Der Garnelenexport hat einige Schwierigkeiten überwunden und in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 eine Wachstumsrate von fast zwei Milliarden US-Dollar erreicht. Um diese Wachstumsrate aufrechtzuerhalten und das jährliche Exportumsatzziel von vier bis 4,3 Milliarden US-Dollar zu erreichen, benötigen Unternehmen, Landwirte und Verwaltungsbehörden jedoch auf jeden Fall vernünftige und präzise Strategien, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen können, um in den letzten fünf Monaten des Jahres einen Durchbruch zu erzielen.
Bis Ende Juli erreichten die gesamten Garnelenexporte fast zwei Milliarden USD, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Davon erreichten Weißbeingarnelen 1,45 Milliarden USD, ein Anstieg von 4 %; Der Wert der Black Tiger-Garnelen erreichte 246 Millionen USD, ein Rückgang von 10 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Allein die Hummerexporte stiegen fast um das Dreifache und erreichten 145 Millionen USD.
Schwierigkeiten bremsen die Exportdynamik
Die Erholung der vietnamesischen Garnelenexporte war seit Anfang 2024 mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Im Januar 2024 begannen die Garnelenexporte stark mit einem Anstieg von 71 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und brachten 242 Millionen USD ein.
Doch in den folgenden Monaten geriet der Garnelenexport in Schwierigkeiten. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sank der Februar um 11 % auf 173 Millionen USD (aufgrund des Zusammentreffens mit dem Neujahrsfest). Im März wurden fast 272 Millionen USD erreicht, ein Plus von 3 %, und im April wurden 287 Millionen USD erreicht, ein Plus von 0,2 %.
Obwohl Vietnams Garnelenexporte im Juni und Juli stark anstiegen und sich der Gesamtwert für die ersten sechs und sieben Monate des Jahres auf 1,6 Milliarden USD bzw. fast 2 Milliarden USD belief, spiegeln die Statistiken die sich überschneidenden Schwierigkeiten nicht vollständig wider.
Auch in diesem Jahr sind die Garnelenexporte aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, der globalen Wirtschaftskrise , der hohen Inflation in den wichtigsten Exportmärkten, technischer Hindernisse für den Import von Garnelen, des Preiswettbewerbs mit Indien und Ecuador, gestiegener Transportkosten, komplizierter Krankheitsverläufe bei Zuchtgarnelen, hoher Garnelenproduktionskosten und des Risikos von Rohstoffknappheit mit zahlreichen Nachteilen und Herausforderungen konfrontiert.
Der Generalsekretär der Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), Truong Dinh Hoe, sagte, dass die Garnelenindustrie zwar in den ersten Monaten des Jahres 2024 ein positives Wachstum erlebe, dies jedoch nicht genau die Realität der gleichzeitigen Schwierigkeiten auf allen wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union (EU), Japan usw. widerspiegele.
Auf dem US-Markt (Vietnams größter Garnelenexportmarkt im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 682 Millionen USD) gab das US-Handelsministerium am 2. August eine Schlussfolgerung heraus, dass es Vietnam weiterhin nicht als Land mit Marktwirtschaft anerkennt, was bedeutet, dass vietnamesische Exportunternehmen auf dem US-Markt bei US-Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen weiterhin diskriminiert werden.
Die tatsächlichen Produktionskosten vietnamesischer Unternehmen werden weiterhin nicht anerkannt und zur Berechnung der Dumpingspanne muss der „Wiederbeschaffungswert“ eines Drittlandes herangezogen werden. Somit sind vietnamesische Garnelen gerade auf dem wichtigen US-Markt im Nachteil.
Nach Angaben des vietnamesischen Zolls erreichten Vietnams Garnelenexporte in die USA am 15. Juni mehr als 262 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nach einem Anstieg in den ersten Monaten des Jahres gingen die Garnelenexporte in die USA im April und Mai aufgrund der hohen Inflation zurück, und die Amerikaner neigen dazu, ihre Ausgaben zu kürzen. Die Versandkosten sind dramatisch gestiegen und stehen preislich in starker Konkurrenz zu Garnelen aus Ecuador und Indien.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 überholte China, das im Vorjahr noch auf dem zweiten Platz lag, plötzlich die Vereinigten Staaten und wurde zum größten Garnelenkonsummarkt Vietnams.
Prognosen zufolge wird es in China bis zum Jahresende zu einem starken Preiswettbewerb zwischen vietnamesischen Garnelen und Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien kommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres importierte China 436.000 Tonnen Garnelen, wobei die Garnelenmenge aus Ecuador allein 330.000 Tonnen erreichte, was 75 % entspricht.
Im Logistiksegment gaben Exportunternehmen an, dass die Frachtraten seit Mai dramatisch um mehr als 40 % gestiegen seien. Grund dafür seien steigende Treibstoffpreise, Umwege für den Gütertransport um Kriegs- und Konfliktgebiete herum und auch die Tatsache, dass viele Länder leere Container für den Export reservieren, was zu einem sprunghaften Anstieg der Mietpreise führe.
Die Besonderheiten der Meeresfrüchteindustrie sowie vieler anderer landwirtschaftlicher Produkte erfordern Kühlcontainer und die Transportzeit ist sehr wichtig. Hohe Transportkosten werden den vietnamesischen Garnelenexporten im Preiswettbewerb auf den transozeanischen Märkten zum Nachteil gereichen.
