmäßige Nutzerin von Elektroautos ist, nutzt sie alle vier Fahrdienst-Apps von Grab, Gojek, Be und Xanh SM auf ihrem Smartphone. Früher buchte Frau Nga gelegentlich ein Auto bei jedem Unternehmen, um die Preise zu vergleichen, heute bucht sie hauptsächlich bei Xanh SM. „Auch wenn der Preis gleich oder etwas höher ist, bevorzuge ich immer noch Xanh SM. Rein elektrische, umweltfreundliche Autos ohne Abgase, professionelle und engagierte umweltfreundliche Fahrer, benutzerfreundliche umweltfreundliche Anwendungen – insgesamt bin ich zufrieden. Ich wähle jedes Mal den Luxus-Service, weil er nur ein paar Tausend Dong teurer ist als die regulären Tarife, die Autos aber ganz neu sind und der Service sehr gut ist. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Autos reibungslos fahren und umweltfreundlich sind. Viele Leute sagen, das sei idealistisch, aber in Wirklichkeit ist es sehr wichtig. Die Generation unserer Kinder muss besonders auf die Umwelt achten. Ich habe weder die Mittel noch die Bequemlichkeit, von einem Benzinauto auf ein Elektroauto umzusteigen, aber wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, werde ich auf jeden Fall ein Elektroauto benutzen. Deshalb wähle ich auch bei der Buchung eines Autos über Be immer ein umweltfreundliches Elektrotaxi“, sagte Frau Nga.
„Der größte Vorteil von Xanh SM ist für mich die Ruhe. Manchmal, wenn ich früh am Tag zur Arbeit fahre, sehe ich die überfüllten Straßen, das geschäftige Treiben der hupenden Autos. Auf einem Zweirad von Xanh SM zu sitzen, fühlt sich an, als würde ich eine seltene Stille erleben, und natürlich bin ich aufgeregter. Ich sehe, dass seit der Einführung von Xanh Bike auch andere Unternehmen ihre Dienstleistungen verbessert haben. Auch die Häufigkeit, mit der ich Fahrern anderer Unternehmen treffe, deren Hüte nicht besonders gut riechen, ist zurückgegangen. Ganz zu schweigen davon, dass es derzeit viele Xanh Bikes gibt. In meiner Gegend ist es während der Hauptverkehrszeit fast unmöglich, ein Auto zu bekommen. Ich schalte mehrere Apps ein und sie drehen sich ständig im Kreis, aber wenn ich bei Xanh anrufe, bekomme ich immer ein Auto“, erzählte Ngo Quynh Mai (26 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt).
In einer auf Fulcrum.sg (Singapur) veröffentlichten Analyse kam Dr. Le Hong Hiep, leitender Forscher und Koordinator des Vietnam-Forschungsprogramms am Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapur), zu der Einschätzung, dass die Geschäftstätigkeit von Grab in Vietnam durch Xanh SM bedroht sein könnte.
Rückblick auf einige der historischen Erfolge von Xanh SM, wie die schnelle und erfolgreiche Abdeckung von Dienstleistungen in 29/63 Provinzen und Städten in ganz Vietnam; die Bereitstellung von Dienstleistungen in 2 Städten in Laos, was den ersten Schritt zur internationalen Expansion nach weniger als einem Jahr Betriebszeit markiert … Dr. Le Hong Hiep analysierte: Erstens behandelt Xanh SM die Fahrer als Angestellte, nicht als Auftragnehmer oder Partner. Als Angestellte erhalten die Fahrer ein festes Monatsgehalt, Leistungsprämien und andere Leistungen wie 4 bezahlte freie Tage pro Monat, Krankenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge. Dies gibt den Fahrern nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern fördert auch die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Sie müssen auch ihre Arbeit sicherstellen, wenn sie gemäß den Vorschriften 8 Stunden am Tag die Anwendung aktivieren müssen. Dadurch hat Xanh SM immer genügend Fahrer und Fahrzeuge, um den Reisebedarf zu decken, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. So entsteht keine Situation, in der die Fahrer fahren, wann sie wollen, und die App ausschalten, wenn sie nicht wollen wie bei anderen Unternehmen.
Zweitens: Während Grab-Fahrer zunächst eine erhebliche Anfangsinvestition in ein eigenes Auto tätigen müssen, bevor sie der Plattform beitreten können, entfällt diese Kostenbelastung für Xanh SM-Fahrer, da die Fahrzeuge Eigentum des Unternehmens sind. Daher haben sich viele Grab-Fahrer entschieden, ihre Autos zu leasen oder zu verkaufen und für Xanh SM zu fahren.
Drittens müssen Grab-Fahrer bei den Betriebskosten nicht nur die Wertminderung ihrer Fahrzeuge, sondern auch hohe Kraftstoff- und Wartungskosten tragen. Die Hauptkosten für Xanh SM-Fahrer hingegen entstehen durch das Aufladen ihrer Fahrzeuge. Laut Angaben der Fahrer betragen diese Kosten nur ein Drittel der Kraftstoffkosten herkömmlicher Fahrzeuge. Viele Fahrer, die von anderen Apps zu Xanh SM gewechselt sind, gaben außerdem an, dass neben den hohen Betriebskosten hohe Provisionen – bis zu 25 % des Tageseinkommens – der Hauptgrund für ihren Frust und den Wechsel zu Xanh SM sind.
Die wachsende Beliebtheit von Xanh SM ist unter anderem auf die Festpreise für über die App gebuchte Fahrten zurückzuführen – im Gegensatz zu den On-Demand-Tarifen früherer Mitfahr-Apps. Dank verschiedener Aktionen können die Fahrpreise des Unternehmens zudem günstiger ausfallen. Gleichzeitig gelten die Fahrer von Xanh SM als höflich und freundlich, da das Unternehmen gut geschult ist und Wert auf Servicequalität legt. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind groß, neu und sauber und sorgen für komfortable und angenehme Fahrten.
Kunden schätzen Xanh SM auch als umweltfreundliche Transportlösung, die zur Reduzierung der Luftverschmutzung beiträgt, insbesondere in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.
„Trotz seines jungen Alters zeigt Xanh SM mit seiner schnellen Wachstumsrate vielversprechendes Potenzial. Wenn das Unternehmen seinen derzeitigen Kurs beibehält, könnte es Grab auf dem vietnamesischen Markt vom Thron stoßen. Dies wäre ein großer Erfolg für VinFast und Vingroup“, so Dr. Le Hong Hiep.
Das größte Ziel von Xanh SM ist jedoch nicht die Gewinnung von Marktanteilen. Nguyen Van Thanh, Generaldirektor von Global GSM, bekräftigte, dass Xanh SMs Ziel darin bestehe, „die Nummer 1 in den Herzen der Kunden“ zu sein und sich gemeinsam mit der gesamten Gesellschaft für ein grüneres Vietnam einzusetzen.
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Quelle: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm
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