In dem Land sind die Krankheiten der Zuchtgarnelen kompliziert und noch nicht überwunden, typischerweise handelt es sich um die weiß-undurchsichtige Lebererkrankung TPD. In vielen landwirtschaftlichen Gebieten haben die Landwirte kein Interesse am Anbau, wenn Krankheiten zunehmen, die Preise niedrig sind, die Aussicht auf eine gute Ernte gering und die Gefahr von Verlusten hoch ist, sodass in den letzten Monaten des Jahres die Gefahr eines Mangels an Rohstoffen für den Export besteht.
Herr Le Tien Luat im Bezirk Dat Do in der Provinz Ba Ria-Vung Tau sagte, dass seine Familie 17 Garnelenteiche auf einer Fläche von fast 6 Hektar besitze. In letzter Zeit sind die Garnelenpreise stark gefallen und ungünstige Wetterbedingungen haben dazu geführt, dass die Garnelen langsam wachsen, was die Kosten erhöht und große Verluste verursacht, wodurch die Züchter Verluste erleiden.
Er hat nun beschlossen, den Teich aufzugeben und die Landwirtschaft einzustellen, um mit der Wiederaufnahme der Produktion zu warten, bis sich der Preis stabilisiert. Nach Angaben der Garnelenzüchter im Distrikt Dat Do beträgt der aktuelle Verkaufspreis für kommerzielle Garnelen etwa 120.000 VND/kg, die Kosten, die die Züchter aufwenden, betragen jedoch ebenfalls fast 120.000 VND/kg. Bei diesem Verkaufspreis müssen die Landwirte schon sehr viel „Glück“ haben, um einen Gewinn zu erzielen. Bei einem weiteren Preisverfall drohen ihnen hohe Verluste.
Strategie ändern, zum Jahresende beschleunigen
Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten weist die vietnamesische Garnelenindustrie weiterhin eine Wachstumsdynamik auf. Laut VASEP verbesserte sich im Juli der Exportumsatz aller wichtigen Meeresfrüchteprodukte. Davon stiegen allein die Garnelenexporte um 11 %, die höchste Wachstumsrate seit Jahresbeginn. Die Garnelenexporte nach China und in die EU stiegen um 24 % bzw. 32 %, während die Exporte in die USA um 9 %, nach Japan um 4 % und die Exporte nach Südkorea um 21 % zurückgingen.
Was die Märkte betrifft, werden die Vereinigten Staaten und China auch im Jahr 2024 die beiden größten Exportmärkte für Garnelen in Vietnam bleiben und etwa 40 bis 45 Prozent des gesamten Exportumsatzes der Branche ausmachen.
Die Verantwortlichen von VASEP prognostizieren, dass sich der Garnelenexportmarkt in der kommenden Zeit verbessern wird, wenn die Nachfrage nach Garnelenimporten aus China und den USA ab dem Ende des dritten Quartals wieder steigt, um die Verbrauchernachfrage während der Feiertage und des Tet-Festes am Ende des Jahres zu decken.
Auf Märkten wie Japan, Korea, Australien, Großbritannien, den USA und der EU haben vietnamesische Garnelen aufgrund ihrer umfassenden Verarbeitungsvorteile und der vielen Mehrwertprodukte immer noch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Quellen aus Indien und Ecuador.
Japanische Verbraucher verlangen, dass die Produkte lecker, nahrhaft und schön sind und sorgfältig verarbeitet werden, sodass sie dem Verarbeitungsniveau und der Kapazität Vietnams entsprechen, während andere Exportländer sie nicht oder nur sehr wenig verarbeiten können.
Um die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Garnelen zu steigern und die prognostizierten Schwierigkeiten zu überwinden, muss die Garnelenindustrie größere Anstrengungen unternehmen. Vietnamesische Garnelen haben sich erfolgreich auf anspruchsvollen Märkten etabliert, was zum Teil auf Reisgarnelen sowie ökologische und biologische Garnelenprodukte zurückzuführen ist. In der Entwicklungsstrategie spielen ökologische Garnelen daher noch immer eine wichtige Rolle.
Die Reduzierung von Krankheiten, die Konzentration auf Investitionen in Zuchtgebiete, die proaktive Beschaffung von Rohstoffen und die Gewinnung neuer Kunden sind wichtige Lösungen, die der Garnelenindustrie dabei helfen, ihre interne Stärke zu stärken und für den Wettbewerb auf großen Märkten gerüstet zu sein.
Le Van Quang, Generaldirektor der Minh Phu Seafood Corporation, sagte, dass Unternehmen, die Garnelen verarbeiten und exportieren, in fortschrittlichere Technologien investieren müssen, um besser verarbeitete, hochwertigere Produkte herzustellen und so den internationalen Markt zu erobern.
Der Vorstandsvorsitzende der Sao Ta Food Joint Stock Company, Ho Quoc Luc, erklärte außerdem, dass sich vietnamesische Garnelen trotz des starken Wettbewerbsdrucks durch billige Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien dank Investitionen in moderne Technologien und der Förderung der Tiefenverarbeitung weiterhin behaupten und sogar den größten Marktanteil auf dem internationalen Markt einnehmen könnten.
Im Bereich „Außenpolitik“ benötigen Unternehmen auch die Unterstützung der Behörden, um Handelshemmnisse wie Antidumping- und Antisubventionszölle auf dem US-Markt abzubauen. Quotenregelungen in Korea ... wirken sich direkt auf das Wachstumspotenzial der Garnelenexportindustrie aus.
Obwohl die vietnamesische Garnelenindustrie mit zahlreichen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert ist, können Garnelen exportierende Unternehmen mit Anstrengungen und Entschlossenheit sowie vernünftigen und genauen Strategien die letzten Monate des Jahres – die „goldene Saison“ der Meeresfrüchteindustrie – noch immer dazu nutzen, gegen den Strom zu schwimmen und die Ziellinie mit einem Sprint zu erreichen.
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